消費者は 2022 年の後半に価格の高騰を感じ、不況のような消費習慣を示しました。

TransUnion Insights によると、3 年第 2022 四半期には、多くの消費者が無担保の個人ローンやクレジット カードに目を向け、もう少し息抜きをするようになりました。

「グレート リセット」パンデミックの後、消費者ローンの残高と延滞率はパンデミック前の水準を上回り、XNUMX 年間の借金の減少分がなくなりました。

月曜日に発表された 3 年第 2022 四半期のクレジット業界インサイト レポート (CIIR) は、ほとんどのクレジット商品の延滞率が、特にサブプライム セグメントの顧客の間で、2021 年に見られた浅いレベルから上昇し続けていることを示しています。 TransUnion の米国調査およびコンサルティング担当バイス プレジデントである Michele Raneri は、 消費者は岩と困難な場所の間にあると述べました。

「消費者は複数の面で圧力をかけられています。第一に、この高インフレ環境によって、第二に、連邦準備制度理事会がそれを抑えるために実施しているより高い金利によってです」とラネリ氏は述べました。 「しかし、雇用数が堅調である限り、新しいクレジット商品、特にクレジットカードや個人ローンへのアクセスを求める顧客の安定した流れが続くはずであり、同時に、彼らに信用を提供する意思のある貸し手が十分に供給されるはずです」 」

ロックとハードプレイス

データによると、クレジット カードの残高は増え続けています。 銀行カードの残高は、866 年第 3 四半期に過去最高の 2022 億ドルに達し、前年比で 19% 増加しました。 最も若い年齢層がこの増加を大きく後押ししました。

Z 世代とミレニアル世代は、それぞれ残高を 72% と 32% 増加させました。 自社ブランドのカード残高も過去最高となり、昨年から 7.3% 増加しました。 プライベート ブランドの総額と平均与信限度額は過去最高を記録し、消費者あたりの平均アカウント数も増加しました。

関連する

TransUnion が TruValidate Behavior Analytics を発表

TransUnion: 金融詐欺の試みが減少

延滞は 3 年第 2022 四半期に増加し、パンデミック前のレベルよりわずかに高かった。 Bankcard のチャージオフは、今のところ引き続き減少しており、XNUMX 四半期連続で減少しています。 プライベート ブランドの貸倒償却残高は、XNUMX 四半期連続で減少した後、増加傾向を示しています。

最近の四半期では、無担保の個人ローンの組成と残高が記録的な伸びを見せています。 トランスユニオンは、この成長は、プライム以下のリスク層への貸付の大幅な増加によって加速されたと述べた。 この増加は、インフレの上昇によるサブプライム消費者の財政状態の全般的な悪化と相まって、延滞の増加につながり、現在ではパンデミック前のレベルを超えています。

貸し手は延滞をナビゲートします

貸し手が延滞の増加、高インフレ環境、資本の制約、潜在的な不況を乗り切るにつれて、2022年の最後のXNUMX四半期で、プライムを下回るリスク階層への貸付が減速する可能性が高いと同社は述べています。

TransUnion の Credit Industry Indicator (CII) は、2 年第 3 四半期から第 2022 四半期にかけて比較的安定しており、120 ポイント上昇して 126 となったが、3 年第 2021 四半期には前年の XNUMX から低下した。

「延滞率は、ほとんどのクレジット商品で過去の水準と一致しています。 しかし、特にサブプライムの消費者セグメントの間で、このXNUMX年間でレベルが上昇しています」とRaneri氏は述べています。 「他の信用リスク層での同様の増加を探すために、今後数か月間監視する必要があります。」

過去最高残高

21.3 年第 2 四半期の銀行カードの発行件数は 2022% 増の 10.7 万件に増加しました。 データによると、主要なリスク カテゴリの成長率は、サブプライムが 12.5% 増、スーパープライムが 15.2% 増でした。 プライベートブランドのオリジネーションは 8.4% 増加し、12 万件に増加しました。 プライベート ブランドのオリジネーション全体に占めるサブプライムのシェアは、市場全体の 22.5% に増加しました。

