De mondiale durfkapitaalfinanciering bedroeg in november 19.2 2023 miljard dollar, een marginale daling van maand tot maand. CrunchBase gegevens blijkt. De financiering daalde met ongeveer 16% ten opzichte van de 23 miljard dollar die in november 2022 werd geïnvesteerd, wat al met tweederde was gedaald ten opzichte van november 2021. 

De financiering in de beginfase daalde jaar na jaar het sterkst – met 34% – een indicatie dat durfinvesteerders blijven terugschroeven, zelfs als ze in jongere startups investeren. De startfinanciering vertraagde met ruim 15%. 

Daarentegen is de financiering in de late fase met ongeveer 7% gestegen ten opzichte van november 2022. 

Alles bij elkaar bedroeg de durffinanciering aan Amerikaanse bedrijven in november bijna 9 miljard dollar – iets minder dan 50% van de totale mondiale financiering.

Bedrijven in de gezondheidszorg en de financiële dienstverlening haalden afgelopen maand de grootste bedragen op, met meer dan $3 miljard geïnvesteerd in elk van deze sectoren. 

Bedrijven op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben in november in totaal 2.4 miljard dollar opgehaald. De grootste financiering ging naar bedrijven in de AI-infrastructuursector: gevestigd in Duitsland Alef Alfa en gevestigd in Silicon Valley Samen AI.  

De creatie en vernietiging van waarde waren de afgelopen maand volop in beeld. 

Het proces van Sam Bankman-Fried deed op 2 november een schuldig vonnis, een jaar na de ineenstorting van de Verenigde Staten FTX, de cryptocurrency-uitwisseling die hij heeft opgericht, die op zijn hoogtepunt begin 2022 werd gewaardeerd op $32 miljard. 

OpenAI werd ook geconfronteerd met wat leek op een existentiële dreiging met het afvuren van Sam Altman en meer dan 90% van de werknemers dreigt te stoppen. Die dreiging kwam uiteindelijk niet uit, zoals Altman werd binnen een week opnieuw aangenomen. OpenAI werd eerder dit jaar voor het laatst gewaardeerd op $29 miljard, met een secundair aanbod in de maak voor werknemers dat naar verwachting de waarde van het bedrijf op ongeveer $80 miljard zal brengen. 

Andere grote waarderingen in november inbegrepen Blockchain.com het aantrekken van financiering tegen een waardering van $ 7 miljard, de helft van de eerdere waardering. Israëlisch gevestigd Volgende verzekering heeft strategisch kapitaal opgehaald tegen een vlakke waardering ten opzichte van de financiering in 2021 van ongeveer 4 miljard dollar – wat wordt gezien als een indicatie van de kracht in dit financieringsklimaat. 

De fusie- en overnameactiviteit nam afgelopen maand toe. Marktplaats voor dierenverzorging zwerver overeengekomen te worden overgenomen door Blackstone Group voor 2.3 miljard dollar. Rover ging in 2021 via een SPAC-fusie naar de beurs voor een waarde van $ 1.4 miljard. 

Palo Alto Networks zei ook dat het van plan is het in Israël gevestigde cyberbeveiligingsbedrijf over te nemen Talon Cyber ​​Security Voor $ 625 miljoen. 

Methodologie

De gegevens in dit rapport zijn rechtstreeks afkomstig van Crunchbase en zijn gebaseerd op gerapporteerde gegevens. De gerapporteerde gegevens zijn van 3 december 2023.

Merk op dat datavertragingen het meest uitgesproken zijn in de vroegste stadia van ondernemingsactiviteiten, waarbij de bedragen voor startkapitaal aanzienlijk toenemen na het einde van een kwartaal/jaar.

Houd er rekening mee dat alle financieringswaarden worden weergegeven in Amerikaanse dollars, tenzij anders vermeld. Crunchbase converteert vreemde valuta naar Amerikaanse dollars tegen de geldende contante koers vanaf de datum waarop financieringsrondes, acquisities, beursintroducties en andere financiële gebeurtenissen worden gerapporteerd. Zelfs als die evenementen werden toegevoegd aan Crunchbase lang nadat het evenement was aangekondigd, worden transacties in vreemde valuta omgerekend tegen de historische spotprijs.

Verklarende financieringsvoorwaarden

Met ingang van januari 2023 hebben we een wijziging aangebracht in de manier waarop we bedrijfsfinancieringsrondes in onze rapportage opnemen. Bedrijfsrondes worden alleen opgenomen als een bedrijf bij aanvang een aandelenfinanciering heeft opgehaald via een financieringsronde uit de venture-serie. 

Zaad en engel bestaat uit zaad, pre-seed en engel rondjes. Crunchbase omvat ook risicorondes van onbekende series, equity crowdfunding en converteerbare obligaties voor $ 3 miljoen (USD of omgerekend USD-equivalent) of minder.

De vroege fase bestaat uit Series A- en Series B-rondes, evenals andere rondetypes. Crunchbase omvat venture-rondes van onbekende series, zakelijke ondernemingen en andere rondes van meer dan $ 3 miljoen en die van minder dan of gelijk aan $ 15 miljoen.

Late-stage bestaat uit Series C, Series D, Series E en venture-rondes met latere letters volgens de naamgevingsconventie "Series [Letter]". Ook inbegrepen zijn venture-rondes van onbekende series, corporate ventures en andere rondes van meer dan $ 15 miljoen.

Technologiegroei is een private-equityronde van een bedrijf dat eerder een 'venture'-ronde heeft opgezet. (Dus eigenlijk elke ronde uit de eerder gedefinieerde fasen.)

Illustratie: Dom Guzman