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Aurora Cannabis, MedReleaf Australia 인수

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오로라 메드릴리프
오로라 메드릴리프

에드먼턴, AB – 캐나다에 본사를 둔 선도적인 글로벌 의료용 대마초 회사인 Aurora Cannabis Inc.(NASDAQ: ACB)(TSX: ACB)는 회사의 전액 출자 자회사가 Indica Industries의 나머지 약 90% 지분을 인수했음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Aurora가 이전에 소유하지 않았던 Pty Ltd(“MedReleaf Australia”)는 기업 가치가 AUD$50천만이며 관례적으로 조정됩니다. Aurora는 Aurora의 보통주 발행으로 충족된 구매 가격 잔액을 현금으로 AUD$9.45만 지불했습니다.

MedReleaf Australia는 의료용 대마초 제품의 선도적인 유통업체이며 호주 의료용 대마초 시장에서 2위 위치를 차지하고 있습니다. 이 시장은 현재 약 AUD$400억1의 가치가 있는 것으로 추산되며, 캐나다를 제외하고 전국적으로 가장 큰 합법적인 글로벌 의료용 대마초 시장 중 하나로 빠르게 성장했습니다.

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호주의 의료용 대마초 시장은 독일과 같은 다른 주요 글로벌 의료용 대마초 시장에서 Aurora의 운영 성공에 맞춰 임상의가 주도하는 전통적인 제약회사와 유사한 제품 유통 모델이 특징입니다. 2017년 MedReleaf Australia와 처음 파트너십을 맺은 이후 Aurora는 회사의 의약품 등급 재배 및 제품 혁신에 대한 글로벌 접근 방식을 활용하여 이 지역의 최근 성장에 적극적으로 기여해 왔습니다. 이번 거래는 Aurora가 호주 및 기타 APAC 국가에서 선도적인 글로벌 의료용 대마초 위치를 계속해서 성장시킬 수 있는 의미 있는 플랫폼을 제공할 것으로 예상됩니다.

1. 페닝턴 연구소(Pennington Institute), “2023년 호주의 대마초.” (210년 2023월부터 XNUMX월까지의 예상 수익은 AUD$XNUMXm입니다.)

2. 본 보도자료에는 유사한 GAAP 재무 측정치를 대체하는 것이 아니라 보완하기 위한 특정 비GAAP 재무 측정치가 포함되어 있습니다. GAAP 재무 측정에 대한 비GAAP 재무 측정에 대해서는 회사 MD&A의 "비GAAP 측정"을 참조하세요.

경영 해설

Aurora의 CEO인 Miguel Martin은 “MedReleaf Australia의 인수는 Aurora의 글로벌 대마초 리더십에 있어 전략적 이정표를 나타내며, 지속 가능하고 수익성 있는 성장 기회를 제공하는 시장에 투자하려는 우리의 의지를 보여줍니다.”라고 말했습니다. Martin 씨는 “급격하게 성장하는 시장에서 우리의 입지를 확고히 하고, 2024년에 긍정적인 무료 현금 흐름을 제공하려는 우리의 계획을 가속화하는 데 있어 이번 거래가 우리에게 제공하는 기회를 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다.”라고 덧붙였습니다.

“우리는 주요 공급업체인 Aurora, 헌신적인 투자자 및 역동적인 팀 덕분에 호주 최고의 의료용 대마초 회사 중 하나를 설립하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리의 비전을 통해 우리는 전국의 환자와 임상의를 연결하여 수천 명의 삶에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이번 거래는 MedReleaf Australia의 지속적인 성장을 위한 중요한 단계입니다. 우리는 의료용 대마초가 이제 주류 의약품이라고 믿으며 그 이야기에 참여하게 되어 감사하게 생각합니다.” – Russell Harding과 Nathan Davis, MedReleaf Australia의 공동 창립자.

