In de afgelopen jaren hebben de wereldwijde Covid-19-pandemie en de bijbehorende lockdowns geleid tot aanzienlijke veranderingen in de patronen van de Britse betalingsmarkt.
Lockdowns zorgden ervoor dat grote delen van de economie een deel van het jaar volledig stilvielen. In die delen van de economie die operationeel bleven, schakelden veel bedrijven over op thuiswerken, waardoor de uitgaven voor reizen en stadscentrum verminderden.
Als gevolg van deze maatregelen is in 2020 het aantal betalingen in het VK fors gedaald.
Toen de lockdown-beperkingen in 2021 echter werden opgeheven, heropende de economie en keerde het totale aantal gedane betalingen terug naar het niveau van vóór de pandemie.
Gegevens uit 2021 suggereren dat trends in betalingsgedrag zijn teruggekeerd in de richting van hun pre-pandemische patronen. Zowel de pin- als de creditcardbetalingen, die in 2020 waren afgenomen, stegen in 2021 weer.
Verder bleef het aandeel betalingen met kaarten, dat in 52 was gestegen tot 2020% van alle betalingen, in 2021 stijgen, waarbij in 57 2021% van alle betalingen in het VK met kaarten werd gedaan.
Contactloos betalen bleef populair: bijna een derde (32%) van alle betalingen die in 2021 in het VK werden gedaan, werd contactloos gedaan.
Wat contant geld betreft, heeft de ervaring van de afgelopen jaren interessante effecten als gevolg van de pandemie aangetoond. De langetermijntrend in contante betalingen in het afgelopen decennium is een aanhoudende daling geweest, waarbij met name betalingen naar pinpassen zijn overgegaan.
In 2020 zorgde de pandemie ervoor dat het gebruik van contant geld met 35% daalde in vergelijking met het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalde het contante gebruik met ongeveer 15% per jaar, dus 2020 betekende een versnelling van deze daling.
In 2021 lijkt het tempo van de daling van het contante gebruik af te nemen. Veel hiervan was te verwachten; veel delen van de economie met traditioneel veel contant geld waren tijdens de lockdown gesloten of sterk beperkt, en in die delen van de economie die open bleven, moedigden veel retailers het gebruik van contactloze betalingsopties aan, uit angst dat contant geld een vector zou zijn voor Covid -19 transmissie.
De heropening van de economie en het verminderen van de angst voor de overdracht van Covid-19 lijken te hebben geleid tot een afname van de daling, vooral in vergelijking met de ervaring van 2020.
Dit gezegd hebbende, daalde het totale aantal contante betalingen in het VK in 2021 nog steeds met 1.7% ten opzichte van 2020.
Contant geld blijft de op één na meest gebruikte betaalmethode in het VK en wordt gebruikt voor 15% van alle betalingen in 2021.
Tijdens de Covid-19-pandemie was er een sterke groei in Sneller Betalen, en dit zette zich voort in 2021. Zowel bedrijven als consumenten gebruikten steeds vaker online en mobiel bankieren om te betalen en geld over te maken.
Vooral mobiel bankieren bleef sterk groeien onder consumenten, waarbij klanten hun gebruik breidden van niet alleen het controleren van saldo's, maar nu ook betalingen doen en hun financiën meer in het algemeen beheren.
In het komende decennium kunnen verdere marktontwikkelingen, zoals die tot stand worden gebracht door Open Banking en de verwachte nieuwe betalingsarchitectuur voor het VK, ingrijpende veranderingen teweegbrengen in het betalingslandschap van het VK.
Britse betalingsmarkt: betalingsvolumes (miljoenen) 2011 tot 2021
In het VK werden in 40.4 in totaal 2021 miljard betalingen gedaan. Dit betekende een terugkeer naar pre-pandemische betalingsvolumes, na een aanzienlijke daling in 2020 als gevolg van de opeenvolgende Covid-19-gerelateerde lockdowns.
Bijna negen op de tien betalingen werden gedaan door consumenten. Spontane aankopen waren goed voor 83% van de betalingen door consumenten, terwijl de overige 17% van hun betalingen werd gedaan voor reguliere rekeningen en vastleggingen.
Commerciële organisaties, de overheid en non-profitorganisaties (gezamenlijk aangeduid met de afkorting "bedrijven" in dit rapport) hebben in 5.5 iets meer dan 2021 miljard betalingen gedaan, een stijging van 14% ten opzichte van 2020.
Betalingen aan particulieren waren goed voor 46% van alle betalingen door bedrijven, terwijl de andere helft betalingen aan andere bedrijven waren. Er is een grote verscheidenheid aan betaalmethoden beschikbaar in het VK.
Elke betaalmethode biedt specifieke voordelen voor de deelnemers aan de transactie. Betalers kiezen over het algemeen de methode die het beste aansluit bij hun behoeften in een bepaalde situatie, zij het soms beïnvloed door de voorkeuren van de begunstigde.
Britse betalingsmarkt: debetkaarten
De totale betalingsvolumes met pinpassen waren in 2020 gedaald als gevolg van de pandemie, maar de betalingsvolumes herstelden zich in 2021 met een groei van meer dan 23% tot een totaal van 19.5 miljard betalingen.
Als gevolg hiervan consolideerden de debetkaarten hun positie als de meest gebruikte betaalmethode in het VK, verantwoordelijk voor bijna de helft (48%) van alle betalingen in het VK in 2021.
