De omzet steeg met 106% op jaarbasis
ARR gestegen met 106% op jaarbasis
MOUNTAIN VIEW, Californië–(BUSINESS WIRE)–SentinelOne, Inc. (NYSE: S) heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2023, eindigend op 31 oktober 2022.
“We hebben opnieuw een driecijferige omzet en ARR-groei behaald, gevoed door de sterke acceptatie van ons Singularity XDR-platform voor endpoint, cloud en identiteit. Cyberbeveiliging is bedrijfskritisch en ons Singularity-platform is speciaal gebouwd voor toonaangevende bescherming, waardoor we superieure platformwaarde kunnen leveren”, aldus Tomer Weingarten, CEO van SentinelOne. "We zijn gefocust op het verbeteren van de productiviteit en het blijven veroveren van marktaandeel in een dynamische omgeving."
“We handhaafden de regel van 60 opnieuw in Q3'2023. Deze resultaten blijven een teken van ons vermogen om een evenwicht te bewaren tussen een overtuigende omzetgroei en een verbeterde vooruitgang in de richting van onze winstgevendheidsdoelstellingen op de lange termijn”, aldus Dave Bernhardt, CFO van SentinelOne.
Brief aan aandeelhouders
We hebben ook een brief aan de aandeelhouders gepubliceerd in de Investor Relations-sectie van onze website investor.sentinelone.com. De brief bevat een verdere bespreking van onze resultaten voor het derde kwartaal van het boekjaar 2023, evenals onze volledige financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2023.
Hoogtepunten van het derde kwartaal van 2023
(Alle statistieken worden vergeleken met het derde kwartaal van het fiscale jaar 2022, tenzij anders vermeld)
- Totale omzet steeg met 106% tot $ 115.3 miljoen, vergeleken met $ 56.0 miljoen.
- Geannualiseerde terugkerende inkomsten (ARR) steeg met 106% tot $ 487.4 miljoen op 31 oktober 2022.
- Totaal aantal klanten groeide met ongeveer 55% tot meer dan 9,250 klanten op 31 oktober 2022. Klanten met een ARR van meer dan $ 100,000 groeiden met bijna 100% tot 827 op 31 oktober 2022. Op dollar gebaseerde retentie van netto-inkomsten was 134%.
- Bruto winstmarge: De GAAP-brutomarge was 64%, vergeleken met 64%. Niet-GAAP brutomarge was 71%, vergeleken met 67%.
- Operationele marge: De GAAP-bedrijfsmarge was (90)%, vergeleken met (120)%. De non-GAAP operationele marge was (43)%, vergeleken met (69)%.
- Geldmiddelen, kasequivalenten en beleggingen waren $ 1.2 miljard op 31 oktober 2022.
Financiële vooruitzichten
We bieden de volgende richtlijnen voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2023 en voor ons volledige fiscale jaar 2023 dat eindigde op 31 januari 2023.
|
Kw4FJ23 leiding |
|
Volledig boekjaar 2023 leiding |
||
Inkomsten |
$ 125 miljoen |
|
$ 420-421 miljoen |
||
Niet-GAAP brutomarge |
72 |
% |
|
71.0-71.5% |
|
Niet-GAAP-bedrijfsmarge |
(39 |
)% |
|
(51)-(50 |
)% |
Deze verklaringen zijn toekomstgericht en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van vele factoren. Raadpleeg het onderstaande voor informatie over de factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze toekomstgerichte verklaringen.
Richtlijnen voor niet-GAAP financiële maatstaven zijn exclusief op aandelen gebaseerde compensatiekosten, werkgeversbelasting op aandelentransacties van werknemers, afschrijvingskosten van verworven immateriële activa en acquisitiegerelateerde compensatiekosten. We hebben niet de meest direct vergelijkbare GAAP-metingen verstrekt omdat we bepaalde items buiten onze controle hebben of redelijkerwijs niet kunnen worden voorspeld. Dienovereenkomstig is een afstemming van non-GAAP brutomarge en non-GAAP operationele marge niet beschikbaar zonder onredelijke inspanning.
Webcast-informatie
Vandaag, 2023 december 2023, om 2023:6 uur organiseren we een live audiowebcast voor analisten en investeerders om onze winstresultaten voor het derde kwartaal van het fiscale jaar 2022 en de vooruitzichten voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2 en ons volledige fiscale jaar 00 te bespreken: 5 uur Pacific Time (00:XNUMX uur Eastern Time). De live webcast en een opname van het evenement zullen beschikbaar zijn in het Investor Relations-gedeelte van onze website op investeerders.sentinelone.com.
We hebben het gedeelte Investor Relations van onze website op investor.sentinelone.com gebruikt en zijn van plan dit te blijven gebruiken als middel om belangrijke niet-openbare informatie openbaar te maken en om te voldoen aan onze openbaarmakingsverplichtingen onder Verordening FD.
Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd, welke verklaringen risico's en onzekerheden inhouden, inclusief verklaringen over onze toekomst groei en toekomstige financiële en operationele prestaties, inclusief onze financiële vooruitzichten voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2023 en ons volledige fiscale jaar 2023, inclusief non-GAAP brutowinst en non-GAAP operationele marge; vooruitgang in de richting van onze winstgevendheidsdoelstellingen op lange termijn; en algemene markttendensen. De woorden 'geloven', 'kunnen', 'zullen', 'potentieel', 'schatten', 'doorgaan', 'anticiperen', 'van plan zijn', 'zou kunnen', 'zouden', 'projecteren', 'doel', "plannen", "verwachten" of de ontkenning van deze termen en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Niet alle toekomstgerichte verklaringen bevatten echter deze identificerende woorden.
Er zijn een aanzienlijk aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verklaringen in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot: onze beperkte bedrijfsgeschiedenis; onze geschiedenis van verliezen; hevige concurrentie in de markt waarin we concurreren; schommelingen in onze bedrijfsresultaten; netwerk- of beveiligingsincidenten tegen ons; ons vermogen om acquisities en strategische investeringen succesvol te integreren, waaronder Attivo Networks, Inc. (“Attivo”); defecten, fouten of kwetsbaarheden in ons platform; risico's verbonden aan het beheersen van onze snelle groei; de aanhoudende impact van de COVID-19-pandemie op onze activiteiten en die van onze klanten; ons vermogen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden, of onze relaties met hen te vernieuwen en uit te breiden; het vermogen van ons platform om effectief samen te werken binnen de IT-infrastructuur van onze klanten; verstoringen of andere zakelijke onderbrekingen die de beschikbaarheid van ons platform beïnvloeden; het niet tijdig ontwikkelen en marktacceptatie van nieuwe producten en abonnementen, evenals bestaande producten, abonnementen en ondersteuningsaanbiedingen; snel evoluerende technologische ontwikkelingen in de markt voor beveiligingsproducten en abonnements- en ondersteuningsaanbiedingen; lengte van verkoopcycli; risico's van rechtszaken over collectieve vorderingen; algemene markt-, politieke, economische en zakelijke omstandigheden, inclusief die met betrekking tot verslechterende macro-economische omstandigheden, stijgende rentetarieven en inflatie, de aanhoudende impact van COVID-19 en geopolitieke onzekerheid, inclusief de effecten van het recente conflict in Oekraïne.
Bijkomende risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op onze financiële resultaten zijn opgenomen onder de titels "Risicofactoren" en "Bespreking en analyse door het management van de financiële toestand en de resultaten van operaties" uiteengezet in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission ("SEC" ), inclusief ons meest recent ingediende jaarverslag op formulier 10-K, gedateerd 7 april 2022, daaropvolgende kwartaalrapporten op formulier 10-Q en andere deponeringen en rapporten die we van tijd tot tijd kunnen indienen bij de SEC, waarvan kopieën zijn beschikbaar op onze website op investeerders.sentinelone.com en op de website van de SEC op www.sec.gov.
U dient niet op deze toekomstgerichte verklaringen te vertrouwen, aangezien de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten wezenlijk kunnen verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen worden overwogen als gevolg van dergelijke risico's en onzekerheden. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op informatie waarover wij beschikken op de datum van dit persbericht, en waren gebaseerd op huidige verwachtingen, schattingen, prognoses en projecties, evenals de overtuigingen en veronderstellingen van het management. We nemen geen enkele verplichting op ons om de verstrekte toekomstgerichte verklaringen bij te werken om gebeurtenissen weer te geven die zich voordoen of omstandigheden die bestaan na de datum van dit persbericht of om nieuwe informatie of het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven, behalve zoals vereist door de wet. Het is mogelijk dat we de plannen, intenties of verwachtingen die in onze toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, niet daadwerkelijk realiseren, en u dient niet overmatig te vertrouwen op onze toekomstgerichte verklaringen.
Niet-GAAP financiële maatregelen
Naast onze resultaten bepaald in overeenstemming met GAAP, zijn we van mening dat de volgende niet-GAAP-metingen nuttig zijn bij het evalueren van onze operationele prestaties. We gebruiken de volgende niet-GAAP financiële informatie om onze lopende activiteiten te evalueren en voor interne planning en prognosedoeleinden. Wij zijn van mening dat niet-GAAP financiële informatie, samen genomen met de financiële informatie gepresenteerd in overeenstemming met GAAP, nuttig kan zijn voor beleggers omdat het zorgt voor consistentie en vergelijkbaarheid met financiële prestaties uit het verleden. Niet-GAAP financiële informatie wordt echter alleen gepresenteerd voor aanvullende informatieve doeleinden, heeft beperkingen als analytisch hulpmiddel en mag niet op zichzelf worden beschouwd of als vervanging voor financiële informatie die wordt gepresenteerd in overeenstemming met GAAP.
