HONG KONG, 12 년 2023 월 XNUMX 일 – (ACN Newswire) – VinFast Auto Pte. Ltd.("VinFast" 또는 "회사")와 Black Spade Acquisition Co(NYSE: BSAQ)("Black Spade")가 기업 결합 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 거래 후 VinFast는 23억 달러 이상의 지분 가치를 갖게 되며 미국에 상장됩니다.

서명식에서 Vingroup, VinFast 및 Black Spade 대표

사업 결합은 VinFast를 약 27억 달러의 기업 가치와 23억 달러의 지분 가치로 평가하며 BSAQ의 약 169억 XNUMX만 달러 신탁 현금을 포함하지 않습니다(블랙 스페이드 주주가 블랙 스페이드 주식을 상환하기로 선택하지 않는다고 가정) 허용되는 한 현금으로).

거래는 2023년 하반기에 완료될 것으로 예상되며 규제 및 주주 승인 및 기타 관례적인 종료 조건이 적용됩니다. 거래 후 VinFast의 기존 주주는 합병 회사의 약 99% 지분을 보유하게 됩니다.

VinFast Auto Pte.의 글로벌 CEO인 Madame Thuy Le. Ltd.는 “VinFast는 이미 국제 시장에 빠르게 도달할 수 있는 능력을 입증했다. Black Spade와의 파트너십과 VinFast의 미국 상장은 우리의 미래 글로벌 야망을 위한 완벽한 자본 조달 방법을 나타내며 Vingroup의 중요한 성과이기도 합니다.”

Black Spade Acquisition Co의 Dennis Tam 회장 겸 공동 CEO는 “VinFast는 연간 최대 300,000대의 전기 자동차(EV)에 이르는 최대 생산 시설을 구축하고 아름다운 전체 제품군을 보유함으로써 실행 우수성을 입증했습니다. 몇 년 안에 고품질 EV를 설계했습니다. 베트남에서 가장 큰 대기업 중 하나인 Vingroup의 지원으로 VinFast는 EV 라이프스타일 트렌드를 활용할 수 있는 매우 좋은 위치에 있으며 베트남과 전 세계에서 VinFast의 미래 잠재적 성장에 대해 매우 기대하고 있습니다.”

Vingroup의 구성원인 VinFast는 2017년에 설립되었으며 글로벌 스마트 전기 자동차 혁명의 움직임을 주도할 계획입니다. VinFast는 베트남, 북미 및 곧 유럽 전역에서 e-SUV, e-스쿠터 및 e-버스의 전체 포트폴리오를 제조하고 수출합니다. 회사는 Hai Phong에서 최대 90%의 제조 자동화 및 연간 생산 능력을 자랑하는 최첨단 자동차 제조 단지를 운영합니다(즉, 연중 내내 매일 추가 교대를 통해 300,000년 동안 지속적으로 제조할 수 있는 최대 차량 수). 년) 1단계에서 최대 XNUMX개.

VinFast는 모두를 위한 지속 가능한 미래를 만드는 사명에 전념하고 있습니다. 회사는 2022년에 완전한 EV 제조업체로 전환했으며 현재까지 베트남 고객에게 VF e34, VF 8, VF 9 및 VF 5의 8가지 EV 모델을 제공했습니다. VinFast는 최근 올해 초 북미에 수출된 최초의 VF XNUMX EV와 함께 인정받는 글로벌 EV 브랜드가 되기 위한 여정에서 중요한 이정표를 넘었습니다.

NYSE에 상장된 Black Spade는 광범위한 국경 간 투자로 구성된 글로벌 포트폴리오를 운영하는 Black Spade Capital에 의해 설립되었으며 지속적으로 새로운 투자 프로젝트와 기회를 포트폴리오에 추가하고자 합니다.

사업 결합 계약 사본을 포함하여 제안된 거래에 대한 추가 정보는 8년 12월 2023일 증권 거래 위원회("SEC")에 제출된 양식 XNUMX-K의 Black Spade의 최신 보고서에서 확인할 수 있습니다. www.sec.gov, VinFast 투자자 관계 페이지에서 확인할 수 있습니다. www.vinfastauto.com.

제안된 거래에 대한 추가 정보는 SEC에 제출될 BSAQ의 위임장 및 VinFast의 사업 결합 안내서 관계를 포함하는 VinFast 등록 명세서에도 설명될 것입니다.

빈패스트 소개
Vingroup의 일원인 VinFast는 베트남 최고의 자동차 제조업체로 모두를 위한 녹색 미래를 만드는 사명에 전념하고 있습니다. VinFast는 전기 SUV, 전기 스쿠터 및 전기 버스의 전체 포트폴리오를 베트남, 미국, 그리고 곧 유럽 전역에 제조하고 수출합니다. 자세한 내용은 www.vinfastauto.com.