전략적 근거

  • Aurora의 글로벌 대마초 리더십 지원: 의료용 대마초 채택이 크게 증가하고 있는 지역인 호주에서 Aurora의 입지를 강화하여 선도적인 글로벌 대마초 회사로서의 입지를 더욱 공고히 합니다.
  • 제약 등급 대마초 제공에 있어 Aurora의 강점 활용: 호주 모델은 의료에 초점을 맞추고 임상의가 주도하며 Aurora가 성공을 거둔 다른 시장과 일치합니다. 이번 인수는 일반적인 제약 산업을 보다 밀접하게 반영하는 시장 성장을 추구하기 위한 회사의 의도적인 접근 방식을 보여줍니다.
  • 호주 비즈니스 모델의 마진 확대: 이번 거래는 수익 기여도와 총 마진을 개선하여 호주 사업을 다른 주요 수익성 있는 국제 시장, 특히 독일, 폴란드 및 영국과 더욱 연계시킬 것으로 예상됩니다.
  • Aurora의 수익성 경로 지원: MedReleaf Australia는 12개월 후 ~AUD$40천만(31년 2023월 2일 기준)의 순수익을 창출했으며 조정된 EBITDA2024 및 운영 현금 흐름이 플러스였습니다. 우리는 이 거래가 즉시 증가할 것으로 기대하며 XNUMX년에 무료 현금 흐름을 확보하려는 Aurora의 계획을 지원하고 가속화할 것입니다.

상세 거래 내역

Aurora는 전액 출자 자회사를 통해 관례적 조정에 따라 MedReleaf Australia의 나머지 약 90% 지분을 총 기업 가치 AUD$50천만 달러로 매입했습니다. 이에 대한 대가로 Aurora는 (i) 매도 주주들에게 총 약 69.5만 개의 Aurora 주식을 발행했습니다. (ii) 매각 후 주주들에게 관례적인 조정에 따라 현금으로 AUD$9.45만 지급했습니다. 대가의 약 10%는 매각 주주의 특정 의무를 보장하기 위해 에스크로에 보관됩니다.

오로라 대마초 정보

Aurora는 의료 시장과 소비자 시장 모두에 서비스를 제공하면서 대마초의 세계를 열어가고 있습니다. 앨버타 주 에드먼턴에 본사를 둔 Aurora는 사람들의 삶을 개선하는 데 전념하는 글로벌 대마초 분야의 선구자입니다. 회사의 성인용 브랜드 포트폴리오에는 Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, Tasty's, Being 및 Greybeard가 포함됩니다. 의료용 대마초 브랜드에는 MedReleaf, CanniMed, Aurora 및 Whistler Medical Marijuana Co뿐만 아니라 국제 브랜드인 Pedanios, Bidiol 및 CraftPlant가 포함됩니다. Aurora는 또한 북미 최고의 재배 농업 식물 공급업체인 Bevo Farms Ltd.에 대한 지배 지분을 보유하고 있습니다. 과학과 혁신을 바탕으로 고품질 대마초 제품에 중점을 두고 있는 Aurora의 브랜드는 출시되는 곳마다 의료, 퍼포먼스, 웰니스 및 성인 레크리에이션 시장에서 업계 선두주자로 계속해서 성장하고 있습니다. Aurora는 운영되는 국가의 모든 해당 법률을 준수하여 운영을 수행합니다. 자세히 알아보기 www.auroramj.com X와 LinkedIn에서 우리를 팔로우하세요.

Aurora의 보통주는 "ACB"라는 기호로 Nasdaq과 TSX에서 거래되며 S&P/TSX Composite Index의 구성 요소입니다.

미래 지향적 정보

본 보도 자료에는 해당 증권법의 의미 내에서 특정 "미래 예측 정보"가 포함된 진술이 포함되어 있습니다. 미래예측진술은 흔히 “계획”, “계속”, “기대”, “기획”, “의도”, “믿음”, “예상”, “추정”, “아마도”, “할 것이다”와 같은 단어로 특징지어집니다. , "잠재적인", "제안된" 및 기타 유사한 단어 또는 특정 사건이나 조건이 "발생할 수 있다" 또는 "발생할 것"이라는 진술입니다. 본 보도자료에 포함된 미래 예측 진술에는 거래에 관한 진술이 포함되며, 여기에는 거래가 회사의 재무 성과에 미치는 영향과 다음과 같이 실현될 것으로 예상되는 시너지 효과, 수익, 긍정적인 현금 흐름 및 긍정적인 조정 EBITDA2가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 거래의 결과.

