Marqeta Inc., een online kaart- en betalingsverwerkingsbedrijf, steeg tijdens zijn handelsdebuut met maar liefst 21% nadat het $1.23 miljard had opgehaald in een beursintroductie die boven het marktbereik lag.
De aandelen van het in Oakland, Californië gevestigde bedrijf stegen woensdag om 11.4 uur in de handel in New York met 30.09% naar $3, waardoor het een marktwaarde kreeg van ongeveer $41 miljard. Verwaterd door beleggingen zoals aandelenopties erbij te betrekken, stijgt de waarde van Marqeta tot ruim $16 miljard.
Marqeta verkocht dinsdag 45.5 miljoen aandelen voor 27 dollar per stuk, nadat hij ze op de markt had gebracht voor 20 tot 24 dollar.
Marqeta, opgericht in 2010 door mede-oprichter van PropertyBridge, Jason Gardner, biedt fysieke en virtuele debet-, creditcard- en prepaidkaarten. De beursintroductie volgt op een golf van noteringen van het afgelopen jaar door financiële technologiebedrijven.
“De reden dat er een golf van bedrijven is, vooral in de betalingssector, is dat alles naar moderne platforms verhuist”, zei Gardner, CEO van Marqeta, in een interview. “Betalingen worden steeds meer gedigitaliseerd.”
Gardner zei dat Marqeta zal uitbreiden naar nieuwe markten en landen waar het kansen ziet, en overnames zal overwegen.
"We hebben ook naar een aantal dingen gekeken, maar niets is ons opgevallen", zei hij.
Tot de klanten van Marqeta behoren technologiebedrijven zoals Uber Technologies Inc., Doordash Inc. en Instacart Inc. Uber steunt het bedrijf ook door middel van een warrant op aandelen.
Betalingsbedrijf Square Inc. is de grootste klant van Marqeta, goed voor 70% van de netto-omzet in 2020, volgens de documenten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Marqeta rapporteerde een omzet van $108 miljoen in het eerste kwartaal van het jaar, meer dan een verdubbeling in dezelfde periode in 2020. Het nettoverlies daalde tot $12.8 miljoen, tegenover $14.5 miljoen vorig jaar.
De financiers van het bedrijf zijn onder meer 83North II, Coatue, Iconiq, Granite Ventures en Discover Financial Services.
JPMorgan Chase & Co., een van de hoofdverzekeraars van het aanbod, gebruikt Marqeta om zijn commerciële creditcardklanten in staat te stellen hun kaarten te gebruiken op digitale portemonnees zoals Apple Wallet.
Goldman Sachs Group Inc. leidde de aandelenverkoop met JPMorgan. De aandelen van Marqeta worden verhandeld op Nasdaq Global Select Market onder het symbool MQ.
Door Crystal Tse en Katie Roof (Bloomberg Mercury)
Bank Automation News zal op 15 juni om 11 uur ET een webinar organiseren over automatiseringstechnologie voor beter risicobeheer en beveiliging. Klik hier om te registreren.
Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://bankautomationnews.com/allposts/betalingen/betalingen-processor-marqeta-climbs-after-1-23-billion-ipo/
