독점 인터뷰에서 IPO 에지 멀티미디어 편집자 Hope King은 Finance of America Companies의 최고 경영자 인 Patti Cook과 자리를 잡고 전 세계가 유행하는 동안 회사를 상장하고 대출을 두 배로 줄이는 것에 대해 논의했습니다.
소비자 대출 플랫폼은 Replay Acquisition Corp. (NYSE : RPLA)라는 SPAC와 합병하여 1.9 억 달러의 가치로 공개 될 예정입니다. 기관 투자자는 또한 회사에 250 억 XNUMX 천만 달러의 개인 투자를 할 것입니다.
모기지 뱅커 협회에 따르면 올해 신규 모기지 규모는 작년의 총액을 37 % 초과 할 것으로 예상됩니다. 주택 소유자는 기록적인 저금리를 이용하고 있으며 구매자는 전염병 속에서 더 많은 공간을 원합니다. 아래 클립에서 하이라이트를 보거나 클릭 여기에서 지금 확인해 보세요. 전체 인터뷰.
"역동 성은 이전에 본 적이없는 것과 같습니다."라고 Cook 씨는 말했습니다. "당신은 믿을 수 없을 정도로 낮은 이자율을 가지고 있고, 매우지지하는 Fed를 가지고 있고, 그들은 모기지를 구입하고 있으며, 이것은 엄청난 리 피스 (재 융자) 공급으로 이어졌습니다."
미국의 금융 서비스에는 전통적인 모기지, 역 모기지, 상업용 부동산 대출 및 고정 수입 투자가 포함됩니다.
Cook은 회사가 전통적인 IPO를 고려하고 있었지만 영향력있는 SPAC 후원자 인 Edmond Safra, Lance West 및 Chinh Chu가 Replay Acquisition에 전화를 걸었을 때 생각할 필요가 없다고 말했습니다.
"매우 매력적인 것은 그들과의 독특한 파트너십이었습니다."라고 그녀는 말했습니다. "우리는… 그들 중 한 명이 이사회에있을 것이라고 생각하지만 그들이 우리에게 제시 한 조언과 기회는 특히 설득력이있었습니다."
블룸버그가 집계 한 데이터에 따르면 SPAC는 목표를 찾기 위해 초기 공모에서 60 억 달러 이상을 모금했습니다. 공개적으로 거래되는 회사가되면 소비자 대출 플랫폼이 앞으로 더 쉽게 추가 자본을 조달 할 수있게 될 것이라고 Cook은 말했습니다.
“우리는 유기적으로 성장할 수 있으며, 우리 스스로 혁신하고 새로운 제품을 만들 수 있습니다.”라고 그녀는 말했습니다. “또한 인수를 통해 성장하고 혁신 할 수 있습니다. 따라서 특정 제품을 보유한 회사를 보거나 플랫폼에 창의적이라고 생각되는 특정 비즈니스 라인에 속한 회사를보고 순환 저항 수익이라는 진언을 계속 지원한다면 자본을 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 둘 다 해.”
새로운 상장은 코로나 바이러스 전염병에 직면하여 모기지 시장이 놀랍도록 잘 유지되면서 나왔습니다. 신용에 대한 수요는 대출 기관을 휩쓸어 상대적으로 높은 가격을 청구 할 수있게했습니다. 워싱턴에 본사를 둔 정책 및 옹호 비영리 단체 인 Urban Institute의 데이터에 따르면 최소 20 년 동안 모기지를 발행하는 것은 이처럼 수익성이 없었습니다.
30 년 고정 대출의 평균은 2.78 %로 떨어 졌는데, 이는 1971 년으로 거슬러 올라가는 데이터에서 가장 낮았다 고 Freddie Mac이 이달에 말했다. 올해는 12 번째로 최저치를 기록했다.
코로나 바이러스가 금융 시장을 뒤흔들면서 XNUMX 월에 시작된 대출 비용 감소는 멈출 기미가 보이지 않습니다. 저렴한 대출은 대유행 경제를 뒷받침하는 주택 랠리를 주도했습니다. 구매가 급증했고 수백만 명의 현재 주택 소유자가 재 융자를 통해 돈을 절약 할 수있었습니다.
Cook은 Finance of America의 구조가 지원하는 Fed와 전염병을 넘어 번성하도록 만들어 졌다고 믿습니다.
“우리는 단순한 모기지 회사가 아닙니다.”라고 Cook 씨는 말했습니다. "우리는 안정성을 위해 장기적으로 구축되었으며 세 개의 대출 부문과이를 강화하는 두 개의 다른 사업에 대한 순환 저항 수익을 창출합니다."
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출처 : IPO Edge – 미국의 금융은 모기지 시장 강세가 유지되면서 유행성 기간 동안 두 배로 감소하고 있습니다.
