생각의 원동력: 연결된 자동차와 자동차 혁명

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자동차 산업은 새로운 시대를 맞이하고 있습니다.
단기적인 미래를 재편할 변곡점,
소프트웨어라고도 불리는 커넥티드카 시대가 촉발
정의된 차량 또는 "SDV"입니다. 이는 미래의 모든 측면에 영향을 미칠 것입니다.
레벨 2+ 자율성에 대한 생성적 AI의 영향부터 이동성까지
조종석 도메인 소프트웨어의 HMI.

CES를 앞두고 자동차 제조사와 부품 공급업체들은
연결된 자동차의 진화를 면밀히 모니터링 – 캡슐화
CASE는 Connected, Autonomous, Shared, and의 약어입니다.
전기 같은. 이러한 전환은 균형을 재조정하는 데 중요합니다.
자동차 가치 사슬과 OEM이 차량에 대한 통제력을 행사하는 방법에 대해 알아보세요.
차량 조립과정. 그러나 여기에는 단순한 것 이상의 것이 포함됩니다.
소프트웨어 정의 차량을 만드는 것입니다. 자동차 제조사도 그럴 것이다.
이러한 서비스 수명에서 더 많은 가치를 추출하려고 시도합니다.
차량.

OEM은 다음의 통제권을 되찾으려고 합니다.
수익을 창출하는 계층 1 및 시스템온칩(SoC) 공급업체
차량 내부를 포함하여 차량의 수명 동안 누적될 수 있습니다.
SDV가 촉진하는 애플리케이션 및 디지털화된 서비스
용이함.

그 부작용은 격변의 시기가 될 것이다
공급업체 가치 사슬의 재조정을 통해
전환 단지.

이러한 변화는 업계의 판도를 뒤흔들 위험이 있습니다.
헨리 포드 이후 당연하게 받아들여진 가치사슬
1913년 하이랜드 파크에서 첫 번째 생산 라인을 이전했으며,
토요타 생산 시스템의 정통성을 받아들였습니다.
20세기 초반까지의 업계 가치 사슬
21일.

물론, 자동차의 이러한 재편성
가치 사슬에는 장애물과 반대가 산재해 있습니다.
지정학적이며 실용적이며 OEM은 다음과 같은 반대에 직면할 것입니다.
업계 참가자들은 자신의 자리를 양보하기를 꺼린다.
테이블.

역사적으로 자동차 산업은
반도체와 같이 비용 최적화 하드웨어에 중점을 둡니다.
소프트웨어는 필요한 것으로 간주되었지만 전략적으로 중요하지는 않았습니다.
하드웨어로. Tesla의 소프트웨어 정의 차량 출시 –
OTA 업데이트를 통해 현 상태에 도전했습니다. 그렇지 않다
그 소프트웨어는 전략적으로 중요하지 않았습니다.
업계에서는 소프트웨어를 메모리 비용으로 단순화했습니다.

전자기능의 발달이 뿌리를 내렸다
편의성과 비용 모두에서요. 하드웨어와 하드웨어의 공생
소프트웨어는 간단했습니다. 더 많은 코드가 단순히 더 많은 코드로 변환되었습니다.
고가의 마이크로컨트롤러 유닛(MCU). 하드웨어 비용 최소화
최소화된 소프트웨어 크기. 이는 MCU의 확산을 정당화했습니다.
더 작은 한 다양한 메모리 크기를 기반으로 한 파생 상품
메모리는 하드웨어 비용 절감으로 이어집니다.

이러한 접근 방식은 자동차 R&D를 지배해 왔습니다.
수십년간 생각하며 완만한 진화로 편안하게 피팅
기존 자동차 가치 사슬 구조 내에서
전통적인 플랫폼 재설계 흐름. OEM이 조율한 자료
흐름과 비용 절감 효과를 발휘합니다.

