벤처 캐피탈 신탁(VCT)은 전통적인 벤처 캐피탈 펀드와 마찬가지로 영국 전역의 초기 단계 고성장 기업에 투자합니다. 이들은 공개 상장 회사이므로 엄격한 규정을 준수해야 하며 자격을 갖춘 영국 투자자에게 상당한 세금 감면을 제공합니다.

VCT, 그 역사, 투자자가 얻을 수 있는 혜택, 이용 가능한 유형에 대해 자세히 알아보려면 심층 분석 가이드를 확인하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요..

그렇다면 개인 투자자에게 VCT 투자는 어떻게 이루어 집니까?

1단계: VCT 선택

VCT 투자의 주요 이점 중 하나는 숙련된 투자자 팀에 의해 펀드 투자가 소싱, 심사 및 실행된다는 것입니다. 따라서 투자자들은 반드시 VCT 투자팀을 철저하게 검토한 후 투자하시기 바랍니다. 또 다른 이점은 VCT에 투자하면 VCT 포트폴리오의 모든 투자에 즉시 분산된다는 것입니다. 따라서 투자자들은 투자하기 전에 VCT의 기존 포트폴리오도 검토해야 합니다. 

모든 VCT에는 동일한 세금 혜택이 있으므로 영국 투자자는 자격에 따라 선택한 VCT에 관계없이 이러한 혜택을 누릴 수 있습니다. VCT 투자의 이점에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 이 문서.

2단계: 선택한 VCT에 투자

투자자는 '공개 청약' 기간 동안 '주식 신청'을 통해 VCT에 투자합니다. 

투자자는 다음 3가지 경로를 통해 VCT 주식을 신청할 수 있습니다.

1. Seedrs와 같은 실행 전용 브로커를 통해
2. 재정 고문을 통해 또는
3. VCT와 직접

VCT는 특정 기준(보통 £5) 이상의 개인 투자만 제공하는 경우가 많으며 직접 투자에 대해 더 높은 초기 수수료를 부과하는 경우가 많습니다. 아직 금융 자문가와 협력하고 있지 않다면 VCT 투자와 관련된 위험을 이해하고 있다면 실행 전용 브로커가 아마도 가장 좋은 경로일 것입니다(자세한 정보는 찾을 수 있음). 여기에서 지금 확인해 보세요.).

Seedrs의 VCT에 투자하기로 선택한 경우 플랫폼의 크라우드 펀딩 캠페인과 유사한 프로세스를 따르게 됩니다.

잠재 투자자는 투자 기회와 위험에 대한 모든 주요 정보가 포함된 캠페인 페이지에 액세스할 수 있습니다. 투자는 캠페인 페이지를 통해 처리되며, 투자자는 직불카드, 투자 계좌 잔고, 은행 결제 및 은행 송금 등 당사의 모든 표준 방법으로 결제할 수 있습니다. 투자자는 투자를 진행하기 전에 자체 실사를 완료해야 합니다.

캠페인이 종료된 후 Seedrs는 모든 투자 자금을 모으고 후보자를 통해 VCT 주식을 청약합니다. 이 작업이 완료되면 VCT 세금 증명서가 Seedrs 포트폴리오가 아닌 이메일을 통해 모든 투자자에게 직접 발급됩니다. 세금 증명서가 승인되면 동일한 방식으로 발급됩니다.

3단계: 세금 감면 신청

주식과 세금 증명서가 발급되면 소득세 30% 감면을 신청할 수 있습니다. 이는 자진 신고 세금 신고서의 일부로 포함되거나 HMRC에 관련 양식을 제출하여 청구할 수 있습니다. 귀하는 5년 동안 귀하의 주식을 보유해야 합니다. 그렇지 않으면 HMRC가 환급 청구할 세금 감면을 받을 자격이 없게 됩니다. 

세금 경감은 소급하여 변경될 수 있는 현행법을 기반으로 하며, 소득세 경감은 소득세 납부 의무를 0으로 줄이는 금액으로 제한된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

4단계: 최신 상태 유지, 포트폴리오 지원 및 배당금 받기

거래가 완료되고 자금이 VCT로 이체되고 주권이 발행되면 귀하는 공식적으로 VCT 주주가 됩니다! 이는 귀하가 펀드가 투자된 모든 사업에 대해 즉시 금전적 이해관계를 갖게 된다는 것을 의미합니다. VCT 투자자는 기본 사업이 아닌 펀드의 투자자라는 점에 유의하십시오. 

ProVen VCT의 경우 이는 수상 경력이 있는 저알코올 맥주 브랜드인 Lucky Saint와 영국 최고의 탄산수 브랜드 중 하나인 DASH Water 및 기타 많은 흥미로운 영국 스타트업에 간접적으로 투자하게 된다는 것을 의미합니다.

