Sleutelfaciliteiten:

• De prijs van bitcoin en bitcoin ETF's zijn vrijwel identiek.
• ETF's zijn meer geschikt voor beleggers die hun bitcoin en andere beleggingen willen beheren vanaf een traditionele beleggingsrekening, zoals aandelen en obligaties.
• Het rechtstreeks kopen en vasthouden van bitcoin is geschikter voor beleggers die vertrouwen hebben in crypto en die zich op hun gemak voelen bij het opzetten en beheren van hun crypto-account of portemonnee. Het opent ook het potentieel om deel te nemen aan DeFi-mogelijkheden.

Nu spot bitcoin ETF's zijn goedgekeurd door de SEC, is het voor crypto-investeerders gemakkelijker dan ooit om bitcoin te kopen en in hun portefeuilles te houden. (Zie onze gids voor Investeren in Bitcoin ETF's.)

Slimme beleggers vragen zich echter nog steeds af: Is het de moeite waard om te investeren in bitcoin ETF's in plaats van echte bitcoin?

In dit artikel worden de belangrijkste verschillen tussen de twee opties onderzocht, zodat u kunt beslissen welke het beste bij uw portefeuille past.

Bitcoin ETF's versus het rechtstreeks aanhouden van Bitcoin

Terwijl bitcoin ETF's gekoppeld zijn aan de prijs van bitcoin per marktkapitalisatie, verschillen ze aanzienlijk van hun kernactiva.

Laten we eens kijken hoe ze verschillen op basis van verschillende factoren:

Toegankelijkheid

Zowel bitcoin- als bitcoin-ETF's zijn gemakkelijk toegankelijk voor institutionele en particuliere beleggers.

• Bitcoin is genoteerd op honderden cryptocurrency-beurzen, inclusief populaire platforms zoals Coinbase en Binance. Beleggers kunnen cryptocurrency kopen door met fiat te betalen of digitale valuta uit te wisselen. In dit geval bezitten ze bitcoin en kunnen ze deze naar een veilige plek verplaatsen digitale portemonnee om toegang te krijgen tot de privésleutels.
• Bitcoin ETF's hebben een hogere liquiditeit en zijn beter toegankelijk voor traditionele beleggers. Ze kunnen ze kopen via traditionele makelaars zoals Schwab en Etrade, en ze kunnen gemakkelijk ETF-aandelen kopen via deze makelaars door met fiat te betalen.

Beschikbaarheid

Hoewel bitcoin 24/7 beschikbaar is, kunnen ETF-aandelen alleen worden verhandeld tijdens de markturen, dit zijn werkdagen van 9.30 uur tot 4.00 uur ET. Dit kan betekenen dat beleggers die directe toegang willen, ETF's misschien te traditioneel vinden.

Risico

Investeren in bitcoin via een gerenommeerde crypto-uitwisseling of het kopen van ETF-aandelen via een makelaar zijn veilige benaderingen. Het eerste brengt echter iets meer risico's met zich mee, vooral voor niet-technisch onderlegde beleggers.

Het aanhouden van crypto-activa in a warme portemonnee kan riskanter zijn vanwege mogelijke hackaanvallen of zelfs het faillissement van een beurs, wat FTX is overkomen. De veiligste manier is om geld over te maken naar een veilige hardware portemonnee, maar als je deze verliest of de toegang tot de privésleutel verliest, zijn de cryptogelden voor altijd verdwenen.

Beleggen in ETF's is over het algemeen veilig, omdat de fondsen gereguleerd zijn, maar aandeelhouders moeten het uitgevende bedrijf vertrouwen.

Retourneren

Omdat ETF's bitcoin in bewaring houden, behalen ze in de loop van de tijd vergelijkbare rendementen. Toch kunnen ETF's soms volatieler worden. Op het moment van schrijven hebben ze beter gepresteerd dan BTC.

