トロント、22 年 2022 月 XNUMX 日 /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. (「コインスマート「OR」会社概要") (NEO: SMRT) (FSE: IIR) は本日、22 年 2022 月 XNUMX 日付で正式契約を締結したことを発表しました ("購入契約“) Coinsquare Ltd. (“コインスクエア」）、カナダの主要な暗号資産取引プラットフォームであり、コインスマートは、完全所有の事業子会社であるシンプリー・デジタル・テクノロジーズ・インクの発行済みおよび発行済株式のすべてをコインスクエアに売却することに同意しました。単にデジタル「）（「トランザクション"）。

これら12つの事業の買収と統合により、Coinsquareはカナダ最大の暗号資産取引プラットフォームの10つとして確立され、小売および機関取引、暗号支払い処理、デジタル資産管理など、さまざまな事業分野にわたる多様で準拠した製品が提供されます。 CoinSmart は、Coinsquare の約 2018% の所有権をプロフォーマベースで保持します。 合併後の会社は、350 年 1 月以降、XNUMX 億ドル以上の取引を行っており、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の資産を保管しており、合計ユーザーベースは XNUMX 万を超えています。

Coinsquare は、カナダの投資産業規制機関として規制されるカナダ初の暗号資産取引プラットフォームになるための承認の最終段階にあります (「イロック") ディーラーおよびマーケットプレイスのメンバー。

コインスマートのジャスティン・ハーツマン最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。 「カナダで最大の規制された暗号資産取引プラットフォームのXNUMXつを構築するためにCoinsquareチームと協力できることに興奮しており、これまでに達成したことをこれ以上誇りに思うことはできません. 多様な製品スイート、並外れた仮想通貨の才能、およびカナダ最大のユーザー ベースの XNUMX つを備えた統合会社は、積極的な拡大計画を追求するのに適した位置にあります。 仮想通貨市場はそのライフサイクルの構築段階にあるが、この取引は次の強気相場に向けて有利なポジションに立つために必要なトルクを提供するだろう。」

「この買収は、両社にとって記念碑的でエキサイティングなマイルストーンであり、業界をリードする XNUMX つの経営陣を結び付けるものです。」 Coinsquare の CEO、Martin Piszel は次のように述べています。 「カナダの暗号産業がどのように成長し進化するかを一緒に形作ることに興奮しており、業界で最高の規制基準に裏打ちされた最も革新的で安全な製品を顧客に提供できるようになります。」

主な取引上のメリット

• カナダ最大の暗号資産取引プラットフォームの XNUMX つ: 統合された会社は、10 年 2018 月以降、350 億ドル以上の仮想通貨取引を処理し、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上の資産を保管することになり、取引、支払い、資産管理、デジタル資産の保管に関する多様で規制されたプラットフォームを備えています。
• 株主メリットのある現金・株式の取得: クロージング時にコインスマートに支払うべき対価 3 万ドルの現金、5,222,222 株のコインスクエアの普通株式 (「コインスクエア株式」) の発行、総額約 26,215,555 ドルのみなし価値に加えて、約 20 万ドルまでの追加で受け取る能力SmartPay ビジネスのアーンアウト目標の達成に対する現金の対価と、店頭 (「OTC」) ビジネスのアーンアウト目標の達成に対する 1,100,000 コインスクエア株式。 さらに、CoinSmart は、トランザクションの完了時に約 10 万ドルの現金 (または暗号資産) を保持すると予想されます。
• カナダで唯一のデジタル資産の適格カストディアンへの投資: Coinsquare、Coinbase Ventures、およびその他の有名な金融機関の支援を受けている Tetra Trust は、カナダで唯一のデジタル資産の資格を持つカストディアンであり、Coinsquare の株主にとって大きな可能性を秘めています。
• 多様な投資ポートフォリオへのエクスポージャー: Coinsquare は、子会社の Coinsquare Investments Ltd. を通じて、FRNT Financial ( TSXV: FRNT) や XNUMX つの Blockchange Ventures ファンドなど、多様な資産への投資ポートフォリオを保有しています。
• コインスクエアに参加する経営陣: CoinSmart の共同創設者である Justin Hartzman、Jeremy Koven、Michael Koral などが Coinsquare に参加します。 Justin Hartzman が Coinsquare の経営陣に加わり、CoinSmart は、トランザクションの完了時に、Coinsquare の取締役会に参加する候補者を得る権利があります。
• 上級役員および取締役による議決権支持率は最大 45%: CoinSmart の各取締役および特定の上級役員は、Coinsquare との間で、本取引に賛成票を投じることに同意した支持および投票契約を締結しました。

取引の詳細

購入契約の条件に従い、Coinsquare は、Simply Digital のすべての発行済株式および発行済株式を、現金なし、負債なしで取得します。

購入契約に定められた標準的なクロージング後の調整の対象となる購入価格は、(i) コインスマートへの現金 3 万ドルの支払い、および (ii) 5,222,222 コインスクエア株式の発行により、クロージング時に満たされます。コインスマートへ。 Coinsquare の筆頭株主である Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: MOGO) は、最新の財務報告で、5.02 年 30 月 2022 日の時点でコインスクエア シェアあたり約 30 ドルでコインスクエア シェアを評価したことを明らかにしました。2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降、コインスクエア シェアあたりのそのような価値が変わっていないという保証はありません。

