SAP SE, heeft ermee ingestemd al zijn 423 miljoen aandelen van te verkopen Qualtrics International Inc. als onderdeel van de overname van Qualtrics door fondsen die gelieerd zijn aan Silver Lake net zoals Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Tegen een aankoopprijs van US$ 18.15 (€ 17.13) in contanten per aandeel komt de transactie overeen met een Qualtrics equity-waarde van ongeveer US $ 12.5 miljard (€ 11.80 miljard) op volledig verwaterde basis, wat neerkomt op een premie van 73% over de 30 dagen gemiddelde handelsprijs voorafgaand aan de aankondiging van SAP om een verkoop te onderzoeken (ongeveer 62% premie ten opzichte van de onaangetaste slotkoers op 25 januari 2023). Het belang van SAP wordt overgenomen voor ongeveer 7.7 miljard dollar (7.27 miljard euro).
"Silver Lake heeft zowel de operationele expertise als het trackrecord bij softwarebedrijven om Qualtrics te helpen zijn leiderschap in de XM-categorie waarin het pionierde uit te breiden", zegt Christian Klein, CEO en lid van de raad van bestuur van SAP SE. “Sinds we Qualtrics in 2019 hebben overgenomen, heeft het bedrijf zijn omzet meer dan verdrievoudigd en tegelijk winstgevend gemaakt. SAP is van plan een hechte go-to-market- en technologiepartner te blijven, gezamenlijke klanten te bedienen en te blijven bijdragen aan het succes van Qualtrics.” Het aantal bedrijven en merken dat Qualtrics-software gebruikt, is gestegen van 10,000 ten tijde van de aankoop van SAP tot meer dan 18,000 nu.
De overeenkomst was het resultaat van een proces dat op 26 januari was gestart en waarbij het gezamenlijke voorstel van Silver Lake en CPP Investments als het meest aantrekkelijk werd aangemerkt. De transactie is goedgekeurd door de raad van bestuur van Qualtrics, inclusief een commissie van onafhankelijke bestuurders, evenals de uitvoerende en toezichthoudende raden van SAP.
Hoewel de transactie onderhevig is aan de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en naar verwachting in de tweede helft van 2023 zal worden afgerond, wordt verwacht dat de financiële resultaten van SAP voor het eerste kwartaal, die op 21 april worden verwacht, Qualtrics presenteren als een beëindigde bedrijfsactiviteit.
Barclays trad op als financieel adviseur van SAP bij de transactie, Shearman & Sterling trad op als juridisch adviseur van SAP.
Bezoek de SAP Nieuwscentrum. Volg SAP op Twitter op @SAPNieuws.
Reageer op dit artikel hieronder of via Twitter: @IoTNow_OR @RTLnieuws
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.iot-now.com/2023/03/16/128800-silver-lake-cpp-acquire-qualtrics-from-sap/
