Hệ điều hành nhà thông minh thuê thông minh đã công bố hôm thứ Năm rằng nó sẽ ra mắt công chúng thông qua SPAC trong một thỏa thuận trị giá 2.2 tỷ USD.

Đăng ký với Crunchbase hàng ngày

Công ty có trụ sở tại Scottsdale, Arizona đang sáp nhập với Fifth Wall Acquisition Corp. I, công ty mua lại có mục đích đặc biệt được thành lập bởi công ty đầu tư mạo hiểm proptech nổi tiếng Bức tường thứ năm.

“Chúng tôi thấy rất rõ ràng rằng SmartRent đã nổi lên như người chiến thắng ở hạng mục rõ ràng,” Brendan Wallace của Bức tường thứ năm cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

SmartRent sản xuất cả phần mềm và phần cứng để quản lý các thiết bị thông minh trong cộng đồng nhiều gia đình. Chủ sở hữu tài sản sử dụng công nghệ của SmartRent để điều khiển từ xa những thứ như máy điều nhiệt và đèn. 

Fifth Wall đã đầu tư vào Series C trị giá 60 triệu USD của SmartRent chỉ khoảng một năm trước. Sau khi SPAC đầu tiên của Bức tường thứ Năm trải qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 2, công ty bắt đầu nói chuyện với SmartRent về việc sáp nhập với công ty séc trống.

Đối với SmartRent, công ty đã đánh giá các lựa chọn của mình và xem xét IPO truyền thống trước khi biết Fifth Wall đang thành lập SPAC, Giám đốc điều hành Lucas Haldeman cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Sau khi chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ, đặc biệt là trong năm vừa qua, công ty đã cân nhắc việc khai thác vốn từ thị trường đại chúng để thúc đẩy tăng trưởng.

Haldeman cho biết, nhiều nhà tài trợ SPAC ngoài kia rất được kính trọng, một số được coi là huyền thoại của Phố Wall. Nhưng anh ấy không nhất thiết phải thấy họ có thể giúp đỡ công ty về mặt chiến lược như thế nào.

Nhưng sau khi nghe tin Bức tường thứ năm đang thực hiện SPAC, “Đó chỉ là khoảnh khắc bừng sáng và đây là cơ hội hoàn hảo cho chúng tôi,” Haldeman nói.

SPAC của Fifth Wall đặc biệt nổi bật vì nó không sử dụng hệ thống lệnh. Haldeman cho biết, các chứng quyền gắn liền với hầu hết SPAC đều có tác dụng suy giảm đối với các cổ đông. Các Ủy ban chứng khoán hướng dẫn được ban hành gần đây sẽ phân loại chứng quyền là nợ phải trả và nếu nó trở thành luật, cả SPAC hiện tại và các giao dịch đang thực hiện sẽ phải tính toán lại tài chính của họ trong hồ sơ pháp lý về giá trị của chứng quyền, theo CNBC.

SmartRent, được thành lập vào năm 2017, đã tạo ra doanh thu 53 triệu USD vào năm 2020 và ước tính sẽ kết thúc năm 2021 với doanh thu 119 triệu USD, theo bài thuyết trình của nhà đầu tư. Công ty cũng không gặp phải tình trạng rời bỏ khách hàng bằng 2022% - một thành tích không hề nhỏ, nhưng vẫn hợp lý vì các sản phẩm của công ty là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Theo tuyên bố từ SmartRent, công ty dự kiến ​​sẽ đạt EBITDA dương vào năm XNUMX. 

Haldeman nói: “Chúng tôi sẽ nhìn lại năm 2020 vô cùng cố gắng như lần đầu tiên… chúng tôi đi vào các đơn vị đã có người sử dụng và lắp đặt sản phẩm và chúng tôi đã không thể làm được điều đó”. “Nhưng nó cũng là chất xúc tác đáng kinh ngạc cho sự thay đổi kỹ thuật số.”

Bức tường thứ năm là một trong số ít các công ty VC đã thành lập SPAC của riêng họ, cùng với Khosla mạo hiểm, Ler Hippeau và Vốn ứng trước. Bạn có thể đọc thêm về các công ty VC tham gia cuộc đua SPAC tại đây.

Hình minh họa: Dom Guzman

Coinsmart. Đặt cạnh Bitcoin-Börse ở Europa
Nguồn: https://news.crunchbase.com/news/smartrent-to-go-public-through-2-2b-spac-deal/