購入契約に定められた条件に従い、CoinSmart の SmartPay 事業および OTC 取引事業に関連する特定の収益ベースのアーンアウト目標が達成された時点で、トランザクションに従って追加の対価が CoinSmart に支払われます。 SmartPayアーンアウトに応じて最大20万ドルの現金が追加で支払われ（トランザクションの完了後1,100,000年間）、OTCアーンアウトに応じて最大XNUMXコインスクエア株式が追加で発行される可能性があります（取引完了後 XNUMX 年間）。

取引が完了すると、CoinSmart は、発行済みおよび発行済の Coinsquare 株式の約 12% を保有します。 Coinsquare は、カナダの法律に基づいて設立された非公開会社です。 Coinsquare の株式と現金への関心以外に、CoinSmart は、トランザクションの完了直後に他の重要な資産を保有しません。 本取引は、当社の取締役会（「取締役会」）によって全会一致で承認されました。

購入契約の条件に基づき、取締役会は、そのような提案のすべての関連する条件を考慮して、優れた提案を構成する、または構成するまたは導くことが合理的に期待できる、求められていない善意の書面による提案に応答することができます。購入契約で）。

本取引は、事業会社法 (ブリティッシュコロンビア州) に従って、CoinSmart の事業のすべてまたは実質的にすべての売却を構成するものであり、したがって、特別会議で投じられた投票の XNUMX 分の XNUMX 以上による承認が必要となります。コインスマートの株主（「ミーティング」）。 CoinSmart は現在、29 年 2022 月 29 日までに株主総会に関連する経営情報回覧を郵送し、2022 年 2022 月 XNUMX 日までに株主総会を開催する予定です。購入契約に記載されているとおり、取引の完了は XNUMX 年の第 XNUMX 四半期に行われる予定です。

CoinSmart の経営陣は、トランザクションの完了後に Coinsquare に採用され、Simply Digital の現在および将来の事業 (SmartPay 事業および OTC 事業を含む) において引き続き積極的な役割を果たします。

理事会の推薦

理事会は、この取引が CoinSmart にとって最善の利益であると全会一致で決定しました。 したがって、取締役会は購入契約を承認し、総会で本取引を承認する決議に賛成票を投じることを株主に推奨します。

当社の各取締役および特定の上級役員は、共同で当社の発行済普通株式の約 45% を保有しており、Coinsquare との支持および議決権協定を締結しており、それに従って、彼らは支持し、賛成票を投じることに同意しています。トランザクション。 決定を下すにあたり、取締役会は、特に、エイト・キャピタルが取締役会に提供した意見を考慮し、その意見に記載された制限、仮定、および資格に基づいて、コインスマートが受け取る対価は取引によると、財務的な観点から、CoinSmart にとって公平です。

ファイナンシャルアドバイザーおよびカウンセル

取引に関連して、コインスマートはエイト・キャピタルを財務アドバイザーとして、Wildeboer Dellelce LLP を法律顧問として雇いました。 Coinsquare は、Origin Merchant Partners を財務顧問として、Goodmans LLP を法律顧問として雇いました。

追加情報

トランザクションの条件の完全な詳細は、SEDAR のプロファイルの下で CoinSmart によって提出される購入契約に記載されています。 www.sedar.com.

さらに、取引に関する詳細情報は、株主に郵送される時点で SEDAR にファイルされる、株主総会に関する管理情報回覧に含まれます。 すべての株主は、本取引に関する追加の重要な情報が含まれているため、入手可能になったら情報回覧を読むことをお勧めします。

コインスマートについて

CoinSmart は、カナダに本社を置く主要な暗号資産取引プラットフォームであり、ビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産を直感的に売買する方法を顧客に提供することに専念しています。 CoinSmart は、オンタリオ証券委員会に証券ディーラーおよび市場として登録されている、カナダで数少ない暗号資産取引プラットフォームの 40 つです。 また、CoinSmart は、デジタル資産業界が急速に拡大し続ける中で、カナダに本社を置く最初の国際的なプレゼンスを持つ取引プラットフォームの 24 つであり、7 以上の国で顧客を受け入れています。 CoinSmart は、あらゆるレベルの暗号通貨の知識と比類のない XNUMX 時間年中無休のオムニチャネル カスタマー サポートに合わせた教育リソースを提供することで、暗号通貨をアクセス可能にするという使命をさらに強化しています。 即時検証、業界をリードするコールド ウォレット ストレージ、オーダー ブック機能を備えた高度なチャート作成、店頭プレミアム サービスを提供するコインスマートは、すべての顧客のニーズが最高レベルの品質とケアで確実に満たされるようにします。 詳細については、次を参照してください。 www.coinsmart.com.