이러한 미래 예측 진술은 단지 예측일 뿐입니다. 본 보도자료에 포함된 미래 예측 정보나 진술은 경영진이 합리적이라고 간주하는 가정을 바탕으로 개발되었습니다. 미래예측진술 작성과 관련된 중요한 요소 또는 가정에는 정부 출처는 물론 시장 조사 및 업계 분석을 통해 공개적으로 이용 가능한 정보와 회사가 합리적이라고 믿는 해당 업계의 데이터 및 지식을 기반으로 한 가정이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 미래 예측 진술에는 실제 사건, 결과, 활동 수준, 성과, 전망, 기회 또는 성취가 실제 상황과 실질적으로 달라질 수 있는 상황에서 적절하고 합리적이라고 경영진이 믿는 다양한 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함될 수 있습니다. 미래 예측 진술에 예상됩니다. 이러한 위험에는 핵심 인력을 유지하는 능력, 성장을 지원하기 위해 인프라에 계속 투자하는 능력, 허용 가능한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 능력, 제품의 지속적인 품질, 고객 경험 및 유지, 제19자 정부 및 비정부 소비자 판매 채널의 개발 캐나다 및 회사가 수출하는 관할 구역의 소비자 수요에 대한 경영진의 추정, 미래 결과 및 비용에 대한 기대, 인수한 비즈니스와 운영의 성공적인 통합 위험( 거래 및 보다 일반적인 미래 인수 관련), 판관비(SG&A)가 수익 성장에 비례해서만 성장할 것이라는 경영진의 추정, 유통 능력을 확장하고 유지하는 능력, 경쟁의 영향, 금융 시장 상황의 일반적인 영향, 대마초 수확량 운영 증가, 제품 수요, 필수 상품 가격 변화, 경쟁, 업계 법률, 규칙 및 규정 변경 가능성, 전염병, 전염병 또는 현재 코로나14 발생을 포함한 기타 공중 보건 위기 2023년 XNUMX월 XNUMX일자 회사의 연간 정보에서 "위험 요소"라는 제목 아래에 명시되고 캐나다 증권 규제 기관에 제출된 기타 위험, 불확실성 및 요소는 www.sedarplus.com의 SEDAR+에 있는 회사 발행자 프로필에서 확인할 수 있으며 및 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 회사는 AIF에 설명된 위험, 불확실성 및 기타 요소 목록이 완전한 것이 아니며 다른 요소도 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 주의합니다. 독자들은 미래 예측 진술을 평가할 때 위험, 불확실성 및 가정을 신중하게 고려해야 하며 그러한 정보에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다.

비 GAAP 측정

본 보도자료에는 IFRS에 따라 인식되거나 정의되지 않은 특정 재무 성과 측정(“비GAAP 측정”)에 대한 언급이 포함되어 있습니다. 결과적으로 이 데이터는 대마초 및 대마초 회사의 허가된 다른 생산자가 제공한 데이터와 비교할 수 없습니다. 이 보도 자료의 비GAAP 측정에는 "조정 EBITDA" 및 "무료 현금 흐름"이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 투자자가 Aurora의 경영진과 유사한 방식으로 회사의 운영 결과, 기본 성과 및 전망을 평가할 수 있도록 비GAAP 측정은 IFRS에 따라 준비된 다른 데이터와 함께 고려해야 합니다. 따라서 이러한 비GAAP 지표는 추가 정보를 제공하고 경영진과 투자자의 재무 성과 평가를 지원하기 위한 것이며 IFRS에 따라 준비된 성과 지표를 단독으로 또는 대체하는 것으로 간주해서는 안 됩니다. 31년 2023월 2022일과 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일과 XNUMX년 XNUMX개월 및 XNUMX개월 동안 회사 경영진의 논의 및 분석("MD&A")에서 "특정 비GAAP 성과 측정에 관한 주의 사항"이라는 제목 아래에 포함된 정보는 본 문서에 참조로 포함되어 있습니다. 보도 자료. MD&A는 SEDAR+(www.sedarplus.com)의 회사 발행자 프로필에서 확인할 수 있습니다.

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