厳しい2022年を経て, ベンチャー業界の多くの人々は、2023年に猶予が与えられることを期待していました。

今年は、ベンチャー支援を受けたスタートアップの世界にある程度の安定が見られたものの、大きな話題、大きな破綻、大きな話題に事欠かなかった。

仮想通貨の伝染から、業界を揺るがした銀行危機、終わりのないメロドラマのような CEO の解任劇まで、2023 年は多くの出来事がありました。今後に向けて振り返ってみましょう。

暗号の伝染

今年は、多くの人々が、スタートアップ史上最大の崩壊の XNUMX つである暗号通貨取引所の問題についてまだ頭を抱えていることから始まりました。 FTX。 創業者 サム・バンクマン・フライド もうだった 詐欺を含む刑事告訴の可能性がある — 高く評価されていた会社が崩壊したとき。

FTXと FTX 米国、米国に本拠を置く取引所の評価額はそれぞれ32億ドルと8億ドルで、ベンチャー業界の大手企業の支援を受けていた。 セコイア·キャピタル, NEA, Lightspeed Venture Partners, Insight Partners, テマセック, ソフトバンクビジョンファンド, トマ・ブラボー, ソフトバンクビジョンファンド2 & コインベースベンチャー.

いくつかの新興企業が破産を宣言したり人員削減を発表したりするなど、業界を襲った仮想通貨の感染にもかかわらず、仮想通貨価格は年間を通じて着実に上昇した。

しかし、VCの楽観視はそれほど高くなく、仮想通貨とWeb3の資金調達は大幅に減少した。

ついにXNUMX月に陪審員が 有罪判決を受けた サム・バンクマン・フリード（一般にイニシャルSBFで知られる）は、8件の詐欺罪と115件の共謀罪を含む2024件の刑事告訴すべてについて起訴した。マンハッタンの陪審は、不名誉な創設者が仮想通貨取引所で顧客から約XNUMX億ドルを盗んだとの判決を下すまでにXNUMX時間強かかった。 XNUMX件の罪状は合計でXNUMX年の懲役刑となる可能性があるが、法律専門家らは、XNUMX年XNUMX月に量刑公聴会が予定されているバンクマン・フリード被告がそこまで長い刑を受ける可能性は低いと述べている。

AI = 大金

今年の AI ブームの種は、ロンドンを拠点とする AI 主導のビジュアル アート スタートアップによって 2022 年後半にしっかりと植え付けられました。 スタビリティAI、サンフランシスコを拠点とする AI ビデオおよびオーディオ編集ツール 説明、テキサス州オースティンに拠点を置く AI コンテンツ プラットフォーム 碧玉 全員が大きなラウンドを上げました。

しかし、さらに大きなニュースが新年の最初の月に届きました。 Microsoft AIゴリアテに10億ドルを投資したと報告されている OpenAI、人工知能ツールを開発する会社 AI言語モデルを活用してコードのデバッグからデータの異常検出まで、 & DALL-E.

もちろん、それはほんの始まりにすぎませんでした。この分野の数十の AI スタートアップ企業、または少なくとも AI を使用していると主張している企業が、数十億ドルを調達しました。最大の取引には次のようなものがあります。

• XNUMX月にカリフォルニア州パロアルトに拠点を置く 屈折AI 巨大なものを閉じ込めた 1.3億ドルラウンド によって導かれて Microsoft, リード・ホフマン, ビル·ゲイツ, エリック·シュミット そして新しい投資家 Nvidia、Inflection AI を 4 億ドルと評価し、 フォーブスによると。このスタートアップは、「世界最大の AI クラスター」になると主張するものを構築しており、人々が Pi (パーソナル AI) と呼ばれる AI を活用したアシスタントと対話できるようにする大規模な言語モデルを作成しました。
• 9月中、  サンフランシスコに本拠を置くAnthropicが、と契約を結んだ。 Amazon 電子商取引とクラウドの巨人が最大で投資できるのは、 ２０２２年の１７４億４０００万ドル AIスタートアップで。この新たな投資により、シアトルに本拠を置くアマゾンはアンスロピック社の少数株式を取得することになる。当面の投資額は 1.25 億 XNUMX 万ドルです。 どちらの当事者もさらに 2.75 億 XNUMX 万ドルの資金調達を開始する権利を持ち、 ロイターが報告された.
• XNUMX月にはドイツを拠点とする アレフ・アルファ 育てた 500万ドルのシリーズB 米国外の AI スタートアップ企業は、年が経つにつれてより大きなラウンドを迎え続けました。このラウンドを主導したのは、 イノベーションパーク人工知能, ボッシュベンチャーズ との企業 シュワルツグループ。 2019 年に設立された Aleph Alpha を使用すると、企業は大規模な言語およびマルチモーダル モデルを開発および展開できます。