Andere bedrijven, waaronder bedrijven in onze branche, kunnen gelijknamige niet-GAAP-metingen anders berekenen of kunnen andere maatstaven gebruiken om hun prestaties te evalueren, wat allemaal het nut van onze niet-GAAP financiële maatstaven als vergelijkingstools zou kunnen verminderen. Bovendien is het nut van de vrije kasstroom als maatstaf voor onze liquiditeit beperkt, aangezien het niet de totale stijging of daling van ons kassaldo voor een bepaalde periode vertegenwoordigt.
Afstemmingen tussen niet-GAAP financiële maatstaven met de meest direct vergelijkbare financiële maatstaf vermeld in overeenstemming met GAAP zijn hieronder weergegeven. Beleggers worden aangemoedigd om de gerelateerde GAAP financiële maatstaven en de afstemming van deze niet-GAAP financiële maatstaven met hun meest direct vergelijkbare GAAP financiële maatstaven te bekijken en niet te vertrouwen op een enkele financiële maatstaf om ons bedrijf te evalueren.
Zoals weergegeven in de tabel "Afstemming van GAAP met niet-GAAP financiële informatie" hieronder, sluit elk van de niet-GAAP financiële maatstaven een of meer van de volgende items uit:
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten zijn niet-contante kosten die van periode tot periode in bedrag variëren en afhankelijk zijn van marktkrachten die vaak buiten onze controle liggen. Als gevolg hiervan sluit het management deze post uit van onze interne operationele prognoses en modellen. Het management is van mening dat niet-GAAP-maatstaven gecorrigeerd voor op aandelen gebaseerde beloningskosten beleggers een basis bieden om onze kernprestaties te meten aan de prestaties van andere bedrijven zonder de variabiliteit die wordt gecreëerd door op aandelen gebaseerde beloningen als gevolg van de verscheidenheid aan aandelenbeloningen die worden gebruikt door andere bedrijven en de verschillende gebruikte methodologieën en veronderstellingen.
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers
De loonbelastingkosten van de werkgever met betrekking tot aandelentransacties van werknemers zijn gekoppeld aan het onvoorwaardelijk worden of uitoefenen van onderliggende aandelenbeloningen en de prijs van onze gewone aandelen op het moment van onvoorwaardelijk worden, die in bedrag varieert van periode tot periode en afhankelijk is van marktkrachten die vaak buiten onze macht. Als gevolg hiervan sluit het management deze post uit van onze interne operationele prognoses en modellen. Het management is van mening dat niet-GAAP-maatstaven aangepast voor loonheffingen van de werkgever op aandelentransacties van werknemers investeerders een basis bieden om onze kernprestaties te meten met de prestaties van andere bedrijven zonder de variabiliteit die wordt gecreëerd door loonheffingen van de werkgever op aandelentransacties van werknemers als gevolg van de voorraad prijs op het moment van uitoefening door de werknemer.
Afschrijving van verworven immateriële activa
Afschrijving van kosten voor verworven immateriële activa zijn gekoppeld aan de immateriële activa die zijn verworven in combinatie met acquisities, wat resulteert in niet-contante kosten die anders niet zouden zijn gemaakt. Het management sluit de kosten in verband met immateriële activa uit van niet-GAAP-metingen om een nauwkeurigere beoordeling van onze lopende activiteiten mogelijk te maken en investeerders een betere vergelijking te bieden van operationele resultaten over de periode.
Acquisitiegerelateerde compensatiekosten
Acquisitiegerelateerde compensatiekosten omvatten op contanten gebaseerde compensatiekosten die voortvloeien uit het behoud van het dienstverband van bepaalde werknemers die zijn vastgesteld in overeenstemming met de voorwaarden van de overname van Attivo. Acquisitiegerelateerde compensatiekosten zijn uitgesloten, aangezien deze specifiek zijn onderhandeld als onderdeel van de overname van Attivo om dergelijke werknemers te behouden en betrekking hebben op een contante vergoeding die is gemaakt in plaats van op aandelen gebaseerde vergoedingen of waar de toekenning van op aandelen gebaseerde vergoedingen onderscheidingen was niet praktisch. In de meeste gevallen worden deze acquisitiegerelateerde compensatiekosten niet meegenomen in de evaluatie door het management van potentiële acquisities of onze prestaties na afronding van acquisities, omdat ze geen verband houden met onze operationele kernprestaties. Bovendien kunnen de frequentie en het bedrag van dergelijke kosten aanzienlijk variëren, afhankelijk van de omvang en timing van overnames en de looptijd van de overgenomen bedrijven. Het uitsluiten van aan acquisitie gerelateerde compensatiekosten van niet-GAAP-maatregelen biedt beleggers een basis om onze resultaten te vergelijken met die van andere bedrijven zonder de variabiliteit die wordt veroorzaakt door aankoopboekhouding.
