アセアン販売
2023 年 5.8 月: +265,999%。 251,498 ユニット対 XNUMX ユニット
ユニット
YTD 2023: +1.5%; 1,848,595 単位対 1,821,896 単位
ユニット
- 東南アジア協会における軽自動車販売
各国（ASEAN）は266,000年2023月に約XNUMX万XNUMX台を記録し、
5.8 年 2022 月と比較して XNUMX% 増加。
市場は1.5％増の約1.85万台となった。
ASEAN市場は0.2年に3.34%減のXNUMX万台となる見込み
2023.
- 2023年7.5月のタイの軽自動車販売は前年比XNUMX%減少
年間約57,200台。 現在の高額な家計負債、
自動車ローンの承認厳格化、世界各国からの輸出不振
需要の鈍化と政治的不確実性の高まりが遅れている
消費者の自動車購入。
- 2023年にタイ銀行は金利を引き上げる
25月、2.25月、XNUMX月、XNUMX月はXNUMXベーシスポイント引き上げXNUMX％、
これにより借入コストは過去XNUMX年間で最高水準に上昇すると予想される
年。 タイのXNUMX月総合インフレ率はわずかに上昇した
食品価格の上昇により、0.38月の0.23%からXNUMX%となった。
飲み物。 政府はインフレが今後も続くと予想している
世界経済の不確実性と、
タイの深刻な干ばつ。
- S&P Global Market Intelligence 2023 年 XNUMX 月によると
最新情報によると、タイ経済は 3.38 年に 2023% 改善する見込みです。
国内消費（特にサービス分野）の回復
セクター）、外国人観光客の増加と予想を上回る好調
世界経済が改善をリードする。
- タイ観光局は2023年の目標を引き下げた
国際観光客の目標は30万人から25万人へ
訪問者数、11 年の訪問者数は 2022 万人、40 年の訪問者数は XNUMX 万人
2019年の訪問者数。中国本土からの観光客が占める割合
タイの総訪問者数の 25% 以上が、
5万～7万人の来場者のうち約8万人が来場
最後の期待。
- タイの輸出セクターはボラティリティの中で課題に直面している
世界経済と金融市場において。 世界的な軟化
米国、EU、中国本土を含む需要と、
地政学的緊張はタイの輸出額に影響を与えている。
によると、2023年の輸出は2%以上縮小する可能性がある
タイ産業連盟。
- 選挙後、連立政権形成は不透明となっている
XNUMX月。 これは、次のリスクによる国内支出の減少につながりました。
抗議活動と政情不安。 また、遅延があった場合には、
政府樹立は予算承認の遅れをもたらすだろう
2024年度。
- 全体的なチップ不足と納期がボトルネックとなっており、
多くのメーカーでは改善されていますが、問題は依然として残っています
一部モデルの生産・納期に遅れが生じております。
- 特に 2023 年後半には、次のような要因により売上が改善すると予想しています。
インフレ率の低下。 新しい首相の公式発表
そしてキャビネット。 外国人観光客の繁忙期。 の緩和
自動車の供給制約の問題。 同様に
高額なプロモーションの可能性があり、在庫品の購入を急ぐ可能性があります
完全に組み立てられる前の車両 (CBU) バッテリー電気自動車
(BEV) 特典は 2023 年 5 月に終了し、新しいユーロ XNUMX は
2024年に適用される。
- 2023 年の売上高は前年比 2.9% の遅いペースで成長すると予想しています
年に0.85万台に達します。 ダウングレードも可能です
新規商品の遅延など、マイナスリスクの増大を考慮
政府樹立、2023年の輸出と観光目標の減少
政府による規制、および高水準に応じた自動車ローンの承認の厳格化
家計の借金。
- 2023 年の自動車分野の新星は BEV です。
政府の奨励金の支援により、ガソリン価格が高騰
微粒子状物質（PM2.5）汚染への懸念
タイ。 政府による CBU に対する 2022 年の BEV インセンティブには、
輸入税の減税、物品税の減額と現金の支給
最大 150,000 バーツ相当の補助金は 2024 年までに終了します。
OEMメーカーがEVに参入することを期待
