À medida que a infraestrutura nacional de carregamento é criada, a América costeira ainda domina os registros de EV

Com US$ 5 bilhões em fundos da rede de carregamento de veículos elétricos (e mais por vir) disponíveis sob a Lei de Infraestrutura Bipartidária, os estados estão se preparando para receber sua parcela da generosidade federal.

No entanto, fora das grandes cidades costeiras, os registros de varejo de EVs ainda não foram confirmados, de acordo com uma nova análise da S&P Global Mobility. Os oito principais mercados de VEs nos EUA estão todos em estados costeiros e representam 50.5% do total de registros de VEs em 2022. As grandes áreas metropolitanas de Los Angeles e São Francisco* respondem por quase um terço da participação total dos VEs dos EUA. mercado.

Embora os 22 estados centrais ** representem 27.1% do total de vendas no varejo de veículos nos EUA até agosto, sua representação na adoção de EV permaneceu estagnada de 2021 até este ano - com uma participação morna de 15.5%. Apenas Colorado e Nevada (e, em uma extensão minúscula, Utah) superam sua participação geral no varejo na representação de EV, de acordo com dados da S&P Global Mobility.

Domínio costeiro

Não é surpresa que a Califórnia, líder em iniciativas verdes e adoção de EV, domine o topo do ranking de ações. A Grande Los Angeles (participação de 18.9% do total de vendas de VE), a área da baía de São Francisco (10.8%) e San Diego (3.3%) não tiveram mudanças em suas cinco primeiras posições ano a ano ao comparar as classificações para o ano civil até o momento (CYTD: janeiro-agosto) 2022 versus 2021, enquanto Sacramento melhorou sua posição em relação ao ano anterior.

Além disso, dos 13 mercados que aumentaram a participação no CYTD 2022 em relação a 2021, a maioria estava nos estados "sorrisos"***, incluindo Atlanta, Austin, Dallas e Houston. Apenas Chicago, Las Vegas, Missoula e Salt Lake City representaram ganhos de participação nas grandes cidades dos estados "Heartland". Nem todos os mercados costeiros têm ganhos de participação garantidos; Nova York e Boston registraram leves quedas nas ações de VEs este ano.

"O controle da participação de mercado de BEV nas duas costas é atribuído ao maior mix de adotantes iniciais em comparação com compradores no centro da América", disse Tom Libby, diretor associado de soluções de fidelidade e análise da indústria da S&P Global Mobility. "Seu perfil demográfico está mais em sincronia com o comprador tradicional de BEV do que com o perfil do americano médio."
Mas Libby vê potencial no crescimento de EV nos principais mercados do interior: "Mais aceitação e conscientização do consumidor muito mais ampla está resultando em uma progressão natural de adoção das costas para o coração".

Um cenário de ovo e galinha também pode estar em jogo. As cidades costeiras trabalharam mais para criar infraestruturas de carregamento, bem como incentivos para que os proprietários instalem equipamentos de carregamento em suas garagens.

"Não há dúvida de que a falta de disponibilidade de carregadores é uma influência nos estados do meio-oeste, mas não é o fator", disse James Martin, diretor associado de consultoria da S&P Global Mobility. "Um fator igualmente forte é a disponibilidade de produtos em formatos que os clientes estão dispostos a comprar.

"Não havia nenhuma opção real em termos de CUVs familiares e com preços moderados", acrescentou Martin. "E alguns modelos, como o Hyundai Kona EV, inicialmente não estavam disponíveis nos estados do meio-oeste - com base na decisão dos OEMs de se concentrar nos estados da Seção 177 (CARB), onde as montadoras poderiam acumular créditos. Agora, as montadoras estão começando a produzir mais veículos elétricos convencionais. A disponibilidade desses veículos provavelmente será um fator para estimular a instalação de mais infraestrutura de carregamento."

Com as leis BIL e Inflation Reduction Act (IRA) aprovadas, mais incentivos fiscais em todo o país estarão disponíveis. O estado que receberá mais fundos da parcela inicial de US$ 900 milhões será o Texas - embora sua principal cidade com maior participação de mercado seja Dallas, com apenas 2.4% do mercado de VEs (8,591 VEs vendidos até agosto). O Texas pode estar apostando que mais infraestrutura de carregamento estimulará a demanda de EV no estado.

Perfis de compradores da Heartland

Existe alguma diferença no perfil do comprador entre o litoral e o coração da América

Sim e não.

