Em um movimento estratégico para simplificar seu portfólio após a aquisição monumental da VMware por US$ 69 bilhões no ano passado, a fabricante de chips Broadcom concordou em vender sua unidade de computação de usuário final (EUC) para a empresa de private equity KKR em um negócio avaliado em US$ 4 bilhões, informou a Reuters.
Como parte do acordo de aquisição, a unidade EUC operará como uma entidade autônoma sob a liderança contínua de sua equipe de gestão existente, liderada por Shankar Iyer, disse a KKR em comunicado na segunda-feira.
O acordo, que deverá ser finalizado em 2024, surge na sequência de relatórios da Reuters sugerindo um acordo iminente entre a KKR e a Broadcom, acrescentando impulso ao cenário de reestruturação em curso da indústria tecnológica.
O acordo, que também segue a aquisição da VMware pela Broadcom após desafios regulatórios significativos, posicionou-o entre os maiores negócios do mundo após seu lançamento em maio de 2022. Finalizado em novembro de 2023 após luz verde regulatória, a aquisição preparou o terreno para os subsequentes desinvestimentos estratégicos da Broadcom, incluindo o movimento recente para abandonar sua divisão EUC e explorar opções para o braço de software de segurança da VMware, Carbon Black.
Após o fechamento do acordo com a VMware, a Broadcom expressou sua intenção de alienar a unidade EUC. Ao mesmo tempo, estão em curso esforços para abandonar o negócio de software de segurança da VMware, Carbon Black.
Bradley Brown, diretor administrativo da equipe da indústria de tecnologia da KKR, destacou o papel ativo da empresa na indústria de software empresarial, enfatizando seu manual e perspectiva diferenciada para ajudar empresas como a unidade EUC da Broadcom a prosperar.
“A KKR tem sido tradicionalmente um investidor muito ativo na indústria de software empresarial e temos um ponto de vista diferenciado e manuais que podemos aplicar para ajudar as empresas (como a unidade EUC da Broadcom) a crescer. Então, nós realmente combinamos esse tipo de manual com uma longa história em carve-outs”, disse Brown em entrevista.
A habilidade da KKR em desmembramentos é evidente em seu histórico, com mais de 60 negócios em seu currículo. Notavelmente, no ano anterior, a KKR adquiriu a editora Simon & Schuster da Paramount Global por US$ 1.62 bilhão.
O acordo EUC marca a incursão estratégica da KKR no sector dos serviços tecnológicos, capitalizando o aumento dos gastos com tecnologia da informação (TI) durante a pandemia da COVID-19, impulsionado pela adopção generalizada do trabalho remoto.
A história da KKR no setor de tecnologia inclui a compra em 2018 da empresa norte-americana de software empresarial BMC por US$ 8.5 bilhões. Posteriormente, em 2020, fundiu a BMC com a Compuware, adquirida da empresa de aquisições com foco em tecnologia Thoma Bravo. Em 2021, a KKR adquiriu o fornecedor de tecnologia de serviços de informação Ensono por aproximadamente 1.7 mil milhões de dólares e, mais tarde nesse ano, colaborou com a Clayton Dubilier & Rice para privatizar a Cloudera por cerca de 5.3 mil milhões de dólares.
Evercore, Deutsche Bank e Jefferies estão assessorando a KKR no acordo EUC da Broadcom, enquanto o Citigroup presta consultoria à Broadcom. A mudança ressalta o realinhamento estratégico da Broadcom e o foco contínuo da KKR em agregar valor no dinâmico cenário tecnológico.
Ao longo dos anos, a KKR estabeleceu um forte histórico de apoio a empresas em crescimento focadas em tecnologia, tendo investido mais de US$ 2.7 bilhões em investimentos relacionados desde 2014 e tendo construído uma equipe global dedicada de 19 profissionais de investimento com profunda experiência em capital de crescimento tecnológico. Somente nos últimos dois anos, a Empresa executou diversas transações como parte desta estratégia, inclusive na KnowBe4 e OneStream.
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- Fonte: https://techstartups.com/2024/02/26/kkr-buys-broadcoms-remote-access-unit-in-4-billion-deal/
