"나는 우리가 어떻게 우리의 전략을 가속화하고 있으며 우리에게 진정한 기회가 어디에 있는지에 대해 점점 더 많이 이야기해왔습니다."

지난 몇 달 동안 최고 지도자들과의 회의와 반기 결과에 대해 저는 우리가 전략을 가속화하는 방법과 진정한 기회가 어디에 있는지에 대해 점점 더 많이 이야기해 왔습니다. 우리의 성장 전망은 동료들과 어떻게 다릅니까?

저는 호주의 XNUMX대 은행을 하나로 묶는 경향이 있다는 점을 인정하지만 ANZ와의 주요 차이점은 우리의 성장 전망이 비용 절감에 초점을 맞추지 않고 고객에게 더 나은 결과를 제공하는 데 중점을 둔 문화를 개발한다는 것입니다.

우리의 전략은 개인, 크고 작은 조직, 정부 및 기타 은행 고객의 재정적 웰빙을 개선하는 것입니다. 우리는 더 나은 고객 경험 전략을 가지고 있으며 더 빠르고, 더 반응이 빠르고, 자기 주도적인 서비스를 제공할 것이며, 운영 비용도 더 낮출 것입니다.

우리의 기관 플랫폼을 고려하십시오. 우리는 다른 은행에 은행 인프라를 제공하는 가장 큰 업체가 되었습니다.

우리의 플랫폼 고객은 외국, 지역 및 소규모 금융 기관입니다. 우리는 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며 전 세계적으로 가장 큰 고객 기반은 기타 금융 기관입니다. 우리는 고객 중 세계에서 가장 크고 최고의 은행을 꼽습니다.

우리는 또한 생태계 구축에 있어서도 앞서 있으며, 이는 우리가 고객에게 제공할 수 있는 제품 및 서비스를 확대하고 심화하여 고객의 더 많은 요구를 충족하고 우리 관계의 가치를 높일 수 있도록 하는 다른 조직과의 파트너십을 의미합니다.

그리고 그 자체로는 그다지 차별화 요소는 아니지만 잘 발전된 디지털 뱅킹에 대해서도 언급하고자 합니다. 이는 COVID-19 기간 동안 매우 중요했으며 예를 들어 당사의 ANZ 앱은 놀라운 성장을 보여 시장에서 리더로 선정되었습니다.

2019년 2020월과 30년 442,000월 사이에 총 거래량이 2020% 증가했습니다. 15 회계 연도에 12건의 신규 등록을 추가했습니다. 이는 37,000개월 전보다 87% 증가한 수치이며 월 평균 881건입니다. ANZ 앱 로그인은 회계 연도 전체에 걸쳐 XNUMX억 건, 월간 XNUMX만 건을 초과했습니다. 이전 회계 연도 전체에 XNUMX억 XNUMX만 명이 넘는 로그인이 있었습니다.

이러한 성장은 계속되고 있으며 2020년 100월에는 한 달에 가장 많은 로그인 수인 3.5억 건을 기록했으며 등록 사용자 수는 XNUMX만 명을 돌파했습니다.

그 놀라운 성장 뒤에는 기반 기술과 업그레이드의 극적인 개선이 있습니다. 우리는 1.8일마다 앱을 업데이트하고 시스템을 오프라인으로 전환해야 했습니다. 우리는 지금 매일 그것을 하고 있고 그것은 단지 내장되어 있습니다.

돈이 흐른다

플랫폼 사업은 금융시스템의 운영에 있어 가장 기본이 되는 배관입니다. 예를 들어 결제와 NPP(New Payments Platform)가 있습니다. 청산 중입니다. 따라서 부다페스트에 있는 이모가 생일 선물로 100달러를 보내거나 무역 대금을 지불하면 호주 은행 시스템에 들어가야 합니다. ANZ는 글로벌 네트워크 덕분에 호주 시장의 선두 주자이며 거의 60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

그리고 그것은 성장 비즈니스이자 우리 전략의 점점 더 중요한 부분입니다.