De overgrote meerderheid van de bevolking (97%) heeft nu een pinpas en de meerderheid van de mensen gebruikt deze om te betalen.
Gedurende 2021 bleef contactloos betalen in populariteit toenemen, wat bijdroeg aan de aanhoudende toename van het gebruik van pinpassen en de migratie van betalingen uit de buurt van contant geld.
Debetkaarten zijn ook een van de belangrijkste betaalmethoden die worden gebruikt om te betalen voor online winkelen, iets dat werd gestimuleerd door perioden van lockdown in het VK. In de komende tien jaar zal het gebruik van pinpassen naar verwachting blijven toenemen.
Er wordt voorspeld dat ze de drempel van meer dan de helft van alle betalingen in het VK zullen overschrijden en in 24 meer dan 2031 miljard betalingen zullen bereiken. Deze groei zal worden aangedreven door de aanhoudende toename van contactloze betalingen, de aanhoudende groei van online winkelen en de steeds toenemende mate van kaartacceptatie bij bedrijven van elke omvang, maar vooral bij kleinere bedrijven.
Britse betalingsmarkt: Kredietkaarten
Er waren in 3.4 2021 miljard betalingen met creditcards, een stijging van 21% in vergelijking met het voorgaande jaar, als gevolg van creditcardbetalingen die bijna weer op het niveau van vóór de pandemie kwamen.
De uitgaven waren eerder gedaald als gevolg van (a) lockdowns waardoor sectoren van de economie werden gesloten met hoge creditcarduitgaven (zoals vakanties, reizen en entertainment), (b) beperkingen op internationale reizen die zowel de vrijetijds- als de zakenreissector troffen, en (c ) afname van het consumentenvertrouwen.
Toen de lockdowns in 2021 werden versoepeld, namen de mogelijkheden om betalingen met creditcards te doen toe. Dit gezegd hebbende, is het consumentenvertrouwen niet teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie, en met name de angst voor de kosten van levensonderhoud kan consumenten voorzichtiger maken met het aangaan van aanvullende ongedekte schulden.
Zorgen over met name energie- en voedselprijsstijgingen ontstonden voor het eerst in het najaar van 2021 en hebben mogelijk een impact gehad op het gebruik van consumentenkrediet.
Tegen 2031 wordt verwacht dat het betalingsvolume van creditcards 4.2 miljard betalingen zal bereiken. Toekomstige groei zal nauw verbonden zijn met bredere economische omstandigheden, die bepalend zijn voor de eetlust van de consument om ongedekte schulden aan te gaan.
Britse betalingsmarkt: Contactloos betalen
In 2021 is het aantal contactloze betalingen in het VK met 36% gestegen ten opzichte van 2020 tot 13.1 miljard betalingen.
Dit werd gedreven door:
- Contactloze limiet verhoogd naar £ 100
- Sommige retailers blijven consumenten aanmoedigen om contactloos te gebruiken op het verkooppunt
- De verdere uitrol van kaartacceptatie-apparaten, vooral bij kleinere bedrijven
- Consumenten voelen zich steeds comfortabeler en vertrouwder met contactloos betalen
- Aanhoudende groei in populariteit van mobiele contactloze betaaldiensten zoals Apple Pay en Google Pay
Eind 2021 waren er 142 miljoen contactloze kaarten in omloop, waarbij 91% van de debetkaarten en 89% van de creditcards/betaalkaarten in het VK een contactloze functionaliteit hadden.
Sinds januari 2020 kan elke door een bank uitgegeven betaalterminal in het VK contactloze betalingen accepteren. Samen met veel kleinere bedrijven die nu kaartbetalingen accepteren, is hierdoor het aantal locaties toegenomen waar consumenten contactloos kunnen betalen.
Supermarkten waren in 2021 de populairste locatie om contactloos te betalen, goed voor twee vijfde (41%) van alle contactloze betalingen. In totaal was de detailhandel goed voor driekwart (75%) van alle contactloze betalingen in het VK.
Contactloze betalingen worden in 2021 in heel het VK op grote schaal gebruikt, waarbij 86% van de mensen minstens één keer per maand of vaker contactloos betaalt. Mensen van alle leeftijden gebruikten contactloos betalen, en zelfs als we rekening houden met de pensioengerechtigde leeftijd, gebruikten ongeveer acht op de tien (78%) minstens één keer per maand contactloos.
De groep met het hoogste gebruik was de leeftijdsgroep 25-34 jaar, waar negen op de tien (92%) van de mensen regelmatig contactloos betalen. Hoewel er verschillen blijven bestaan tussen leeftijdsgroep en regio, betalen de meeste mensen in alle leeftijdsgroepen en in alle regio's contactloos.
Naast het gebruik van contactloze kaarten, kunnen andere apparaten zoals mobiele telefoons en horloges worden gebruikt om contactloze betalingen te initiëren of om betalingen te doen voor online winkelen. Bijna een derde (32%) van de volwassen bevolking gaf aan geregistreerd te zijn voor ten minste één mobiele betaaldienst in 2021.
Van degenen die zich hebben aangemeld voor mobiel betalen, gebruikte 92% van deze mensen de diensten om gedurende het jaar betalingen te doen. Zeven op de tien (70%) van deze geregistreerde gebruikers betaalden maandelijks.
Voor meer informatie over de Britse betaalmarkt KLIK HIER