基本的なビジネス プロセスは、ビジネス リーダーが認識しているよりもはるかに時間がかかる場合があります。たとえば、請求書発行は次のようなものです。 すべての会計チームが 管理する方法を学ばなければなりません。
本質的に、請求書発行は単純に見えます。ベンダーは商品やサービスを提供し、提供された品目の詳細を示し、顧客に請求書 (請求書とも呼ばれます) を送信します。そのときのお客様は、 請求書 請求書を受け取り、その正確性を確認し、ベンダーに支払いを行います。
シンプルですよね？そう思われるかもしれませんが、実は、 企業の66％ 彼らは以上を費やしていると言う 5日間 毎月の請求書の処理。月あたりわずか 20 ～ 25 営業日であるため、請求書の支払いの送信、受信、処理に丸 XNUMX 日かかるという影響は、組織の売掛金チームと買掛金チームにとって大きな負担となります。
現在、プロセスの非効率性に対処し、組織の効率を高めるための最良の方法の 1 つは、プロセスを合理化するデジタル SaaS ソリューションに投資することです。 Xero は、中小企業向けの主要な SaaS 会計ツールの 1 つであり、請求関連の非効率性やその他の課題に対処するのに役立ちます。 会計サイクル.
Xero 請求書ソフトウェアは単独でも強力なソリューションですが、他のソフトウェアと組み合わせると、 APオートメーション ツールを使用すると、その有効性が飛躍的に高まります。 Xero 請求書ソリューションが企業に何を提供できるかを見てから、Xero が他の SaaS 製品と組み合わせたときに何ができるかを見てみましょう。
Xero 売掛金請求ソフト
キャッシュ フローの課題や、期限を過ぎた請求書の支払いを追い求めることはよく知られていますが、 売掛金 チームはビジネスが稼いだすべてのお金を集める責任があります。組織が B2B であろうと B2C であろうと、AR チームは、事業経費と成長への取り組みをサポートする速度でビジネスに現金が確実に入ってくるようにするために重要です。
Xero で AR を実行する方法
AR チームは、顧客ごとに手動で請求書を作成したり、今後の支払いについてユーザーに警告する個別の電子メールを送信したり、手動のキャッシュ フロー レポートを作成したりする代わりに、Xero を AR エコシステムに統合して、多くの便利な機能や自動請求機能にアクセスできます。
Xero を使用すると、請求書の作成とその後のあらゆるタスクがはるかに簡単になります。 Xero 内で「従来の請求書発行」と「新しい請求書発行」のどちらかを選択するように求められます。効率性が目標の場合は、「新しい請求書発行」を選択して、作業負荷と手動データリフトを軽減します。 Xero の「新規請求書発行」を使用した場合の請求書の作成は次のようになります。
- まず顧客の連絡先情報が Xero に追加されていることを確認してください。新しい請求書発行では、一部のフィールドにこれらの詳細を自動入力できます。
- に行きます "請求書" Xero アプリケーションのモジュール。
- 顧客名の入力を開始します "に" フィールドに顧客の詳細が請求書内に入力されます。
- 次のような必須フィールドをすべて入力します。 「品目」「数量」 & "価格。"
- 広告申込情報をドラッグ アンド ドロップして、特定の順序で移動します。
- 請求書に記入したら、選択します 「保存して別のを追加」 or "承認のために提出してください。"
Xero 請求書ソフトウェアを使用すると、AR 専門家が自動支払いリマインダーを送信したり、カスタマイズされた請求書を簡単に作成したりできるだけでなく、次のような AR を対象とした機能を多数提供します。
請求書ステータスの追跡
初めて請求書を配布するのは非常に困難です。 Xero は、最初の請求書作成プロセスをわずか数回のクリックに変えるだけでなく、リアルタイムでの請求書の追跡と分析も提供します。未払いの支払いや継続的な支払いの問題を抱えている顧客はいますか? Xero は、会社が苦労して稼いだ現金を失う前に AR チームに通知するのに役立ちます。
オンライン支払い処理
顧客は小切手の送付を過剰に行っており、オンラインでの支払いを望んでいます。 Xero から入手できる適切なサードパーティ プラグインを使用すると、オンライン支払い処理が可能になります。顧客はその簡単さに満足するでしょうし、AR チームも顧客側でほとんどノータッチのプロセスであることに満足するでしょう。
Xero 請求書テンプレート
統一されたスタイル、埋め込まれたロゴ、および低いエラー率を備えた公式請求書は、企業が信頼性と信頼のブランドを構築するのに役立ちます。Xero 請求書テンプレートを使用すると、元の状態の請求書は避けられません。
Xero 請求書テンプレートを作成するには、以下の手順に従います。
- ベンダー名をクリックし、次をクリックします。 "設定。"