이것은 매우 수익성이 높고 합리적으로 빠르게 성장하는 사업입니다. COVID-19 대유행에도 불구하고 전 세계적으로 자금 흐름은 여전히 ​​증가하고 있으며 무역, 전자 상거래, 국제 쇼핑을 위해 해외로 돈을 보내거나 들여오고 있습니다. 이 사업은 여러 가지 이유로 수익성이 있습니다.

ANZ의 상대는 부다페스트에 있는 이모가 아니라 JP Morgan이나 HSBC, Wells Fargo 또는 Bank of China와 같은 사람입니다. 해당 은행은 당사 플랫폼을 사용하여 결제를 처리합니다. 우리에게는 신용 위험이 없으며 모두 높은 등급의 국제 은행입니다. 그리고 이 사업은 유료입니다. 우리는 돈이 우리와 함께 앉아있는 동안 예금에 대한 마진과 부유물에서 약간의 수익을 얻습니다. 그러나 이와 관련된 자본은 거의 없습니다. 따라서 자기자본이익률(ROE)이 매우 높습니다.

많은 은행이 발견한 것처럼 신용 위험은 낮지만 운영 위험은 높다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 규정 준수, 자금 세탁 방지(AML) 정책 등을 바로 잡는 것이 절대적으로 중요합니다.

실제로 작년에 우리는 일부 AML 문제로 인해 한 주요 업체가 이 사업을 그만두는 것을 목격했습니다. 그 중 60개의 주요 임무가 있었고 그 중 17개를 획득했습니다. 그 결과 우리의 시장 점유율이 16대 초반에서 40%로 떨어졌습니다. 우리는 뉴질랜드에서도 같은 몫을 가지고 있습니다.

우리는 이미 이 플랫폼을 구축하고 투자했기 때문에 운영상 활용도가 높습니다. 이는 ANZ가 추가 지불을 하거나 추가 은행을 추가하는 비용이 매우 낮다는 것을 의미합니다.

이제 그것은 우리가 성장을 위해 구축하고 있는 비즈니스이자 전통적인 비즈니스입니다. 앞서 언급한 NPP와 같은 새로운 기회도 있습니다. 대형 은행들은 호주중앙은행(RBA)과 함께 NPP를 건설했습니다. 호주에 거주하는 모든 사람이 실시간으로 결제할 수 있습니다. NPP에 대한 투자는 각각 수억 달러였습니다. 소규모 은행, 외국 은행, 고객에게 NPP를 제공하려는 지역 은행은 NPP를 구축할 수 있는 능력이 없었습니다.

그래서 우리는 인프라를 그들에게 임대합니다. 우리는 서비스를 판매하고 고객을 위해 거래를 처리합니다. 원하는 경우 BaaS(Banking-as-a-Service)라고 하는 것입니다. 고객에게 NPP를 제공하고자 하는 국내 및 외국 은행이 12개 있으며 그 중 11개는 ANZ를 선택하여 제공합니다.

플랫폼 전략

다시 말하지만 이것은 ANZ의 강점입니다. 우리는 플랫폼 전략의 일환으로 이 인프라에 대해 매우 열심히 노력하고 있습니다. 현재 초점은 제도적이지만 우리가 은행을 구축함에 따라 그러한 종류의 서비스는 소매 시장으로 확장될 것입니다.

그렇다면 전 세계의 전체 지불 시스템에서 일어나는 일에 의해 잠재적인 혼란의 위협이 있습니까? 사실, 아마도 세 가지 주요 파괴 영역이 있을 것입니다. 하나는 더 전통적입니다. 새로운 참가자는 국제적으로 더 나은 지불 방법을 찾으려고 합니다. 그러나 실제로 그 사람들은 동일한 레일에서 실행되므로 여전히 우리와 동일한 인프라를 사용하지만 우리와 고객 사이에 있습니다. 그런 의미에서 그들은 우리의 사업을 앗아가는 것이 아니라 마진의 일부를 빼앗고 있습니다. 그들은 스스로를 삽입하고 있지만 여전히 우리가 제공하는 동일한 기본 인프라에서 실행됩니다.