3.0計画では2024年以降にBEVの現地生産が開始され、多くの企業がBEVの現地生産を開始する予定
長安汽車や広汽汽車などの OEM は、
暫定的な EV 3.5 スキームが承認されれば参加します。
新しい政府。
- 短期的には、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ロシアとウクライナの関係
戦争と不確実な世界経済がタイを圧迫するだろう
経済、ビジネス、消費者行動、自動車市場。 私たちは
高い水準にあるものの、各業種のK字型回復が期待される
家計債務がGDPの90％に達すると支払い能力が妨げられる
負債が増加し、高額商品の購入決定に影響を与え、厳格化が引き起こされる
金融機関からの融資承認。 さらに、自動車
2023 年に押し上げられた価格は高止まりし、
購買力を高め、自動車需要を破壊します。 の減速
主要経済国はASEANを含む世界経済に打撃を与えるだろう
経済、ひいては ASEAN の自動車需要。 したがって、販売
回復はさらに遅れ、パンデミック前に戻るだろう
2025年のレベル。
- 公営化完了後のさらなる都市拡大
交通メガプロジェクトと多額の海外投資
東部経済回廊に加わる - タイの新たな旗艦
経済圏 – 多くの企業が許す限り継続する
リモートワークの増加と混雑した大都市からの移転。
国境を接する州も自由貿易と労働力を獲得した
ASEAN経済共同体の創設によるチャンス。
政府の電気自動車計画はタイの経済発展に貢献します
中長期的な市場の需要。 続々と新車が登場
が発売され、世界的なバッテリー価格の下落が改善につながるだろう
手頃な価格であり、将来的にはターゲットとなる消費者の範囲が広がります。 で
長期的には、自動車産業の成長ペースは鈍化するだろう
普及レベルと公共交通機関、特に
バンコクのスカイトレイン — 拡大します。 さらに、さらにあります
限られた道路と大規模な交通渋滞に対する懸念
都市は将来の脅威となるでしょう。
- 7.4月のインドネシアの軽自動車市場は前年比XNUMX%減
年間で約74,000台に達します。 マイナス成長の原因は、
輸出の減速、高金利、フェデラル・ファンド金利
ハイキング。 インドネシアの輸出は前年比20％以上減少した。
XNUMX月、主要商品の価格が下落する中、
主要な貿易相手国からの需要が弱まっています。 インドネシア銀行
2023年初めに政策金利を引き上げた。
昨年の水準を上回りました。 これにより制限される可能性があります
車の購入価格が低くなるため、自動車ローンの流動性が低下する
消費者。 フェデラルファンド金利の引き上げはインドネシアに影響を与える可能性が高い
為替レート。 これによりインドネシアの輸出価格が高くなる可能性がある。
前述のマイナス要因は消費者に影響を与える可能性があります
大きな商品の買取にも自信があります。 前月比で見ると、
市場も2.6％減少した。 たくさんのお客様がお待ちしております
XNUMX 月のオートショー中に車両を購入すると特典が受けられます
プロモーションやキャンペーン。 今年から現在まで、インドネシアでは
市場は前年比3.7％増の約540,000万台となった。
- 2023 年の市場は 0.6% からわずかに増加し、約
0.97万台。 2023 年の業績に影響を与える主な要因
引き続き堅調な個人消費が予想され、堅調な景気につながるだろう
約4%～5%の経済成長（2022年の水準に近い）。 新車
モデルが市場で入手可能になり、新しいオプションが提供されます。
車の購入者と購入の信頼を回復します。 電気を帯びた
最新の技術のおかげで、自動車はさらに市場シェアを獲得する可能性があります
付加価値税 (VAT) に関する政府の発表
現在の低消費税制度に加えて減税する。 の
政府は、地方自治体の対象となる奨励金を発表しました。
少なくとも 40% の現地含有率で組み立てられた BEV は、
11 年 1 月から 2023 月まで VAT が XNUMX% から XNUMX% に変更されます。ただし、
燃料費節約のための政府補助金削減による燃料価格高騰が続いている。
国の高額な予算、金融による財政不安
