Det här är en månatlig funktion som tar reda på de mest aktiva investerarna i USA-baserade företag, tittar på några av deras mest intressanta investeringar och inkluderar några odds och slutsatser om vem som spenderade vad. Kolla in förra månadens funktion här..
Även om det talades om en avmattning i riskdollar som går till startups och värderingar som skärs ned, sådana som Tiger Global, Insight Partners, Andreessen Horowitz och Lightspeed Venture Partners alla tillkännagav fler erbjudanden i USA-baserade startups förra månaden än de gjorde i januari.
Det betyder dock inte att dessa företag investerade mer dollar eller till samma värderingar som de gjorde under tidigare perioder. Det är också troligt att många av dessa tillkännagivna omgångar stängdes i slutet av förra året eller i januari. Ändå tycks siffrorna visa att det fortfarande fanns ett starkt affärsflöde bland stora namnföretag.
Låt oss titta på de 10 mest aktiva investerarna i USA-baserade startups förra månaden:
Gaingels, 24 erbjudanden
New York-baserade Gaingels återigen ledde vägen i antal investeringar för månaden med två dussin i februari. Företaget – som investerar i företag med olika och inkluderande ledarteam – hade en stor variation av startintressen förra månaden, allt från San Francisco-baserade Lovewick, en app som påstår sig hjälpa par att hålla sig kära, till Los Angeles-baserade DNABLOCK, en 3D-animationsplattform som gör det möjligt för användare att skapa animerat innehåll av biokvalitet.
Sök mindre. Stäng mer.
Öka dina intäkter med allt-i-ett-prospekteringslösningar som drivs av ledaren inom privata företagsdata.
Men affären som fångade vår uppmärksamhet var omgången på $16.2 miljoner den deltog i för Xplore. Det Redmond, Washington-baserade företaget erbjuder "space-as-a-service" - och erbjuder i princip data-, sensor- och satellittjänster för att samla in data från den slutliga gränsen som kan användas för kommersiella ändamål eller annan nödvändig intelligens. Det är en helt annan typ av SaaS än vi är vana vid.
Tiger Global, 23 erbjudanden
Det har pratats mycket om Tiger dra tillbaka på några av de stora tillväxtrundorna den finansierade och fokusera mer på tidiga omgångar. Även om allt kan vara sant, är Tiger fortfarande grymt upptagen. Inte nog med att det New York-baserade värdepappersföretaget deltog i nästan två dussin affärer som involverade USA-baserade startups förra månaden, det ledde eller samledde 16 av dessa rundor – ett antal som bara slogs av Insight Partners 17 affärer för månaden.
Det är också intressant att notera att Tiger deltog i några enorma omgångar, såsom Philadelphia-baserade dbt Labs' 222 miljoner dollar Serie D till en värdering på 4.2 miljarder dollar, San Francisco-baserad heliums 200 miljoner dollar Serie D till en värdering på 1.2 miljarder dollar och San Francisco-baserad Flutterwaves $250 miljoner serie D till en mer än $3 miljarder värdering.
Den mest intressanta omgången kan dock vara serie E på 150 miljoner dollar som Tiger ledde i Atlanta-baserade Flocksäkerhet, som har utvecklat ett operativsystem för offentlig säkerhet som används i mer än 1,500 XNUMX städer för att bekämpa brottslighet. Plattformen använder enheter inom fältet som fångar bevis – som registreringsskyltar – och maskininlärning för att skapa och leverera "opartiska" utredningsledningar till brottsbekämpning.
Insight Partners, 20 affärer
Precis som Tiger ökade Insight Partners sitt antal affärer från januari till februari – och tillkännagav 20 jämfört med 15 och ledande eller medledande 17 jämfört med 10.
Den mest iögonfallande av dessa omgångar kan vara de 20 miljoner dollar som den investerade i Berkeley, Kalifornien-baserad startup kintsugi. Företaget upptäcker tecken på klinisk depression och ångest från korta klipp av fritt tal. Med alla som pratar om mental hälsa idag – och tar det mer på allvar – är idén att upptäcka problem tidigt, täppa till luckor i mentalvården och eventuellt rädda liv verkligen en intressant investering.
Andreessen Horowitz, 17 erbjudanden
Andreessen Horowitz deltog i några omgångar som redan nämnts, inklusive de för dbt Labs och Flock Safety, men den mest uppmärksammade rundan kan vara en den ledde.