De acordo com os dados analíticos de fidelidade da S&P Global Mobility, que acompanham o comportamento de retorno ao mercado dos compradores, há pouca diferença no perfil demográfico e psicográfico daqueles que estão migrando para veículos elétricos a bateria.

Comparando o movimento de entrada em BEVs de líderes de mercado costeiro (Los Angeles, Nova York, Sacramento, San Diego, San Francisco e Seattle) versus ganhadores de mercado interno (Atlanta, Austin, Chicago, Dallas, Houston, Missoula, Salt Lake City) mostra poucas diferenças nas coortes de compradores. Há apenas mais desses tipos de pessoas nos estados Coastal e Smile.

Compradores caucasianos com alta renda familiar dominam as bases de adoção de ambas as regiões. A única diferença é que os mercados centrais se inclinam mais para um grupo demográfico um pouco mais jovem.

As comparações ano a ano entre as duas regiões mostram resultados semelhantes; ambos refletem as maiores quedas de participação dos compradores caucasianos e o maior ganho dos compradores asiático-americanos. O salto no influxo de compradores asiático-americanos sinaliza que a adoção precoce dessa tecnologia não foi uma fase passageira.

"O típico comprador asiático-americano de veículos novos é mais jovem do que qualquer outra etnia, incluindo afro-americanos e hispânicos", disse Libby. "Durante os primeiros oito meses de 2022, 48% dos compradores asiático-americanos tinham entre 18 e 44 anos. Os compradores mais jovens geralmente são mais abertos a novas ideias e produtos; sua lealdade à marca geralmente é menor do que a da maioria das outras faixas etárias."

Existe uma diferença na preferência de marca entre os compradores do litoral e do interior? O domínio da Tesla permanece inalterado porque controla mais de 65% de todas as conquistas de BEV em ambas as áreas. A percepção pública da marca como fabricante proeminente de BEV solidificou sua posição como a primeira escolha de compradores dispostos a mudar de um veículo com motor de combustão interna (ICE) para um BEV.

No entanto, a mudança ano a ano na participação da conquista mostra que a demanda por Tesla parece estar diminuindo nos mercados centrais. Tanto a Kia quanto a Hyundai foram líderes em ganho de participação de mercado, melhorando sua posição em mais de 2 pontos percentuais - embora o Hyundai Ioniq5, com orçamento limitado, seja vendido em apenas 39 estados. Mercedes-Benz, Rivian e Ford foram as outras marcas que apareceram entre os cinco maiores ganhadores do coração para CYTD 2022 versus 2021.

O aumento do interesse nas marcas coreanas coincide com uma diminuição entre os fabricantes de BEV mais estabelecidos. No entanto, isso pode não representar necessariamente uma queda na demanda. Por exemplo, a Volkswagen viu quedas consideráveis ​​de registro em 2022 para seu ID.4 - principalmente devido a problemas na cadeia de suprimentos e alocações de mercado para regiões mais amigáveis ​​aos veículos elétricos. No entanto, a nova linha de montagem ID.4 da VW no Tennessee entrou em operação em outubro, e a montadora diz que tem 20,000 reservas não preenchidas e uma capacidade de produção de 7,000 unidades por mês.

A aceitação dos BEVs está avançando na América, embora em um ritmo mais lento do que o esperado. Libby acredita que levará tempo até que a eletrificação seja totalmente adotada no coração da região.

"A adoção de BEVs é um processo de longo prazo que precisa atingir um ponto de inflexão semelhante à adoção ou aceitação de veículos de origem asiática nos Estados Unidos", diz Libby. “Esse ponto de inflexão é quando o produto se torna geralmente aceito e geralmente ocorre quando o volume e a exposição atingem um nível que influencia todos os outliers relutantes”.
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* Dada a sua geografia fluida e limites de condado, "Grande Los Angeles" inclui os condados contíguos de Los Angeles, Orange, Riverside e San Bernardino. "San Francisco Bay Area" inclui a área da baía dos condados de San Mateo, Santa Clara, Alameda, Contra Costa, Solano, Napa, Sonoma e Marin.

** Para este cálculo, os analistas da S&P Global Mobility categorizaram os estados centrais como Arkansas, Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming.

*** Smile States são categorizados como começando na Califórnia, no oeste, passando pelo Cinturão do Sol e estados costeiros do sul, depois subindo pela costa atlântica até a Virgínia. Entre em contato com automotivo@spglobal.com para obter mais informações sobre nossos insights para ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados com convicção.