引き締めと世界経済の減速が米国に波及
消費者に不安を与えることになります。
- 短中期的には、インドネシアの自動車販売は
堅調な需要、製品のリフレッシュ、
更なる法人税減税期待と公共インフラ
改善。 政府補助金削減による燃料価格高騰
2022 年 XNUMX 月以降は消費者の購買に影響を与える可能性があります。 の
ロシアとウクライナの緊張による原材料価格の高騰は、
中期的には市場のパフォーマンスが低下する可能性が高いため、
自動車価格を値上げし、新車の手頃な価格を圧迫する
車。 長期的には、市場は成長するはずです。
中流階級。 国内での普及率を考えると、
まだ低いが、さらなる成長の機会はまだたくさんある
数年後には。 ただし、大量高速交通機関 (MRT) プログラムは、
その結果、消費者は新車購入の決断を先延ばしにすることになり、
MRT は同時に多くの人を収容できるため、
現在深刻な交通渋滞に直面しているビジネスエリア。
アセアン生産
2023 年 2.7 月: +337,697%。 328,774 ユニット対 XNUMX ユニット
ユニット
2023 年まで:+6.2%;
2,413,099ユニット vs. 2,272,998 ユニット
- 東南アジア諸国連合（ASEAN）地域の
2023年3月の軽自動車生産は前年比XNUMX%増加
337,697 ユニットが製造されました。 6.2月の年初からの生産はXNUMX％増加した
オリジナルのおかげで、前年比で 2.41 万台が生産されました
上半期の機器メーカーの好調な生産高
2023 年には、地域全体で 2022 年の残務を達成するために、
インドネシアとタイの輸出の勢いも同様です。 の中に
2023月の予測最新情報、ASEANのXNUMX年通期生産は据え置き
前回予想見通しは4.19万台と微減
前年比は1.8％縮小。 ベトナムの生産予測は
主に生産の低迷により、35,000台近く削減された
として、年の最初の XNUMX か月間に記録されます。
自動車市場は現在進行中の影響により大きな打撃を受けています
経済的な逆風。 ただし、予想の上方修正により相殺される
インドネシアとタイの見通しは、前よりも好調なおかげで
下期の実績を見込む。 ASEANの
2023 年後半の生産では、
景気低迷の中でも2.1万台以上の生産を維持
地域全体の市場見通し。 2024 年と 2025 年の見通しは次のとおりです
4.2万台、4.3万台で横ばいの予想、
。
- 145,148月のタイの軽自動車生産台数はXNUMX万XNUMX台を記録
ユニット数は前年比 3.9% の増加でしたが、年初から現在までの
今年の最初の7.3か月の生産は前年比XNUMX%増加した
年間で1.05万台が生産されました。 これは顕著でした
2022 年のバックログを満たすための OEM の生産が原動力となり、
特にピックアップ、スポーツ用多目的車（SUV）、
サブコンパクト乗用車セグメント。 伝えられるところによれば、フォードは引き続き
XNUMX月中はFord Ranger向けのチップ供給制限に直面し、
予想される稼働率は通常の容量の 80% であり、
本格的な操業再開には第XNUMX四半期までかかる可能性がある。
XNUMX月下旬、三菱は最近、まったく新しい世代の
三菱トライトン・ピックアップをタイで生産開始予定
輸出は第2023四半期後半から。 タイのXNUMX年
軽自動車生産台数は18,800台上方修正され、
1.84万台、主に生産実績修正によるもの
いすゞは第 XNUMX 四半期に、アップグレードされた第 XNUMX 四半期に
フォードとトヨタの第XNUMX四半期の見通し。 タイ連邦政府
タイの自動車協会であるインダストリーズ（FTI）は、
国内売上・生産見通しは0.85万台
締め付けを考慮すると、それぞれ1.86万台とXNUMX万台
金融政策、高金利、需要見通しの鈍化。
ピックアップはタイ生産での牙城を維持する必要がある。
55万個、国の総生産量のXNUMX％を占める
中東からの旺盛な輸出需要を背景に、
オセアニア市場。
- XNUMX月のタイの消費者物価指数（CPI）は前月よりも低かった。
主に次の理由により、前年比 0.38% の増加が予想されます。
