Uma colher para começar: Linda Yaccarino é na próxima semana planejando conhecer os sete bancos que ajudou a financiar a aquisição do X, antigo Twitter, por Elon Musk, para expor seus planos para reviver a empresa de mídia social em dificuldades, disseram pessoas informadas sobre o assunto.

E um convite: Faltam apenas três semanas para o DD Live. Junte-se a nós no dia 17 de outubro no Biltmore Mayfair, em Londres, enquanto reunimos os maiores nomes em fusões e aquisições, private equity e finanças corporativas, incluindo um mergulho profundo com jornalistas do FT no confronto do vendedor a descoberto Hindenburg Research contra o magnata indiano Gautam Adani. Assinantes DD ganhe um desconto especial.

No boletim de hoje:

O escândalo fiscal de Robert Smith fez com que um fundo soberano fugisse

fundo soberano de Cingapura GIC, um dos investidores mais influentes do mundo, vendeu o seu investimento em Parceiros da Vista Equity depois que o fundador bilionário da empresa de aquisição focada em software Robert Smith estava envolvido em um escândalo fiscal, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A GIC se desfez de seus cerca de US$ 300 milhões com desconto, deixando o fundo de Singapura com uma perda no seu investimento, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

É raro um investidor vender uma participação em um fundo de aquisição por motivos de reputação, o que sublinha o desafio que o Vista enfrenta ao tentar traçar um limite sob um escândalo que viu Smith concordar em Liquidação de US$ 140 milhões no final de 2020 com as autoridades dos EUA para resolver uma investigação fiscal criminal.

Com sede em Austin, Texas, a Vista está agora tentando levantar US$ 20 bilhões para seu primeiro fundo de aquisição emblemático desde que a empresa foi abalada pelo escândalo. A empresa tem até outubro para levantar o dinheiro ou a empresa terá que pedir aos investidores uma prorrogação do prazo, disseram pessoas a par do assunto.

A indústria de aquisições está a enfrentar as condições mais difíceis dos últimos anos, à medida que as taxas de juro mais elevadas aumentam o custo de aquisição de empresas e um mercado lento para ofertas públicas iniciais e uma queda nas aquisições tornam a sua venda mais difícil. Isso fez com que muitos investidores se comprometessem menos com novos fundos.

O risco de reputação gerado pelo escândalo fiscal de Smith também pesou na angariação de fundos, com alguns investidores a dizerem ao FT que optaram por não participar.

Desde que a GIC abandonou as suas participações na Vista, o fundo soberano co-investiu com outras empresas de private equity em negócios em que a Vista também participou, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Vista e GIC não quiseram comentar.

Numa carta recente aos investidores, Smith observou que o novo fundo emblemático está no bom caminho para ser o “maior conjunto de capital” alguma vez levantado. Seu fundo principal anterior levantou US$ 16 bilhões em 2018.

Durante seu esforço de arrecadação de fundos, a Vista vendeu ativos para gerar lucros para os investidores, monetizando mais de US$ 14 bilhões em investimentos desde novembro de 2021.

O Vista também adotou diversas táticas para acelerar o ritmo de devolução de dinheiro aos investidores. Estes incluem os chamados financiamento do valor patrimonial líquido, que envolve uma empresa de aquisição tomando empréstimos contra uma carteira de ativos.

No início deste ano, o Vista emprestado US$ 1.5 bilhão garantidos contra as empresas de seu portfólio, informou anteriormente o FT. Parte do dinheiro foi usada para pagar investidores.

Também contraiu empréstimos contra a sua sociedade gestora há dois anos para angariar 930 milhões de dólares, a maior parte dos quais destinados a investir em fundos futuros, informou anteriormente o FT.

A empresa de quatro sócios que audita os livros britânicos de Adani

Na esteira da Pesquisa Hindenburgo contundente relatório do vendedor a descoberto que eliminou dezenas de bilhões de dólares do valor de mercado de Grupo Adani em Janeiro, o conglomerado industrial indiano esforçou-se por sublinhar que as suas empresas “seguem uma política declarada de ter 6 grandes líderes globais ou líderes regionais como revisores oficiais de contas”.

No entanto, a política não parece estender-se às suas subsidiárias no Reino Unido, que são agora auditadas por uma empresa de contabilidade com sede em Londres. com um total geral de quatro parceiros.

Adani Energia Holdings Limitada e suas subsidiárias apresentaram contas anuais junto ao Reino Unido Companies House no mês passado que foram auditados por Ferguson Empregada & Co., um pequeno revisor oficial de contas baseado em Fleet Street.

Embora imaginemos que muitos leitores de DD não estejam familiarizados com a empresa, Vivek Kapoor – um desses quatro sócios – disse ao FT que “Ferguson Maidment & Co pode traçar a sua história há mais de 130 anos e a empresa sempre teve clientes de alto nível”.

O site da Ferguson Maidment tem depoimentos brilhantes de alguns desses clientes, embora infelizmente sejam anonimizados para descritores genéricos como “Proprietário de empresa familiar”. Sua página da web também documenta com facilidade que História do ano 130, que envolve o primeiro revisor oficial de contas britânico a abrir uma loja na Índia.