전기
자동차와 커넥티드 카의 기회

OEM은 새로운 E/E로 인해 용기를 얻었습니다.
아키텍처 및 제품 개발 프로세스의 변화가 일어나고 있습니다.
이러한 변화는 레벨 2024+가 완료되는 2025년과 2년에 입증될 것입니다.
자동화된 차량, 널리 채택됨
OTA(무선) 업데이트가 더욱 주류가 될 것입니다.

OTA는 여러 가지를 제공합니다
수익 기회. OTA 업데이트를 통해 차량은
수명이 다할 때까지 유지 관리, 업데이트 및 기능 추가
대리점 방문 없이. OTA를 통해 최초 판매
자동차는 끝이 아닌 시작이다.
자동차 제조업체의 가치 추출 프로세스.

현재 산업구조 내에는
자동차 제조업체에 대한 투자 수익 측면에서 인센티브가 거의 없음
현 상태를 유지하세요. 현재 관행은 하드웨어 공급업체를 위한 것입니다.
결과물에 소프트웨어를 포함시킵니다. 대표적인 사례는
컴퓨터 비전 분야에서 Mobileye의 지배적인 위치는 다음과 같습니다.
하드웨어와 소프트웨어 스택을 모두 활용할 수 있습니다. 어디에
소프트웨어가 내장되어 있으며 배송 후 요구사항이 있습니다.
맞춤화에는 OEM에 대한 비용 영향이 있거나
혁신으로 창출된 수익은 기업과 공유됩니다.
공급 업체.

레벨 2+ 출시를 통해 OEM은 다음 사항에 주의해야 합니다.
그 경험을 반복하고 우회당하는 거죠. 증가하면서
차량의 사용 수명주기 동안 제공되는 일련의 서비스 –
모두 소프트웨어를 통해 가능하며 서비스 수익이 발생한다는 것을 알고 있습니다.
하드웨어 마진이 XNUMX~XNUMX배 더 많기 때문에 OEM은
놓칠 수 없는 기회.

테슬라
변화의 전조

Tesla와 같은 신시대 OEM이 초기 성공을 거둔 것은
Xpeng과 Nio는 소프트웨어 개발을 내부화했습니다.
그래서 수익이 — 부러운 시선을 불러일으켰습니다.
레거시 자동차 제조업체. 그리고 그들은 요점을 가지고 있습니다 – 어느 정도까지. 테슬라의
EBITDA 마진은 계속해서 경쟁사를 능가하고 있습니다. 2022년에는 테슬라
21.4%의 마진을 기록했으며, 11개 제품을 선택했습니다.
기존 경쟁업체는 평균 12.6%를 관리했습니다. 테슬라의 마진
2022년에는 Honda보다 거의 50% 더 많았습니다.
가장 강력한 경쟁자에 따르면 S&P 글로벌 마켓
인텔리전스.

물론 테슬라의 마진은 단순히
의심할 여지 없이 소프트웨어 접근 방식에 기인합니다.
도움이됩니다. 광고를 기피하고 플랫폼 범위가 좁습니다.
비용이 절감됩니다. 또한, 다음과 같은 다른 전략도 있습니다.
한 조각 기가캐스팅 의지
수익에 기여합니다.

그러나 Elon Musk는 소프트웨어 판매를 목격합니다.
자동차를 소비자의 출발점으로 정의
관계. Tesla의 4년 2022분기 실적 발표에서 Musk는 다음과 같이 말했습니다.
“기술적으로 판매할 수 있는 자동차를 만드는 회사는 우리뿐입니다.
지금은 이윤이 전혀 없고, 그 다음에는 엄청난 경제를 창출할 것입니다.
자율성을 통한 미래. 다른 누구도 그렇게 할 수 없습니다.”

머스크는 2022년 말에 효과가 있을 것이라고 주장했다.
Tesla가 자사 모델의 가격을 대폭 인하하기 시작했을 때
마진 – 하지만 여전히 동종 업체보다 더 높은 수익을 제공했습니다.
경쟁사의 전동화 전략에 불안감을 야기합니다.

