Finansbranschen lämpar sig väl för AI. Branschen hanterar mycket data, kundservice och daglig trendanalys.

En sökning efter AI-verktyg inom finanssektorn och du hittar miljontals resultat. Nyckeln är att veta vad du ska testa, var du ska ta med AI för att gynna din finansverksamhet och dina kunder och hur du kommer igång.

Vi kontaktade finansproffs och frågade hur de använder AI och automation och deras tips för att börja med AI. Plus verktygen som du bör testa för din finansverksamhet.

Innehållsförteckning

Exempel på marknadsföringsautomatisering för finansföretag

E-post och SMS marknadsföring

E-post- och SMS-marknadsföring är ett kraftfullt verktyg för finansföretag. Bra med automatisering, kan finansföretags marknadsföringsuppgifter ta halva tiden att slutföra.

E-post och SMS är mest effektiva när ett finansföretag ställer in målgruppssegmentering. Du kan gruppera målgrupper genom intressen eller typer av tjänster.

När du rullar med ett bra nav för marknadsföringsautomatisering sker till och med segmentering manuellt genom e-postregistreringar, målsidor och automatiserade arbetsflöden.

På ämnet e-post och automation, CardUps marknadsledare Jancis Jap säger, "HubSpots automatisering av arbetsflöden och listsegmentering hjälper teamet att bygga rätt användarresa som konverterar fler kunder."

Yap noterar att segmentering av listor brukade vara en lång process.

"Du var tvungen att gå till vårt backend-system, berätta för tech vilket segment du ville ha, be dem ladda ner en lista åt dig och sedan ladda upp den till e-postmarknadsföringsportalen. Nu är processen halverad. Du skapar listan själv och lägger till den i marknadsföringsfunktionen för e-post." Yap säger.

Både e-post och SMS ger personliga marknadsföringskontakter som är användbara, relevanta och lägliga! E-postmeddelanden och SMS kan genereras automatiskt baserat på händelser, datatrender eller åtgärder som att ansöka om en tjänst.

Målsidor

Målsidor är specifika sidor där du kan rikta dig till en mycket specifik målgrupp med en mycket specifik lösning.

Som nämnts ovan kan registreringar som genereras genom inlämningar av målsidor eller nedladdningar dras till segmenterade målgrupper redo för riktad marknadsföring.

Målet med en målsida är att locka en kvalificerad publik som kommer att konvertera där på sidan. En genomtänkt kampanj genererade en 83% konvertering för Accord Mortgages.

Rapportering och analys

Rapportering och analys behöver inte längre vara en tidskrävande, människodriven uppgift.

Naturligtvis är rapportering och analys nyckeldelar i alla finansverksamheter, men med AI och automation kan du ta bort mycket av det administrativa arbetet från människor och lämna över det till AI som fungerar snabbare än någon människa skulle kunna.

Detta lämnar experterna att lägga till sina sista tankar och expertis till en rapport för att ta den från dataöverväldigande till spännande, handlingskraftig med ett tydligt mål för vad som kommer härnäst baserat på expertrekommendationer.

Data kan sammanfattas av AI med hjälp av verktyg som AlphaSense (mer om det nedan), och dessa sammanfattningar kan utgöra delar av kommunikationen direkt till kunderna.

Företag som redan använder Marketing Automation [+ Exempel]

marknadsföring automatisering kan stötta dina kunder och frigöra din personal så att de kan fokusera på det arbete som betyder mest.

Här är fyra företag som redan använder det bra.

1. Market Financial Solutions

Marknadsfinansiella lösningar (MFS) använder marknadsföringsautomation för att förbättra effektiviteten och öka förfrågningarna.

För många finansiella företag är historien densamma: team arbetar in och ut ur kalkylblad som sparats på olika platser utan egentlig ordning och effektivitet. Det är just därför MFS vände sig till HubSpots CRM.

