Olumide Soyombo é um dos conhecidos investidores anjos ativos nas startups de tecnologia da Nigéria e na África em geral. Desde que começou a investir anjo em 2014, a Soyombo já investiu em 33 startups, incluindo a própria Stripe Paystack, PiggyVest e EquipeApt.
Hoje, o investidor anuncia o lançamento do voltron capital, uma empresa pan-africana de capital de risco ele co-fundou com Abe Choi, um empresário e investidor sediado nos Estados Unidos.
A Voltron implantará capital para cerca de 30 startups, na maioria das vezes na fase de pré-semente e fase de semente em toda a África, em uma tentativa de "resolver a grave falta de acesso a financiamento em fase inicial para empresas de tecnologia africanas." Os ingressos variam de US $ 20,000 a US $ 100,000, com foco em startups na Nigéria, Quênia, África do Sul e Norte da África.
Soyombo é um dos poucos fundadores-investidores no continente, apesar de sua empresa não ser a tradicional startup apoiada por VC com a qual o mundo está acostumado. Em 2008, ele começou Tecnologias Bluechip com um amigo, Kazeem Tewogbade como uma empresa corporativa que fornece soluções de armazenamento de dados e aplicativos corporativos para bancos, empresas de telecomunicações e seguradoras. Alguns de seus maiores clientes incluem OEMs como a Oracle.
Fundador de startup não tradicional para um investidor anjo
Seis anos depois, a dupla decidiu se aventurar em tecnologia, um relativamente indústria nascente na Nigéria na época e começou a investir em startups via LeadPath, uma empresa em estágio inicial que eles lançaram em Lagos, Nigéria. A ideia era investir US $ 25,000 e conduzir as startups por um período de três meses programa acelerador culminando em um Demo Day. O plano era executar LeadPath como Y Combinator, mas não decolou como planejado.
“Em 2014, três meses depois de descobrirmos que não havia investidor para colocá-los à frente. Então, você mesmo teria que preencher outro cheque ”, disse Soyombo, com humor, ao telefone. “We rapidamente vimos que o modelo do acelerador não funcionava, então começamos a investir individualmente. É engraçado como as coisas mudaram desde então. ”
LeadPath tornou-se um veículo de propósito especial (SPV) para a dupla realizar seus acordos de investimento anjo. E ao longo dos anos, a Soyombo lançou várias SPVs com o mesmo propósito. Então, por que fazer as coisas diferentemente agora criando um fundo? Soyombo me mostra um dos processos que ele usou para financiar negócios ao longo dos anos para responder a essa pergunta.
Como uma figura influente no ecossistema de tecnologia da Nigéria, Soyombo tem acesso a quase todos os negócios importantes no mercado. “Tenho o privilégio de ver muitos negócios antes que a maioria das pessoas os veja. Eu construí essa rede dentro do ecossistema de inicialização e reputação como um anjo sempre pronto para ajudar. Assim obviamente, que me ajudou a ver muitos negócios muito rapidamente", Disse ele. Freqüentemente, seu negócio flui estão cheios de startups que buscam pré-semente de seis dígitos para investir em sementes. Digamos, por exemplo, que um fundador está tentando levantar $ 300,000, Soyombo pode tipicamente investir $ 50,000 de seu próprio dinheiro. E com base em sua percepção das perspectivas de crescimento da startup, ele pode optar por trazer seus amigos e conhecidos a bordo para preencher a rodada.
Essa abordagem informal é o que Soyombo deseja formalizar por meio de um formato estruturado em que cada LPs individual ou organizacional tenha acesso ao seu fluxo de negociação simultaneamente. O investidor acredita que assim as empresas obterão capital mais rápido. E o interessante é que seu trabalho na Nigéria corporativa permitiu que ele tivesse acesso a capital não tradicional, o que significa que alguns dos investidores que usam os fluxos de negócios da Soyombo estão fora do cenário típico de investimento em tecnologia da Nigéria.
Ele vê seu trabalho como alguém que preenche a lacuna de investimento anjo entre seus amigos corporativos e colegas que não têm tipicamente investiu em tecnologia e startups que precisam de seu dinheiro.