Black Spade Acquisition Co 소개
Black Spade Acquisition Co("BSAQ")는 사업 결합을 목적으로 설립된 백지 수표 회사(인수 특수 목적 회사)입니다. NYSE에 상장된 BSAQ는 Black Spade Capital에 의해 설립되었습니다. Black Spade Capital은 광범위한 국경 간 투자로 구성된 글로벌 포트폴리오를 운영하고 지속적으로 새로운 투자 프로젝트와 기회를 포트폴리오에 추가하고자 합니다. 자세히 알아보기: https://www.blackspadeacquisition.com/.

고문
Chardan은 VinFast의 M&A 고문으로 활동하고 있으며 JonesTrading Instituional Services는 Black Spade의 재무 고문으로 활동하고 있습니다.

미래예측진술 범례
이 문서에는 미국의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. VinFast Auto Ltd. 간의 제안된 거래에 관한 연방 증권법. (이하 "회사") 및 Black Spade Acquisition Co(이하 "Black Spade")(거래의 이익, 거래의 예상 이익, 회사의 사업 전망, 생산성, 제품 출시, 납품 및 향후 운영 개선 및 자본 투자, 운영 성과, 미래 시장 조건 또는 경제적 성과 및 자본 및 신용 시장의 발전에 대한 계획 및 목표, 예상되는 미래 재무 성과, 가능하거나 가정된 미래 결과에 관한 정보 회사 운영의. 이러한 미래 예측 진술은 일반적으로 "믿다", "프로젝트", "기대", "예상", "추정", "의도", "전략", "미래", "기회", "계획, "할 수있다", "해야한다", "할 것이다", "할 것이다", "할 것이다", "계속할 것이다", "결과가 나올 것"및 유사한 표현. 미래예측진술은 회사와 블랙스페이드가 이용할 수 있는 현재 기대치와 가정을 기반으로 한 미래 사건에 대한 경영진의 현재 예측, 예측 및 기타 진술이며, 그 결과 위험과 불확실성이 따릅니다. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including but not limited to: (i) the risk that the proposed transaction may not be completed within the prescribed time frame, which may adversely affect the price of Black Spade’s securities, (ii) the risk that investors of the Company may not receive the same benefits as an investor in an underwritten public offering, (iii) the risk that the Black Spade securities may experience a material price decline after the proposed transaction, (iv) the adverse impact of any shareholder litigation and regulatory inquiries and investigations on the Company’s business, (v) a reduction of trust account proceeds and the per share redemption amount received by shareholders as a result of third-party claims, (vi) the risk that the transaction may not be completed by Black Spade’s business combination deadline and an extension period, (vii) the risk that distributions from trust account may be subject to claw back if Black Spade is deemed to be insolvent, (viii) the ability of the Company to get approval for listing of its ordinary shares and warrants and comply with the continued listing standards of the Nasdaq, (ix) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, certain of which are outside of Black Spade or the Company’s control, (x) the ability of the Company to achieve profitability, positive cash flows from operating activities and a net working capital surplus, (xi) the ability of the Company to fund its capital requirements through additional debt and equity financing under commercially reasonable terms and the risk of shareholding dilution as a result of additional capital raising, if applicable, (xii) risks associated with being a new entrant in the EV industry, (xiii) the risks that the Company’s brand, reputation, public credibility and consumer confidence in its business being harmed by negative publicity, (xiv) the Company’s ability to successfully introduce and market new products and services, (xv) competition in the automotive industry, (xvi) the Company’s ability to adequately control the costs associated with its operations, (xvii) the ability of the Company to obtain components and raw materials according to schedule at acceptable prices, quality and volumes acceptable from its suppliers, (xviii) the Company’s ability to maintain relationships with existing suppliers who are critical and necessary to the output and production of its vehicles and to create relationships with new suppliers, (xix) the Company’s ability to establish manufacturing facilities outside of Vietnam and expand capacity within Vietnam timely and within budget, (xx) the risk that the Company’s actual vehicle sales and revenue could differ materially from expected levels based on the number of reservations received, (xxi) the demand for, and consumers’ willingness to adopt EVs, (xxii) the availability and accessibility of EV charging stations or related infrastructure, (xxiii) the unavailability, reduction or elimination of government and economic incentives or government policies which are favorable for EV manufacturers and buyers, (xxiv) failure to maintain an effective system of internal control over financial reporting and to accurately and timely report the Company’s financial condition, results of operations or cash flows, (xxv) battery packs failures in the Company or its competitor’s EVs, (xxvi) failure of the Company’s business partners to deliver their services, (xxvii) errors, bugs, vulnerabilities, design defects or other issues related to technology used or involved in the Company’s EVs or operations, (xxviii) the risk that the Company’s research and development efforts may not yield expected results, (xxix) risks associated with autonomous driving technologies, (xxx) product recalls that the Company may be required to make, (xxxi) the ability of the Company’s controlling shareholder to control and exert significant influence on the Company, (xxxii) the Company’s reliance on financial and other support from Vingroup and its affiliates and the close association between the Company and Vingroup and its affiliates and (xxxiii) conflicts of interests with or any events impacting the reputations of Vingroup affiliates or unfavorable market conditions or adverse business operation of Vingroup and Vingroup affiliates. 앞의 요소 목록은 완전한 것이 아닙니다. 미래예측 진술은 미래 성과를 보장하지 않습니다. 회사가 미국에 제출할 양식 F-4의 회사 등록 명세서의 "위험 요소" 섹션에 설명된 전술한 요소와 기타 위험 및 불확실성을 신중하게 고려해야 합니다. 증권거래위원회(“SEC”), 10년 31월 2022일에 SEC에 제출된 10년 2023월 XNUMX일 종료 연도의 양식 XNUMX-K에 대한 Black Spade의 연례 보고서, 회사 및/또는 회사가 제출한 기타 문서 또는 때때로 SEC와 블랙 스페이드. 이 파일은 실제 사건과 결과를 미래 예측 진술에 포함 된 것과 실질적으로 다를 수있는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 해결합니다. 미래 예측 진술은 작성된 날짜를 기준으로합니다. 독자는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 하며 이 문서의 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 진술에 의해 한정됩니다. 회사와 Black Spade는 새로운 정보, 향후 이벤트 또는 기타 결과로 인해 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없으며 이를 업데이트하거나 수정할 의도가 없습니다. 회사나 블랙 스페이드는 회사나 블랙 스페이드가 기대치를 달성할 것이라는 보장을 하지 않습니다.

