Fintech equity-financieringsactiviteit in Singapore daalde in 2022, met een daling van de investeringswaarde met 8% en een afname van het aantal deals met bijna 26%, zo blijkt uit een nieuw rapport van DealStreetAsia en Enterprise Singapore.
Deze bevindingen komen overeen met de wereldwijde trends die vorig jaar werden waargenomen, waarin fintech-financiering wereldwijd met 35% daalde ten opzichte van een record in 2021, te midden van marktinstabiliteit, geopolitieke onrust en dreigende angst voor een recessie.
Het rapport Singapore Venture Funding Landscape 2022, uitgebracht op 01 maart 2023, onderzoekt de marktactiviteit van durfkapitaal (VC) in de stadstaat, waarbij belangrijke gegevens en groeistatistieken worden gedeeld voor Singapore en andere prominente Zuidoost-Aziatische markten.
Volgens het rapport bedroeg de fintech-aandelenfinanciering in 3.5 in totaal 2022 miljard dollar, een daling van 8% ten opzichte van de 2021 miljard dollar in 3.81. Ook het aantal fintech-deals daalde van 216 in 2021 naar 160 vorig jaar.
Topbranches onder de thema's Smart Nation en Digital Economy in Singapore in 2021 en 2022, Bron: Singapore Venture Funding Landscape 2022, Enterprise Singapore, DealStreetAsia, maart 2023
Ondanks de inzinking bleef fintech het favoriete startup-segment voor investeerders in Singapore, goed voor meer dan 31% van alle aandelenfinanciering die in 2022 werd aangetrokken.
Een groot deel van de financieringsactiviteit van fintech-aandelen vorig jaar werd gedreven door grote megarondes van US $ 100 miljoen en meer, blijkt uit gegevens. Deze deals behoorden niet alleen tot de grootste die in Singapore werden geregistreerd, maar ook tot de grootste in de bredere Zuidoost-Aziatische regio.
Top 20 2022 aandelenfinancieringsdeals in Zuidoost-Azië, Bron: Singapore Venture Funding Landscape 2022, Enterprise Singapore, DealStreetAsia, maart 2023
Deze deals waren inclusief Coda Payments' US $ 690 miljoen Serie C, Amber Group's US $ 500 miljoen Series B+ en C, Oona Insurance's US $ 350 miljoen aandelenronde, en Bolttech's Serie B van $ 300 miljoen.
Coda Payments biedt grensoverschrijdende oplossingen voor het genereren van inkomsten voor digitale producten en diensten en digitale uitgevers. Het bedrijf, opgericht in 2011, heeft een waarde van 2.5 miljard dollar en zei dat het de opbrengst van de fondsenwerving zou gebruiken om uit te breiden naar meer gebieden.
Amber Group is een bedrijf voor digitale activa dat een volledig scala aan diensten aanbiedt, waaronder investeren, financieren en handelen. Het bedrijf, dat wordt gewaardeerd op US $ 3 miljard, verzekerde zich van een US $ 200 miljoen en US $ 300 miljoen ronde vorig jaar.
Oona Insurance is een pan-Zuidoost-Aziatisch digitaal schadeverzekeringsplatform. Het bedrijf, dat ernaar streeft om het meest vooraanstaande digitale en retailgerichte schadeverzekeringsplatform van de regio te worden, plannen om nieuwe producten zoals reizen en gezondheid te introduceren, en zei dat het de opbrengst zou gebruiken om een nieuwe tech-stack te bouwen om de klantervaring te verbeteren.
En Bolttech is een toonaangevende aanbieder van embedded verzekeringen die actief is in meer dan 30 markten in Azië, Europa en de VS. Het bedrijf, dat wordt gewaardeerd op US $ 1.5 miljard, zei dat het het opgehaalde kapitaal in zijn Series B zou gebruiken om zijn voortdurende wereldwijde groei te stimuleren.
De financiering met eigen vermogen blijft sterk
Na een topjaar 2021 verzwakte de VC-financieringsactiviteit in Singapore in 2022, met een daling van 11% in het jaarlijkse dealvolume en met 3% in de totale dealwaarde.
Dealvolume en -waarde in Singapore in 2020, 2021 en 2022, Bron: Singapore Venture Funding Landscape 2022, Enterprise Singapore, DealStreetAsia, maart 2023
Ondanks de terugval was 2022 het op een na beste jaar voor Singapore en behield het land zijn voorsprong als topbestemming voor VC-investeringen in Zuidoost-Azië door 56% van het totale transactievolume voor zijn rekening te nemen in zes van de grootste economieën in de regio en voor 64% van de totale dealwaarde.
Over het algemeen was de waargenomen daling in Singapore veel lichter dan in Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Thailand en Vietnam, waar de financiering op jaarbasis met 42% daalde, blijkt uit gegevens. Dit geeft aan dat het verkrijgen van kapitaal veel gemakkelijker was in de stadstaat in vergelijking met andere locaties in de regio.
Aandeel in transactievolume en waarde per markt in 2022, Bron: Singapore Venture Funding Landscape 2022, Enterprise Singapore, DealStreetAsia, maart 2023
De studie, die naar vier strategische domeinen kijkt, merkt op dat de dealmaking-activiteit sterk bleef in de categorie Smart Nation en Digital Economy. In 2022 zette de sector zijn groeitraject voort met een stijging van de totale dealwaarde met 3% op jaarbasis.
Smart Nation en Digital Economy verwijst naar mogelijkheden die bedoeld zijn om zowel consumenten als ondernemingen voor te bereiden op kansen in de digitale ruimte. Het omvat sectoren als fintech, gaming, e-commerce, software en IT, cyberbeveiliging en data-analyse.
Stedelijke oplossingen en duurzaamheid is een ander domein dat vorig jaar een groei in financiering registreerde, waarbij de totale dealwaarde verdubbelde van $ 310 miljoen in 2021 tot $ 620 miljoen in 2022.
Durfkapitaal in Singapore per thema, Bron: Singapore Venture Funding Landscape 2022, Enterprise Singapore, DealStreetAsia, maart 2023
Een andere trend die in het rapport naar voren komt, is de opkomst van de deep tech-sector in Singapore. Hoewel de ruimte getuige was van een daling van het dealvolume (-36%) en waarde (-23.5%), slaagden deeptech-startups erin om een hoger volwassenheidsniveau te bereiken door VC-financiering in een later stadium veilig te stellen, aldus het rapport.
Zo hebben Biofourmis en MiRXES, twee biomedische technologiebedrijven, respectievelijk een Series D van $ 320 miljoen en een Series C van $ 87 miljoen binnengehaald, merkt het op. Bovendien voltooiden vorig jaar ten minste zeven startups Series B-rondes.
Met de toenemende belangstelling van investeerders, aanhoudende steun van de overheid en de robuuste infrastructuur van Singapore, zijn deeptech-startups in de stadstaat klaar om dit jaar te groeien. Deze zullen naar verwachting een nog vitalere pijler worden in het lokale technische ecosysteem, concludeert het rapport.
Uitgelicht beeldtegoed: bewerkt vanaf Freepik
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://fintechnews.sg/71124/funding/fintech-equity-funding-in-singapore-sees-slight-decline/
