Việc triển khai chiplet và thiết kế không đồng nhất có thể gây ra những tác động không mong muốn trên quy mô toàn cầu, tạo ra một đợt thiếu hụt chip hoàn toàn mới sẽ khó khắc phục hơn nhiều.

Không thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ở đây sau những thay đổi lớn trong thiết kế chip và tình hình địa chính trị không thể đoán trước. Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu với việc Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các công ty cụ thể như Huawei và ZTE, nhưng trọng tâm đã chuyển trong vài năm qua sang hạn chế bán công nghệ cho chip hàng đầu. Điều đó bao gồm thiết bị để sản xuất, kiểm tra và thử nghiệm chip 7nm trở xuống, cũng như một số nhầm lẫn về công cụ EDA và một số IP.

Kết quả là đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng bên ngoài Trung Quốc khi chuỗi cung ứng toàn cầu phân nhánh. Điều đó thêm một mức độ phục hồi vào chuỗi cung ứng. Vấn đề là phần lớn khoản đầu tư đó tập trung vào các chip được phát triển ở các nút quy trình tiên tiến nhất hoặc các quy trình đặc biệt như SiC và GaN. Điểm khác biệt là hầu hết các chip đang sử dụng hiện nay đều được phát triển tại các nút trưởng thành và các bộ phận 200mm đã hoạt động ở mức hoặc cao hơn công suất trong một thời gian. Hơn nữa, tỷ lệ phần trăm đó sẽ chỉ tăng lên khi các nhà sản xuất chip bắt đầu đóng gói nhiều loại chip trong một gói — bao gồm logic kỹ thuật số được phát triển ở các nút tiên tiến nhất và một số được phát triển ở các nút cũ hơn — do chi phí thiết kế và sản xuất chip ở các nút tiên tiến nhất tăng chóng mặt .

Một số fabs 200mm mới đã được lên kế hoạch, nhưng SEMI dự đoán các tấm wafer mỗi tháng sẽ chỉ tăng 8.7% vào năm 2026. Mặc dù điều đó sẽ mang lại một số cứu trợ trong ngắn hạn, nhưng nó có thể không đủ trong trung và dài hạn.

Liên quan đến vấn đề này, có những câu hỏi về mức độ cải tiến tăng cường trong kỹ thuật in khắc chìm 193 sẽ mang lại. Công nghệ in khắc ngược, vốn đã bị trì hoãn trong nhiều năm, đang chứng kiến ​​sự hồi sinh. Khả năng in hình cong trên khẩu trang cũng vậy. Cả hai đều cho phép mật độ lớn hơn trong litho 193nm.

Nếu mức tăng đó đủ lớn, cùng với các công cụ để tận dụng lợi thế của nó, mật độ trong chip 14nm có thể tăng đến mức bằng một hoặc hai nút khác. Điều đó sẽ loại bỏ nhu cầu tạo khuôn gấp bốn lần và đẩy mật độ gần như đến nơi EUV được triển khai lần đầu tiên. Và điều này có thể xảy ra với chi phí thấp hơn nhiều, bởi vì phần lớn thiết bị in thạch bản 200mm trong nhà xưởng đã được khấu hao hết. Điều đó làm cho chip 200mm trở nên rất hấp dẫn và có thể làm tăng đáng kể nhu cầu.

Có rất nhiều biến số đang diễn ra ở đây và rất nhiều điều không chắc chắn. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trên cơ sở địa chính trị hoặc các cách tiếp cận khác nhau để phân tách các SoC sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, nếu tất cả các con đường tăng trưởng khác nhau này không thành công, thúc đẩy nhu cầu về chip được phát triển bằng kỹ thuật in thạch bản 193i, ngành công nghiệp có thể tiếp tục chứng kiến ​​tình trạng thiếu chip, tấm bán dẫn và thiết bị cần thiết để sản xuất chip.

Tích hợp không đồng nhất và toàn bộ khái niệm chiplet nghe có vẻ là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng nó không hoạt động nếu không có chuỗi cung ứng mạnh mẽ đằng sau nó. Các câu hỏi lớn chưa được trả lời là chuỗi cung ứng đó thực sự mạnh đến mức nào, và khi nào và liệu sự gia tăng nhu cầu có trở thành hiện thực để gây căng thẳng nghiêm trọng cho nó hay không.