Tesla의 SDV도 차량 개발에 도전합니다
정설. 값비싼 경미한 신체검사를 받는 차량보다는
XNUMX년마다 엔지니어링이 변경되고 이후에는 주요 건축 및
플랫폼은 XNUMX년마다 재설계되므로 SDV는 다른 기능을 허용합니다.
OTA 업데이트를 통해 접근합니다. 그러나 기존 OEM은 이에 반대할 것입니다.
Tesla의 관행을 채택하면 거래량이 감소할 것이라고 말함
설계 변경 사이에 긴 주기를 겪는 차량의 경우.

아래 차트는 E-세그먼트의 매출을 지수화합니다.
일정 기간 동안 전 세계적으로 Tesla Model S와 경쟁하는 차량
– Model S 출시 연도인 2012년부터 2022년까지.
10년 동안 경쟁 모델은 모두 상당한 시트를 겪었습니다.
금속 변화, 반면 모델S의 2021년 '팔라듐' 업데이트는 멀었다
물질적인 면에서는 덜 관여합니다. 레거시 OEM이 견딜 것인지 여부
그렇게 확연한 매출 하락이 예상된다는 점은 논쟁의 여지가 있습니다.

미들웨어 및 Connected Car 개발

SDV 가치 사슬의 전쟁터는
이미 개발 중입니다. 주요 충돌은 미들웨어와 관련이 있습니다.

운영 체제와 같은 기본 구성 요소
OEM이 전략적으로 투자할 분야는 아니지만,
장기 계약을 체결하여 상품처럼 취급합니다. 그만큼
하드웨어와 하드웨어 사이의 가상 소프트웨어 계층 개발
자동차 제조업체의 소프트웨어는 또 다른 집중적인 연구 분야입니다. 이것
레이어를 사용하면 복잡한 하드웨어와 소프트웨어를 번역할 수 있습니다.
상위 계층에서 리소스를 보다 간단한 형식으로 변환
소프트웨어 스택.

이 목표를 달성하면 분리가 가능해집니다.
소프트웨어 기능 개발부터 하드웨어 라이프사이클까지.
그러면 각각은 독립적으로 작동하여 다음에 대한 더 많은 옵션을 제공할 수 있습니다.
새로운 소프트웨어 공급망과의 향후 협력.

상품 미들웨어 링크에는
어느 정도의 사용자 정의가 가능하며 일부 협력이 있을 것입니다.
투자는 하겠지만 미래 인프라에 한 눈 팔 것
SDV 요구 사항. 현재 이곳은 다음과 같은 기업이 있는 곳입니다.
Mobileye와 Nvidia가 존재합니다.

하지만 자동차 제조사들은 자동차를 개발하고 소유하고 싶어합니다.
전략적 미들웨어 공간. 공급업체는 공급업체의 정보를 유지해야 합니다.
코드 또는 해당 인터페이스로 인해 모든 사용자 정의에 비용이 발생함
때로는 차량별로 지불하는 면허 수수료도 있습니다.
공급업체는 이러한 입장을 반박하며 소프트웨어는
핵심 OEM 역량 - VW의 악명 높은 문제를 지적하는 CARIAD
소프트웨어 개발. 또한 Mobileye와 같은 공급업체는
OEM에게 도전이 될 강력한 전력 기반을 구축했습니다.
하드웨어와 소프트웨어에 대한 책임을 분리합니다.

모든 OEM이 자금을 조달할 수 있는 것은 아닙니다.
가치 사슬의 이 영역을 소유하고 싶어합니다. 일부 자동차 제조사
실제로 턴키 미들웨어 솔루션이 매력적이라고 생각합니다. 이것
OEM의 내부 소프트웨어 기능이 부족하기 때문일 수 있습니다.
SDV 또는 레벨 3 차량을 적극적으로 개발하거나
First Mover가 아닌 Fast Follower가 되어 장점을 활용하세요.
개발 비용 절감.

HMI(인간-기계 인터페이스) 및 사용자
경험(UX)은 모든 OEM의 핵심 역량의 핵심 부분입니다.
점점 더 균질해지는 자동차 세계에서 브랜드 차별화 요소
설계. API와 미들웨어에 대한 통제권이 확보된다면
100% OEM 참여 분야입니다.

