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VCT投資はどのように機能しますか? – シーダーズ・インサイト

プラトン再発行
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ベンチャー キャピタル トラスト (VCT) は、従来のベンチャー キャピタル ファンドと同様に、英国全土の初期段階の高成長ビジネスに投資します。これらは上場企業であるため、厳格な規制を遵守する必要があり、適格な英国の投資家に大幅な税金軽減を提供します。

VCT、その歴史、投資家へのメリット、利用可能な種類について詳しく知りたい場合は、当社の詳細ガイドをご覧ください。 こちら.

では、VCT 投資は個人投資家にとってどのように機能するのでしょうか?

ステップ 1: VCT を選択する

VCT への投資の主な利点の 1 つは、ファンドへの投資が経験豊富な投資家チームによって調達、精査、実行されることです。したがって、投資家はコミットする前に必ず VCT の投資チームを徹底的に検討する必要があります。もう 1 つの利点は、VCT に投資すると、VCT のポートフォリオ内のすべての投資にすぐに分散できることです。したがって、投資家は投資前に VCT の既存のポートフォリオを確認する必要もあります。 

すべての VCT には同じ税制上の優遇措置があるため、英国の投資家は、適格性を条件として、選択した VCT に関係なくこれらの優遇措置を享受できます。 VCT への投資の利点について詳しくは、次の記事をご覧ください。 この記事.

ステップ 2: 選択した VCT に投資する

投資家は、「公開買付申し込み」中に「株式を申請」することによって VCT に投資します。 

投資家は 3 つのルートを通じて VCT の株式を申請できます。

  1. Seedrsのような実行専用ブローカーを通じて、
  2. ファイナンシャルアドバイザーを通じて、または
  3. VCT を直接使用

VCT は多くの場合、特定のしきい値 (通常は 5 ポンド) を超える個人投資のみを提供しており、多くは直接投資に対してより高い初期手数料を請求します。まだファイナンシャルアドバイザーと連携していない場合、VCT への投資に伴うリスクを理解していれば、実行専用ブローカーがおそらく最良のルートです (詳細については、こちらをご覧ください) こちら).

Seedrs の VCT に投資することを選択した場合、プラットフォーム上の株式クラウドファンディング キャンペーンと同様のプロセスに従います。

投資を考えている人は、投資機会とリスクに関するすべての重要な情報を含むキャンペーン ページにアクセスできます。投資はキャンペーンページを通じて処理され、投資家はデビットカード、投資口座残高、銀行による支払い、銀行振込といった当社の標準的な方法すべてで支払うことができます。投資家は、投資を進める前に自らのデューデリジェンスを完了する必要があります。

キャンペーン終了後、シーダーズは投資資金をすべてプールし、候補者を通じて VCT の株式を購読します。これが完了すると、VCT 納税証明書は Seedrs ポートフォリオではなく、電子メール経由ですべての投資家に直接発行されます。納税証明書も承認され次第、同様に発行されます。

ステップ 3: 税金の軽減を申請する

株式と納税証明書が発行されたら、30% の所得税軽減を請求することができます。これは、自己申告納税申告書の一部として行うことも、HMRC に関連するフォームを提出することによって請求することもできます。株式を 5 年間保有し続ける必要があります。そうでない場合は、税金軽減の対象外となり、HMRC によって返金が請求されます。 

減税は現在の法律に基づいており、場合によっては遡って変更される可能性があり、所得税の減免は所得税負担をゼロにする金額に制限されていることに注意してください。

ステップ 4: 最新情報を入手し、ポートフォリオをサポートし、配当金を受け取る

取引が完了し、資金が VCT に送金され、株券が発行されると、あなたは正式に VCT の株主になります。これは、ファンドが投資しているすべての事業に即座に金銭的利益を得るということを意味します。VCT の投資家は、基礎となる事業ではなくファンドへの投資家であることに注意してください。 

