SAP SE, concordou em vender todas as suas 423 milhões de ações da Qualtrics Internacional Inc. como parte da aquisição da Qualtrics por fundos afiliados à Silver Lake assim como Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá (CPP Investments).
A um preço de compra de US$ 18.15 (€ 17.13) em dinheiro por ação, a transação corresponde a um valor patrimonial da Qualtrics de aproximadamente US$ 12.5 bilhões (€ 11.80 bilhões) em uma base totalmente diluída, representando um prêmio de 73% sobre o prazo de 30 dias preço médio de negociação antes do anúncio da SAP para explorar uma venda (prêmio de aproximadamente 62% em relação ao preço de fechamento não afetado em 25 de janeiro de 2023). A participação da SAP será adquirida por aproximadamente US$ 7.7 bilhões (€ 7.27 bilhões).
“Silver Lake tem a experiência operacional e o histórico com empresas de software para ajudar a Qualtrics a ampliar sua liderança na categoria XM em que foi pioneira”, diz Christian Klein, CEO e membro do conselho executivo da SAP SE. “Desde que adquirimos a Qualtrics em 2019, a empresa mais do que triplicou sua receita enquanto entrega lucratividade. A SAP pretende continuar sendo um parceiro tecnológico e de entrada no mercado próximo, atendendo a clientes comuns e continuando a contribuir para o sucesso da Qualtrics”. O número de empresas e marcas que usam o software Qualtrics aumentou de 10,000 na época da compra da SAP para mais de 18,000 hoje.
O acordo resultou de um processo iniciado em 26 de janeiro e que identificou a proposta conjunta da Silver Lake e da CPP Investments como a mais atrativa. A transação foi aprovada pelo conselho da Qualtrics, incluindo um comitê de diretores independentes, bem como pelos conselhos executivo e de supervisão da SAP.
Embora a transação esteja sujeita às autorizações regulatórias habituais e seja concluída no segundo semestre de 2023, os resultados financeiros da SAP para o primeiro trimestre, com vencimento em 21 de abril, devem apresentar a Qualtrics como uma operação descontinuada.
O Barclays atuou como consultor financeiro da SAP na transação, Shearman e Sterling atuou como consultor jurídico da SAP.
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- Fonte: https://www.iot-now.com/2023/03/16/128800-silver-lake-cpp-acquire-qualtrics-from-sap/