고려해야 할 SDV의 백엔드도 있습니다.
SDV에는 즉각적인 업링크 및 다운링크 클라우드 연결이 필요합니다. 처럼
새로운 비즈니스 모델을 지원하려면 대기 시간이 필수적입니다.
OEM도 클라우드 간의 연결을 소유하려고 할 가능성이 높습니다.
플랫폼 서비스와 미들웨어. 이것이 BMW, VW가 가는 길이다.
Tesla는 이미 이에 착수했으며 다른 기업들도 이를 확신하고 있습니다.
따르다.

SDV 및
병렬 가치 사슬

차량 개발의 분리
차량의 하드웨어 및 소프트웨어 통합 프로세스
SDV 메가트렌드는 두 가지 가치 사슬이 동시에 발전하는 것을 보게 될 것입니다.
가치사슬에 대한 전통적인 관점은 지속될 것이지만, 그 초점은
차량을 움직이게 하고, 방향을 바꾸고,
시작하고 중지하십시오.

전기화는 그 가치를 떨어뜨릴 것이다.
전통적인 기계 구성 요소는 BOM(Bill of Materials)에 기여합니다.
(BOM), 배터리와 전기모터의 대형화로 인해
내부 연소와 비교한 구성 요소. 때문에
E/E 및 소프트웨어 혁명, 전통적인 기계 부품
점점 상품화되어 시장에 압력을 가할 것입니다.
공급기지.

자동차 사용을 희망하는 Tier 1 공급업체
SDV로 돈을 벌고 역할에서 마이그레이션할 수 있는 소프트웨어 전문 지식
시스템 통합자와 소프트웨어 통합자가 전쟁에 직면하기 때문입니다. 에
이상적인 시나리오에서 OEM은 둘 중 하나에 기반을 양보하는 것을 꺼려합니다.
SoC 공급업체 또는 Tier 1. 그러나 누구를 선택하느냐에 따라
미래 비즈니스의 중심이 되므로 SoC를 선택할 가능성이 높습니다.
공급 업체.

OEM이 주도할 것
결정

자동차 제조업체는 다음 방법을 결정하는 데 필수적입니다.
SDV 가치 사슬이 발전합니다. 그들의 개입 정도는 끓어 오를 것이다
사내 소프트웨어 기능 수준까지. 이것은 될 수있다
철학적 또는 전략적 관점에서 형성되거나
재정적, 인적 자원의 가용성 때문입니다.

경제적 능력이 없어 갈 수 없는 사람
단독으로 상품 미들웨어 개발 파트너십을 선택할 것입니다.
전략적 미들웨어의 기본 부분입니다. 여기, OEM
그런 다음 파트너가 제공하는 플랫폼을 사용하여 API를 개발할 수 있습니다.
이를 통해 OEM은 최소한 게임에 일부 스킨을 포함할 수 있습니다.

미들웨어 플랫폼 공급업체의 경우
그러한 파트너십은 또한 앞으로 나아갈 길을 제공합니다.
자체적으로 솔루션 세트를 개발한 공급업체(예: Bosch
및 ETAS, ZF 및 Mediator) 또는 역량을 획득합니다. 그러한
2023년 XNUMX월 JLR과 Elektrobit가 합의를 이루었습니다.
콘티넨탈 소유입니다. 2024년부터 JLR의 EVA Continuum 플랫폼
Elektrobit의 소프트웨어 플랫폼과 운영 체제를 사용합니다.

이러한 새로운 파트너십은 종말을 예고할 수 있습니다.
종종 대립적이고 적대적인 공급업체로 정의되는 시대
처지. SDV의 출현은 더 많은 것을 가져올 수 있습니다.
협업 시대, 더 많은 업계 참여자가 공유할 수 있게 됨
SDV 혁명이 제공하는 전리품.

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이 기사는 S&P Global의 별도로 관리되는 부서인 S&P Global Ratings가 아닌 S&P Global Mobility에서 게시한 것입니다.