Voorziening inkomstenbelasting (voordeel)
Wij zijn van mening dat het uitsluiten van het belastingvoordeel in verband met de gedeeltelijke terugboeking van de waardevermindering op onze uitgestelde belastingvorderingen tijdens het tweede kwartaal van het boekjaar 2023 ons senior management en andere gebruikers van onze jaarrekening een waardevol perspectief biedt op de prestaties en gezondheid van het bedrijf. Deze gedeeltelijke terugboeking heeft betrekking op de realisatie van onze uitgestelde belastingvorderingen die zijn gebruikt om uitgestelde belastingverplichtingen te compenseren die zijn opgenomen in de overname van Attivo. Dit eenmalige voordeel is niet indicatief voor huidige of toekomstige activiteiten en uitgaven.
Niet-GAAP kosten van inkomsten, niet-GAAP brutowinst, niet-GAAP brutomarge, niet-GAAP verlies uit operaties, niet-GAAP operationele marge, niet-GAAP nettoverlies en niet-GAAP nettoverlies per aandeel
We definiëren deze niet-GAAP financiële maatstaven als hun respectievelijke GAAP-maatstaven, exclusief de hierboven genoemde uitgaven. We gebruiken deze niet-GAAP financiële maatstaven als onderdeel van onze algehele beoordeling van onze prestaties, inclusief de voorbereiding van ons jaarlijkse operationele budget en driemaandelijkse prognoses, om de effectiviteit van onze bedrijfsstrategieën te evalueren en om met onze raad van bestuur te communiceren over onze financiële uitvoering.
Gratis cashflow
We definiëren de vrije kasstroom als de kasstroom die wordt gebruikt voor operationele activiteiten, verminderd met aankopen van onroerend goed en apparatuur en geactiveerde softwarekosten voor intern gebruik. Wij zijn van mening dat de vrije kasstroom een nuttige indicator van liquiditeit is die ons management, de raad van bestuur en onze investeerders informatie verschaft over ons toekomstige vermogen om contanten te genereren of te gebruiken om de sterkte van onze balans te versterken en verder in ons bedrijf te investeren en potentieel na te streven strategische initiatieven.
Belangrijkste bedrijfsstatistieken
We controleren de volgende belangrijke statistieken om ons te helpen ons bedrijf te evalueren, trends te identificeren die van invloed zijn op ons bedrijf, bedrijfsplannen te formuleren en strategische beslissingen te nemen.
Jaarlijkse terugkerende omzet
Wij zijn van mening dat ARR een belangrijke operationele maatstaf is om ons bedrijf te meten, omdat het wordt aangedreven door ons vermogen om nieuwe abonnements- en capaciteitsklanten te verwerven en om onze relatie met bestaande klanten te behouden en uit te breiden. ARR vertegenwoordigt de omzet op jaarbasis van onze abonnements- en capaciteitscontracten aan het einde van een rapportageperiode, ervan uitgaande dat contracten worden verlengd op hun bestaande voorwaarden voor klanten die een contract met ons hebben.
Klanten met een ARR van $ 100,000 of meer
Wij zijn van mening dat ons vermogen om het aantal klanten met een ARR van $100,000 of meer te verhogen een indicator is van onze marktpenetratie en strategische vraag naar ons platform. We definiëren een klant als een entiteit die een actief abonnement heeft voor toegang tot ons platform. We tellen MSP's, MSSP's, MDR's en OEM's, die onze producten namens meerdere bedrijven kunnen kopen, als één enkele klant. We tellen onze reseller- of distributiekanaalpartners niet mee als klanten.
Op dollar gebaseerd netto retentiepercentage
Wij zijn van mening dat ons vermogen om onze inkomsten uit onze bestaande klanten te behouden en uit te breiden, een indicator is van de langetermijnwaarde van onze klantrelaties en onze potentiële toekomstige zakelijke kansen. Op dollars gebaseerd netto retentiepercentage meet de procentuele verandering in onze ARR afgeleid van ons klantenbestand op een bepaald moment. Om deze statistieken te berekenen, bepalen we eerst de ARR van de voorgaande periode, wat de ARR is van de populatie van onze klanten vanaf 12 maanden voorafgaand aan het einde van een bepaalde rapportageperiode. We berekenen Netto Retentie ARR als de totale ARR aan het einde van een bepaalde rapportageperiode uit de groep klanten die wordt gebruikt om de ARR in de voorgaande periode te bepalen. Netto retentie ARR omvat elke uitbreiding en is exclusief contractie en verloop geassocieerd met die groep klanten. NRR is het quotiënt dat wordt verkregen door de Netto Retentie ARR te delen door de ARR van de voorgaande periode.