ProVen VCT の場合、これは、受賞歴のある低アルコール ビール ブランドである Lucky Saint や英国有数のセルツァー ウォーター ブランドの 1 つである DASH Water、その他多くの英国のエキサイティングな新興企業に間接的に投資されることを意味します。

VCT は上場企業であるため、年次および半期のレポートを発行する必要があり、そのレポートは「アップデート」、または ProVen VCT の場合は VCT の Web サイトの「主要文書」セクションで共有されます。から簡単にアクセスできます シーダーズポートフォリオ。このレポートでは、既存の投資、行われた新規投資、およびファンドの財務状況に関する最新情報が提供されます。他の株式クラウドファンディング キャンペーンと同様に、ビジネス ページの「ディスカッション フォーラム」で他の投資家とディスカッションに参加したり、VCT チームに質問したりすることもできます。VCT チームは可能な限り回答します。

ProVen VCT の株主も、ポートフォリオと VCT 全体をサポートする上で積極的な役割を果たすことができる可能性があります。 Beringea の最高投資責任者、Karen McCormick 氏は次のように述べています。

「ベリンギアは、ポートフォリオ全体にわたるニュースや活動に関する定期的な最新情報を提供するために、ProVen VCT の株主と積極的に連携しています。株主は、関連するポートフォリオ企業の製品やサービスの割引コードを受け取ることができ、株主の多くが優れたブランド支持者になっていることがわかります。

当社は、特に経験豊富な株主の専門知識をポートフォリオ企業にアドバイスするために時々活用してきました。そして、株主ベースのエンジェル投資家から適切な取引の流れを受け取ることができて非常に嬉しく思います。」

VCT への投資のもう 5 つの主な利点は、非課税の配当金を定期的に受け取れる可能性があることです。これらの規模はさまざまで保証されていませんが、ProVen VCT はファンド総額の XNUMX% を年間配当として目標にしており、過去 XNUMX 年間この目標を達成しています。配当はシーダーに直接支払われます 投資口座 残高から他の機会に再投資したり、個人口座に引き出したりできます。

現在利用可能な VCT は何ですか?

Seedrs の最初の VCT オファーとして、英国最大かつ最も歴史のある 2 つの信託である ProVen VCT (PVN VCT) と ProVen Growth and Income VCT (PGI VCT) を管理する Beringea と協力しています。 

2000 年に PVN VCT、2001 年に PGI VCT が発売されて以来、ProVen VCT は英国の多くの起業家の成功事例を支えてきました。 13 年に ProVen VCT の 2023 倍* で販売された Vinader 姉妹とその名を冠したジュエリー ブランド Monica Vinader から、2018 年に BP に買収された国内有数の電気自動車充電ネットワークの XNUMX つである Chargemaster に至るまで、多くのビジネスの成功は、ProVen の投資手段によって促進されてきました。

ProVen VCT は、フィンテックや気候変動技術などの新興テクノロジーだけでなく、小売業やヘルスケアなどの確立された業界にわたる企業を支援する資金を意味するゼネラリスト VCT として、運用総額は 330 億 52 万ポンドを超え、ポートフォリオは XNUMX 社のスタートアップと規模にまで成長しました。 -up には以下が含まれます:

  • DASH Water – ドリンクの風味付けに奇妙な果物や野菜を革新的に使用することで知られる、英国を代表する炭酸飲料ブランドの 1 つ。
  • Lucky Saint – 受賞歴のある大手低アルコールビール ブランド。 
  • MPB – 中古カメラ機器の売買を行う大手プラットフォームで、50 年のシリーズ D で 2021 万ポンドを調達しました。
  • CreativeX – Google、Meta、Amazon、Nestlé などがビジュアル マーケティングのパフォーマンスを分析するために使用している AI 対応プラットフォームで、25 年のシリーズ B で 2022 万ドルを調達しました。

ProVen VCT への投資への関心をここで登録してください.

* ProVen VCT は、2016 年に Monica Vinader の保有株の一部を売却しました。この数字は、2023 年の残りの保有株の売却に関連しています。2016 年の部分的な売却を含め、総合リターンは 7.7 倍でした。

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