Shutterfly Inc. está em negociações para abrir o capital por meio de uma fusão com uma empresa de cheque em branco, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, menos de dois anos depois que a Apollo Global Management Inc. fechou o capital da fabricante de álbuns de fotos on-line.
A empresa está discutindo um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico chamada Corporação de Aquisição Altimar. II que o avaliaria entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, incluindo dívidas, disseram as pessoas. Os detalhes da transação potencial não puderam ser descobertos.
Qualquer acordo pode demorar semanas, disseram algumas pessoas, e não há garantia de que as partes chegarão a um acordo. Se o fizerem, adicionaria a Shutterfly à longa lista de empresas participando de uma recente explosão de negócios envolvendo SPACs, que arrecadam dinheiro em uma oferta pública com planos de posteriormente encontrar uma ou mais empresas para se fundir.
O veículo Altimar abriu o capital em fevereiro, levantando US$ 345 milhões para investir em um acordo, que, como é típico, provavelmente incluiria fundos adicionais arrecadados de forma privada. Um veículo anterior, Altimar Acquisition Corp., concordou no ano passado em combinar duas empresas de investimento e torná-los públicos num negócio de 12.5 mil milhões de dólares que, na altura, foi uma das maiores transacções com cheque em branco.
Fundada em 1999, a marca homônima da Shutterfly ajuda os consumidores a imprimir suas fotos em livros personalizados e itens para presentes. A empresa é proprietária da Lifetouch, que faz fotografia escolar e opera estúdios de retratos e também possui um braço de impressão digital para empresas. Abriu o capital pela primeira vez em 2006. A Apollo comprou a empresa em 2019 por cerca de US$ 2.6 bilhões incluindo dívidas e depois combinou-a com a Snapfish LLC para criar um player maior em serviços de fotos online.
Fonte: O Wall Street Journal - Shutterfly em negociações para abrir o capital por meio da fusão SPAC
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Fonte: https://spacfeed.com/rumor-shutterfly-in-talks-to-go-public-through-spac-merger?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rumor-shutterfly-in-talks-to-go-public- fusão através do espaço
