サンパウロ、 ２０２２年７月１１日 /PRNewswire/ — USJ – アスーカル エ アルクール SA (「会社概要」）、センター南地域の主要な砂糖とエタノールの生産者です。 ブラジル、本日、同意を求めていることを発表しました（「同意要請当社が発行する 9.875 年満期の 10.500%/2023% シニア担保 PIK トグル債（「ノート「」）以下に定める特定の修正案の採択（「提案された修正") を管理する契約書 (")インデンチャー"）。
修正案は主に、XNUMX年XNUMX月に締結された再編支援契約に従って社債のより包括的な再編の実行可能性を高めるために、契約書の特定の担保および担保条項を修正することを目的としています。 2021 年 6 月 8 日、社債保有者のアドホック・グループ（総称して「」）とアドホックグループ”）。 修正案はまた、修正案に関するアドホック・グループのアドバイザーとの交渉に関連して発生した特定の費用および経費の支払いを承認することも求めています。
ノートの保有者は、日付が記載された当社の同意勧誘声明を参照する必要があります。 ２０２２年７月１１日 （以下、同意要請ステートメント注に関する同意要請の詳細な条件については、「」を参照してください。 同意要請は本日開始され、次の時点で期限切れとなります。 5：00午後 (ニューヨーク市 時間）オン 2021 年 8 月 4 日、当社により別段の延長がない限り（延長される可能性があるそれぞれの日時を「」といいます）有効期限”）。 同意の要請は、同意要請声明によってのみ行われます。 同意要請声明には、ノートの所有者が同意要請に関して何らかの決定を下す前に注意深く読む必要がある重要な情報が含まれています。 このプレスリリースで定義されていない用語は、同意要請声明で定義されている意味を有するものとします。
現在のノートの所有者のみ 5：00午後 (ニューヨーク市 時間）オン 2021 年 8 月 4 日 （かかる日時は、当社により随時変更される場合を含み、「基準日」といいます）は、同意要請に従って修正案に同意する権利を有します。 修正案を実施するために、該当する当事者（「補足インデンチャー”）。 補足契約書が締結され、同意勧誘声明に記載されているその他の条件が満たされるか放棄された場合、基準日時点での当該債券の保有者は、修正案の恩恵を受けることになります。 所有者は午後 5 時までであればいつでも同意を取り消すことができます (ニューヨーク市 時間）オン 2021 年 8 月 2 日 （以下、失効期限"）。
補足契約書を締結し交付するために、当社は、基準日の時点で、担保修正条項に関して、債券の元本総額の少なくとも 66-2/3% および過半数に相当する所有者から同意を得る必要があります。および支払い修正、それぞれ (「」必要な同意"）。
有効に提供され取り消されない同意を受け入れる当社の義務は、必要な同意の受領を含む、同意要請声明に記載されている特定の条件を満たすことが条件となります。 当社は、アドホック グループと協議して、同意要請を終了し、同意要請の失効を許可し、同意要請を延長し、同意要請に従って同意の要請を継続するか、または同意の放棄を含む同意要請の条件を修正することができます。同意要請声明に記載されている条件の一部またはすべて。
当社は、アドホック・グループと協議の上、いつでも同意勧誘声明および同意勧誘の利用規約を変更する、または同意勧誘を終了する権利を留保します。
質問やサポート、または同意要請声明または関連文書のコピーのリクエストは、以下に記載されている電話番号で情報および集計エージェントに送信することができます。
同意要請の情報および集計エージェントは次のとおりです。
DF King＆Co。、Inc。
フリーダイヤル：+1（866）620-2536
その他すべて 電話: +1 (212) 269-5550
Eメール： [メール保護]
このプレスリリースは、有価証券の売却の申し出でも、購入の申し出の勧誘でもありません。 この発表は、修正案に対する同意を求めるものでもありません。 メモの所有者が修正案に同意するかどうかについては、いかなる推奨も行われません。
将来の見通しに関する記述に関する重要なお知らせ:
このプレスリリースには、特定の将来予想に関する記述が含まれています。 当社の視点や期待に関する記述など、歴史的事実ではない記述は将来の見通しに関する記述です。 当社およびその子会社に関連する場合、「期待する」、「信じる」、「推定する」、「意図する」、「計画する」という言葉および類似の表現は、将来の見通しに関する記述を示します。 これらの記述は経営陣の現在の見解を反映しており、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けます。 これらの記述は、一般的な経済、市場、業界、運営上の要因など、さまざまな仮定や要因に基づいています。 これらの仮定や要因に変更が加えられると、現在の予想とは異なる実際の結果が生じる可能性があります。 これらの記述に過度に依存すべきではありません。 将来予想に関する記述は、それが作成された日付にのみ関連しており、当社は、将来予想に関する記述が作成された日以降の出来事や状況を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。
出典 USJ – アスーカル・アルクールSA
PlatoAi。 Web3の再考。 増幅されたデータインテリジェンス。
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