HOUSTON, 11月8、2021 / PRNewswire / — NexTier Oilfield Solutions Inc.（NYSE： NEX）（「NexTier」または「Company」）は本日、2021年第XNUMX四半期の財務および経営成績を報告しました。
2021 年第 XNUMX 四半期の結果と最近のハイライト
- の総収入 393.2万ドル 3年第2021四半期、35年第2四半期と比較して2021％の増加を反映
- 報告された純損失 44.0万ドル 3年第2021四半期の純損失との比較 31.8万ドル 前四半期
- の調整後純損失 24.3万ドル 3年第2021四半期の調整後純損失と比較して、 41.7万ドル 前四半期
- 報告された調整後EBITDA(1) of 27.8万ドル 3年第2021四半期と比較して 5.3万ドル 2年第2021四半期
- 25年第24四半期の平均3の配備済み艦隊と2021の完全利用艦隊に対し、20年第18四半期の2の配備済み艦隊と2021の完全利用艦隊
- 3 のフリートを配備して 2021 年第 31 四半期を終了し、さらに 1 つの有人フリートを 4 年第 2021 四半期に配備する準備ができています
- 3 年第 2021 四半期を終了し、総流動性は 289.6万ドル含みます 135.5万ドル 現金の。 2025年まで債務満期なし
- Alamo Pressure Pumping, LLCの買収を完了 2021 年 8 月 31 日
マネジメント解説
「当社は第3四半期の業績に満足しており、最近のAlamo Pressure Pumping社の買収はすでに当社のビジネスにプラスの影響を与えています」と同氏は述べた。 ロバート・ドラモンド, NexTierの社長兼最高経営責任者。 「商品価格と経済活動は第 3 四半期を通じて引き続き改善し、完成サービスの需要が再び増加しました。 2 四半期連続で、レガシー NexTier の収益は全体の需要を上回るペースで増加しており、この急速な成長が収益性の向上につながり始めています。私たちは第3Qを勢いよく抜け出し、目標を達成しました $1820月の調整後EBITDAは-2022万でしたが、XNUMX月はさらに良かったです。顧客との価格設定に関する議論はますます建設的になってきており、XNUMX 年に向けて価格設定と使用率の向上に向けた道筋が見えてくると確信しています。」
「1か月を含む」 アラモ、NexTier は前四半期比 35% の収益成長を達成し、従来の NexTier 収益は前四半期比 23% 増加しました。」 ケニー・プチュー、NexTier の執行副社長兼最高財務責任者。 「新型コロナウイルス関連の遅延とサプライチェーンの非効率性は、第 3 四半期の業績にある程度の影響を与えました。それにもかかわらず、強力な社内物流能力の構築に対する当社の投資と当社チームの素晴らしい働きにより、マイナス面は限定されており、これらの課題を管理し続けるための適切な戦略が整っていると確信しています。四半期後半の運用効率やカレンダーの空きスペースの減少、フリートの立ち上げコストの低下、1 か月の営業期間の追加など、多くの要因から勢いが増し、収益性は四半期を通じて改善しました。 アラモ 営業成績とそれに伴う大幅な固定費の吸収。」
第3四半期の2021の財務結果
総収入 393.2万ドル 2021年の第XNUMX四半期と比較して 292.1万ドル 2021 年第 XNUMX 四半期の売上高の連続的な改善は、XNUMX か月の アラモ さらに、すべての事業分野で活動レベルが向上し、生産能力が向上しました。
合計純損失 44.0万ドルまたは $020 年第 2021 四半期の希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルと比較 31.8万ドルまたは $0.15 2021年第XNUMX四半期の希薄化後XNUMX株当たり。調整後純損失(1) 合計 24.3万ドルまたは $0.11 2021 年第 XNUMX 四半期の希薄化後 XNUMX 株当たりの調整純損失と比較した場合 41.7万ドルまたは $0.19 2021年第XNUMX四半期の希薄化後XNUMX株当たり。
販売費および一般管理費（「販売管理費」）の合計 37.5万ドル 2021 年第 XNUMX 四半期の販売費および一般管理費との比較 20.7万ドル 2021年第XNUMX四半期に。調整された販売管理費(1) 合計 22.8万ドル 2021 年第 XNUMX 四半期の調整後販管費と比較 20.1万ドル 2021年の第XNUMX四半期。
