2022 was een uitdagend jaar voor fintech-startups, aangezien investeerders hun investeringen terugschroefden, waarderingen kelderden en technologiebedrijven gedwongen werden massale ontslagen te ondergaan. Maar ondanks de turbulente marktomstandigheden en de afnemende fintech-financieringsactiviteit, kijken verschillende rijkdomtech-spelers in Zuidoost-Azië vooruit naar 2023, slaagden erin om hun bedrijf tegen alle verwachtingen in op te schalen, uit te breiden naar nieuwe geografische gebieden en dit jaar fondsenwerving veilig te stellen.

Vandaag nemen we de top 10 van rijkdomtechnologiebedrijven uit Zuidoost-Azië onder de loep die opmerkelijke vooruitgang hebben geboekt in 2022 en in 2023 klaar zullen zijn voor grotere successen in de komende jaren.

Financieringsmaatschappijen (Singapore)

Funding Societies, opgericht in 2015, is een digitaal financieringsplatform voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) dat begon met het financieren van kredietwaardige Singaporese kleine bedrijven die geen traditionele leningen konden krijgen. Funding Societies erkent de investeringskloof voor veel kmo's in de Zuidoost-Aziatische regio en biedt kortlopende financieringsopties met vast inkomen voor zowel kleine bedrijven als eenmanszaken.

Het is het grootste platform in zijn soort in de regio en dankzij het succesvolle bedrijfsmodel is het in heel Zuidoost-Azië gegroeid om schuldenverlichting buiten Singapore te bieden aan landen als Maleisië en Thailand. Als gevolg van de pandemie heeft Funding Societies Malaysia al 1 miljard MYR aan bedrijfsleningen uitbetaald via meer dan 17,000 financieringsovereenkomsten, een verdubbeling van de investeringsovereenkomsten ten opzichte van 2020.

En de Thaise afdeling, Funding Societies Thailand, bereikte tegen november van dit jaar THB 1 miljard (US$ 27.8 miljoen) aan uitbetalingen van leningen aan het mkb in het land. Het bedrijf is op zoek naar agressief uitbreiden het financieringsbereik voor nieuwere bedrijfsmodellen, gericht op uitbetaling van meer dan THB 2 miljard ($ 55.6 miljoen) binnen de komende 12 maanden. In de hele regio hebben financieringsmaatschappijen al meer dan 2 miljard dollar uitbetaald aan behoeftige bedrijven met behulp van een aantal financieringsregelingen en -initiatieven. Het bedrijf opgebracht US $ 294 miljoen eerder dit jaar om uitbreidingsplannen, onder meer naar Vietnam, aan te wakkeren vijfde regionale markt.

Endowus (Singapore)

Endowus, opgericht in 2017, is de eerste digitale adviseur op het gebied van rijkdomtechnologie in de regio Zuidoost-Azië die in 2023 zowel privévermogen als openbare pensioensparen zal omvatten. De bedrijfseigen systemen van het bedrijf bieden datagestuurd vermogensadvies bij het bouwen van gepersonaliseerde oplossingen. De portefeuilles zijn gebaseerd op toegang tot financiële producten van institutionele kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.

Endowus kondigde eerder dit jaar zijn uitbreidingsplannen in Hong Kong aan, evenals de aanwerving van belangrijke managers en licenties door de Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). Dit werd in oktober gevolgd door haar acquisitie van Carret Private, een in Hong Kong gevestigd multi-family office. De deal gaf het voet aan de grond in het ultra high-net-worth (UHNWI) vermogenssegment van klanten en vergrote zijn activa onder advies van ongeveer S $ 2 miljard in augustus tot US $ 4 miljard.

ADDX (Singapore)

Sinds de oprichting in 2017 maakt ADDX particuliere marktinvesteringen mogelijk via een gereguleerd, door de gemeenschap aangestuurd platform. Beleggers kunnen handelen in private equity, hedgefondsen, eenhoorns en andere kansen op de particuliere markt vanuit het gemak van een mobiele app, waar 60% van zijn investeringsabonnementen nu plaatsvinden.

ADDX is wereldwijd actief en heeft in zijn laatste financieringsronde ergens in de buurt van US $ 20 miljoen opgehaald bij nieuwe en bestaande aandeelhouders, met de grootste bankgroep van Korea KB Financiële Groep het leiden van deze pre-Series B investeringsronde. Dat brengt het totale eigen vermogen in ADDX op ongeveer US $ 140 miljoen, en het bedrijf geeft dat geld door aan het groeiende ADDX Advantage, het platform voor vermogensbeheer dat in 2022 werd gelanceerd om tegemoet te komen aan particuliere banken, makelaars en family offices.

