(Reuters) – As empresas levantaram US$ 546 bilhões com novas emissões de títulos e ações em janeiro, enquanto uma enxurrada de impressão de dinheiro do banco central e a recuperação dos mercados de ações trouxeram números recordes de novas listagens, negócios SPAC e vendas de ações, mostraram dados da Refinitiv na quarta-feira.
Os números incluíram US$ 106.15 bilhões em ofertas públicas iniciais (IPOs), SPACs e ofertas secundárias, com a quantidade de dinheiro arrecadado somente pelos SPACs aumentando 20 vezes, para US$ 24.26 bilhões em relação ao ano anterior, mostraram os dados.
As empresas também levantaram quase 439.9 mil milhões de dólares em dívida corporativa em Janeiro, uma queda de 5% desde o mesmo período do ano passado, mas ainda assim o segundo maior Janeiro em 25 anos.
Uma SPAC, uma empresa de fachada que levanta dinheiro em um IPO antes de se fundir com uma empresa privada para abrir o capital desta última, tornou-se a estrutura preferida de muitos investidores no ano passado.
O lucro de janeiro já representava 30% de um total de US$ 79 bilhões arrecadados pelos SPACs em todo o ano de 2020.
Os volumes tradicionais de IPOs nos Estados Unidos, no entanto, permaneceram superiores aos SPACs em janeiro, atingindo o máximo em 25 anos de US$ 33.9 bilhões.
Cerca de 47% das novas emissões de títulos e ações foram ofertas dos EUA em janeiro deste ano, com a China em segundo lugar, com US$ 23.96 bilhões.
A Nasdaq foi a clara vencedora entre as bolsas, com 167 emissões a arrecadar 41.12 mil milhões de dólares, seguida pela Bolsa de Valores de Nova Iorque e pela Bolsa de Hong Kong, num terceiro lugar, com ambas arrecadando pouco mais de 18 mil milhões de dólares, respetivamente.
Isto contrastou fortemente com os centros financeiros europeus Londres e Frankfurt, que arrecadaram 4.29 mil milhões de dólares e 1.72 mil milhões de dólares, respetivamente.
A empresa chinesa de vídeo online Kuaishou Technology é o maior IPO global até agora este ano, levantando US$ 5.42 bilhões em Hong Kong, seguida pela empresa polonesa de armários de pacotes InPost SA, que levantou US$ 3.40 bilhões em Amsterdã.
Fonte: Reuters - Empresas globais arrecadam US $ 546 bilhões em janeiro enquanto o frenesi do SPAC continua