調整済みEBITDA(1) 合計 27.8万ドル 2021 年第 XNUMX 四半期の調整後 EBITDA と比較すると、 5.3万ドル 2021年の第XNUMX四半期。
2021年第XNUMX四半期の経営陣の調整
EBITDA(1) 第3四半期は 8.0万ドル。純経営調整額を除いた場合 $197万ドル、第XNUMX四半期の調整後EBITDAは 27.8万ドル。経営調整も含む 7.4万ドル 株式報酬費用では、 5.9万ドル Basic Energy Services の破産申請に関連する偶発債務、および 4.8万ドル 取引および統合費用は主に アラモ 取得。約 $8純経営調整総額のうち 7 万円は現金であり、そのほとんどが買収費用と訴訟費用に関連しています。
完了サービス
完了サービスセグメントの収益は合計 366.1万ドル 2021年の第XNUMX四半期と比較して 268.8万ドル 連続的な増加は主に、2021 か月間の アラモ 同様に、すべての完成製品およびサービスラインにおける活動の増加、効率の向上、および新しいフリートの導入も同様です。調整後の総利益の合計 $462年の第2021四半期のXNUMX百万と比較して 20.4万ドル 2021年の第XNUMX四半期。
第 2 四半期中に、当社は純 XNUMX 隻の追加の艦隊を配備しました。 Simulfrac フリートの形成を考慮し、 アラモ、当社は 31 のフリートを配備して第 XNUMX 四半期を終了しました。四半期および XNUMX か月を含む アラモ 当社は平均して配備されたフリートを25台、フル稼働中のフリートを24台運用しており、第20四半期のそれぞれ18台とXNUMX台から増加しました。フラクチャリングと統合された有線のみを考慮した場合、年間調整後総利益(1) フル稼働した破砕フリートの合計あたり $73年の第2021四半期のXNUMX百万と比較して 4.0万ドル 2021年の第XNUMX四半期。
井戸建設および介入サービス
井戸建設および介入（「WC＆I」）サービスセグメントの総収益 27.1万ドル 2021年の第XNUMX四半期と比較して 23.3万ドル この一連の改善は主に、当社のコイルチューブとセメントの両方の製品ラインにおける顧客活動の増加によってもたらされました。調整後の総利益の合計 $29 年の第 2021 四半期の調整後総利益は XNUMX 万ドルでした。 2.8万ドル 2021年の第XNUMX四半期。
バランスシートと資本
現在の債務残高の合計 2021 年 9 月 30 日 ました $3730万ドル（負債割引および繰延財務費用を控除し、リース債務を除く） 39.4万ドル 3 年第 2021 四半期中に設備資金融資が確保されました。現在 2021 年 9 月 30 日、利用可能な流動性の合計は $2896万ドル、現金で構成される $135.5万、そして $154当社の資産ベースの信用枠の下で利用可能な借入能力は 1 万件あります。
2021 年の第 XNUMX 四半期に営業活動で使用された現金の総額は、 10.7万ドル 事業の買収に使用した現金を除く、投資活動に使用した現金は 42.5万ドル結果としてフリーキャッシュフローが発生します(1) 使用 53.2万ドル 2021の第3四半期。
Alamo Pressure Pumping の買収
On 2021 年 8 月 31 日、NexTier は、Alamo Pressure Pumping, LLC の株式の 100% を取得する取引を完了したと発表しました (「アラモ”）。 NexTier の第 3 四半期の営業成績には、NexTier の買収後 1 か月間の営業成績が含まれます。 アラモ。買収に関する追加情報については、同社が発行したプレスリリースを参照してください。 August 4 および 31 年 2021 日。これらは、次の NexTier の投資家向け Web サイトのプレス リリース セクションで入手できます。 https://investors.nextierofs.com/ir-press-releases。さらに、この取引の詳細を説明する投資家向けプレゼンテーションは、次の投資家向け Web サイトの「プレゼンテーション」セクションから入手できます。 https://investors.nextierofs.com/ir-home.
