O S&P 500 (SP500) na sexta avançado 1.37% para a semana que terminou em 5,026.61 pontos, registrando ganhos em quatro das cinco sessões. Seu acompanhamento SPDR S&P 500 Trust ETF (NYSEARCA:ESPIÃO) adicionado 1.39% para a semana.
O índice atingiu sua quinta consecutiva ganho semanal e, ao fazê-lo, alcançou vários novos marcos históricos. O S&P ultrapassou brevemente a marca dos 5,000 pontos na quinta-feira pela primeira vez e, na sexta-feira, fechou acima desse nível, novamente pela primeira vez.
Algumas estatísticas interessantes a considerar: o índice de referência de Wall Street levou 719 dias de negociação, ou quase três anos, para fechar acima de 5,000 pontos, de 4,000 pontos. O indicador ultrapassou a marca anterior em 1º de abril de 2021. Este também foi o trecho mais longo entre os marcos de 1,000 pontos para o S&P 500 (SP500) desde os 1,227 pregões, ou quase cinco anos, ficou entre os níveis de 2,000 e 3,000 pontos. Esse período foi de agosto de 2014 a julho de 2019.
A marcha do índice para 5,000 pontos esta semana foi impulsionada mais uma vez por ações de tecnologia, juntamente com uma temporada de lucros amplamente positiva. O setor de tecnologia do S&P 500 ganhou cerca de 3% na semana, somando-se a um ganho de mais de 10% até agora neste ano. A maior parte de seu avanço foi impulsionado por ações de chips e pelo clube “Magnificent 7”. Entretanto, o número médio de empresas do S&P 500 que superaram as estimativas de lucros neste trimestre apresenta uma tendência ligeiramente superior à dos últimos quatro, ajudando a impulsionar o sentimento.
No entanto, nem tudo é inteiramente cor-de-rosa em Wall Street. Esta semana, especialmente com o grande avanço no clube “Magnificent 7”, abundaram as preocupações com avaliações e ponderações esticadas, embora essas preocupações tenham sido um pouco atenuadas pelas ações de pequena capitalização que conquistaram algum terreno sobre os seus pares maiores.
“Um excelente dia de acompanhamento adicional por parte das ações dos EUA e, particularmente, por parte das empresas de pequena capitalização, que conseguiram recuperar bastante esta semana, com vários dias de desempenho superior. Observe que, embora o SPX possa parecer esticado para alguns, o SPX com peso igual (RSP) está apenas ultrapassando sua base de dezembro, o que dá alguma convicção de ainda mais acompanhamento”, disse Mark Newton, diretor administrativo e chefe global de estratégia técnica da Fundstrat Global Advisors, no X (anteriormente Twitter).
“No mercado altista atual, o MegaCap-8 tem acumulado todos os ganhos, deixando migalhas para o resto do S&P 500 (SP500)? Pense de novo. Embora esses gigantes tenham realmente crescido, eles não deixaram o mercado mais amplo passar fome. Desde 12 de outubro de 2022, o S&P 500 (SP500) aumentou 39.6%”, disse Yardeni Research.
“Além dos gigantes, setores como Industrial, Consumo Discricionário, Financeiro e Materiais obtiveram ganhos substanciais, variando de 21% a 37%. É um amplo mercado altista, com apenas alguns setores atrasados. A narrativa? O sucesso não se limita às ações de primeira linha”, acrescentou Yardeni.
Outra preocupação que pesou sobre os investidores esta semana foi a Reserva Federal. No domingo passado, o presidente do Fed, Jerome Powell, em entrevista reiterado o sinal do banco central na sua reunião da semana passada de que os decisores políticos provavelmente não reduziriam as taxas em Março. No final da semana, os palestrantes do Fed, incluindo o presidente do Fed de Cleveland Loretta Mestre e presidente do Fed de Minneapolis Neel Kashkari preso a essa mensagem.
Os dados económicos foram confusos esta semana, com os relatórios a apontarem tendências de inflação favoráveis, mas uma economia que poderá ser ligeiramente mais forte do que o Fed pretende. Na segunda-feira, o indicador da atividade de serviços nos EUA do Institute for Supply Management para janeiro rosa para o máximo em quatro meses. O mercado de trabalho continuou a mostrar resiliência após as folhas de pagamento não agrícolas significativamente mais quentes do que o esperado na última sexta-feira Denunciar, com os primeiros pedidos de seguro-desemprego chegando na quinta-feira diminuir do que o esperado.
Olhando para a temporada de lucros, o nome mais notável divulgado esta semana foi Walt Disney (DIS). O parque temático e gigante do cinema e componente Dow 30 entregue um relatório de lucros trimestrais que viu a empresa herdada atingir as maiores expectativas impulsionadas por cortes de custos e prometer mais retornos de capital através de dividendos maiores e do reinício das recompras de ações.
Outras grandes empresas que relataram resultados incluíram o conglomerado industrial Lagarta (CAT), a maior rede de fast-food do mundo McDonalds (MCD), a maior empresa farmacêutica de capital aberto Eli Lilly (LLY), farmacêutica Amgen (AMGN), montadora vau (F), Snapchat-pai estalo (SNAP), gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba (BABA), empresa de carona Uber (UBER), designer de chips Braço (ARM) e gigante de lanches e bebidas PepsiCo (PEP).
Passando ao desempenho semanal do S&P 500 (SP500) setores, oito terminaram no verde, com a Tecnologia liderando os ganhadores. Serviços públicos, bens de consumo básicos e energia foram os três perdedores. Veja abaixo um detalhamento do desempenho dos setores, bem como os ETFs SPDR Select Sector que os acompanham, de 2 de fevereiro a 9 de fevereiro:
Nº 1: Tecnologia da Informação + 3.21%e o ETF SPDR do setor de seleção de tecnologia (XLK) + 2.77%.
Nº 2: Consumidor Discricionário + 1.45%e o ETF SPDR do setor de seleção discricionária do consumidor (XLY) + 1.45%.
Nº 3: Cuidados de Saúde + 1.43%e o ETF SPDR do setor selecionado de cuidados de saúde (XLV) + 1.43%.
Nº 4: Industriais + 1.17%e o ETF SPDR do setor de seleção industrial (XLI) + 1.19%.
Nº 5: Serviços de comunicação + 1.02%e o Fundo SPDR do Setor Selecionado de Serviços de Comunicação (XLC) -0.71%.
Nº 6: Imóveis + 0.38%e o ETF SPDR do setor de seleção imobiliária (XLRE) + 0.26%.
Nº 7: Finanças + 0.18%e o ETF SPDR do setor de seleção financeira (XLF) + 0.26%.
Nº 8: Materiais + 0.02%e o ETF SPDR do setor de seleção de materiais (XLB) + 0.06%.
#9: Energia -0.24%e o ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) + 0.87%.
Nº 10: Produtos básicos de consumo -1.33%e o ETF SPDR do setor de seleção de produtos básicos do consumidor (XLP) -1.43%.
Nº 11: utilitários -2.08%e o ETF SPDR do setor de seleção de serviços públicos (XLU) -1.98%.
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