Particuliere krediet- en durfkapitaalfondsen kunnen nu op de ADDX-beurs worden vermeld, inclusief investeringsvehikel Innoven SEA Fonds I dat wordt beheerd door een joint venture (JV) tussen Seviora, een dochteronderneming van Temasek, en de in Singapore gevestigde United Overseas Bank (UOB). ADDX heeft zijn investeerdersbasis met ongeveer 80 procent gegroeid, jaar-op-jaar en recentelijk maakte de eerste verbinding mogelijk met effectenmakelaardij CGS-CIMB Singapore om haar klanten toegang te geven tot haar producten op de particuliere markt.

StashAway (Singapore)

StashAway, opgericht in 2016, is een digitaal vermogensbeheerplatform dat toegang biedt tot wereldwijd gediversifieerde portefeuilles. Het bedrijf heeft optimale portefeuilles ontworpen voor elke beleggingsstijl, risicovoorkeur en levensfase. De technologie brengt de portefeuilles van klanten automatisch opnieuw in evenwicht en optimaliseert deze wanneer de markt of de economische omstandigheden veranderen.

StashAway heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en is actief in Maleisië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA), Thailand en Hong Kong. Het gelanceerd in de VAE in mei. Het bedrijf claimt activa van meer dan 1 miljard dollar te beheren.

In september, StashAway beveiligd een niet nader genoemd bedrag aan nieuwe financiering waaronder een strategische investering van Hamilton Lane, een wereldwijde vermogensbeheerder. Het bedrijf zou bezig zijn met de lancering van nieuwe producten.

Hugo Save (Singapore)

Hugosave, opgericht in 2019, is een zogenaamde "wealthcare" -aanbieder, die zich richt op het helpen van klanten bij het aanleren van gezonde bestedings- en spaargewoonten.

Het aanbod van Hugosave omvat een digitale rekening die individuen helpt minder uit te geven door overstap-, vervangings- en kortingsmogelijkheden voor te stellen. Het platform helpt gebruikers ook om financiële doelen bij te houden, te sparen en te beginnen met beleggen, door middel van functies zoals Roundups, waarbij kaarttransacties naar boven worden afgerond op de dichtstbijzijnde dollar en het eigen risico automatisch wordt opgeslagen; en Gold Vault, waarmee klanten in het edelmetaal kunnen investeren.

Hoewel drie jaar geleden opgericht, Hugosave gelanceerd zijn app vorig jaar. In een tijdsbestek van een jaar zei het bedrijf meer dan 40,000 klanten te hebben verzameld.

In juli 2022, Hugosave beveiligd een pre-Series A-financieringsronde van US $ 4 miljoen, waarvan het zei dat het zou gebruiken om zijn aanwezigheid in de regio te versterken, zijn aanbod te verbreden en het gebruikerstraject te verbeteren. De ronde werd enkele maanden na de opstart gesloten gewonnen een vergunning voor een Major Payment Institution (MPI) van MAS.

Ajaib (Indonesië)

Drie jaar geleden opgericht, werd het rijkdomtech-platform Ajaib de nieuwste eenhoorn van Indonesië in 2021 toen het een Series B-financieringsronde van US $ 153 miljoen (ongeveer 2.1 biljoen roepia) afsloot. Dit bracht de totale financiering van de startup op 243 miljoen dollar, iets hoger dan wat het bedrijf slechts een kwart daarvoor had gewaardeerd, wat wijst op aanhoudend optimisme in de ontluikende rijkdomtech-scene in Indonesië.

Het vertrouwen was groot in de Series B-ronde met veel terugkerende investeerders, waaronder SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures en Insignia Ventures. De ronde werd geleid door DST Global, dat samen met Ribbit Capital ook de belangrijkste investeerders waren in Robinhood, een platform met veel vergelijkbare functies voor vermogensbeheer als Ajaib.

Ajaib werd in feite vaak vergeleken met dat beroemde platform, en velen geloofden dat de vergelijking aantoonde dat Indonesië in staat is om de volgende generatie technologie en kennis van de wereldwijde kapitaalmarkten te benutten. Anderson Sumarli, mede-oprichter en CEO van de Ajaib Group, zei dat de injectie zal worden gebruikt om agressief toptalent te werven en om educatieve campagnes uit te voeren om de nieuwe generatie Indonesische investeerders voor moderne financiële diensten te versterken.

Pluang (Indonesië)

Pluang, opgericht in 2019, is een investerings- en microspaarapp waarmee gebruikers kunnen beleggen in verschillende activaklassen, waaronder aandelen, cryptocurrencies, goud en beleggingsfondsen. De diepe integraties van het platform met regionale super-apps Gojek, Dana, Tokopedia en Bukalapak geven het een uniek concurrentievoordeel en hebben het geholpen om meer dan 7.9 miljoen gebruikers.

