Trong những thời điểm này, hãy nhân đôi — về kỹ năng, kiến ​​thức, về bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi từ ngày 8 đến ngày 10 tháng XNUMX tại Inman Connect Las Vegas để bắt đầu thay đổi và học hỏi từ những người giỏi nhất. Đặt vé ngay để có giá tốt nhất.

Ba trong số bốn ngân hàng thế chấp độc lập thua lỗ trong ba tháng cuối năm 2022 do hoạt động kinh doanh của họ sa sút nhanh hơn khả năng cắt giảm chi phí, dẫn đến khoản lỗ trung bình là $2,812 cho mỗi khoản vay.

Đó là theo một cuộc khảo sát phát hành thứ sáu bởi Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA), cho thấy chi phí sản xuất tại các ngân hàng thế chấp độc lập và các công ty con thế chấp của các ngân hàng có điều lệ đã tăng lên 12,450 đô la cho mỗi khoản vay, mức cao kỷ lục trong các cuộc khảo sát từ năm 2008.

Bến du thuyền Walsh

Nhà phân tích MBA Marina Walsh cho biết: “Đây là thời điểm đầy thách thức đối với những người khởi xướng thế chấp, với các biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm cả việc sa thải nhân viên, vẫn chưa đủ để xoay chuyển tình thế”.

loanDepot có trụ sở tại Irvine, California đã kết thúc năm với 5,200 nhân viên, khoảng ít hơn 6,100 so với 11,300 mà nó bắt đầu. Những người cho vay lớn nhất quốc gia - Rocket Cos. và United Wholesale Mortgage - cắt giảm tổng cộng 9,500 vị trí vào năm 2022 thông qua tiêu hao và mua lại tự nguyện.

Dịch vụ cho vay là một điểm sáng cho một số người cho vay, những người cũng kiếm được phí để thu các khoản thanh toán cho các khoản vay mà họ bắt đầu khi họ giữ quyền trả nợ thế chấp (MSR). Các khoản phí được trả bởi các nhà đầu tư mua các khoản vay khi chúng được đóng gói thành chứng khoán.

Quyền dịch vụ thế chấp (MSR) có thể tăng giá trị khi lãi suất tăng do người vay ít có khả năng tái cấp vốn với người cho vay khác. Nhưng hầu hết đợt tăng lãi suất năm ngoái diễn ra trong ba quý đầu tiên, với mức lãi suất đạt đỉnh vào đầu tháng Mười.

Do đó, các nhà nghiên cứu MBA nhận thấy rằng thu nhập tài chính ròng từ việc phục vụ đã giảm từ 102 đô la cho mỗi khoản vay trong quý thứ ba xuống còn 37 đô la cho mỗi khoản vay trong ba tháng cuối năm 2022.

Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ — không bao gồm các yếu tố như khấu hao MSR cũng như các khoản lãi và lỗ trong việc định giá quyền dịch vụ — đạt 104 đô la cho mỗi khoản vay trong quý IV, tăng từ 95 đô la.

Walsh, phó chủ tịch phân tích ngành của MBA cho biết: “Ngay cả khi tất cả các ngành kinh doanh được xem xét - cả sản xuất thế chấp và dịch vụ thế chấp - thì chỉ một trong bốn công ty có lãi trong quý IV năm 2022.

Lãi suất thế chấp tăng đã khiến hoạt động tái cấp vốn thế chấp rơi vào tình trạng bế tắc ảo. Vì việc tái tài trợ một khoản thế chấp hiện tại thường ít tốn công hơn là cung cấp khoản vay mua nhà cho người mua nhà, nên việc tái cấp vốn có xu hướng sinh lãi nhiều hơn.

Khi Cục Dự trữ Liên bang rút các điểm dừng để đưa lãi suất thế chấp xuống mức thấp kỷ lục trong thời kỳ đại dịch, hàng triệu chủ nhà đã tái cấp vốn và Báo cáo Hiệu suất Ngân hàng Thế chấp hàng quý của MBA cho thấy những người cho vay đã đạt được lợi nhuận trên mức trung bình trong hai năm cho đến hết năm 2021.

Ở đỉnh cao của sự bùng nổ tái cấp vốn, những người cho vay được MBA khảo sát đã kiếm được lợi nhuận trung bình là 4,202 đô la trên mỗi khoản vay họ bắt nguồn vào năm 2020, tăng từ 1,470 đô la cho mỗi khoản vay vào năm 2019. Vào cuối thời kỳ bùng nổ vào năm 2021, những người cho vay đã báo cáo khoản lãi ròng là 2,594 đô la cho mỗi khoản vay trong quý thứ ba và $1,099 mỗi khoản vay trong quý IV.

Trong một Dự báo ngày 21 tháng XNUMX, các nhà kinh tế có bằng MBA cho biết họ kỳ vọng lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm sẽ giảm toàn bộ điểm phần trăm trong năm nay xuống mức trung bình 5.3% vào quý IV và hoạt động cho vay sẽ bắt đầu tăng trong quý hai.

Cho vay thế chấp dự kiến ​​​​sẽ chạm đáy trong năm nay

nguồn: Dự báo tài chính thế chấp MBATháng Hai 21, 2023 

Ngay cả khi cho vay tăng lên, các nhà dự báo MBA dự đoán nguồn gốc thế chấp sẽ giảm 17% trong năm nay xuống còn 1.87 nghìn tỷ đô la, với khối lượng tái cấp vốn giảm 33% xuống còn 449 tỷ đô la và cho vay mua hàng giảm 10% xuống còn 1.42 nghìn tỷ đô la.

Nhận Inman's Bản tin tín dụng bổ sung gửi ngay đến hộp thư đến của bạn. Tổng hợp hàng tuần tất cả các tin tức lớn nhất trong thế giới thế chấp và đóng cửa được phát vào thứ Tư hàng tuần. Nhấn vào đây để đăng ký.

Gửi email cho Matt Carter