Ook moeten kortetermijnhandelaren er rekening mee houden dat ETF's niet beschikbaar zijn voor handel buiten de markturen.

vergoedingen

Het handelen in bitcoin ETF-aandelen kan iets duurder zijn. De meeste bitcoin ETF's, inclusief die van BlackRock, VanEck en Fidelity, brengen een bedrag in rekening van 0.25% kosten per handel. De ETF van Grayscale, die goed is voor meer dan 60% van het totale bitcoin ETF-bezit, brengt een vergoeding van 1.5% in rekening.

De handelskosten op cryptobeurzen zijn veel lager. Op Coinbase variëren de kosten bijvoorbeeld van 0.05% tot 0.6%.

Regulatie

De SEC reguleert Bitcoin ETF’s volledig en zorgt ervoor dat de totale bitcoinreserves in bewaring zijn.

Bitcoin zelf wordt gehost door een wereldwijd gedecentraliseerd netwerk zonder enige autoriteit die het beheert, en de regulering van cryptoplatforms is dat wel nog steeds beperkt in de Verenigde Staten.

Met name wordt bitcoin in de VS als handelsartikel behandeld, terwijl de ETF-aandelen effecten vertegenwoordigen.

Overwegingen voor beleggers

Bitcoin ETF's en fysieke bitcoin reageren op dezelfde marktomstandigheden. Omdat hun prijsnoteringen vrijwel gelijktijdig bewegen, zijn ze bovendien vrijwel perfect positief gecorreleerd, waardoor ze hetzelfde risicoprofiel krijgen.

Wat de beleggingsdoelstellingen betreft, kunnen de twee opties echter aan verschillende behoeften voldoen.

Concreet zijn ETF's gemakkelijker voor beleggers die een traditionele portefeuille willen diversifiëren die ook belegt in aandelen en obligaties (de strategie die we volgen in ons artikel). Portfolio van Blockchain Believer). U kunt al uw aandelen, obligaties en bitcoin op één rekening bewaren.

Als u Bitcoin rechtstreeks aanhoudt, moet u een aparte rekening of portemonnee openen om uw bitcoin en uw beleggingsrekening te bewaren. Het is iets ingewikkelder, maar het geeft je controle over je BTC.

Wat zijn Bitcoin ETF's?

Bitcoin spot ETF's zijn beleggingsfondsen die beleggers directe blootstelling aan bitcoin bieden.

ETF's zijn genoteerd aan traditionele aandelenmarkten, zoals de Nasdaq en de New York Stock Exchange (NYSE), en worden gereguleerd door de SEC.

Deze ETF's moeten daadwerkelijke bitcoin bij een bewaarder aanhouden, waardoor ze de bitcoinprijs op de voet kunnen volgen.

Wat is Bitcoin (BTC)?

Bitcoin is een digitaal bezit dat zich op blockchain bevindt, dat wordt beheerd door een gedecentraliseerd netwerk van wereldwijd verspreide knooppunten.

Het is de eerste use case van blockchain en is altijd de grootste cryptocurrency geweest qua marktkapitalisatie, met een waardering van $1.3 biljoen op het moment van schrijven.

Bitcoin werd gelanceerd door een anonieme entiteit die het voor ogen had als een gedecentraliseerd peer-to-peer geldsysteem. Het is echter een opslag van waarde (SOV) geworden, waardoor beleggers een alternatieve manier krijgen om rijkdom op te slaan en zich tegen inflatie in te dekken.

Afhaalmaaltijden voor investeerders

Concluderend kunnen we zeggen dat bitcoin ETF's gemakkelijker zijn voor traditionele beleggers die blootstelling aan bitcoin willen binnen hun standaard beleggingsrekeningen. Ze kunnen bitcoin-ETF's toewijzen om hun traditionele aandelen- en obligatieportefeuilles te diversifiëren.

Rechtstreeks investeren in bitcoin is beter voor cryptoliefhebbers die de fijne kneepjes van blockchain-transacties, digitale portemonnees en cryptoproducten begrijpen. Bitcoin-houders kunnen ook deelnemen aan gedecentraliseerde financiering (DeFi) door te converteren naar Wrapped Bitcoin (WBTC), wat verschillende rendementsmogelijkheden biedt.

Veelgestelde vragen

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/bitcoin-etfs-vs-btc/