CB Insight heeft zijn langverwachte “Q3 2023 State of Venture Report” uitgebracht, met goed nieuws op het gebied van wereldwijde durffinanciering. Volgens het rapport kende het financieringslandschap een aanzienlijke heropleving toen de mondiale durfkapitaalfinanciering in het derde kwartaal van 64.6 steeg tot een indrukwekkende $3 miljard, wat een bemoedigende stijging van 2023% betekent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze impuls werd gedeeltelijk toegeschreven aan substantiële deals binnen technologiesectoren zoals elektrische voertuigen, duurzame productie en kunstmatige intelligentie.

Maar als we dieper in de financieringsgegevens duiken, wordt het beeld complexer. De algehele stijging was niet het resultaat van een heropleving van het aantal deals. Het aantal deals daalde zelfs naar het laagste niveau sinds 2016. In plaats daarvan werd het financieringstotaal in het derde kwartaal van 3 gesteund door een indrukwekkend aantal megarondes, met zes deals ter waarde van $23 miljard of meer. Exclusief deze deals van zes miljard dollar zou de mondiale financiering in het derde kwartaal van 1 een daling hebben gekend op kwartaalbasis. Over het geheel genomen zette het totale aantal deals voor het zesde achtereenvolgende kwartaal zijn neerwaartse trend voort, tot 3. Dit is het laagste aantal kwartaaldeals sinds 23.

Key Takeaways

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het State of Venture Q3'23-rapport van CB Insight:

• De mondiale durfkapitaalfinanciering steeg op kwartaalbasis met 11% tot 64.6 miljard dollar.
• Nieuwe unicorn-startups kenden een aanzienlijke daling van 40% in het derde kwartaal van 3, waarmee ze een meerjarig dieptepunt bereikten.
• De mondiale beursintroductiemarkt zette zijn herstel voort, met een stijging van 24% in het aantal beursintroducties vergeleken met het voorgaande kwartaal.
• Bedrijven op het gebied van elektrische voertuigen domineerden de lijst en wisten de helft van de tien grootste aandelendeals binnen te halen.
• Europa leidde in het mondiale exit-aandeel met 38%, op de voet gevolgd door de VS met 35%.

Eenhoorn financiering

Over de grote financieringsronde gesproken: in het derde kwartaal van 3 stond de sector van de elektrische voertuigen in de schijnwerpers en wist daarmee de helft van de top 23 grootste deals binnen te halen. Schone energie en duurzame productie ontvingen ook aanzienlijke investeringen. Deze trend sluit aan bij de mondiale inspanningen om de uitstoot in sectoren als de automobielsector, de staalproductie en de mijnbouw te verminderen. Voor een uitgebreid overzicht van de belangrijkste financieringsrondes in alle fasen, van start tot Series E en verder, kunt u het volledige State of Venture Q10'3-rapport raadplegen.

Ondanks een tiental nieuwe eenhoorns, particuliere bedrijven met een waarde van ruim $1 miljard, die in het derde kwartaal van 3 op het toneel verschenen, kende het geboortecijfer van eenhoorn een aanzienlijke daling van 23% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en bereikte het het laagste punt in meer dan zes jaar. De Verenigde Staten namen de leiding met vijf nieuwe geboorten van eenhoorns, gevolgd door Azië met vier en Europa met twee. Opvallend is dat in het derde kwartaal van 40 drie startups de eer deelden om de hoogst gewaardeerde nieuwe eenhoorns te zijn, met elk een indrukwekkende waardering van $3 miljard. Deze startups waren onder meer BitGo (VS), Helsing (Duitsland) en Quest Global (Singapore).

De opkomst van nieuwe unicorns in het derde kwartaal van 3 kenmerkte zich door een prominente aanwezigheid van startups op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), wat de aanhoudende belangstelling voor deze technologie weerspiegelt. Dit kwartaal was getuige van de opkomst van vier AI-bedrijven als nieuwe eenhoorns:

• Helsing, een in Duitsland gevestigde defensie-startup die AI inzet voor beveiliging (ter waarde van $1.8 miljard)
• AI21 Labs, een Israëlische startup die taalmodellen levert voor AI-ontwikkelaars (ter waarde van $1.4 miljard)
• Imbue, een in de VS gevestigd bedrijf gespecialiseerd in op maat gemaakte AI-agents (ter waarde van $ 1 miljard)
• Zhipu AI, een Chinese AI-ontwikkelaar die zich richt op zowel consumenten- als bedrijfsapplicaties (ter waarde van $ 1 miljard)

Hoewel in de meeste grote regio’s het aantal nieuwe eenhoorns in het derde kwartaal daalde, bleven de Verenigde Staten koploper op het gebied van de geboorte van eenhoorns met een totaal van vijf, gevolgd door Azië met vier nieuwe eenhoorns en Europa met twee.

Wereldwijde IPO-rebound

Naast de mondiale durfkapitaalfinanciering biedt het rapport ook enkele positieve inzichten op het mondiale IPO-front. De mondiale beursintroducties (IPO's) lieten voor het tweede kwartaal op rij groei zien. In het derde kwartaal van 3 maakten 23 bedrijven hun debuut via beursintroducties, waarmee ze de 126 beursintroducties in het tweede kwartaal van 102 overtroffen.

Dit duidt op een opmerkelijke verbetering op de beursintroductiemarkt, vooral in de Verenigde Staten. De twee hoogst gewaardeerde beursintroducties in het derde kwartaal waren Instacart ($3 miljard) en Klaviyo ($9.9 miljard), beide Amerikaanse bedrijven. Het aantal fusies en overnames (M&A) bleef daarentegen kwartaal-op-kwartaal met 9.3% dalen, wat resulteerde in 8 exits, het laagste kwartaalvolume sinds 1,887.

De helft van de tien grootste deals was gericht op de elektrische auto-industrie, terwijl twee andere zich richtten op schone energie en duurzame productie, met name H10 Green Steel en HiTHIUM. Beleggers geven steeds meer prioriteit aan investeringen in schone technologie, als gevolg van de wereldwijde trend naar emissiereductie in sectoren als de automobielsector, de staalproductie, de mijnbouw en meer. Met name Northvolt en Redwood Materials, beide actief op het gebied van lithium-ionbatterijen, hebben in het derde kwartaal van 2 deals gesloten van meer dan $1 miljard.

Om dieper in de profielen van deze nieuwe eenhoornclubleden te duiken, kun je toegang krijgen tot de volledige rapport en de onderliggende gegevens op CBInsight.com

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://techstartups.com/2023/10/12/global-venture-funding-increased-in-q3-2023-to-reach-64-6-billion-up-11-from-the-previous-quarter/