Brontekenreeks: SentinelOne
Categorie: Investeerders
SENTINELONE, INC. |
|||||||
VERKORT GECONSOLIDEERDE BALANS |
|||||||
(in duizendtallen) |
|||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
Oktober 31, |
|
Januari 31, |
||||
|
|
2022 |
|
|
|
2022 |
|
Activa |
|
|
|
||||
Vlottende activa: |
|
|
|
||||
Geldmiddelen en kasequivalenten |
$ |
210,472 |
|
|
$ |
1,669,304 |
|
Kortetermijninvesteringen |
|
490,812 |
|
|
|
374 |
|
Debiteuren, netto |
|
119,365 |
|
|
|
101,491 |
|
Uitgestelde acquisitiekosten contract, kortlopend |
|
33,666 |
|
|
|
27,546 |
|
Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa |
|
98,186 |
|
|
|
18,939 |
|
Totaal vlottende activa |
|
952,501 |
|
|
|
1,817,654 |
|
Eigendom en uitrusting, netto |
|
36,377 |
|
|
|
24,918 |
|
Operationele lease gebruiksrechten activa |
|
24,267 |
|
|
|
23,884 |
|
Lange termijn investeringen |
|
456,722 |
|
|
|
6,000 |
|
Uitgestelde acquisitiekosten contract, langlopend |
|
47,194 |
|
|
|
41,022 |
|
Immateriële activa, netto |
|
152,334 |
|
|
|
15,807 |
|
Welwillendheid |
|
540,308 |
|
|
|
108,193 |
|
Andere activa |
|
4,978 |
|
|
|
4,703 |
|
Totaal vermogen |
$ |
2,214,681 |
|
|
$ |
2,042,181 |
|
Verplichtingen en eigen vermogen |
|
|
|
||||
Kortlopende schulden: |
|
|
|
||||
Crediteuren |
$ |
6,592 |
|
|
$ |
9,944 |
|
Overlopende passiva |
|
95,283 |
|
|
|
22,657 |
|
Opgebouwde loonlijst en secundaire arbeidsvoorwaarden |
|
43,459 |
|
|
|
61,150 |
|
Operationele leaseverplichtingen, kortlopend |
|
4,000 |
|
|
|
4,613 |
|
Uitgestelde opbrengst, huidig |
|
255,501 |
|
|
|
182,957 |
|
Totaal kortlopende schulden |
|
404,835 |
|
|
|
281,321 |
|
Uitgestelde opbrengsten, langlopend |
|
98,873 |
|
|
|
79,062 |
|
Operationele leaseverplichtingen, langlopend |
|
23,706 |
|
|
|
24,467 |
|
Overige verplichtingen |
|
5,080 |
|
|
|
6,543 |
|
Totaal passiva |
|
532,494 |
|
|
|
391,393 |
|
Eigen vermogen: |
|
|
|
||||
Preferente aandelen |
|
- |
|
|
|
- |
|
Klasse A gewone aandelen |
|
20 |
|
|
|
16 |
|
Klasse B gewone aandelen |
|
8 |
|
|
|
11 |
|
Extra volgestort kapitaal |
|
2,599,279 |
|
|
|
2,271,980 |
|
Gecumuleerd niet-gerealiseerde resultaten (verlies) |
|
(10,449 |
) |
|
|
454 |
|
Gecumuleerd tekort |
|
(906,671 |
) |
|
|
(621,673 |
) |
Totaal eigen vermogen |
|
1,682,187 |
|
|
|
1,650,788 |
|
Totaal passiva en eigen vermogen |
$ |
2,214,681 |
|
|
$ |
2,042,181 |
|
|
|
|
|
SENTINELONE, INC. |
|||||||||||||||
VERKORT GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN |
|||||||||||||||
(in duizenden, behalve share en per share-gegevens) |
|||||||||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Drie maanden eindigend op 31 oktober |
|
Negen maanden eindigend op 31 oktober |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
Inkomsten |
$ |
115,323 |
|
|
$ |
56,018 |
|
|
$ |
296,083 |
|
|
$ |
139,163 |
|
Kosten van inkomsten(1) |
|
41,006 |
|
|
|
20,357 |
|
|
|
104,406 |
|
|
|
57,428 |
|
Brutowinst |
|
74,317 |
|
|
|
35,661 |
|
|
|
191,677 |
|
|
|
81,735 |
|
Bedrijfskosten: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Onderzoek en ontwikkeling(1) |
|
52,234 |
|
|
|
34,773 |
|
|
|
153,104 |
|
|
|
93,630 |
|
Sales en marketing(1) |
|
83,953 |
|
|
|
41,311 |
|
|
|
223,594 |
|
|
|
118,461 |
|
Algemeen en administratief(1) |
|
42,188 |
|
|
|
26,951 |
|
|
|
117,525 |
|
|
|
65,785 |
|
Totale operationele kosten |
|
178,375 |
|
|
|
103,035 |
|
|
|
494,223 |
|
|
|
277,876 |
|
Verlies uit operaties |
|
(104,058 |
) |
|
|
(67,374 |
) |
|
|
(302,546 |
) |
|
|
(196,141 |
) |
Rentebaten |
|
7,193 |
|
|
|
99 |
|
|
|
11,502 |
|
|
|
143 |
|
Rentelasten |
|
(613 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(1,225 |
) |
|
|
(785 |
) |
Overige baten (lasten), netto |
|
(781 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(645 |
) |
|
|
(2,021 |
) |
Verlies voor inkomstenbelastingen |
|
(98,259 |
) |
|
|
(68,333 |
) |
|
|
(292,914 |
) |
|
|
(198,804 |
) |
Voorziening (voordeel) voor inkomstenbelastingen |
|
599 |
|
|
|
262 |
|
|
|
(7,916 |
) |
|
|
588 |
|
Netto verlies |
$ |
(98,858 |
) |
|
$ |
(68,595 |
) |
|
$ |
(284,998 |
) |
|
$ |
(199,392 |
) |
Nettoverlies per aandeel toerekenbaar aan gewone aandeelhouders van klasse A en klasse B, gewoon en verwaterd |
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
(1.39 |
) |