CRM-systemet gjorde det möjligt för MFS att skapa formulär, uppmaningar och målsidor på hela webbplatsen. Dessutom innebar automatiserad e-postmarknadsföring att de kunde skapa kampanjer som vårdade deras kunder effektivt.

MFS sa, "Varje ny kontakt sorteras in i ett segment, som värderare, advokater, direktkunder och mäklare. Vi använder smarta regler för att sedan e-posta varje segment på olika sätt baserat på deras behov.”

E-postflödet är redan inställt för varje segment, vilket innebär att när det väl har skapats tjänar det verksamheten om och om igen. Plus, med samma flöde som används, kan MFS analysera automatiseringsframgången och justera upplevelsen för optimala resultat.

Så här är MFS ökade sin öppningstakt med 10 % och hade en ökning med 30 % i förfrågningar.

2. CSB Group

Malcolm Ferrante, senior chef för affärsutveckling och immigrationstjänster på CSB Group, använder AI för att fånga bedrägerier.

"Vi utforskar AI för att analysera data om tidigare riskfall. Genom att identifiera mönster som indikerar möjligheter eller problem strävar vi efter att göra mer korrekta prognoser och bedömningar, säger han. "AI kan också se vad som händer i realtid. Det hjälper oss att förutsäga hur marknader och situationer kan förändras.”

Vid sidan av godisidentifiering rekommenderar Ferrante att du använder AI-skrivhjälp för rapportering.

När han blev tillfrågad om ett tips om att implementera AI sa han: "Jag rekommenderar att du tar reda på dina mål och specifika sätt på vilka AI kan göra uppgifter åt dig."

Ferrante säger att finansiella företag har stora mängder kundinformation som AI kan sortera igenom snabbare.

Utöver det, säger han, kan automatiserade AI-drivna modeller värdera tillgångar exakt och effektivt för att stödja beslutsfattande.

"Men ny teknik innebär också nytt ansvar. Tänk noga på för- och nackdelar när du använder system som ser privatkundsinformation. Börja smått och bygg upp gradvis”, säger han.

3. Mercian Accountants

Graham Loosley, senior partner på Mercian revisorer, är en FCCA med över 35 års erfarenhet av redovisning och skatt i Storbritannien. Loosely använder Quickbooks AI.

Loosley använder Quickbooks AI för att effektivisera bokföringsprocesser. Att använda AI som är en del av programvaran du redan använder är ett bra sätt att börja. AI:n kommer att komplettera dina befintliga processer och, i teorin, känna sig bekant.

På frågan om ett nybörjartips om att integrera AI säger Loosely, "Börja med specifika uppgifter, som att automatisera repetitiva processer. Detta sparar tid och förbättrar noggrannheten, vilket gör att proffs kan fokusera på strategiskt beslutsfattande."

En vanlig rädsla med implementeringen av AI är att mänskliga kopplingar kommer att bli lidande, men när de används eftertänksamt kan finansiella företag finna att motsatsen är sant.

Håller löst med, "Att implementera AI i vårt företag höjde vår servicekvalitet. Effektivisering av skatteprocesser med AI förbättrade inte bara effektiviteten utan gjorde det också möjligt för oss att erbjuda mer personlig rådgivning och stärka kundrelationer.”

4. Prenumerationsstoppare

Michael Guinan är grundaren av Prenumerationsstoppare, en plattform som förändrar hur vi hanterar återkommande prenumerationer. Guinan använder maskininlärningsalgoritmer.

Michael Guinans Subscription Stopper använder maskininlärning för att analysera användarbeteende och hantera återkommande lösningar.

Guinan säger, "Machine learning algoritmer är kärnan i vår plattform. De analyserar användarnas utgiftsmönster för att identifiera och kategorisera prenumerationsbetalningar effektivt. Detta säkerställer inte bara korrekt spårning utan ger också insiktsfull utgiftsanalys.”