Mais consequentemente para o magnata bilionário Gautam Adanigrupo homônimo, no entanto: seu patrocinador de alto perfil Holding Internacional anunciou na quinta-feira que irá vender sua participação em duas empresas de Adani.

O conglomerado de Abu Dhabi postado mais tarde no X reafirmando a “parceria com a Adani”, apesar da venda de ações.

No entanto, embora DD imagine que a revelação de mais uma pequena empresa de auditoria no mix da Adani provavelmente não teria incomodado o presidente da IHC Xeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, o fluxo constante de acusações contra o conglomerado pode ainda ter diminuído o entusiasmo do poderoso chefe da espionagem dos Emirados pelas suas ações.

O comerciante 'Rigatoni' foi acusado de abuso de informação privilegiada

Procuradores federais dos EUA acusaram Antonio Viggiano, ex-funcionário da Blackstone e Goldman Sachs, por supostamente avisar seus amigos sobre uma série de grandes negócios, incluindo um investimento de US$ 2.2 bilhões do grupo de private equity na seguradora AIG.

Viggiano, 26, repassou informações relevantes não públicas ao co-réu Stephen Forlano, de acordo com uma acusação divulgada na quinta-feira.

Viggiano também teria avisado Cristóvão Salamone, que cresceu no mesmo quarteirão que ele, concordando em “dividir os lucros do seu comércio ilegal, que rendeu lucros ilegais totais de mais de aproximadamente US$ 300,000”, de acordo com documentos judiciais.

Para evitar a detecção, Viggiano e seus co-réus supostamente usaram aplicativos de mensagens criptografadas, como Signal e os votos de Xbox 360 plataforma de comunicação. Forlano também usou o recurso de mensagens que desaparecem em Instagram, de acordo com a acusação.

De acordo com documentos judiciais, Salamone – que se declarou culpado na semana passada e está cooperando com o governo – começou a gravar algumas de suas conversas. Incluindo este:

Diz-se que Forlano avisou seu amigo Nathan Bleckley por mensagem de texto, que, segundo o processo, respondeu dizendo que não havia comprado “Bc meus fundos estão baixos”.

Em outra troca relatada, Forlano respondeu que “Rigatoni”, um apelido de Viggiano, “literalmente trabalha para” Blackstone, e Bleckley respondeu: “F[**]ku deveria ter me dito f[**]k os federais.” Um advogado de Bleckley disse que o seu cliente era “um membro dedicado das forças armadas” que “coloca uma alta prioridade em fazer o que é certo”.

Forlano teria então enviado uma mensagem de texto dizendo: “o próximo que eu receber vocês serão os primeiros a saber”.

Um advogado de Viggiano disse que iria “defender vigorosamente” o seu cliente contra as acusações, enquanto um advogado de Forlano disse que o seu cliente “nega negociar com base em informações privilegiadas e contestará vigorosamente estas alegações no fórum apropriado – tribunal”. 

Movimentos de trabalho

• GameStop nomeou investidor ativista ryan cohen, que já é presidente, como diretor-presidente três meses depois acendimento seu chefe anterior Matt Furlong.

• Veterano da cidade Gerry GrimstoneQuem desceu como ministro de investimentos do Reino Unido no ano passado, juntou-se Bain & Co como consultor em um projeto de assessoria ao ministério de investimentos da Arábia Saudita.

• Firma de relações públicas teneo adquiriu consultoria em dívida e reestruturação Herter & Co, resultando na equipe da empresa com sede em Frankfurt - liderada por Marcel Herter — ingressando no negócio de consultoria financeira da Teneo.

Leituras inteligentes

Linhas borradas Dois dos maiores bancos de Abu Dhabi relataram bilhões de dólares em empréstimos nos últimos anos, vinculados a seus conselhos que incluem membros importantes da família real, relata o The Wall Street Journal.

Por dentro da campanha de lobby da Huawei Uma investigação do New York Times investiga os esforços da gigante tecnológica chinesa para conquistar as autoridades gregas e travar uma campanha dos EUA contra a sua tecnologia.

O clássico da IA As empresas de tecnologia estão em uma corrida desesperada para criar o próximo “momento iPhone” e entregar inteligência artificial às massas, escreve Richard Waters, do FT.

Resumo de notícias

Presidente da Evergrande colocado sob ‘medidas obrigatórias’ por suspeita de crimes (FT)

OpenAI e Jony Ive em negociações para arrecadar US$ 1 bilhão do SoftBank para empreendimento de dispositivos de IA (FT)

Moody's alerta para 'risco sistêmico' do mercado de empréstimos alavancados (FT)

Empresa de private equity dos EUA adquire participação no Liverpool Football Club (FT)

Fed ponderou remover CEO do SVB do conselho de supervisão antes do colapso (FT)

Odey brincou sobre os acusadores, culpou a brigada acordada pela queda (Bloomberg)

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
• PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
• PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
• PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
• Fonte: https://www.ft.com/content/a3202b14-522b-4d03-9861-d380ddcc3dfb