Gewogen gemiddelde aandelen gebruikt bij het berekenen van het nettoverlies per aandeel toerekenbaar aan gewone aandeelhouders van klasse A en klasse B, gewoon en verwaterd |
|
280,635,022 |
|
|
|
262,999,535 |
|
|
|
275,867,765 |
|
|
|
143,199,215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(1) Omvat op aandelen gebaseerde compensatiekosten als volgt: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Kosten van inkomsten |
$ |
2,835 |
|
|
$ |
1,202 |
|
|
$ |
7,082 |
|
|
$ |
2,425 |
|
Onderzoek en ontwikkeling |
|
13,996 |
|
|
|
9,035 |
|
|
|
37,954 |
|
|
|
24,997 |
|
Sales en marketing |
|
12,166 |
|
|
|
4,848 |
|
|
|
28,977 |
|
|
|
10,800 |
|
Algemeen en administratief |
|
16,690 |
|
|
|
12,277 |
|
|
|
44,305 |
|
|
|
23,970 |
|
Totale op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
$ |
45,687 |
|
|
$ |
27,362 |
|
|
$ |
118,318 |
|
|
$ |
62,192 |
|
SENTINELONE, INC. |
|||||||
VERKORTE GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHTEN |
|||||||
(in duizendtallen) |
|||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||
|
|
||||||
|
Negen maanden eindigend op 31 oktober |
||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
GELDSTROOM VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN: |
|
|
|
||||
Netto verlies |
$ |
(284,998 |
) |
|
$ |
(199,392 |
) |
Aanpassingen om het nettoverlies met het net te verzoenen |
|
|
|
||||
Afschrijvingen en amortisatie |
|
20,097 |
|
|
|
5,862 |
|
Afschrijving van uitgestelde acquisitiekosten van contracten |
|
25,871 |
|
|
|
14,551 |
|
Niet-contante operationele leasekosten |
|
2,547 |
|
|
|
2,180 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
118,318 |
|
|
|
62,193 |
|
Overige |
|
(6,066 |
) |
|
|
849 |
|
Mutaties in operationele activa en passiva, na aftrek van acquisitie-effecten |
|
|
|
||||
Debiteuren |
|
(12,699 |
) |
|
|
(26,322 |
) |
Vooruitbetaalde kosten en andere activa |
|
(11,072 |
) |
|
|
(6,916 |
) |
Uitgestelde acquisitiekosten contract |
|
(38,163 |
) |
|
|
(28,436 |
) |
Crediteuren |
|
(1,377 |
) |
|
|
(5,658 |
) |
Overlopende passiva |
|
261 |
|
|
|
9,900 |
|
Opgebouwde loonlijst en secundaire arbeidsvoorwaarden |
|
(18,786 |
) |
|
|
19,774 |
|
Operationele leaseverplichtingen |
|
(4,296 |
) |
|
|
(2,288 |
) |
Uitgestelde inkomsten |
|
40,609 |
|
|
|
60,037 |
|
Overige verplichtingen |
|
(1,464 |
) |
|
|
3,663 |
|
Netto kasstroom uit operationele activiteiten |
|
(171,218 |
) |
|
|
(90,003 |
) |
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN: |
|
|
|
||||
Aankoop van onroerend goed en uitrusting |
|
(4,827 |
) |
|
|
(3,268 |
) |
Aankopen van immateriële activa |
|
(247 |
) |
|
|
(520 |
) |
Kapitalisatie van software voor intern gebruik |
|
(10,279 |
) |
|
|
(4,733 |
) |
Aankopen van korte termijn investeringen |
|
(1,728,162 |
) |
|
|
- |
|
Looptijd van beleggingen op korte termijn |
|
778,555 |
|
|
|
- |
|
Contant betaald voor overname, na aftrek van verworven contanten en beperkte contanten |
|
(281,032 |
) |
|
|
(3,449 |
) |
Netto contanten gebruikt voor investeringsactiviteiten |
|
(1,245,992 |
) |
|
|
(11,970 |
) |
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN: |
|
|
|
||||
Betalingen van uitgestelde aanbiedingskosten |
|
(186 |
) |
|
|
(7,416 |
) |
Aflossing van schulden |
|
- |
|
|
|
(20,000 |
) |
Opbrengsten uit uitoefening van aandelenopties |
|
11,282 |
|
|
|
8,630 |
|
Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen in het kader van het aandelenaankoopplan voor werknemers |
|
8,682 |
|
|
|
- |
|
Opbrengsten van beursintroductie en onderhandse plaatsing, na aftrek van kortingen en provisies |
|
- |
|
|
|
1,388,562 |
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
19,778 |
|
|
|
1,369,776 |
|
EFFECT VAN WISSELKOERSWIJZIGINGEN OP GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN |
|
- |
|
|
|
1,146 |
|
NETTO WIJZIGING IN GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN BEPERKTE GELDMIDDELEN |
|
(1,397,432 |
) |
|
|
1,268,949 |
|
GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN BEPERKTE GELDmiddelen – Begin van de periode |
|
1,672,051 |
|
|
|
399,112 |
|
GELDMIDDELEN, KASEQUIVALENTEN EN BEPERKTE GELDmiddelen – Einde van de periode |
$ |
274,619 |
|
|
$ |
1,668,061 |
|
SENTINELONE, INC. |
|||||||||||||||
RECONCILIATIE VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCILE INFORMATIE |
|||||||||||||||
(in duizenden, behalve percentages en gegevens per aandeel) |