På frågan om tips för att utnyttja AI säger Guinan, "Börja med dataanalys. AI:s förmåga att sålla igenom och tolka stora mängder data kan avslöja dolda mönster och ineffektivitet. Till exempel, på Subscription Stopper använde vi AI för att upptäcka återkommande avgifter som ofta går obemärkt förbi, vilket hjälper användare att spara pengar.”

Guinans tips ger ett nästa steg för dem i finanssektorn som funderar på att utforska AI och automation. Hans tips om att testa dataanalys är en bra början. Det skulle spara mycket manuell tid och kunna analysera data snabbare och utan mänskliga fel.

Verktyg som kan hjälpa

marknadsföring automatisering är ett utmärkt sätt att effektivisera processer och ge en bättre upplevelse för kunderna.

Men att hitta rätt verktyg kan vara överväldigande eller bara tidskrävande. Vi pratade med finansproffs som delade med sig av sin favorit marknadsföringsautomatiseringsverktyg.

1. Quickbooks AI

Image Source

Quickbooks AI har Intuit Assist. AI:n är utformad för att hjälpa till att identifiera trender och rekommendera lösningar.

Graham Loosley, citerad ovan, rekommenderade Quickbooks AI.

Han säger, "Jag har sett den transformativa effekten av AI-verktyg. Vi använder avancerade AI-algoritmer för att förbättra noggrannheten och effektiviteten i dataanalys och skatteefterlevnadsuppgifter. Vårt bästa verktyg är QuickBooks AI, som effektiviserar bokföringsprocesser och möjliggör realtidsinsikter."

Automationsverktyg kan identifiera trender och rekommendera lösningar. Detta tar bort det manuella (och tidskrävande) arbetet från ditt team. Deras tid ägnas bättre åt att få ut resultaten till kunder och vårda potentiella potentiella kunder.

AI-funktioner för finans

• Naturlig språkbehandling
• Automatisering med MailChimp

Kärnfunktioner

• Du kan använda AI-hjälpen för att ställa frågor eller snabbt komma till rapporter. AI:n levererar rapporter och insikter direkt till dig
• Ställ AI-frågor om allt du vill veta, till exempel bästsäljande produkter
• Automatisera Quickbooks och MailChimp för att nå fler kunder och förvandla data till insikter

Priser

• Priserna börjar från $97 per år

2. AlphaSense

Image Source

Marcus Philips, grundare och verkställande direktör för hypotekslån, rekommenderar AlphaSense. Philips nämnde vikten av att hålla sig uppdaterad inom finansbranschen.

Med regelbundna ändringar eller bestämmelser rekommenderar Phillips att du använder AI för att få de senaste data och trender.

Han säger, "[AlphaSense] fungerar som en sökmotor och levererar all information om en lång rad olika ämnen. Tack vare det ligger jag alltid steget före. Jag kan använda uppgifterna för att ha effektiva förhandlingar med mina kunder.”

AI-funktioner för finans

• Generativ AI

Kärnfunktioner

• Generativ AI har förbättrat arbetsflöden för ekonomi
• Du kan identifiera mönster i data
• En nivå upp från ovanstående är en sammanfattning av data som genereras med AI

Priser

3. HubSpots programvara för marknadsföringsautomatisering

Finansföretag som använder marknadsföringsautomation håller kontakten med sina kunder och stoltserar med förbättrade konverteringsfrekvenser och optimala öppningsfrekvenser för e-post.

Marketing automation kan göra mycket för att gynna ekonomin. Det gör marknadsföringen snabbare och enklare än någonsin. Utöver det kan du köra A/B-delade tester och bli mycket personlig och målinriktad med dina meddelanden.

AI-funktioner för finans

• Arbetsflöden
• ChatSpot

Kärnfunktioner

• A/B delade testkampanjer så att du kan testa marknadsföringen som är mest engagerande för din publik så att du kan driva de konverteringar som är viktiga för ditt företag
• Integrera med HubSpot CRM för mycket personlig marknadsföring
• Rikta meddelanden till rätt segment med målgruppssegmentering

Priser

• Gratis att komma igång
• Priserna för privatpersoner börjar på $18 per månad
• Priserna för proffs börjar på $800 per månad

4. Algoriz

Image Source

Danielle Roberts, medgrundare kl Boomer-fördelar, användningar Algoriz för handel på finansmarknaden.

