Pontos chave:
- O governo dos EUA pretende reduzir a sua dependência da China para
seus materiais de ânodo de bateria, particularmente grafite, um material chave
em baterias de íon-lítio para veículos elétricos (EVs). - 77% da produção mundial de grafite vem da China, com
os EUA importam 42% do seu fornecimento de grafite da China. - Os EUA introduziram a Lei de Redução da Inflação de 2022,
incentivando as empresas a construir fornecimento local de baterias EV
correntes. - Em 1º de dezembro de 2023, o governo dos EUA divulgou orientações sobre o
entidade estrangeira de interesse (FEOC), que restringe impostos federais
créditos para VEs usando baterias ou materiais provenientes principalmente de
China. - As cadeias de fornecimento de grafite na América do Norte estão se ampliando, com
empresas como Westwater Resources, Panasonic Energy e Nouveau
Monde Graphite assina acordos de offtake e aumenta produção
capacidade.
Há muitos tópicos debatidos no ânodo da bateria de íon de lítio
mercado. Por exemplo, qual química catódica é mais apropriada
para qual aplicação seja níquel, cobalto, manganês ou ferro em
proporções variadas com lítio. Raramente em debate, no entanto, é a
material do ânodo da bateria. Isso porque quase sempre
grafite.
Os EUA enfrentam desafios nas suas tentativas de diversificar a sua
cadeia de fornecimento de grafite
O problema para a indústria automobilística é que o governo dos EUA está
tentando construir uma cadeia de fornecimento de veículos elétricos (EV) resiliente que
afasta a influência da China continental no fornecimento de baterias EV
corrente. Quando se trata de grafite, este é um grande problema, embora não
intransponível. A China continental é o maior grafite do mundo
produtor, produzindo 77% da demanda mundial de grafite em 2023,
com os EUA importando 42% de suas necessidades de grafite de
A demanda de grafite China-EUA chega ao cerne do problema - é
importou 84,000 mil toneladas métricas de grafite, enquanto consumiu 76,000 mil
toneladas métricas, o que significa que sua produção é insignificante.
Isso nunca foi um problema até que os EUA introduziram o 2022
Lei de Redução da Inflação, um programa repleto de incentivos para
empresas para construir cadeias de abastecimento locais de EV. Isto foi ainda mais
ampliado em 1º de dezembro de 2023, quando o governo dos EUA divulgou orientações
na entidade estrangeira de interesse (FEOC), que listou quatro
países - a República Popular da China (RPC), a Rússia
Federação, a República Popular Democrática da Coreia do Norte e a
República Islâmica do Irã. O mandato adicionou uma nova camada de FEOC
requisitos, retirando a elegibilidade de EVs movidos por
baterias fabricadas principalmente na China ou usando materiais que são
extraído e/ou processado na China de qualificação para imposto federal
créditos de até US$ 7,500.
Coincidentemente, no mesmo dia,
A China impôs uma medida temporária para empresas que exportam
grafite. Espera-se que a ação da China atinja o fornecimento de grafite
para nações que dependem fortemente dele, incluindo os EUA,
Japão, Coreia do Sul, Europa e outras regiões. A China também refina
mais de 90% do grafite globalmente.Desenvolvimentos rápidos em
Acordos de fornecimento de grafite no Canadá e nos EUA
A resposta na América do Norte foi extremamente rápida. Pelo menos
cinco desenvolvimentos de destaque ao longo da última quinzena sugerem que
as cadeias de fornecimento de grafite na América do Norte estão começando a
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- Em fevereiro 5,
Westwater Resources assinou seu primeiro grafite acordo de compra
com o fabricante sul-coreano de baterias SK On para uma métrica de 34,000
toneladas de fornecimento de grafite natural de sua Kellyton em construção,
Alabama, planta. - Em fevereiro 9,
A Panasonic Energy assinou um acordo vinculativo de aquisição com
NOVONIX da Austrália adquirir grafite sintética de seus
Planta do Tennessee. - No mesmo dia, outro grafite natural baseado na Austrália
fornecedor
Recursos Syrah iniciou operações com 11.25 quilotons por
produção anual de grafite natural (ktpa)[LA4] instalação em
Vidalia, Luisiana. - Isto foi seguido por dois grandes anúncios do governo canadense
companhia de mineração
Grafite Nouveau Monde (NMG) em 15 de fevereiro. Assinou a compra
acordos com General Motors (GM) e Panasonic Energy para fornecimento
18,000 toneladas métricas de materiais ativos de ânodo (AAM) por ano para
cada um, bem como levantar novos investimentos de capital de ambos
empresas.
Demanda projetada de grafite, 2023-2030
De acordo com a S&P Global Mobility, a demanda global por AAM
materiais, principalmente a indústria de grafite, crescerá para 3,100
quilotons até 2030, de 790 quilotons em 2023. Particularmente no Norte
América, a procura de grafite crescerá a um ritmo mais rápido, com expectativa
volumes atingirão 620 quilotons em 2030, contra 56 quilotons em 2023.
“A orientação recente sobre a designação FEOC desqualifica
baterias que utilizam materiais produzidos na China em qualquer estágio de
seu processamento. Esta exigência rigorosa obrigou a American
fabricantes de automóveis e baterias se apressem para garantir seus
fornecimento de grafite de fontes qualificadas pela FEOC. No entanto, o
viabilidade da dissociação da China permanece incerta devido a
O extenso monopólio da China sobre a cadeia de abastecimento de grafite, o seu custo
competitividade e o fato de que a maioria dos projetos de ânodos no Norte
A América ainda está em fase de desenvolvimento”, explica S&P
O analista de pesquisa sênior da Global Mobility, Ali Adim.
Este artigo foi publicado pela S&P Global Mobility e não pela S&P Global Ratings, que é uma divisão administrada separadamente da S&P Global.
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- Fonte: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/us-graphite-supply-chain-expansion-dimming-import-needs.html