|||||||||||||||
(Gecontroleerd) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
Drie maanden eindigend op 31 oktober |
|
Negen maanden eindigend op 31 oktober |
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2021 |
|
Reconciliatie van kosten van inkomsten: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP kosten van inkomsten |
$ |
41,006 |
|
|
$ |
20,357 |
|
|
$ |
104,406 |
|
|
$ |
57,428 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
(2,835 |
) |
|
|
(1,202 |
) |
|
|
(7,082 |
) |
|
|
(2,425 |
) |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
(14 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(50 |
) |
|
|
- |
|
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
(5,139 |
) |
|
|
(558 |
) |
|
|
(10,818 |
) |
|
|
(1,607 |
) |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
(146 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(294 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP kosten van inkomsten |
$ |
32,872 |
|
|
$ |
18,597 |
|
|
$ |
86,162 |
|
|
$ |
53,396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Brutowinstafstemming: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP brutowinst |
$ |
74,317 |
|
|
$ |
35,661 |
|
|
$ |
191,677 |
|
|
$ |
81,735 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
2,835 |
|
|
|
1,202 |
|
|
|
7,082 |
|
|
|
2,425 |
|
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
14 |
|
|
|
- |
|
|
|
50 |
|
|
|
- |
|
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
5,139 |
|
|
|
558 |
|
|
|
10,818 |
|
|
|
1,607 |
|
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
146 |
|
|
|
- |
|
|
|
294 |
|
|
|
- |
|
Niet-GAAP brutowinst |
$ |
82,451 |
|
|
$ |
37,421 |
|
|
$ |
209,921 |
|
|
$ |
85,767 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming van de brutomarge: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP brutomarge |
|
64 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
59 |
% |
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
2 |
% |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
- |
% |
|
|
- |
% |
|
|
- |
% |
|
|
- |
% |
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
4 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
4 |
% |
|
|
1 |
% |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
- |
% |
|
|
- |
% |
|
|
- |
% |
|
|
- |
% |
Niet-GAAP brutomarge* |
|
71 |
% |
|
|
67 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
62 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Reconciliatie van kosten voor onderzoek en ontwikkeling: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP-kosten voor onderzoek en ontwikkeling |
$ |
52,234 |
|
|
$ |
34,773 |
|
|
$ |
153,104 |
|
|
$ |
93,630 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
(13,996 |
) |
|
|
(9,035 |
) |
|
|
(37,954 |
) |
|
|
(24,997 |
) |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
(29 |
) |
|
|
(47 |
) |
|
|
(164 |
) |
|
|
(47 |
) |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
(368 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(727 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP kosten voor onderzoek en ontwikkeling |
$ |
37,841 |
|
|
$ |
25,691 |
|
|
$ |
114,259 |
|
|
$ |
68,586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming verkoop- en marketingkosten: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP verkoop- en marketingkosten |
$ |
83,953 |
|
|
$ |
41,311 |
|
|
$ |
223,594 |
|
|
$ |
118,461 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
(12,166 |
) |
|
|
(4,848 |
) |
|
|
(28,977 |
) |
|
|
(10,800 |
) |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
(99 |
) |
|
|
(285 |
) |
|
|
(378 |
) |
|
|
(285 |
) |
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
(2,144 |
) |
|
|
(190 |
) |
|
|
(4,470 |
) |
|
|
(545 |
) |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
(539 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(1,074 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP verkoop- en marketingkosten |
$ |
69,005 |
|
|
$ |
35,988 |
|
|
$ |
188,695 |
|
|
$ |
106,831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming algemene en administratieve kosten: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP algemene en administratieve kosten |
$ |
42,188 |
|
|
$ |
26,951 |
|
|
$ |
117,525 |
|
|
$ |
65,785 |
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
