- UBS と Wealthfront は、今年初めに発表された 1.4 億ドルの買収を相互に打ち切りました。
- 中止にもかかわらず、UBS は Wealthfront に 69.7 億ドルの評価額で 1.4 万ドルの資金を提供しました。
- 取引の終了は、フィンテックの評価が大幅に低下した後に行われます。
状況に関係なく、解散は常に困難です。 金融サービス会社に聞いてください UBS とロボアドバイザー 富裕.
後 同意する 1.4 月に XNUMX 億ドル相当の取引で Wealthfront を買収しようとしたが、XNUMX 社は先週、取引が中止されたことを発表した。 先週まで、この買収は今年の下半期に完了すると予想されていました。 しかし、両当事者は、取引が崩壊した理由として「不特定の規制上の懸念」を挙げました。
カリフォルニアに本社を置くロボアドバイザーである Wealthfront を購入することは、スイスに本拠を置く UBS が米国市場で成長するのを助け、Wealthfront のデジタル資産管理ツールとユーザーフレンドリーなテクノロジーへのアクセスを提供することにもなりました。
470,000 月の時点で、Wealthfront には 27 のクライアントがあり、合計 2008 億ドルの運用資産がありました。 同社は 2010 年に Andy Rachleff と Dan Carroll によって KaChing として設立され、XNUMX 年に Wealthfront の名前でブランド変更されました。同社はユーザーフレンドリーな自動投資ツールで知られています。 昨年、ウェルスフロントは、 社会的責任投資ポートフォリオ 持続可能性、多様性、公平性を中心に設計されています。
Wealthfront の最高経営責任者である David Fortunato は、次のように述べています。 「この新たな資金調達ラウンドと、事業の自己資金調達を開始する能力により、今後数十年にわたってクライアントの生活にプラスの影響を与える永続的な会社を構築することに取り組んでいます。」
UBS は、合計 69.7 万ドルの新しい投資を、ウェルスフロント株に転換できるノートを通じて提供しました。 「これにより、ウェルスフロントの他の投資家は、会社の株式を値下げしなければならない可能性を回避できます。」 説明 ウォールストリートジャーナル
フィンテックの評価額が大幅に下落した後、買収の中止が行われたことは注目に値します。 もしこの取引が成立していたら、UBS はおそらく Wealthfront に過大な支払いをしていたでしょう。 バリュエーションが低下した今、スイスの銀行が代替品としてより安価な米国ベースのロボアドバイザーを買収するかどうかを見るのは興味深いでしょう.