- に行く 「請求書設定」
- 選択 「新しいブランディングテーマ」
- 今後この特定の Xero 請求書テンプレートを参照するためのラベルを入力します。何かのようなもの 「クライアント XYZ 月次請求書テンプレート」 うまくいくでしょう。
- 請求書のデザインをカスタマイズし、必要な調整を行います。
- クリック "セーブ。"
- 保存された請求書テンプレートを確認するには、表示または使用するテンプレートの名前を見つけて、 「プレビュー」
Xero プロフォーマ請求書
ほとんどの企業は、商品やサービスが提供された後に請求書を送信しますが、製品やサービスがエンドユーザーに提供される前に使用される見積請求書に組織が依存している場合でも、Xero はあなたを除外しません。 Xero プロフォーマ請求書は Xero 請求書テンプレートに似ていますが、ビジネス ニーズに合わせて構造が若干異なります。
買掛金での請求書処理のための Xero
請求プロセスの反対側では、 買掛金勘定 チームは、届いた請求書を処理し、商品やサービスが請求書に記載されている内容に従って受け取られていることを確認し、請求書の内容を確認するために精力的に働いています。 支払い承認プロセス、待機中のベンダーに支払いを送信します。
Xero で AP を実行する方法
AR チームのメンバーと同じように、AP チームのメンバーは Xero 請求書ソフトウェアを利用して、さまざまな方法で業務を楽にすることができます。おそらく、AP 分野における Xero の最も顕著な機能は、請求書のインポートと処理です。
段階的に説明すると、次のようになります。
- ベンダーから請求書が送信されたら、請求書の PDF を Xero にアップロードできます。
- 請求書を確認するか、承認プロセスを開始するには、 "ビジネス" メニューを選択し 「請求書」
- 商品の説明、金額、価格と受け取った商品またはサービスを比較して、手動で請求書を検証します。
- 承認の準備ができたら、承認者は 「承認してメールで送信」 支払いを受ける請求書を送信します。
請求書を特定の電子メール アドレスに転送して、記入された詳細をスキャンすることもできます。
AP チームが気に入っているその他の Xero 機能は次のとおりです。
シンプルな請求書管理
未払いの短期債務を追跡するのは困難な場合があります。月のさまざまな時期にさまざまな請求書が提出されるため、AP チームは管理作業を負担する必要があります。 Xero 請求書ソフトウェアを使用すると、今後の期日と未払いの請求書の追跡が自動的に行われます。
一括支払い機能
Xero 請求書ソフトウェア内でバッチ支払いを有効にすることで、AP チームは支払い時の手動データ入力を大幅に削減し、処理時間を短縮できます。
承認ワークフロー
Xero 内のカスタマイズ可能な承認ワークフロー機能を使用すると、AP チームはすべてプラットフォーム自体の適切な承認チャネルを通じて請求書の支払いを送信できます。長いメールチェーンや受信箱の混雑による支払いの遅延はもう必要ありません。
銀行勘定調整
Xero は請求書に対する支払いの照合を自動化し、取引と対応する請求書を照合するプロセスを簡素化します。この機能により、正確な財務記録が保証され、エラーのリスクが軽減されます。
Xero AP プロセスの顕著なギャップ
Xero が、幅広い業界の成長ビジネスの会計チームに大きな後押しをもたらしていることは明らかです。このプラットフォームは信頼性が高く、十分にテストされており、常に進化していますが、自動化中心のツールを使用して AP および AR プロセスを強化する方法は他にもたくさんあります。簡単に言うと、Xero が必要とするものはたくさんあります。 できない、 あまりにも。 Xero 請求書ソフトウェアを使用する AP チームにとっての最大の制限には、次のようなものがあります。
請求書キャプチャの制限事項
Xero は、請求書などのビジネス文書のスキャンと保存には最適ですが、スキャンされた画像から重要なデータ ポイントを抽出することには非常に制限があります。そのため、AP チームは新しい請求書を受け取るたびに手動でデータ入力作業を行う必要があります。時間の無駄について話してください！
ビジネスの複雑さの制限
Xero 請求書ソフトウェアでは、請求書や請求書のカスタマイズがあまり多くないため、AP プロセスを合理化するのが困難です。
承認ワークフローの制限事項
超複雑なワークフロー設定や請求金額に応じた適応型ワークフローを探している場合、それを実現するための補助的な自動化ツールが必要になります。
レポートの制限
ビジネス リーダーが意思決定を行う際にリアルタイムの洞察を期待する時代において、Xero は信頼できるデータ主導の意思決定を行うために必要な詳細レベルを提供できません。
AP 自動化のためのナノネット
