Capitol V, que arrecadou US$ 345 milhões no IPO, teve um total de 29,484,128 ações resgatadas em conexão com a votação, o que significa que Doma perdeu aproximadamente 85% de seu valor fiduciário. A condição mínima de caixa exigia que a Capitol Investment Corp. V tivesse pelo menos US$ 450 milhões em dinheiro disponível, mas após os resgates, restavam apenas aproximadamente US$ 350 milhões. Como resultado, espera-se que Doma renuncie a esta condição de caixa mínimo para finalizar o negócio.

Detentores de 32,472,407 ações ordinárias da Capitol, que representavam 75.298% das ações ordinárias em circulação, estiveram presentes na assembleia extraordinária.

A Capitol espera fechar a transação hoje, 28 de julho de 2021, e as ações ordinárias e os warrants da entidade combinada deverão começar a ser negociados na NYSE sob os novos símbolos “DOMA” e “DOMA.WS”, respectivamente, em 29 de julho de 2021.

As partes anunciaram inicialmente o Negócio de US $ 3 bilhões em 3 de março. Doma fornece ferramentas digitais para compensação de títulos, tratamento de depósitos e fechamento de compras de casas por meio de um aplicativo ou online sob a marca States Title.

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CONSELHEIROS

• JP Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro da Capitol.
• Latham & Watkins LLP atuou como consultor jurídico da Capitol.
• O Deutsche Bank Securities Inc. também atuou como consultor de mercado de capitais da Capitol.
• O Citigroup Global Markets Inc. atuou como consultor financeiro da Doma.
• Davis Polk & Wardwell LLP atuou como consultor jurídico da Doma.
• Citigroup Global Markets Inc. e JP Morgan Securities LLC atuaram como agentes de colocação do PIPE.
• JMP Securities LLC, Oppenheimer & Co. e DA Davidson & Co.