추가 정보 및 위치
이 문서는 회사와 Black Spade 간의 제안된 거래와 관련이 있습니다. 이 문서는 유가 증권의 판매 또는 교환 제안 또는 구매 또는 교환 제안 권유를 구성하지 않으며 이전에 그러한 제안, 판매 또는 교환이 불법인 관할권에서 유가 증권의 판매가 있어서는 안 됩니다. 그러한 관할권의 증권법에 따른 등록 또는 자격. 회사는 Black Spade의 위임장과 회사의 안내서를 포함하는 F-4 양식의 등록 진술서를 SEC에 제출할 예정입니다. 등록 명세서가 유효하다고 선언된 후 제안된 거래에 대한 의결권 행사를 위해 설정된 기준일을 기준으로 결정적인 위임장/설명서가 모든 블랙 스페이드 주주에게 발송됩니다. Black Spade는 제안된 거래에 관한 다른 문서도 SEC에 제출할 것입니다. 이 문서에는 제안된 거래와 관련하여 고려해야 할 모든 정보가 포함되어 있지 않으며 투자 결정 또는 거래와 관련된 기타 결정의 기초를 형성하기 위한 것이 아닙니다. 의결 또는 투자 결정을 내리기 전에 Black Spade의 투자자 및 주주는 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출되었거나 제출될 등록 진술서, 위임장/사업 설명서 및 기타 모든 관련 문서를 읽을 것을 촉구합니다. 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문에 사용할 수 있습니다.

투자자와 주주는 다음에서 SEC가 관리하는 웹사이트를 통해 블랙 스페이드가 SEC에 제출했거나 제출할 등록 명세서, 위임장/사업 설명서 및 기타 모든 관련 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다. www.sec.gov. 또한 Black Spade가 제출한 문서는 다음 Black Spade 웹사이트에서 무료로 얻을 수 있습니다. https://www.blackspadeacquisition.com/ 또는 서면 요청은 Black Spade Acquisition Co, Suite 2902, 29/F, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central Hong Kong에 있습니다.

권유 참가자
Black Spade와 회사, 각 이사 및 임원은 제안된 거래와 관련하여 Black Spade 주주로부터 위임장 요청에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다. Black Spade의 이사 및 경영진과 그들의 Black Spade 증권 소유권에 대한 정보는 Black Spade가 SEC에 제출한 10년 31월 2022일 마감 연도의 10-K 양식 연례 보고서를 포함하여 Black Spade가 SEC에 제출한 자료에 명시되어 있습니다. 2023년 XNUMX월 XNUMX일 SEC. 제안된 거래에 참여자로 간주될 수 있는 개인 및 기타 개인의 이익에 관한 추가 정보는 제안된 거래에 관한 위임장/설명서가 제공될 때 이를 읽어 얻을 수 있습니다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해관계자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 위임장/사업설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다. 이전 단락에서 설명한 대로 이러한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다.

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• 출처: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/83816/