食料とエネルギー価格の低下。 XNUMX月にはタイ銀行が
政策金利をXNUMX回連続で引き上げ、
２．２５％と過去９年で最高となった。
- 2023 年から 25 年にかけて、大手 OEM はまったく新しい製品を発売する予定です。
主流の中型ピックアップセグメントの車両。
次世代三菱トライトンと次世代トヨタ
ハイラックス。 ホンダはe:の現地組立を発表した。
N1、完全バッテリー電動コンパクト SUV、第 XNUMX 四半期に発売
2023. BYD Auto Co. Ltd. や Horizon Plus などの新規プレーヤー
(Foxconn と PTT の合弁事業) は、
タイに新設されたバッテリー電気自動車（BEV）
製造施設は2024年に開始。 企業は次のことを計画しています
XNUMX年から右ハンドルBEVを世界市場に輸出
中期。 一方、SAICを含む中国本土のOEMメーカーは、
Motor Corp. Ltd. (MG) と長城汽車有限公司が始動予定
タイ政府の方針に基づき、2024年までにBEVを現地で組み立てる
電気自動車制度と補助金プログラム。 さらに、S&P
グローバルモビリティアナリストは長安汽車有限公司と
GAC Motor、タイ取締役会から投資承認を得る
の製造施設を建設するための投資を2023年末までに増やす
タイにおける電動車両の普及は2025年からの計画
今後。 さらに、奇瑞は本土に加わると予想されている
中国企業は2024年からタイ市場に参入予定
早ければ2026年からの現地生産計画。 私たちが期待しているのは、
フルハイブリッドを含むタイ製電動車両の需要
電気自動車 (FHEV)、プラグインハイブリッド電気自動車 (PHEV)
そしてBEVは主に低消費電力に牽引され、着実な成長を維持するだろう。
消費税と補助金。 電動化製品の複合生産
ハイブリッド (FHEV、MHEV、PHEV) および BEV を含む車両は、次のことを行う必要があります。
38 年の国の総生産量の 2026% から引き続き増加
タイ政府は、59 年には BEV の生産が 2030% になると予想しています。
30年にはタイが同国の総生産量の2030％を占めるようになる。
しかし、S&P グローバル モビリティのアナリストは、この数字は
消費者の懐疑と懸念を考慮すると、25% に達します。
2025年から30年にかけて充電インフラを開発する。
それでもタイはEV市場と生産拠点をリードするだろう
政府の投資計画により東南アジアで
補助金や減税を含むインセンティブ
OEM の製造戦略と強力な自動車供給
チェーン。
- XNUMX月のインドネシアの軽自動車生産は、
前年比6%増の117,935台となった。
年初から現在までの生産台数は前年比6.8％増、774,627万XNUMX台となった。
2023月の予測ラウンドでは、XNUMX年の生産はわずかに修正されました
主流の見通しが修正されたことを考慮すると、5,000 ユニット増加
準小型多目的車（MPV）。 を記録した上で、
1.37万台の歴史的高生産、
29.1年のインドネシアの2022年通年の生産量は前年比2023%
2022%の緩やかな縮小にとどまり、0.3年の水準を維持するだろう
需要のペースが鈍化しているだけでなく、需要が高い中、前年比で
金利。 インドネシアの完全に構築された輸出はおそらく
0.5万人近くを占め、この国の人口の40％を占めます。
輸出需要の高まりにより総生産量が増加
ヒュンダイ、三菱、
スズキとトヨタ。 インドネシアの軽自動車生産予測
2024-25 年は 1.41 の横ばい成長を維持すると予想される
速度の低下を受けて、それぞれ1.42万台とXNUMX万台
パンデミック後の自動車市場の需要。 過去数年にわたり、
インドネシアの日系 OEM は、より深刻な課題に直面している
中国本土や韓国の OEM との競争 —
特に主流のBセグメントMPVとBセグメントSUVは、
日本の OEM は期待されていないため、BEV セグメントも同様です。
2029 年までに現地生産の BEV を展開する必要がある。
インドネシア市場での牙城を維持し、
長期的には国の総生産量の80％を占める。 で