Roberts rekommenderar det och säger, "Det låter mig skapa och testa algoritmiska handelsstrategier med hjälp av historiska data och realtidsdata."

Roberts delade med sig av ett tips för att komma igång med ekonomi och AI-automatisering.

Hon säger, "Dessa verktyg kan hjälpa dig att identifiera marknadstrender och utföra affärer mer effektivt, minska den känslomässiga fördomen i handelsbeslut och öka potentialen för högre avkastning."

AI-funktioner för finans

• Helautomatisera handelsidéer
• Aktivera aviseringar för önskade utlösare

Kärnfunktioner

• En databas är kopplad till dataleverantörer
• Du kan säkert koppla mäklarkonton till Algoriz och låta AI göra handeln åt dig
• Du kan få meddelanden om du vill behålla handelsmanualen
• Algoritmisk strategiutveckling

Priser

• Gratis att komma igång
• Professionellt paket är $29 per månad
• Premiumpaket är $69 i månaden

5. chatbots

Image Source

Chatbots rekommenderades väl för finansbranschen. Vanliga användningsfall var på webbplatser som ett sätt att betjäna kunder snabbare. En önskan som finansproffs erkände i en post-covid-värld.

Carter Seuthe, VD för Credit Summit skuldkonsolidering, säger "Jag har haft ganska bra tur med att integrera AI och automation i vissa kundtjänstprocesser. Jag har märkt särskilt efter pandemin att det verkar finnas en förväntan på omedelbar kundservice när det finns ett problem.”

Att ha några AI-verktyg på plats (som en chatbot på din webbplats eller automatiska svar på kunders e-postmeddelanden) kan hjälpa kunderna att få det omedelbara svaret de letar efter, säger Seuthe. Detta "kan hjälpa till att lösa enkla problem eller frågor utan att avleda en anställd."

Jennifer Kropf, Grundare av Rik kvinna Finans, håller med om att chatbotar är både användbara och önskvärda för användare.

Hon säger, "Chatbotar och virtuella assistenter har också varit användbara. Genom att tillhandahålla 24/7 guidning betyder det att kunder alltid har tillgång till grundläggande information när de behöver. Detta har gjort kundservicen smidigare samtidigt som jag fortfarande kan erbjuda en personlig touch när jag vill.”

AI-funktioner för finans

• Konversations-AI

Kärnfunktioner

• Bygg en chatbot för din webbplats utan någon kod
• Anpassa chatbotsvar när de används i kombination med HubSpot CRM
• Conversational AI emulerar mänskliga konversationer så att du kan prata med dina kunder 24/7

Priser

• Gratis att komma igång med HubSpot's Försäljningsnav
• Startpaket kostar 18 USD i månaden
• Professionell $450 per månad
• Enterprise $1,500 XNUMX per månad

Trender att veta inom Marketing Automation for Financial Services

Finanssektorn har gynnats enormt av automatisering och AI.

Det är tydligt att även de operativa AI-fördelarna drar nytta av marknadsföringsframgång.

Att sammanfatta data och skriva rapporter med AI innebär att kunder kan få information snabbare och utan att distrahera personal vars tid är bättre att lägga till AI:s datainsamling och sammanfattning.

Insikter delas med kunder genom marknadsföringsautomatisering, såsom e-post och SMS som utlöses av åtgärder.

Den allmänna konsensusen från finansproffs är att finansföretag bör hänga med i trender och investera tid och pengar i AI och automatisering.

Dessa råd kommer ofta med en försiktighet att trampa försiktigt, börja långsamt och bygga upp med automatisering.

Tänk på de uppgifter som är repetitiva och oönskade för människor men som har stor effekt när det gäller de problem de löser eller sparar tid.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-automation-for-financial-services