(16,690 |
) |
|
|
(12,277 |
) |
|
|
(44,305 |
) |
|
|
(23,970 |
) |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
56 |
|
|
|
(187 |
) |
|
|
(393 |
) |
|
|
(187 |
) |
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
(19 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(54 |
) |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
(343 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(679 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP algemene en administratieve kosten |
$ |
25,192 |
|
|
$ |
14,469 |
|
|
$ |
72,092 |
|
|
$ |
41,574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming bedrijfsverlies: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP bedrijfsverlies |
$ |
(104,058 |
) |
|
$ |
(67,374 |
) |
|
$ |
(302,546 |
) |
|
$ |
(196,141 |
) |
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
45,687 |
|
|
|
27,362 |
|
|
|
118,318 |
|
|
|
62,192 |
|
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
86 |
|
|
|
519 |
|
|
|
985 |
|
|
|
519 |
|
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
7,302 |
|
|
|
766 |
|
|
|
15,344 |
|
|
|
2,206 |
|
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
1,396 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,774 |
|
|
|
- |
|
Niet-GAAP bedrijfsverlies* |
$ |
(49,587 |
) |
|
$ |
(38,727 |
) |
|
$ |
(165,125 |
) |
|
$ |
(131,224 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming van de operationele marge: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP operationele marge |
|
(90 |
) % |
|
|
(120 |
) % |
|
|
(102 |
) % |
|
|
(141 |
) % |
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
40 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
40 |
% |
|
|
45 |
% |
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
- |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
- |
% |
|
|
- |
% |
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
6 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
2 |
% |
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
1 |
% |
|
|
- |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
- |
% |
Non-GAAP operationele marge* |
|
(43 |
) % |
|
|
(69 |
) % |
|
|
(56 |
) % |
|
|
(94 |
) % |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Afstemming nettoverlies: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP netto verlies |
$ |
(98,858 |
) |
|
$ |
(68,595 |
) |
|
$ |
(284,998 |
) |
|
$ |
(199,392 |
) |
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
45,687 |
|
|
|
27,362 |
|
|
|
118,318 |
|
|
|
62,192 |
|
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
86 |
|
|
|
519 |
|
|
|
985 |
|
|
|
519 |
|
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
7,302 |
|
|
|
766 |
|
|
|
15,344 |
|
|
|
2,206 |
|
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
1,396 |
|
|
|
- |
|
|
|
2,774 |
|
|
|
- |
|
Voorziening inkomstenbelasting (voordeel) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(9,667 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP-nettoverlies |
$ |
(44,387 |
) |
|
$ |
(39,948 |
) |
|
$ |
(157,244 |
) |
|
$ |
(134,475 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Basis- en verwaterde EPS-afstemming: |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
GAAP nettoverlies per aandeel, eenvoudig en verwaterd |
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.26 |
) |
|
$ |
(1.03 |
) |
|
$ |
(1.39 |
) |
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
|
0.16 |
|
|
|
0.10 |
|
|
|
0.43 |
|
|
|
0.43 |
|
Werkgeversheffing op aandelentransacties van werknemers |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Afschrijving van verworven immateriële activa |
|
0.03 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.02 |
|
Acquisitiegerelateerde vergoedingen |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
Voorziening inkomstenbelasting (voordeel) |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
- |
|
Niet-GAAP nettoverlies per aandeel, gewoon en verwaterd* |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
(0.57 |
) |
|
$ |
(0.94 |
) |
Contacten
Investeerdersrelaties:
Doug Clark
E: investeerders@sentinelone.com
Druk op:
Jake Schuster
fama PR voor SentinelOne
P: 617-986-5000
Lees hier het volledige verhaal
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.fintechnews.org/sentinelone-announces-third-quarter-fiscal-year-2023-financial-results/