Februari 15th, 2021.
i5invest en het Entrepreneurship Center van de Vienna University of Economics publiceren 'The European Capital Report 2021', waaruit blijkt dat zowel durfkapitaal- als private-equityfondsen ondanks Covid-19 aanzienlijk terrein winnen. Met 64 nieuwe Europese fondsen die in de afgelopen 24 maanden zijn opgericht, stijgt het totale aantal spelers tot 676, waaronder 443 Venture Capital en 233 Private Equity-fondsen in Europa. Een uitgebreide poging om het ecosysteem in kaart te brengen, levert nieuwe inzichten op.
Met een aanzienlijke marge voert het Verenigd Koninkrijk nog steeds de ranglijst aan van landen met de meeste investeerders in Europa (306), gevolgd door Duitsland (181), Frankrijk (119) en Luxemburg (66).
De laatste 24 maanden laten echter een interessante trend zien: niet het Verenigd Koninkrijk heeft de laatste tijd de meeste nieuwkomers op het gebied van durfkapitaal en private equity gezien, maar de regio Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. "Met meer dan een kwart van alle nieuwe Europese fondsen die in deze regio zijn opgericht, zien we ook achteraf gezien de Brexit een interessante ontwikkeling", zegt Herwig Springer, CEO van i5invest.
Krachtigste Europese fondsen
De krachtigste Europese durfkapitaalfondsen op basis van beheerd vermogen in 2021 zijn Balderton Capital, Verdane, Atomico, BGF en Sofinnova Partners, met CVC Capital Partners, Ardian, ICG, Permira en Apax Partners die de Private Equity Ranking leiden. De gecombineerde Europese activa onder beheer van alle fondsen die onder het European Capital Report 2021 vallen, bedraagt 3 miljard EUR.
De ranglijst van de meest actieve Europese fondsen op basis van het aantal investeringen in 2020 wordt aangevoerd door Hiventures uit Hongarije (200 investeringen), het Duitse HTGF (160), Kima Ventures uit Frankrijk (100), het Britse Seedcamp (92) en Speedinvest met hoofdkantoor in Oostenrijk (86).
Europese nieuwkomersfondsen
In de afgelopen 24 maanden zijn 64 nieuwe fondsen opgericht in heel Europa met een sterke focus op vroege investeringen in Industry 4.0, Life Science en HealthTech. De krachtigste nieuwkomers op basis van Assets under Management zijn het Londense Corten Capital, Röko uit Zweden, oa PropTech met hoofdkantoor in het VK, Future Energy Ventures uit Duitsland en Nordic Ninja VC gevestigd in Finland. Onder de nieuwkomers bevinden zich vier Corporate Venture Capital-fondsen: Smart Works uit Oostenrijk, Helen Ventures uit Finland, Sparrow Ventures uit Zwitserland en DNV GL Ventures uit Noorwegen.
Corporate Venture Capital in Europa
Met slechts vier nieuwe fondsen heeft het Corporate Venture Capital (CVC) -ecosysteem in Europa geen substantiële groei laten zien. In totaal zijn er in 55 in Europa 2021 CVC's, de krachtigste op basis van beheerd vermogen zijn Novo Holdings uit Denemarken, Rabo Corporate Investments uit Nederland, Novartis Venture Fund uit Zwitserland en BMW iVentures uit Duitsland. De thuisbasis van de meeste CVC's is het Verenigd Koninkrijk (18), gevolgd door Duitsland (16) en Zwitserland (6). De belangrijkste investeringsbranches voor CVC's in Europa zijn AI en Big Data, Industry 4.0, Life Science & HealthTech, Software as a Service en Future of Mobility.
“Voor 2021 hopen we dat veel meer bedrijven Venture Capital onderdeel van hun gaan maken
innovatiestrategie ”, zegt Stephan Jung van het WU Entrepreneurship Center.
Amerikaanse fondsen met Europese aanwezigheid
124 Amerikaanse fondsen zijn aanwezig in Europa, met als voorkeurssteden voor kantoorlocaties Londen, Parijs, Luxemburg en Berlijn. De investeringsfocus van fondsen met hoofdkantoor in de VS in Europa ligt in de eerste plaats in de groeifase met als meest populaire industrieën Life Science & HealthTech, IT, Media en Telecommunicatie, FinTech en InsurTech, alles B2B en Industry 4.0.
Investeringstrends 2021
De meest populaire investeringsfocus onder Europese fondsen in 2021 is Life Science & Health, gevolgd door IT, Media en Telco, alles B2B en Industry 4.0. In termen van fasefocus geven fondsen die gevestigd zijn in Duitsland en Oostenrijk er de voorkeur aan om in een vroege fase te investeren, terwijl de rest van Europa zich in 2021 sterker blijft richten op het financieren van groeibedrijven.
Het volledige rapport inclusief alle investeerders die deel uitmaken van het European Capital Ecosystem, evenals gedetailleerde portretten van alle nieuwkomers, kunnen gratis worden gedownload op www.europeancapitalmap.com.
Over de uitgevers
ik5investeer
Als internationale tech M&A, corporate finance adviseur, investeerder en groeiversneller, the
De primaire focus van i5invest en i5growth is het ondersteunen van groei en het beheren van bedrijfsontwikkeling en grensoverschrijdende fusies en overnames voor buitengewone technologiebedrijven. I5 opereert vanuit Berlijn, Palo Alto, San Francisco en Wenen en heeft meer dan 150 strategische partnerschappen en internationale M & A-transacties opgezet met bedrijven als Google, Verisign, Samsung, Cisco, Telefonica, NBC, Naspers, Volkswagen, Amdocs, IAC, Pfizer / Zoetis, Microsoft, Facebook, Nvidia, Airbus, Toronto Stock Exchange en vele andere wereldwijde giganten op het gebied van tier 1-technologie.
WU Ondernemerschapscentrum
Sinds juni 2015 WU Ondernemerschapscentrum is de centrale plek voor begeleiding bij studentondernemerschap & spin-offs. Als denktank willen we het ondernemersecosysteem begrijpen, variërend van oprichters, investeerders, service en
ecosysteemontwikkelaars door data te verstrekken, onderzoeken te realiseren en expertise te delen. Het is ons langetermijndoel om het buitengewone potentieel van aan de universiteit gelieerde start-ups ten volle te ontwikkelen en het aantal en vooral de kwaliteit van ondernemersactiviteiten onder studenten, alumni en docenten te helpen vergroten.
Bron: https://www.fintechnews.org/european-venture-capital-ecosystem-on-the-rise/