コインスクエアについて

2014 年に設立されたカナダの法律に基づいて設立された非公開企業である Coinsquare は、Bitcoin、Ethereum、Litecoin、およびその他のデジタル資産を取引するための堅牢で安全でインテリジェントなインターフェイスを提供するように設計された独自のプラットフォームを顧客に提供します。 Coinsquare は、100 万人以上のカナダ人に代わって取引を行う、カナダで最も古いデジタル資産会社に成長しました。 Coinsquare は 8 億ドル以上の資金を調達し、これまでに XNUMX 億ドルを超える取引を成功させてきました。 詳細については、次を参照してください。 www.coinsquare.com.

先見の明

このニュースリリースには、当社が将来発生する、または発生する可能性があると予想または予測する活動、イベント、または開発に関する情報を含むがこれらに限定されない「将来の見通しに関する情報」が含まれています。 このような将来の見通しに関する情報は、常にではありませんが、多くの場合、「計画」、「期待」、「予想される」、「予算」、「予定」、「見積もり」、「予測、 「意図する」、「期待する」、「信じる」、またはそのような単語やフレーズのバリエーション (否定的なバリエーションを含む)、または特定の行動、出来事、または結果が「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」と述べているまたは「意志」が取られる、発生する、または達成される。 このプレス リリースの将来の見通しに関する情報には、とりわけ、以下に関する記述および情報が含まれます。 取引の完了時に統合会社が利用できる機会。 特定のアーンアウト目標の達成時に支払われる可能性のある追加の対価を含む、取引に従って当社に支払われる対価。 取引完了後のCoinsquareのプロフォーマ所有権。 取引完了後のコインスクエアの取締役会における当社ノミニーのメンバーシップ。 当社が本取引の株主承認を得る必要があること。 会議の予想されるタイミング。 必要な規制当局の承認の受領を含む、締結条件を満たす両当事者の能力。 取引完了の予想時期。

結論を導き出す際、または将来の見通しに関する情報に記載されている予測または予測を行う際には、通常、さまざまな仮定または要因が適用されます。 これらの仮定と要因は、当社が現在入手可能な情報に基づいています。 当社は、現在入手可能な情報に基づいて、これらの仮定が合理的であると考えていますが、間違っていることが判明する可能性があります。 将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他のリスク要因が含まれており、実際の結果、パフォーマンス、または成果が、将来の見通しに関する情報によって明示または暗示された将来の結果、パフォーマンス、または成果と大きく異なる可能性があります。 このプレス リリースの将来の見通しに関する情報に関するリスクには、以下が含まれます。買収契約に含まれるクロージング条件を満たさない、株主または規制当局の承認を得られないなど、本取引および一般的な売買取引に関連するリスク、および両当事者に購入契約を終了する根拠を与える可能性のある重大な不利な変更またはその他の出来事がないこと。 トランザクションが予想されるタイムラインで完了しない、またはまったく完了しない可能性があるリスク。 さらに、デジタル通貨業界全般に関連するビジネス リスクと不確実性があります。 ビジネスに悪影響を及ぼす競争の激化。 ビジネスに悪影響を及ぼす新規または既存のテクノロジーとのさらなる競争。 ソフトウェア製品および/またはサービスには、検出されていないエラーまたは「バグ」、脆弱性または欠陥が含まれている場合があります。 情報技術の損傷または障害; データのセキュリティとハッキングに関連するサイバーセキュリティのリスク。 適用されるプライバシー法の違反の可能性。 デジタル通貨に関する政治的、経済的、その他の不確実性。 31 年 2022 月 31 日に終了した会計年度に関して、2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日付けの会社の年次情報フォームに記載されているその他のさまざまなリスク。 www.sedar.com. 当社は、実際の結果が将来の見通しに関する情報に含まれる結果と大きく異なる可能性がある特定の重要な要因を特定しようと試みましたが、結果が予想、推定、または意図されたものと異なる原因となるその他の要因が存在する可能性があります。 実際の結果や将来の出来事は、そのような記述で予想されたものと大きく異なる可能性があるため、そのような情報が正確であると証明されるという保証はありません. したがって、読者は将来の見通しに関する情報に過度に依存するべきではありません。 当社は、経営陣の信念、推定、意見、またはその他の要因が変化した場合、法律で別段の定めがある場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

必要な株主および規制当局の承認が得られるまで、取引を完了することはできません。 取引が提案どおりに完了するか、またはまったく完了しないという保証はありません。 トランザクションは、変更、再構築、または終了される可能性があります。 投資家は、購入契約または取引に関連して株主に配布される経営情報回覧に開示されている場合を除き、それぞれのコピーが SEDAR の会社のプロファイルの下に保管されている、または保管される予定であることに注意してください。 www.sedar.com、トランザクションに関してリリースまたは受信された情報は、正確または完全ではない可能性があり、信頼すべきではありません。

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出典：プラトンデータインテリジェンス： Platodata.io

詳細情報: 連絡先: CoinSmart、ジャスティン・ハーツマン、最高経営責任者、電子メール: ir@coinsmart.com、Tel： 1.647.923.7678; トップ フロアの広報、Michele McDermott-Fox、電子メール: michele@thetopflooragency.com、Tel： 1.905.379.1893

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