Nisha Patel, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”), đã xuất hiện trên “The Exchange” của CNBC vào ngày 27 tháng 2023 năm XNUMX.
Patel phục vụ với tư cách là nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Parametric Portfolio Associates LLC, một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Cô giữ vai trò quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Parametric và chịu trách nhiệm giám sát quá trình đầu tư và quản lý rủi ro cho danh mục đầu tư có thu nhập cố định của công ty. Patel gia nhập Parametric vào năm 2009, ban đầu là nhân viên của công ty mẹ cũ Eaton Vance. Cô bắt đầu sự nghiệp quản lý đầu tư vào năm 2006 với tư cách là người quản lý danh mục đầu tư của MD Sass và là thành viên của Hiệp hội các nhà phân tích chứng khoán New York.
Patel nhấn mạnh rằng trái phiếu đô thị hiện đang ở mức cao nhất trong 15 năm, đặc biệt là ở phần trung và dài của đường cong lợi suất. Đối với các nhà đầu tư cư trú ở các bang có thuế cao như California, New York và New Jersey, lợi tức tương đương với thuế có thể rất đáng khen ngợi. Ví dụ: trái phiếu đáo hạn 9.5 năm được xếp hạng A có thể mang lại lợi suất tương đương thuế là 10% cho những trái phiếu thuộc khung thuế cao. Đối với cư dân Thành phố New York, con số này thậm chí có thể đạt mức tương đương XNUMX% chịu thuế.
<!–
-> <!–
->
Patel cho rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Bà nhấn mạnh rằng sự gia tăng lãi suất gần đây đã cho thấy dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và thậm chí có khả năng tăng lãi suất bổ sung. Theo cô, thị trường đã tính đến những biến số này, khiến cô tin rằng có thể sẽ không còn đợt tăng lãi suất nào nữa hoặc có lẽ chỉ còn một lần nữa.
Patel nhấn mạnh sự cần thiết của các nhà đầu tư để chuẩn bị cho giai đoạn ít biến động. Bà cũng đề cập rằng khách hàng và nhà đầu tư nên xem xét định vị danh mục đầu tư của họ cho thu nhập cố định và phòng ngừa khả năng lãi suất cuối cùng sẽ giảm khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Khi được hỏi về cách tốt nhất để đầu tư vào môi trường này, Patel khuyên bạn nên chọn các tài khoản được quản lý riêng thay vì chứng khoán hoặc quỹ riêng lẻ và quỹ ETF. Cô trích dẫn những lợi ích của việc tùy chỉnh và khả năng định giá thấp hơn là lý do cho khuyến nghị này.
[Nhúng nội dung]
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/
