Net als andere sectoren is fintech-financiering hard getroffen door de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische onrust, met investering gedaald tijdens de eerste maanden van 2020. De langetermijnimpact van COVID-19 zal echter per segment verschillen, met sectoren zoals betalingen, insurtech en hybride robo-adviseurs die naar verwachting op de lange termijn zullen profiteren van de crisis, volgens een nieuw rapport door CB Insights.

In het kort uitgebracht Eerder deze maand kijkt het markt- en business intelligence-bedrijf naar de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 op vijf fintech-segmenten: betalingen, verzekeringen, bank- en kredietverlening, vermogens- en kapitaalmarkten en onroerend goed.

Korte- en langetermijneffecten van COVID-19 op Fintech, juni 2020, bron: CB Insights

In de betalingssector wordt in de rapporten opgemerkt dat hoewel bedrijven die zwaar getroffen markten zoals reizen, restaurants en evenementen en entertainment, op de korte termijn zullen blijven worstelen, betalingsbedrijven die e-commerce bedienen, het betalingsvolume hebben zien exploderen en zullen blijven toenemen zie tractie.

Dit komt omdat COVID-19 bijdraagt ​​aan een explosie in e-commerce ten koste van fysieke detailhandel, een trend die ertoe zal leiden dat betalingsbedrijven online retailers in staat stellen meer en meer marktaandeel weg te nemen van betalingsbedrijven die fysieke retailers bedienen, aldus het rapport. .

Op het gebied van verzekeringen heeft de huidige crisis aangetoond hoe statisch en achterhaald traditionele verzekeringsproducten zijn. In de nasleep van COVID-19 zullen consumenten overgaan op meer flexibele en transparante producten zoals on-demand verzekeringen, parametrische verzekeringen en op gebruik gebaseerde verzekeringen, voorspelt CB Insights.

Op de lange termijn zullen de winnaars degenen zijn die gebruikmaken van digitale capaciteiten en technologie om belangrijke waardeketenoperaties, waaronder acceptatie en claimbeheer, te digitaliseren, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en de kosten worden verlaagd.

Als gevolg hiervan zouden gevestigde exploitanten mogelijk meer moeten vertrouwen op business-to-business (B2B) insurtech-startups om hun digitale mogelijkheden te verbeteren, aldus het rapport.

Op de vermogensmarkt en op de kapitaalmarkten hebben startups in de ruimte aanzienlijk geld binnengehaald te midden van COVID-19. Er zijn ook verschillende acquisitieovereenkomsten geweest met waarschijnlijk meer consolidatie op korte termijn, aldus het rapport.

Een feit dat met COVID-19 duidelijk is geworden, is dat beleggers nog steeds relaties met menselijke adviseurs willen. In feite hebben populaire robo-adviseurs Betterment en Wealthfront in Q1'20 een meer dan gemiddelde betrokkenheid met menselijke adviseurs ervaren, aldus het rapport. Daarom gelooft CB Insights op lange termijn dat hybride robo-adviesdiensten mainstream zullen worden, een trend die gunstig zou kunnen zijn voor gevestigde spelers zoals Fidelity en Charles Schwab, die meer gevestigde hybride adviesdiensten aanbieden naast nulcommissiemodellen.

Op het gebied van onroerend goed heeft de pandemie de vraag doen dalen, maar ook het aanbod, aangezien de eigenaren vasthouden aan gunstiger voorwaarden. Dit heeft zijn tol geëist van online vastgoedportals, waarbij spelers als Zillow en Realtor.com een ​​aanzienlijke vermindering van het webverkeer hebben geregistreerd.

Wat de financiering betreft, hebben traditionele kredietverstrekkers de kredietvereisten aangescherpt en hebben kredietnemers het nu moeilijk om aan financiering te komen. Dit heeft de schijnwerpers gezet op digitale hypotheekverstrekkers, die waarschijnlijk op korte termijn zullen profiteren van de pandemie, aldus het rapport.

Op de lange termijn zullen digitale processen en technologie stabiele belangen worden voor de industrie, waarbij mogelijkheden zoals virtuele rondleidingen door het huis en virtuele wandelingen in de buurt het nieuwe normaal worden.

Ten slotte zullen de banken in de kredietverlening en de kredietverlening het moeilijk hebben te midden van COVID-19 en beperkte uitgaven. De veerkrachtiger zullen degenen zijn met veel kapitaal zoals N26, Revolut en Chime, maar ook degenen met een loyale basis van primaire bankklanten die directe deposito's zoals Chime koppelen, evenals degenen met een duurzaam aanbod van meerdere producten zoals Stash , MoneyLion en Betterment, zegt het rapport.

Bij digitale leningen zijn spelers als LendingClub, Kabbage en OnDesk het hardst getroffen naarmate de wanbetalingen toenemen en er minder leningen worden verstrekt.

De langetermijnvooruitzichten zijn nog steeds onzeker voor de meesten van hen, aangezien velen waarschijnlijk insolventie zullen zien terwijl anderen worden overgenomen door grotere spelers, aldus het rapport. Kredietstartups die hun leentechnologie aan banken white-labelen, zoals ODX, Amount en Powered by Upstart, zijn waarschijnlijk duurzamer.

Tot dusver heeft COVID-19 als katalysator voor digitalisering gefungeerd en hoewel de huidige crisis het digitale bankieren en de kredietverlening zal blijven versnellen, zal het ook bedrijven filteren die geen duurzaam verdienmodel hebben, zegt CB Insights.

Bron: https://fintechnews.ch/covid19/which-fintech-sectors-will-gain-long-term-from-covid-19/36793/