Het bedrijf zegt dat het de afgelopen maanden een sterke groei heeft doorgemaakt, waarbij het aantal maandelijkse transacties tussen januari 22 en november 2020 met een factor 2021 is gestegen en het aantal gebruikers met een actief saldo 28.5 keer zo groot is geworden.

Pluang CLOSED $ 55 miljoen in een Series B-financieringsronde in januari 2022, die het naar eigen zeggen zou gebruiken om zijn technologische mogelijkheden verder uit te bouwen en zijn activaklassen uit te breiden. Het bedrijf is ook van plan om de beschikbaarheid van zijn app en diensten uit te breiden naar andere belangrijke internationale markten.

Finhai (Vietnam)

Finhay, opgericht in 2022, is een erkend beursvennootschap dat een platform voor vermogensbeheer beheert dat is ontworpen om individuele beleggers digitaal toegang te geven tot financiële producten. Het platform maakt gebruik van machine learning (ML) om investeringen voor investeerders te identificeren en aan te bevelen.

In Vietnam claimt Finhay meer dan 2.7 miljoen geregistreerde gebruikers, waarmee het het toonaangevende digitale investeringsplatform van het land is. Het zei dat de groei bijzonder sterk was in 2021, waarin het 150% meer gebruikers kreeg, ondersteund door de release van vier nieuwe producten: in contanten verpakte rekeningen bij CIMB, goudhandel, een spaarproduct voor 12 maanden en aandelenhandel.

Finhay opgebracht US $ 25 miljoen in een Serie B-financieringsronde in juni, de enige bekendgemaakte investering. Het bedrijf zei dat het de opbrengst zou gebruiken om te investeren in strategische bedrijfsuitbreiding, talentverwerving en technologieontwikkeling.

Naast de fondsenwerving deed Finhay dit jaar ook zijn eerste acquisitie, waarbij het beveiligingsmakelaardij Vina Securities overnam om zijn ecosysteem van investeringsproducten uit te breiden.

Coins.Ph (Filippijnen)

Coins.Ph, gelanceerd in 2014, is een toonaangevende aanbieder van digitale portemonnees en een cryptocurrency-uitwisselingsplatform dat wordt gehost in de Filippijnen. De 16 miljoen gebruikers kunnen via de mobiele app verschillende cryptocurrencies kopen en verkopen en toegang krijgen tot een breed scala aan financiële diensten.

Volledig gereguleerd door Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph is het eerste op crypto gebaseerde bedrijf in Azië om zowel Virtual Currency als Electronic Money Issuer-licenties van de centrale bank te hebben. De fintech-speler werd eerder dit jaar door de Indonesische decacorn verkocht aan de voormalige CFO van de Binance crypto-exchange, Wei Zhou, voor bijna 200 miljoen dollar.

Met zijn status als financiële blockchain-innovator in de Filippijnen, heeft Coins.Ph opgebracht nog eens $ 30 miljoen in een serie-C-financieringsronde eerder dit jaar, en deze maand verkregen een Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS)-licentie terwijl het bedrijf evolueert naar het aanbieden van reguliere financiële producten. Het bedrijf toonde ook Coins Access, zijn white-label oplossing om platforms van derden in staat te stellen eenvoudig cryptodiensten aan te bieden, de eerste die in 2023 werd gezien door een rijkdomtech-speler in Zuidoost-Azië.

PitchIN (Maleisië)

PitchIN, tien jaar geleden opgericht in 2012, is "het leidende gereguleerde ECF-platform in de hele regio Azië-Pacific". volgens zijn oprichters. ECF is equity crowdfunding, en PitchIN was een van de slechts twee bedrijven die door de Securities Commission (SC) Maleisië werden geselecteerd als operator voor het Initial Exchange Offering (IEO)-platform dat tot taak heeft verantwoorde innovatie op het gebied van digitale activa te stimuleren.

Met als doel de prominente digitale fondsenwervings- en investeringshub in Zuidoost-Azië te worden, zal het bedrijf in 2023 anders zijn dan veel andere spelers op het gebied van vermogenstechnologie, aangezien het al ten minste 130 kmo's in Maleisië heeft geholpen om aan hun financieringsbehoeften te voldoen.

Sinds vorig jaar heeft het bedrijf opgebracht US $ 1.34 miljoen (RM5.5 miljoen) van 322 investeerders en staat op het punt om geleidelijk meer fondsenwervings- en investeringsmogelijkheden te bieden voor het MKB, zowel in Maleisië als in de hele Zuidoost-Aziatische regio. De benoeming van het IEO-platform stelt PitchIN in staat om digitale activa aan te bieden als een investeringsoptie voor kleine bedrijven, waardoor hun fondsenwervingspotentieel wordt gediversifieerd.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/67441/wealthtech/top-10-wealthtech-players-from-southeast-asia-to-watch-in-2023/