“Há um pouco de FOMO agora”, disse ele. “As pessoas, incluindo indivíduos de alto patrimônio líquido, me dizem para carregá-los sempre que estou investindo, e então tenho startups em busca de capital também. Mas, novamente, não estou tentando conseguir um emprego completo gerenciando um fundo integral, e é por isso que estruturamos dessa forma. ”
Qualquer pessoa familiarizada com os acontecimentos na tecnologia africana nos últimos meses conhece os dois eventos que causaram este FOMO: Saída do Paystack para Stripe e Status de unicórnio do Flutterwave. Soyombo foi um dos primeiros investidores no primeiro, marcando sua saída primária solitária ao lado de duas secundárias em uma carteira que acumulou mais de $ 70 milhões. Assim, não é difícil perceber porque a Soyombo não tem dificuldade em convencer investidores não tradicionais, incluindo HNIs (quem são notoriamente avesso ao risco quando se trata de investimento em tecnologia), para preencher cheques em startups.
"Todos de repente todos está interessado no que está acontecendo no espaço. Os HNIs que teriam jogado dinheiro no mercado imobiliário estão procurando por startups. Nós até vemos HNIs mais velhos dizendo a seus filhos para investir em seu nome, por isso é uma conversa mais fácil de ter. A maioria deles deseja diversificar seu portfólio tendo um pedaço dessa torta ”, disse ele, apontando para os sucessos de Paystack e Flutterwave.
Abe Choi (cofundador, Voltron)
Voltron Capital irá ser gerenciado em AngelList. Seus investidores cortam HNIs e executivos de bancos, telecomunicações, entre outros setores, cada um investindo um mínimo de $ 10,000. O Voltron é semelhante a um fundo típico de sete dígitos voltado para startups em estágio inicial e inicial na África, mas ainda assim 'é bastante diferente na maneira como ela escolhe apoiar os fundadores. O fundo continua a ser uma personificação da postura de investimento da Soyombo, que é “os fundadores em primeiro lugar, independentemente da indústria”.
“Vou continuar apoiando empreendedores interessantes. Se Odunayo da PiggyVest estava construindo uma empresa de tecnologia da saúde ou edtech, eu ainda vou apoiar essa empresa ”, disse ele, referindo-se ao investimento de $ 1 milhão que fez três anos atrás em uma das fintechs amplamente celebradas da Nigéria. "Assim Eu acho que a capacidade de investimento dos setores, para mim, é dirigido por empreendedores de qualidade que vão resolver problemas nessa área. "
O investimento inicial precisa de mais trabalho
Em 2019, startups de tecnologia africanas arrecadou um recorde de US $ 2 bilhões, de acordo com a Partech Africa. Eles têm levantou metade desse número já este ano, e alguns publicações preveem essas startups vão quebrar o recorde de 2019.
Uma grande parte desses investimentos entra em negociações em estágio final, o que é típico da maioria dos ecossistemas de tecnologia em todo o mundo. Mas a África se destaca porque startups em estágio inicial têm mais dificuldade para levantar investimentos em comparação com outras regiões. Por exemplo, a IFC relatou que 82% das startups de tecnologia africanas citam o acesso ao financiamento inicial e a falta de investidores anjo como os principais problemas que enfrentam. Sem o financiamento do estágio inicial, muitas das startups preparadas para impulsionar esse crescimento estão perdendo capital vital para apoiar suas operações iniciais e gerar receita, o que é fundamental requerimento para garantir rodadas posteriores de financiamento e em maior escala.
A Voltron, em sua pequena capacidade, deseja preencher essa lacuna da melhor maneira possível. Além de listar os investidores locais como LPs, Soyombo diz que as startups também poderão acessar capital estrangeiro. Choi é a chave para fazer isso acontecer. Pessoalmente, Choi investiu em 15 startups (saindo de duas); portanto, sua experiência e rede nos EUA serão cruciais na obtenção de capital estrangeiro para o continente.
Soyombo acredita que a aquisição da Paystack pelo Stripe fez com que os investidores estrangeiros notassem as startups africanas. Ele humoristicamente faz referência ao tweet de Paul Graham após a aquisição como outra razão pela qual os interesses dos investidores estrangeiros também aumentaram. O tweet do cofundador da Y Combinator dizia: “Os investidores que ignoram a Nigéria agora precisam se perguntar: O que eu sei que Patrick Collision não sabe?”
Dito isto, o investidor considera que o ritmo a que o ecossistema de tecnologia africano está a amadurecer deve entusiasmar qualquer pessoa. O A qualidade dos fundadores no continente está melhorando e continuará assim porque há mais problemas a resolver, continuou.
“Além disso, conforme nossas startups amadurecem, veremos pessoas saindo para montar as suas. Queremos que a próxima onda de histórias de sucesso de tecnologia na África não apenas tenha um impacto no continente, mas seja verdadeiramente global; por meio das conexões estratégicas de Abe com os EUA, estamos confiantes de que podemos fornecer ao nosso portfólio as melhores oportunidades possíveis para alcançar isso por meio de nossa rede nos EUA e global. ”
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