이 전략은 은행 생태계의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 본질적으로 생태계는 우리가 다른 조직과 협력하여 고객이 원하는 서비스를 제공하는 곳입니다. 우리의 전략은 고객이 부를 성장하도록 돕는 것임을 기억하십시오. 그러나 우리가 스스로 하는 것은 이치에 맞지 않습니다.

예를 들어, Airwallex는 전 ANZer가 설립한 핀테크 유니콘으로, 지분은 작지만 매우 강력한 파트너십입니다. 또는 은행 인프라의 맨 위에 있지만 고객에게 더 나은 서비스를 제공하여 관계를 강화하는 Revolut이 있습니다. 이것들은 우리가 생태계 또는 투자의 중요한 부분으로 보는 관계의 종류입니다.

오늘날 우리의 전략적 질문은 인프라를 최신 상태로 유지하기 위해 무엇을 해야 합니까? 그리고 두 번째로, 더 중요한 것은 현재 비즈니스를 보호하는 것만큼이나 파괴적인 역할을 할 수 있도록 다음 단계의 진화를 위해 무엇에 투자해야 합니까? 그것이 블록체인이든 분산형 금융(DeFi)이든 또는 금융의 다른 발전이든, 저는 우리가 참여할 수 있는 기반, 고객, 전문성이 있다고 낙관합니다. 그리고 우리는 현재 그 기회에 대해 많은 작업을 하고 있습니다.

아키텍처 빌드

우리가 아키텍처를 투자하고 구축할 때 우리의 지배 원칙은 다른 사람들이 플랫폼 비즈니스로 사용할 수 있고 규모의 경제를 제공하는 방식으로 수행하는 것입니다. 새로운 기술, 새로운 플레이어에 의한 혼란의 최전선에 지불이 있다는 것은 의심의 여지가 없으며 우리는 우리가 잘 배치되어 있다고 믿습니다. 우리는 이 모든 것을 우리 스스로 하지 않을 것입니다. 이것이 Worldline과 같은 글로벌 리더와의 파트너십뿐만 아니라 핀테크와 함께 해당 생태계의 개발이 필요한 곳입니다. 한편, 지불은 소액 거래에서 BHP와 같은 고객으로부터 수백만 달러 흐름으로 바로 이루어집니다.

우리 성장 전략의 생태계 측면도 마찬가지로 중요합니다. 우리가 우리의 전략과 목적을 충실히 이행한다면 우리의 미래는 주택 융자 제공자나 기업 대출 또는 예금 제공자 그 이상일 것입니다. 고객에게는 더 많은 것이 있습니다. 아무도 주택 융자를 원하지 않습니다. 아침에 일어나서 내가 정말 신이 났다고 말하는 사람은 아무도 없다. 오늘 대출을 받고 있다. 사람들은 집을 원합니다. 그리고 그 결정에는 많은 것이 포함됩니다. 특히 첫 주택 구매자에게는 많은 복잡성과 어려움이 있습니다.

우리의 임무는 사람들이 단순히 자금을 조달하는 것이 아니라 집을 위해 저축하고, 찾고, 구매하고 소유할 수 있도록 돕는 것입니다. 여정에서 사람들을 지원하는 서비스 포트폴리오를 어떻게 구축할 것인가의 문제입니다. 이를 위해 우리는 조인트 벤처(JV), 지분 투자, 자체 솔루션 자금 조달을 통해 파트너 포트폴리오를 구성했으며, 실제로 이러한 문제 중 일부를 해결하는 새로운 회사를 구축함으로써 실험실에서 자체 솔루션에 자금을 지원했습니다. 그것이 우리가 Lendi와 같은 사람들과 관계를 유지하는 동시에 그러한 문제의 일부를 해결하기 위해 자체 회사를 구축하는 이유입니다. 생태계에는 보험, 검색 및 자산 관리와 같은 요소가 포함됩니다.