3 年第 2022 四半期の銀行カードの合計残高は、記録的な 866 億ドルに増加しました。これは、すべてのリスク層でのカードの使用により、前年比で 19% 増加しました。 プライベートブランドの総残高は、サブプライム層の消費者に牽引されて前年比で 7.3% 増加し、平均消費者残高は 2 年第 2020 四半期以来の最高値に達しました。 TransUnion のシニア バイス プレジデント兼クレジット カード ビジネス リーダー、Paul Siegfried 氏、消費者は高インフレの間に信用に目を向けると述べた。

「このインフレ環境では、消費者はますますクレジットに目を向けるようになっています。これは、今四半期の記録的な銀行カード残高の合計によって証明されています。 これは、消費者のサブプライム セグメントに特に当てはまります」と Siegfried 氏は述べています。 「延滞率が上昇していますが、これは消費者がクレジットにアクセスできるようになったことを考えると予想されることです。多くは初めてです。」

同社は、利用可能な銀行カードの合計と平均与信枠が史上最高であると述べました。 消費者は、プライム以下のセグメントの成長に牽引されて、財布に記録的な数のカードを持っています。 90+ の延滞率は 1.94 年第 3 四半期に 2022% に上昇し、1.82 年第 3 四半期の 2019% をわずかに上回りました。 自社ブランドの貸倒償却残高の合計は、90 四半期連続で減少した後、増加傾向を示し始めています。

「しかし、数字は2019年の歴史的なパンデミック前のレベルと相対的に一致しています」とジークフリートは言いました。 「金利の上昇とインフレが消費者に圧力をかけ続ける一方で、雇用数は引き続き堅調であるため、クレジットカードの利用は引き続き増加する可能性があります。」

個人ローンの利用者数が過去最高の 22 万人に到達

3 年第 2022 四半期の時点で、22 万人の消費者が無担保の個人ローンを利用しており、これは過去最高の数字です。 Trans Union は、この使用法は、この製品タイプの受け入れが拡大していることを示していると述べました。 2 年第 2022 四半期のオリジネーションは、前年比で 36% 増加して 30 万に達し、すべてのクレジット層が XNUMX% 以上の成長を遂げました。

TransUnion の消費者金融担当シニア バイス プレジデントである Liz Pagel は、次のように述べています。 貸し手は成長するためにプライム以下のリスクレベルに拡大した.

ペイゲル氏は、「貸し手が主要なリスク階層を下回ったことが、無担保個人ローンの組成の最近の成長の主な原動力となっている」と述べた。 「さらに、ローンの組成額と平均的な消費者残高は、部分的に価格の上昇に牽引されて増加し続けています。」

3 年第 2022 四半期の個人ローン残高の合計は、前年比で 34% 増加し、210 億ドルに達しました。 ペイゲルが言ったように、プライム以下のリスク階層が最も増加し、58% しか成長しなかったプライムおよびリスク以上の階層と比較して 24% 増加しました。 

サブプライム残高が個人ローン残高に占める割合がますます大きくなるにつれて、60 日以上の延滞という深刻な借り手の延滞がパンデミック前のレベルを超えるようになりました。 同社によると、3.89 年第 3 四半期の借り手の延滞率は 2022% で、前年比で 54% 増加し、2014 年以来の最高となった。

「予想通り、より高いリスク層への融資の増加により、全体的な延滞率が上昇し、深刻な延滞が現在、パンデミック前のレベルを超えています」とペイゲル氏は述べています。 「2022年の残りと来年に目を向けると、貸し手は、成長を続けながらポートフォリオのリスクを緩和することを目指しているため、オリジネーションの焦点をプライム以上の信用リスク層に移す可能性があります。」

*注: オリジネーションは、報告の遅れを考慮して XNUMX 四半期後に表示されます。

• コインスマート。 ヨーロッパで最高のビットコインと暗号通貨取引所。ここをクリック
• Platoblockchain。 Web3メタバースインテリジェンス。 知識の増幅。 こちらからアクセスしてください。
• 情報源： https://news.fintechnexus.com/record-credit-card-and-personal-loan-balances-transunion/