中期（2025 年）には、MPV と SUV は引き続きその成長を続けるはずです。
インドネシアで生産シェア38％、32％を占める主力製品、
。
- インドネシア経済は第 5.17 四半期に XNUMX% 成長しました。
2023 年、第 5.04 四半期の改定値 XNUMX% から加速
2023 年はイスラム月間の堅調な個人消費に支えられる
ラマダンの。 半分を占める個人消費
インドネシアのGDPは前年比5.23%成長した。 インドネシアのCPIは冷え込んだ
前年比3.08%となり、インドネシア銀行の範囲内にとどまる
（BIの）目標範囲は2％～4％。 BIは主要金利を維持
5.75月は変わらずXNUMX%。
- XNUMX月にインドネシア政府は、
少なくとも 40% の現地含有量を含む現地で組み立てられた BEV
付加価値税 (VAT) を 11% から 1% に引き下げます。
政府は、1 年 31 月 2023 日から XNUMX 月 XNUMX 日まで、
付加価値税を含むBEVに対する新たな税制優遇措置を導入する
1%から0%への削減。 また、贅沢品消費税は、
輸入されたBEVは免除されるが、
40 年には少なくとも 2024% の要件を満たす現地生産の BEV が
2026 年に修正。短中期的には、現代自動車と五菱自動車が
Motors Ltd.は政府の付加価値税減税の恩恵を受ける
彼らは国内でBEVを組み立てているので、このプログラムを開始しました。 奇瑞に期待します
Automobile Co. Ltd.とDFSK Motorが現地組立を開始
それぞれ 2024 年と 2025 年までに BEV を生産する予定です。 巨大なものに加えて、
OEM からの投資、インドネシアが鍵となることに備えている
EV用電池メーカーの生産拠点を背面に設置
世界の24％以上を占める国の豊富なニッケル埋蔵量
ニッケルの生産。 CATLを含む世界のEVバッテリーメーカー
株式会社とLG-Energy Solution Ltd.がEVを開始する可能性が高い
バッテリー生産は2025年から26年にかけて。 BYDがBEVに投資することを期待しています
現地生産を展開した後、インドネシアで組み立て
EVバスの設備（2026年） インドネシアは南東部にとどまる
アジア圏ではタイに次ぐ第XNUMX位の生産国。
生産台数は、1.5 年までに 2029 万台近くに達するとみられています。
労働人口の購買力の上昇が原因
総人口 40 億 270 万人のほぼ XNUMX% が人口を占め、さらに増え続けています
着実な経済拡大と相まって輸出生産が増加しています。
- XNUMX月のマレーシアの軽自動車生産は、
前年比2.7％増の52,305万XNUMX台が生産された。 年初来
生産台数は前年比 13.7% 増加し、408,551 台となりました。
2022 年の受注残を達成するための堅調な生産のため
今年上半期の顧客。 OEM が現在行っているように
生産率は正常化に戻りましたが、今後はさらに弱くなることが予想されます
を考慮すると、2023 年下半期の生産高は
ペントアップ後の需要効果と減速に対する消費者心理
経済の拡大。 マレーシアの2023年通年の生産量は現在
3.5万台で前年比0.66％減となる見込み。
しかし、2024年から25年のマレーシアの生産は引き続き続くだろう。
年間約0.62万生産でマイナス成長を維持
国内市場における自動車の普及率が高い中、
国の生産量の94%近くを占め、輸出は限られている
電位。
この記事は S&P グローバル モビリティによって公開されたものであり、S&P グローバルの独立管理部門である S&P グローバル レーティングによって公開されたものではありません。
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- ブロックオフセット。 環境オフセット所有権の近代化。 こちらからアクセスしてください。
- 情報源： http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/asean-sales-production-commentary-august-2023.html