물론 여기서 규율이 중요합니다. 우리는 어떤 목적으로 10, 20, 30퍼센트를 소유하고 있습니까? 주식을 소유하는 것을 생각할 때 세 가지 결과를 살펴보고 이상적으로는 세 가지 결과를 모두 얻습니다.

더 많은 고객을 ANZ로 끌어들이나요?
고객과의 관계가 깊어지는가? 그 서비스의 결과로 그들이 ANZ에 더 가깝고 더 많이 참여한다고 느끼는 서비스를 제공할 수 있습니까?
혼자서는 만들 수 없는 솔루션을 파트너와 공동으로 만들 수 있습니까? 그래서 새롭고 독특한 것을 얻었습니다.

이것이 우리가 이러한 파트너십을 평가하는 방법입니다. 예를 들어 BNPL(지금 구매 후 후불)을 보았을 때 자체적으로 제품이지만 현재로서는 이러한 문제를 해결하는 것으로 보이지 않습니다.

NPP는 다릅니다. 그것이 우리가 제공할 수 있는 서비스이지만 이미 호주 지불 시스템의 기본적인 부분이기도 합니다. 낮은 기반에서 작년에 연간 75% 성장했으며 NPP가 일종의 눈에 보이지 않지만 사람들이 항상 그것을 사용하고 있다는 것을 깨닫지는 못합니다.

NPP는 본질적으로 소비자 사업이며 우리는 그 소비자를 볼 수 있습니다. 소매 비즈니스는 분명히 놀라운 속도로 디지털로 전환하고 있으며 작년 대유행 때문에 실제로 확대되었습니다.

디지털 우선, 인간 지원

한편, 가까운 시일 내에 이에 대해 더 자세히 이야기할 예정이며, ANZx라는 장기적인 소매 혁신에 대해 들어보셨을 것입니다. 우리는 꽤 오랫동안 그 프로그램에 투자하고 투자자들에게 스케치했습니다. 아직 초기 단계이지만 재정적 웰빙에 관한 완전히 새로운 제안에 관한 것입니다. 첫 번째 테스트 제품은 저축 및 거래 계정입니다. 완전히 새로운 기술이 내장되어 있습니다. 디지털 우선, 인간 지원입니다.

이것은 우리에게 또 다른 성장 기회입니다. 오늘날 호주에 있는 5.9만 고객 중 약 절반이 우리의 저축 및 거래 계좌만 가지고 있습니다. 그래서 우리는 그들을 이 새로운 기술로 옮기고자 합니다. 이는 생태계를 활성화하는 첫 번째 단계입니다. 즉, 주택 융자를 받는 것 이상으로 사람들을 도울 수 있다는 아이디어입니다.

우리는 주택 융자 버전을 출시하기 전에 올해 동안 이를 구축할 것입니다. 올해 말이나 내년 초에 테스트 단계에 있을 것입니다. 이러한 프로그램은 완전히 새로운 것입니다. 이것은 현재 기술을 수정하거나 우리가 가진 것을 재건하는 것이 아닙니다. 그것은 완전히 새로운 빌드이며 우리는 주주를 요구하지 않고 자본을 조달하지 않고도 그렇게 할 수 있었습니다. 비용을 늘리기 위한 구실로 사용하지 않았습니다.

우리는 여전히 그것에 집중하고 있습니다. 그것은 정말로 우리의 주의를 돌리고 그것을 계속하는 것에 관한 것입니다.

그래서 오늘날 사람들이 제게 빅 XNUMX가 모두 같다고 말할 때 이것이 제가 지적하는 전략적 이니셔티브입니다. 이는 경쟁 우위입니다. 그들은 우리를 – 그리고 우리를 – 다르게 만들 것입니다. 그리고 그것들은 기술이나 제품 자체에 관한 것이 아니라 문화에 관한 것입니다. 진정한 경쟁 우위는 문화입니다. 앱은 훌륭하고 플랫폼과 에코시스템은 새로운 사고 방식이지만 실제로는 고객 요구 사항을 수용하고 이러한 요구 사항을 가장 빠르고 안전하게 충족할 수 있도록 변화를 주도할 수 있어야 합니다.