VCT는 공개 회사이므로 연간 및 반기별 보고서를 발행해야 하며, 이 보고서는 '업데이트' 또는 ProVen VCT의 경우 VCT 웹사이트의 '주요 문서' 섹션에서 공유됩니다. 귀하의 계정에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 씨앗 포트폴리오. 이 보고는 기존 투자, 신규 투자 및 펀드 재무에 대한 업데이트를 제공합니다. 여타 주식형 크라우드펀딩 캠페인과 마찬가지로 비즈니스 페이지의 '토론 포럼'에서 다른 투자자와 토론에 참여할 수도 있으며 가능한 경우 응답할 VCT 팀에 질문할 수도 있습니다.

ProVen VCT의 주주는 포트폴리오와 VCT 전체를 지원하는 데 적극적인 역할을 할 수도 있습니다. Beringea의 최고 투자 책임자인 Karen McCormick은 다음과 같이 말합니다.

“Beringea는 ProVen VCT의 주주들과 적극적으로 협력하여 포트폴리오 전반에 걸친 뉴스 및 활동에 대한 정기적인 업데이트를 제공합니다. 주주들은 관련 포트폴리오 회사 ​​제품 및 서비스에 대한 할인 코드를 받게 되며, 많은 주주들이 훌륭한 브랜드 옹호자가 되는 것을 발견했습니다!

때때로 우리는 특히 경험이 풍부한 주주들의 도메인 전문 지식을 활용하여 포트폴리오 회사에 조언을 해왔습니다. 그리고 우리는 주주 기반의 엔젤 투자자들로부터 관련 거래 흐름을 받게 되어 매우 기쁩니다.”

VCT 투자의 또 다른 주요 이점은 정기적으로 비과세 배당금을 받을 수 있다는 것입니다. 이들의 규모는 다양하고 보장되지 않지만 ProVen VCT는 총 펀드 가치의 5%에 대한 연간 배당금을 목표로 하며 지난 XNUMX년 동안 이 목표를 달성해 왔습니다. 모든 배당금은 Seedrs에 직접 지급됩니다. 투자 계좌 다른 기회에 재투자하거나 개인 계좌로 인출할 수 있는 잔액입니다.

현재 어떤 VCT를 이용할 수 있나요?

Seedrs의 첫 번째 VCT 제안으로 우리는 영국에서 가장 크고 가장 오래된 신탁 중 두 곳인 ProVen VCT(PVN VCT) 및 ProVen Growth and Income VCT(PGI VCT)를 관리하는 Beringea와 협력하고 있습니다. 

2000년 PVN VCT와 2001년 PGI VCT 출시 이후 ProVen VCT는 영국의 많은 기업 성공 사례를 뒷받침해 왔습니다. Vinader 자매와 그들의 시조 주얼리 브랜드인 Monica Vinader는 13년 ProVen VCT로 2023배* 수익으로 매각되었으며, 2018년 BP가 인수한 국내 최고의 전기 자동차 충전 네트워크 중 하나인 Chargemaster에 이르기까지 많은 제품이 판매되었습니다. 성공적인 비즈니스는 ProVen 투자 수단에 의해 촉진되었습니다.

일반 VCT(핀테크 및 기후 기술과 같은 신기술뿐만 아니라 소매 및 의료와 같은 기존 산업 전반에 걸쳐 기업을 지원하는 자금을 의미함)로서 ProVen VCT는 관리 하에 330억 52천만 파운드 이상으로 성장했으며 XNUMX개의 스타트업과 규모를 포괄하는 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 다음을 포함한 -업:

• DASH Water – 음료의 맛을 내기 위해 특이한 과일과 채소를 혁신적으로 사용하는 것으로 알려진 영국 최고의 탄산수 브랜드 중 하나입니다.
• Lucky Saint – 수상 경력을 자랑하는 선도적인 저알코올 맥주 브랜드입니다. 
• MPB – 중고 카메라 장비 구매 및 판매를 위한 선도적인 플랫폼으로, 50년 시리즈 D에서 £2021m를 모금했습니다.
• CreativeX – Google, Meta, Amazon 및 Nestlé 등이 시각적 마케팅 성과를 분석하기 위해 사용하는 AI 지원 플랫폼으로, 25년 시리즈 B에서 2022만 달러를 모금했습니다.

ProVen VCT 투자에 대한 관심을 여기에서 등록하세요..

* ProVen VCT는 2016년 Monica Vinader 지분 일부를 매각했습니다. 이 수치는 2023년 나머지 지분 매각과 관련이 있습니다. 2016년 부분 청산을 포함하면 혼합 수익률은 7.7배였습니다.

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• 출처: https://www.seedrs.com/insights/investing-features-insight/how-does-vct-investing-work?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=how-does-vct-investing-work