Medan VC-jätten ledde rundor i startups inklusive San Francisco-baserat e-handelsverktyg Legeringsautomation och San Francisco-baserad speditör flexport, affären som fångade vårt öga var $60 miljoner Series A in metaverse markutvecklare Överallt.
Det New York-baserade företaget, som tidigare hette Republic Realm, investerar i och utvecklar virtuella tomter i NFT-baserade metaversa spelvärldar som The Sandbox, som också är en investerare - ungefär som en Simon Property Group av den digitala världen.
Den digitala markutvecklaren har också lockat andra stora namnföretag som Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures och även Paris Hilton, någon vars familj kan något om markutveckling.
Lightspeed Venture Partners, 14 erbjudanden
På tal om Lightspeed Venture Partners, är företaget nästa på listan med 14 erbjudanden som annonserades förra månaden, upp från 10 i januari och endast fyra i februari 2021.
Företaget deltog också i en av de mest intressanta omgångarna (för oss) förra månaden när det ledde med Silver Lake a ny "Series C-200"-omgång på 1 miljoner dollar för San Francisco-baserade Alkemi. Den nya rundan tredubblade företagets värdering till 10.2 miljarder dollar på mindre än fyra månader.
Alkemi räknar sig själv som AWS av blockchain i den meningen att det tillhandahåller verktyg och värd för dem som vill handla på blockchain och Web3 – precis som amason gjorde för dem som ville ha värdföretag på molnet. Startups som hjälper till att driva Web3-utvecklare börjar se kraftig värme, och Lightspeed slog till snabbt i rymden förra månaden.
Y Combinator, 13 erbjudanden
Y Kombinator är alltid aktiv, men majoriteten av dess investeringar tenderar att luta mot mjukvara - åtminstone enligt Crunchbase-data.
Det är därför dess investering i Long Beach, Kalifornien-baserad Odys Aviation märktes. Företaget är en flygplansstartup som tillverkar hybridelektriska vertikala start- och landningsflygplan (VTOL) för regional mobilitet. Företaget strävar efter att halvera restiden på några av de mest trafikerade regionala linjerna. Dess webbplats använder exemplet att minska resor mellan Fisherman's Wharf i San Francisco och Santa Monica till mindre än två timmar, medan resor via ett kommersiellt flyg skulle ta mer än fyra timmar.
Det är ibland svårt att hålla koll på allt som händer inom flyget mellan rymd, VTOL och andra privata flygbolag. Men Odys och företag inklusive San Francisco-baserade XWING, som utvecklar teknologier för VTOL-flygplan och avslutade en omgång på 40 miljoner dollar förra året, visar att intresset kvarstår i utrymmet.
SoftBank Vision Fund, 13 affärer
Det är svårt att bara välja ut en omgång när man tittar på SoftBank Vision Fund, eftersom fonden inte bara är upptagen – den är upptagen med att jonglera med stora omgångar. SoftBank Vision Fund 2 ledde förra månaden en serie E på 425 miljoner dollar för Fremont, Kalifornien-baserad e-handlare weee, och en $1.35 miljarder omgång för San Francisco-baserade Kryssning. Tillsammans med det deltog den i en $935 miljoner omgång för flexport och en omgång på 450 miljoner dollar för Indien-baserade Polygon.
Det är också anmärkningsvärt att SoftBank fördubblar sin investeringsstrategi. Medan företaget tillkännagav 13 affärer i februari – jämfört med nio i januari – vad som verkligen är slående är att det bara hade annonserat fyra affärer under de första två månaderna av förra året.
Också anmärkningsvärt
- Både Redwood Capital och GV var nästa på listan med 12 erbjudanden förra månaden, följt av Techstars, Allmän katalysator och Alumni Ventures med 10 st.
- Insight och Tiger slutade etta och tvåa i omgångar ledda eller samledda i februari. SoftBank Vision Fund var nästa med 10 omgångar ledda eller samledda, följt av Andreessen Horowitz med sex, och Accel med fem.
- Softbank Vision Fund ledde eller samledda rundor värda mest – med de 10 omgångarna som den ledde uppgick till totalt 3 miljarder dollar. Tiger Global, Andreessen Horowitz och Vista Equity Partners ledde eller samledde också rundor som totalt var värda 1 miljard dollar eller mer förra månaden.
Illustration: Li-Anne Dias.