明確にしておきますが、Xero は会計サイクル全体に計り知れない価値をもたらします。デジタル SaaS ソリューションは、企業をデジタル時代に導くのに役立ちますが、適切な統合と補助ツールを使用すると、Xero はさらに多くのことを実行できます。と ナノネット、AP 自動化 SaaS サービスを利用すると、上記で明らかになった AP のギャップはすべて迅速に対処できます。
Nanonet を使用して Xero で AP を自動化する
Nanonets を Xero 請求書ソフトウェアと統合すると、次のような向上を気に入るはずです。 APオートメーション 全体の機能に与えます。例えば：
OCR テクノロジーと自動請求書処理
Nanonets は光学式文字認識 (OCR) を使用して、受信した請求書から重要なデータを読み取って抽出し、手動でのデータ入力を減らすことができます。心配しないで;請求書記録も Xero に記録されるため、人間の介入なしに 2 つのプラットフォーム間のデータの完全な一致が保証されます。今、 請求書の処理 - 含む 双方向 3 者間マッチング – 自動的に実行できます。
支払いの自動化
Nanonets が Stripe、Wise、ACH を統合することで、支払いの自動化は単なる夢ではありません。それは現実です。 AP チームは、Nanonets と Xero の統合を使用して、 支払いプロセスを自動化する。カスタマイズされたルールをプロセス全体にわたって導入することもできます。パーソナライズされた承認ワークフローを構築し、支払い制限を設定し、他のルールでセキュリティを強化します。
ベンダー管理
ベンダーの選択 十分に難しいです。 Xero ですべての情報を最新かつ正確に保つことは、終わりのない仕事になる可能性があります。 Nanonets を使用すると、現在の請求書データに基づいてベンダー情報を自動的に更新できるため、ベンダー管理が可能な限りシンプルになります。
次世代のレポート作成
当初から、ダッシュボードと自動レポート機能は Nanonets の製品の一部でした。わずか数回のクリック アンド ドロップ操作で、AP チームやその他の会計チームは、すべての基本をカバーするレポートを作成できます。
Nanonet と Xero がどのように連携するか
Nanonets と Xero 間の統合のセットアップには通常、数分しかかかりません。以下は、Nanonet が DropBox や GMail などの複数のソースから請求書を受け取り、処理する様子を示しています。
これは請求書だけでなく、PO やその他の文書にも当てはまります。設定可能なワークフローで承認されると、データは Xero で同期できるようになります。
Nanonets は、請求書を処理し、重要な情報を抽出し、その情報を Xero に配信し、プロセスを自動化できます。この統合は何年も前から提供されているため、あなたとあなたの組織は今すぐにその恩恵を受け始めることができます。 Nanonets と Xero の利点を体験するのを待ってはいけません。今すぐ始めましょう。
Nanonet と Xero をペアリングする利点
Nanonets と Xero は、離れていても強力に連携することで、会計専門家の働き方を変える準備ができています。強力な ERP や使いやすい会計ソリューションを持っているだけではもはや十分ではありません。自動化はすべてのビジネスにとって必須であり、Nanonets を使用すると、自動化への取り組みがはるかに管理しやすくなります。
これらのツールのセットアップに時間とリソースを投資すると、さまざまな方法で投資収益率が実現します。
- 生産性– まず、生産性が飛躍的に高まります。自動化はタスクの効率を高めるだけでなく、AP チームと AR チームがビジネスのより付加価値の高い側面に取り組みを集中できるようにします。
- 経済的利益 – 生産性の向上は企業の財務成績の向上につながります。
- チームの満足度 – Nanonet と Xero は、仕事に携わる人々のストレスを軽減し、全体的に仕事に満足できるようにします。幸せなスタッフがいれば、世界が広がります。
一緒に使用すると、Xero のすべての会計機能と Nanonets の自動化機能を活用できます。生産性が向上し始め、手作業によるエラーが減少し始め、顧客と従業員の満足度がますます高まるにつれて、そうしてよかったと思うでしょう。
本当に事態を変革したいと考えているビジネスリーダーは、もう探す必要はありません。これらのツールは、ビジネスの最初から最後までの運営方法を変えます。今すぐ始めて、Nanonets を Xero にリンクして作業を始めてください。
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- 情報源： https://nanonets.com/blog/managing-invoices-on-xero/