Outlook
2021 年の第 30 四半期には、NexTier は平均 31 台の frac フリートを運用する予定です。当社は、第 XNUMX 四半期の終わりまでに、リピーター向けにさらに XNUMX 台のアップグレードされた Tier IV DGB Frac フリートを配備し、XNUMX 台の Frac フリートを配備した状態で四半期を終了する予定です。
上記の配備されたフリートに基づき、 アラモ 第 3 四半期の営業成績はわずか 1 か月でしたが、第 4 四半期の業績は、前四半期比ベースでの稼働車両数の増加と大幅な固定費の追加効果に応じて、第 3 四半期に比べて大幅に改善すると予想しています。吸収と若干の価格上昇。
第 4 四半期の設備投資は次のとおりになると予想されます 50万ドルこれには、追加の二元燃料転換への戦略的投資や、新しいパワーソリューション事業への資本の継続的展開が含まれます。第 4 四半期中の資産売却による多額の現金流入により、設備投資の一部が相殺されると予想しています。
「2022年に向けて、米国の陸上完成サービスに対する需要は引き続き好調だと見ています」と付け加えた。 ロバート・ドラモンド。 「当社は、次世代の低コスト、低炭素フラクシングソリューションに反景気循環的に投資しており、これにより次のサイクルで当社の資産の需要が高まると考えています。当社のアップグレード プログラムは 2021 年末までにほぼ完了する予定であり、当社の優先事項をフリー キャッシュ フローの創出に移しています。」
電話会議情報
On 2021 年 11 月 9 日、NexTierはで投資家のための電話会議を開催します 中央時間午前7:30 (東部標準時午前8時）2021年第XNUMX四半期の財務および経営成績について話し合う。 通話のホストは、NexTierの管理者になります。 ロバート・ドラモンド、社長兼最高経営責任者および ケニー・プチュー、エグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者。 この電話には、当社のWebサイトの投資家向け広報セクションのIRイベントカレンダーページからアクセスできるライブWebキャストからアクセスできます。 www.nextierofs.com または、電話で (855) 560-2574 にダイヤルするか、国際電話の場合は (412) 542-4160 にダイヤルしてください。通話直後にリプレイが利用可能になり、(877) 344-7529 にダイヤルするか、国際電話の場合は (412) 317-0088 にダイヤルすることでアクセスできます。電話によるリプレイのパスコードは 10161267 で、次の期間まで利用可能です。 2021 年 11 月 16 日。 ウェブキャストのアーカイブは、当社のウェブサイトでの電話の直後に利用可能になります。 www.nextierofs.com 電話後XNUMXヶ月間。
NexTier油田ソリューションについて
本社所在地 ヒューストン、テキサス州, NexTier は、業界をリードする米国の陸上油田サービス会社であり、活動が活発で要求の厳しい盆地全体にわたって、さまざまな坑井完成および生産サービスを提供しています。当社の統合ソリューション アプローチは今日の効率性を実現し、当社の継続的なイノベーションへの取り組みは、お客様が次に起こることにより適切に対処できるよう支援します。 NexTier は、安全性能、効率、パートナーシップ、イノベーションを含む 4 つの差別化ポイントによって差別化されています。 NexTier では、洗面所から役員室まで当社の中核的価値観を実践し、手頃な価格で信頼性の高い豊富なエネルギー源を安全に確保することで顧客の勝利を支援できると信じています。
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(1) |
非GAAP財務指標。 当社は、このプレスリリースに含まれている、または上記の電話会議で特定の非GAAP財務指標について議論しており、その一部はセグメントベースまたは製品ラインベースで計算されています。 これらの測定値は、純利益や営業利益などのGAAP指標と併せて検討した場合に、アナリストや投資家が継続的な経営成績を評価するのに役立つと当社が考える補足情報を提供します。 |
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非 GAAP 財務指標には、EBITDA、調整後 EBITDA、調整後総利益、調整後純利益（損失）、フリー キャッシュ フロー、調整後フリー キャッシュ フロー、調整後販管費、および完全に稼働した破砕フリートあたりの年間調整後総利益が含まれます。これらの非 GAAP 財務指標は、経営陣が当社の継続的な業績を評価する際に考慮していない項目の財務影響を除外するため、当社の業績を期間ごとにレビューすることが容易になります。他の企業は異なる資本構成を持っている可能性があり、当社の業績との比較可能性は、減価償却費に対する買収会計の影響によって影響を受ける可能性があります。これらの要因および他社固有の要因の影響により、EBITDA、調整後EBITDA、調整後売上総利益、調整後販管費および調整後純利益（損失）が、アナリストや投資家に比較を容易にする有益な情報を提供すると当社は考えています。