SAS đã thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận đầu tư với tập đoàn trúng thầu trong quy trình kêu gọi tài trợ rút lui, bao gồm Castlelake, LP, thay mặt cho một số quỹ hoặc chi nhánh nhất định, Air France-KLM SA và Lind Invest ApS, cùng với Nhà nước Đan Mạch.

Là một phần của cơ cấu giao dịch đã thỏa thuận, SAS cũng đã ký kết một thỏa thuận tín dụng tài trợ mới cho con nợ sở hữu (“DIP”) với giá 500 triệu USD (5.5 tỷ SEK)[1] cùng với Castlelake, trong số những việc khác, tái cấp vốn cho khoản vay có thời hạn DIP hiện tại của SAS, tăng tính thanh khoản và hỗ trợ SAS thoát khỏi các thủ tục tái cơ cấu tự nguyện. Các thỏa thuận này phải được Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York xem xét và phê duyệt.

Vào ngày 3 tháng 2023 năm 1,175, SAS thông báo rằng họ đã chọn Nhà đầu tư làm liên danh trúng thầu trong quy trình kêu gọi tài trợ rút lui và các bên đã thống nhất về cơ cấu giao dịch bao gồm tổng vốn đầu tư vào SAS được tổ chức lại tương ứng với 12.925 triệu USD. (25 tỷ SEK). Liên minh trúng thầu hiện đã tăng khoản đầu tư đề xuất thêm 275 triệu USD (1,200 triệu SEK) lên tổng số 13.2 triệu USD (475 tỷ SEK), bao gồm 5.225 triệu USD (725 tỷ SEK) vốn chủ sở hữu mới chưa niêm yết và 7.975 triệu USD. (500 tỷ SEK) bằng khoản nợ chuyển đổi có bảo đảm, cũng như Castlelake cung cấp cơ sở trị giá 5.5 triệu USD (XNUMX tỷ SEK) để tái cấp vốn cho nguồn tài trợ DIP hiện tại của SAS (như được định nghĩa bên dưới). 

Thỏa thuận đầu tư được SAS và Nhà đầu tư ký kết bao gồm các điều khoản cuối cùng về khoản đầu tư vốn cổ phần của Nhà đầu tư, cũng như các điều khoản chính đối với khoản nợ chuyển đổi có bảo đảm và kế hoạch tổ chức lại chương 11 của SAS (“Kế hoạch Chương 11”). Cơ cấu đầu tư đã thỏa thuận (tiết kiệm số nợ chuyển đổi tăng lên) phù hợp với các điều khoản chính được nêu trong thông cáo báo chí được SAS công bố vào ngày 3 tháng 2023 năm XNUMX, sẽ dẫn đến việc tái tổ chức cơ cấu cổ đông sau khi tổ chức lại (dựa trên tổng vốn chủ sở hữu). , nhưng trước khi chuyển đổi khoản nợ chuyển đổi) trong đó:

(i) Castlelake nắm giữ khoảng 32.0% vốn chủ sở hữu và 55.2% nợ chuyển đổi;

(ii) Nhà nước Đan Mạch nắm giữ khoảng 25.8% vốn chủ sở hữu và 30.0% nợ chuyển đổi;

(iii) Air France-KLM nắm giữ khoảng 19.9% vốn chủ sở hữu và 4.8% nợ chuyển đổi; 

(iv) Lind Invest nắm giữ khoảng 8.6% vốn chủ sở hữu và 10.0% nợ chuyển đổi; Và

(v) khoảng 13.6% vốn chủ sở hữu còn lại sẽ được phân phối và nắm giữ bởi một số chủ nợ nhất định, những người có thể nhận được khoản thu hồi từ vốn chủ sở hữu.

Khoản tài trợ DIP mới sẽ được cung cấp theo một thỏa thuận cho vay có thời hạn thông qua một cơ sở cho vay có thời hạn sở hữu ưu tiên cao cấp được đảm bảo không khấu hao với tổng số tiền gốc là 500 triệu USD, được ký kết bởi Hệ thống Hàng không Scandinavian Đan Mạch- Na Uy-Thụy Điển (SAS Consortium), với tư cách là người đi vay, SAS AB và tất cả các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SAS AB là con nợ trong các trường hợp theo chương 11 với tư cách là người bảo lãnh và Castlelake là người cho vay. Khoản tài trợ DIP mới sẽ tái cấp vốn và thay thế thỏa thuận tín dụng tài trợ DIP hiện tại của SAS với số tiền 700 triệu USD (7.7 tỷ SEK) được ký kết bằng các quỹ do Apollo Global Management quản lý (“Khoản tài trợ DIP hiện tại”), theo đó một đợt tài trợ ban đầu sẽ được thực hiện. trị giá 350 triệu USD (3.85 tỷ SEK) đã được SAS rút vào tháng 2022 năm 14. Các điều khoản của Nguồn tài trợ DIP mới về cơ bản tương tự như Nguồn tài trợ DIP hiện tại (các điều khoản chính được mô tả trong thông cáo báo chí do SAS công bố vào ngày 2022 tháng 11 , XNUMX), với một số khác biệt chính, bao gồm lãi suất thấp hơn và loại bỏ một số khoản phí nhất định cũng như các tính năng liên quan đến vốn chủ sở hữu. Khoản tài trợ DIP mới có thời hạn ban đầu là chín tháng, tùy thuộc vào hai lần gia hạn bổ sung ba tháng khi bầu chọn SAS (cũng như thanh toán một số phí gia hạn leo thang) và sẽ được hoàn trả khi xuất hiện quy trình chương XNUMX . Khoản tài trợ DIP mới sẽ được cung cấp cho SAS với sự chấp thuận của Tòa án Hoa Kỳ và tuân theo việc đáp ứng các điều kiện nhất định trước đó. 

SAS sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của Tòa án Hoa Kỳ về thỏa thuận đầu tư và Nguồn tài trợ DIP mới càng sớm càng tốt vào tháng 2023 năm XNUMX.

[1] Tất cả số tiền được trích dẫn đều dựa trên tỷ giá hối đoái USD/SEK là 11.00

Ảnh bản quyền hàng đầu: Scandinavian Airlines-SAS Airbus A320-251N WL SE-RUB (msn 9518) ARN (Stefan Sjogren). Hình ảnh: 960739.

Thư viện phpotp máy bay SAS:

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://worldairlinenews.com/2023/11/05/sas-selects-the-investors-in-its-exit-financing-solicitation-process-including-air-france-klm-with-19-9-of-the-shares/