投資家の間でAIブームが起きる 大企業とそのVC部門が含まれる。 Microsoft 以外にも、以下を含むその他の企業 でログイン, ズームベンチャーズ, Nvidia, オラクル & Salesforceベンチャー1 誰もが、AI 分野での大きなラウンドにノーと言うのは難しいと感じていました。

AI に資金が流入する一方で、ドラマにも資金が流入しましたが、それは少し後の話です。

さらなる危機

業界は予想外の打撃を受けることになるため、AI ですら次に起こることを止めることはできません。

9 月 XNUMX 日、象徴的なスタートアップ銀行が シリコンバレー銀行 — 米国のベンチャー支援企業の半数以上および無数のベンチャーキャピタル企業と関係を持っていた — バランスシートを強化するために2.25億XNUMX万ドル相当の株式を売却すると発表した後、株価が急落した.

銀行は顧客にすべてが順調であることを保証しようとしたが、この発表はベンチャー界を揺るがし、銀行の流動性とバランスシートの強さに対する懸念を引き起こした。

多くの新興企業を含む顧客は、破綻した銀行から預金を引き出そうとしており、多くは今後の給与支払いのための資金を必要としていた。銀行破綻を強制された パーカー・コンラッドの従業員管理スタートアップ 波打つ SVBが保有する資金へのアクセスに関する懸念が渦巻く中、顧客が従業員に給与を支払えるよう数時間で500億ドルを調達した。

これによりすぐに引き出しが増え、過去 40 年間にわたって VC 支援のスタートアップ企業にとって支配的な銀行となり、次のような「新興の」テクノロジー企業に銀行サービスを提供してきた銀行が終焉を迎えました。 Cisco Systems & ベイネットワーク 戻ってきて

SVB の崩壊は、部分的には、過去 XNUMX 年以上にわたって見られたベンチャー企業の衰退が原因でした。その間 2021 年のベンチャーキャピタルブーム、民間企業が非常に高い評価額で新たに巨額の資本を調達したため、銀行は現金で潤っていました。しかし 市場が減速した 金利が上昇し、新興企業の預金が減少するにつれて現金が枯渇した。 SVBは同時に、長期高利回り債券に投資するという悲惨な決定を下し、そのことが流動性をさらに妨げた。

3月の26では、 連邦預金保険公社。 発表の ファーストシチズンズバンクシェアーズ 破綻したシリコンバレー銀行のローンと預金を買い取ることに同意していた。

まさにそのようにして、ベンチャーキャピタルのエコシステムにおける重要な柱（スタートアップ向けの膨大なベンチャー融資慣行で知られる）が、XNUMX年を経て消滅した。

のレポート 連邦準備制度理事会 崩壊は「」だったと言った典型的な銀行の不始末事件」 そして、銀行の取締役会と経営陣がそのリスクを認識したとき、それらの問題を迅速に解決するための適切な措置を講じなかった。

規制当局がシリコンバレー銀行の歴史的破綻に関する報告書を発表してから数日後、 ファーストリパブリックバンク — テクノロジー部門が拡大し、ますます多くのスタートアップの銀行としての役割を果たしています — こちらも管財人に落ち、すぐに売却された 〜へ JPモルガンチェース.

米国史上XNUMX位（第一共和国）とXNUMX位（SVB）のXNUMX銀行の破綻は新興企業の銀行のやり方を変え、そして今後も変わり続ける可能性が高く、現在多くの銀行が資産や資産の置き場所を多様化しようとしている。どのように開催されるのか。

失敗は今後も影響を与えるだろう 企業がベンチャー負債を確保するにはどうすればよいか — 低迷するベンチャー市場において、今さらに必要とされているもの。

技術者解雇が始まった

ベンチャー企業の低迷は銀行だけに影響を及ぼしたわけではありません。ハイテク業界の資金繰りが厳しくなるにつれ、大企業も中小企業も人員削減を続けた。

今年の初め以来、米国に本拠を置くハイテク企業、または多数の米国人労働力を抱えるハイテク企業で約190,000万人の労働者が大量の人員削減により解雇された。 Crunchbase NewsのTech Layoffs Trackerによると.

