ダラルストリートに再び多忙な活動が戻ってきました。 IdeaForge、Cyient DLM、Senco Gold の IPO に成功した後、非預金受取型ノンバンク金融会社 (NBFC) のプレーヤー SBFCファイナンス は1,025億10万ルピーのIPOでプライマリーマーケットを開拓している。 SBFC Finance IPO について知っておくべきことを XNUMX のポイントですべてご紹介します。
#1 ビジネスの背景
SBFC Finance は、システム上重要な非預金受け取り (NBFC-ND-SI) プレーヤーであり、担保付き MSME ローンおよび金に対するローンを提供しており、借り手の大多数は起業家、中小企業経営者、自営業者、給与所得者および勤労者です。クラスの個人。 同社は、5万ルピーから30万ルピーの範囲のチケットサイズに焦点を当てています。 インドのMSMEに焦点を当てたNBFCの中で、SBFCファイナンスは運用資産（AUM）の成長率が最も高い企業のXNUMXつであり、 CAGR また、44年度から2019年度までのCAGRは2023％と、堅調な支払額の伸びも見られました。
SBFCファイナンスの運用資産はインド全土に分散されており、30.84年38.53月30.63日現在、北部で31%、南部で2023%、西部と東部で10%を占めています。ゾーン間の支出も適切に分散されており、 31年2023月XNUMX日時点で、製造業を含む単一産業が融資ポートフォリオのXNUMX％を超えて貢献していないという事実が示すように、産業やセクター間の集中リスクが軽減されました。
#2 SBFCファイナンスの業界概要
SBFC Finance は、銀行不足の地域や人口構成の顧客に対応することで重要性が高まっている業界で事業を行っています。 こうした顧客は、信用履歴や適切な担保記録がないため、従来の金融機関では対応できません。
20年2023月16.9日の時点で、インドの推定70万のMSMEのうち、約XNUMX万のMSMEのみがUDYAMに登録しており、多数のMSMEが未登録のステータスのために組織金融にアクセスできないままになっている。
市場調査の推計によると、NBFC の信用は 12 年度から 14 年度までに 2023% ～ 2025% 増加すると予想されています。信用の増加は、住宅、自動車、マイクロファイナンス分野を含む小売業界によって牽引されると予想されます。 経済の急速な回復により、2024 年度には消費者需要が高まり、NBFC の健全な成長につながると予想されます。
住宅ローンおよびインフラストラクチャーローンは、50年度時点でNBFCポートフォリオ全体の2023%以上のシェアを占めています。
#3 SBFCファイナンスIPOの詳細
| SBFCファイナンスのIPO日程 | 3 - 7 8月2023 |
| SBFCファイナンスのIPO価格 | 54株当たり57～XNUMXルピー |
| 新鮮な問題 | 600ルピー |
| 売り出し中 | 425ルピー |
| 合計IPOサイズ | 1,025ルピー |
| 最小入札額（ロットサイズ） | 260株（INR 14,820） |
| 額面価格 | 10株あたりXNUMXインドルピー |
| 小売割り当て | 視聴者の３８%が |
| 上場 | BSE、NSE |
#4 SBFC ファイナンス IPO – 事業部門
同社は、担保付き MSME ローン、金に対するローン、およびその他の無担保ローンの XNUMX 種類のローンを提供しています。
安全なMSMEローン – 31 年 2023 月 0.99 日の時点で、担保付き MSME ローンの平均チケットサイズは 9.84 万ルピーで、平均契約期間は 64.93 年です。 AUMに占める担保付きMSMEローンの割合は、21年度の79.31%から23年度には34,738%に増加しました。同社は、このカテゴリーでXNUMX人以上の借り手にサービスを提供しています。
金に対する融資 – 借り手は、金製品の価値の最大 75% が認可された状態で、金の所有物をローンに質入れることができます。 これらのローンは金の宝飾品によって担保されているため、必要な書類や信用評価は最小限で済みます。 同社は 16 の州と 2 つの連邦直轄地で事業を展開しており、この事業で 59,437 人の借り手にサービスを提供しています。 AUMに占める金に対する融資の割合は、25.21年度の21%から17.48年度の23%に減少しました。このポートフォリオの総NPA比率は、1.50年度、1.71年度、1.21年度でそれぞれ2021％、2022％、2023％でした。