こうした人員削減は、大手上場企業を含むあらゆる場所で起こっている。 アルファベット, オラクル, Splunk, クアルコム & Coinbase、などのスタートアップに ナヴァン, ペンギン, Reddit そして何百もの中小企業。

こうした人員削減はおそらく驚くべきことではないでしょう。 VC およびグロースエクイティの巨人 アンドレッセン・ホロウィッツ, ソフトバンク & タイガーグローバル いずれも2021年の高値以来、投資ペー​​スを大幅に減速させている。

企業が人員を削減することに加えて、ここ数カ月間でいくつかの注目度の高いスタートアップ企業が完全に閉鎖するのを見てきました。 コンボイ & D2iQ.

人員削減や全面休業は新年に入っても続く可能性がある。多くの企業は2021年と2022年に調達した巨額の資金で生活することができたが、その資金は減少していく可能性が高い。さらに、企業が成長から収益性への焦点を戻し続けていることや、AI の出現などの要因により、2024 年にはさらに人員削減が発生する可能性があります。

IPO市場は回復するのか？

だからといって、市場に経済に明るい兆しが見られなかったわけではない。

XNUMX月、ほぼXNUMX年を経て、ハイテクIPO市場がついに再開した。

その先頭に立ったのは、非常に期待され、多額の資金を提供した XNUMX つのスタートアップ企業でした。 アームホールディングス & Instacart.

当時も今も同様に、投資家にとっての希望は、マーケティング電子メール自動化企業とともにそれらの IPO が行われることです。 クラビヨは、凍結した IPO パイプラインを解凍するのに役立つ可能性があります。ちょうどXNUMX年前のことですが、 米国では350社以上のベンチャー支援企業が上場した

健全で堅固なベンチャー市場にとって、撤退の機会は極めて重要です。 VCはLPにリターンを示すためにIPOやM&Aイベントからの流動性を必要としているため、ファンドに再投資するための資金があり、場合によってはより高い金利で投資することができます。

このような活発な活動が 2024 年の IPO 活動の増加につながるかどうかはまだ不明ですが、企業の期待は高いです。 ストライプ は停滞した市場の解凍を、最終的により多くの従業員に富を築く機会を与える機会として捉えるだろう。

アルトマンのドラマ

もちろん、さらなるドラマなしで年を終えることはできません。そして今回、それを提供するのは AI の最愛の OpenAI でした。

17 月 XNUMX 日、その共同創設者であり AI の神童である彼が伝えたニュース Sam Altman 会社のCEOとして退任しました。 投稿で同社は、アルトマン氏の辞任は「取締役会による審議プロセスの結果、アルトマン氏が取締役会とのコミュニケーションにおいて一貫して率直でなく、取締役会の責任を果たす能力を妨げているとの結論に達した後」と述べた。 取締役会はもはや、彼が OpenAI を率い続ける能力に自信を持っていません。」

このニュースはテクノロジー界とベンチャー界を震撼させ、騒動が長引く中、数日間唯一のニュースとなった。

次の数日間、衝撃的な削除に関するニュースがほぼ毎日のように続きました。 OpenAI 従業員らは取締役会に宛てた書簡に署名し、取締役会が辞任してアルトマン氏と元社長を呼び戻さない限り、生成AIスタートアップから去ると述べていた。 グレッグ・ブロークマン.

その一方で、アルトマン氏とブロックマン氏はテクノロジー大手の新しいAI研究ベンチャーに参加することで合意した。 Microsoft — OpenAI の最大の支援者。

結局、メロドラマはアルトマンがCEOとして復帰し、会社が取締役会を刷新することに同意したため、XNUMX日後に終了した。

奇妙なことに、アルトマンが解雇された理由についてはほとんど明らかにされていない。マイクロソフト CEO サトヤ・ナデラ はメディアのインタビューで、発砲の背後に重大な決定的な証拠はないと述べた。

ナデラ氏は、「取締役会は、何らかの通信障害以外にサムが何をしたかについては何も話していない」と述べた。 ブルームバーグニュースとのインタビュー.

新年にはさらに多くのことが発表されるだろうし、ベンチャー界で知られる楽しさ、軽薄さ、ドラマ、そして失望についてもさらに詳しく知ることができるだろう。

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図： ドム・グスマン

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• 情報源： https://news.crunchbase.com/venture/svb-sbf-ai-ipos-timeline-eoy-2023/