その他の無担保ローン 個人ローン、ビジネスローン、プロフェッショナルローンが含まれます。 個人ローンは、結婚式、教育、住宅改修、購入など、さまざまな目的で給与所得者に提供されています。 個人ローンの平均チケットサイズは0.69万ルピーで、4.83年31月2023日時点での平均残存年数は2021年です。2022年度、2023年度、219.0年度のその他のローンの運用残高は226.35億158.72万ルピー、2022億XNUMX万ルピー、そしてXNUMX年度のその他のローンの運用残高はXNUMX億XNUMX万ルピー、XNUMX億XNUMX万ルピーでした。それぞれXNUMX億XNUMX億。 ただし、同社はXNUMX年XNUMX月以降、他の無担保ローンの実行を中止した。
#5 広範な支店ネットワーク
SBFC Finance は、152 年 31 月 2023 日現在、インド全土の 16 州と 2 つの連合準州、約 129 地区にまたがる XNUMX 支店の広範なネットワークを有しており、カルナータカ州、ウッタルプラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、テランガーナ州が主要州となっています。
#6 社内調達、DSA なし
SBFC Finance のローンポートフォリオは 100% 社内で組成されており、顧客のプロフィールをより直接的かつ徹底的に理解するために、直販代理店やコネクターへの依存を制限しています。 同社は 1,911 人からなる営業チームを通じて顧客を直接調達しており、支店主導の現地マーケティング活動を通じて直接調達モデルを採用しています。
#7 SBFC IPO – 財務実績
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
| 収入 | 463.17 | 473.15 | 654.15 |
| 経費 | 397.47 | 444.01 | 539.00 |
| 当期純利益 | 85.01 | 64.52 | 149.74 |
| マージン（％） | 18.35 | 13.64 | 22.89 |
#8 信用格付け
同社は2018年度にInd A/安定の信用格付けを取得し、その後インド格付けにより2022年度にはInd A+/安定に格上げされました。 同社は、タームローンとNCDについて、2022年2021月の[ICRA] A (ポジティブ)から、2023年XNUMX月に[ICRA] A+ (安定)の信用格付けアップグレードを受けました。 CARE A+ の評価を受けています。 当社の長期銀行施設は、XNUMX 年 XNUMX 月に CARE 格付けにより安定しました。
また、 Concord Biotech IPO GMP、評価など
#9 SBFC IPO – 評価額
| FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | |
| EPS | 1.06 | 0.79 | 1.62 |
| PE比 | – | – | 33.33 – 35.19 |
| RONW（％） | 7.67 | 5.18 | 9.83 |
| NAV | 14.66 | 15.42 | 19.26 |
| ROE（%） | 7.67 | 5.18 | 9.93 |
| EBITDA（％） | 78.17 | 67.44 | 74.96 |
| 負債/資本 | 2.93 | 2.87 | 2.55 |
#10 ピア比較
リストされた同業他社は、会社の事業、関連製品、販売ネットワーク、およびターゲットセグメント（チケットサイズ）の基盤であると考えられています。
| 会社概要 | AUM (Cr.) | 運用資産の増加率 (%) | 総収入 (Cr.) | 税引き後利益 (Cr.) | 総NPA (%) | 正味 NPA (%) |
| SBFCファイナンス | 4942.8 | 54.84 | 740.4 | 149.7 | 2.43 | 1.41 |
| Aavas 投資家 | 14,166.7 | 24.81 | 1,610.1 | 430.1 | 0.92 | 0.68 |
| ホームファーストファイナンス | 7,198.0 | 33.79 | 795.6 | 228.3 | 1.61 | 1.10 |
| アプタスバリュー住宅金融 | 6,738.0 | 30.08 | 1,129.0 | 503.0 | 1.15 | 0.86 |
| AUスモールファイナンスバンク | 59,158.0 | 23.68 | 9,239.9 | 1,427.9 | 1.66 | 0.42 |
| ファイブスタービジネスファイナンス | 6,914.8 | 36.47 | 1,528.9 | 603.5 | 1.36 | 0.69 |
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