他社と比べて業績が劣らない。当社は、フリーキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローは、収益性と資本管理の分野における経営の有効性を評価する有用な尺度となるため、投資家にとって重要であると考えています。完全に稼働した破砕フリートごとの年間調整後総利益は、比較可能な期間の事業ラインの稼働実績を評価するために使用されます。当社は、これが当社の破砕および統合ワイヤーライン製品ラインの稼働実績の指標として重要であると考えています。製品ラインの営業成績からの資本構成および特定の非現金項目の影響。これらの非 GAAP 指標の調整については、このプレス リリースの最後にある表を参照してください。一部の項目の見積り、特に特定の偶発債務の見積り、および非現金の未実現公正価値損益の見積りには課題があり実行不可能であるため、将来の見通しに関する非 GAAP 財務指標と比較可能な GAAP 指標との調整は利用できません。は市場の変動に左右されるため、不合理な努力なしには調整を行うことはできません。 |
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非GAAP指標の定義: EBITDA は、利息、法人税、減価償却費の影響を排除するために調整された純利益 (損失) として定義されます。調整後EBITDAは、利息、法人税、減価償却費、および経営陣が継続的な業績の評価において考慮しない特定の項目の影響を排除するために調整された純利益（損失）として定義されます。調整後総利益は、収益からサービス原価を差し引いたものとして定義され、経営陣が継続的なパフォーマンスを評価する際に考慮しないサービス原価項目を排除するためにさらに調整されます。セグメントレベルの調整総利益は、セグメントの損益の指標であり、ASC 280に従ってGAAPに基づいて開示する必要があるため、非GAAP財務指標とは見なされません。調整純利益（損失）は次のように定義されます。純利益（損失）に合併/取引関連費用およびその他の非日常項目の税引後の金額を加えたもの。調整後販管費は、退職金や事業売却費用、合併・取引関連費用、その他の非日常項目を調整した販売費・一般管理費として定義されます。フリーキャッシュフローは、自社株買い活動を含む財務活動前の現金および現金同等物の純増加（減少）として定義されます。調整済みフリー キャッシュ フローは、特定の経営調整に応じてフリー キャッシュ フローを調整します。完全に稼働したフリートあたりの年間調整後総利益は非 GAAP 測定であり、(i) 破砕および統合された有線製品ラインに起因する収益からサービス原価を差し引いたものとして定義され、経営陣が行うサービス原価の項目を排除するためにさらに調整されます。破砕および統合ワイヤライン製品ラインの継続的なパフォーマンスを評価する際には考慮されていません。(ii) 四半期ごとに完全に使用されている破砕および統合ワイヤラインのフリート (平均展開フリートにフリート使用率を掛けたもの) で割り、(iii) XNUMX を掛けます。 |
将来の見通しに関する記述と追加情報の入手先
このプレスリリースおよび上記の電話会議での議論には、1995 年私募証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述が含まれており、リスクと不確実性の影響を受けるものであり、同証券第 27A 条のセーフハーバー規定に従って作成されています。 1993 年法（改正）および 21 年証券取引法第 1934E 条（改正）。将来の見通しに関する記述が将来の出来事や結果に関する期待や信念を表現または暗示する場合、そのような期待や信念は誠意を持って表現されており、合理的な根拠があると考えられます。 「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「推定する」、「予測する」、「予測する」、「はずである」、「かもしれない」、「するだろう」という言葉「であろう」またはその否定語、および同様の表現は、そのような将来予想に関する記述を識別することを目的としています。これらの将来の見通しに関する記述は単なる予測であり、既知および未知のリスクと不確実性が含まれており、その多くは当社の制御の範囲を超えています。このプレスリリース内の発言、または NexTier に関する上記の電話会議での発言、 アラモ 当社の 2021 年のガイダンスおよび見通し情報に関する予測、提案された取引のフリート数およびその他の予想される利点に関する予測、提案された取引が NexTier および アラモの 事業および将来の財務および営業成績、ならびに提案された取引による相乗効果の量と時期は、経営陣の見積もり、仮定、予測に基づいており、重大な不確実性およびその他の要因の影響を受けますが、その多くは NexTier および NexTier の予測を超えています。 アラモの コントロール。これらの要因とリスクには、次のものが含まれますが、これらに限定されません。(i) NexTier と アラモ 価格圧力を含め、ビジネスを遂行する。 （ii）急速な需要の変化に対応する能力。 （iii）石油またはガス生産地域におけるパイプライン容量の制約および悪天候の影響。 （iv）NexTierおよびNexTierの市場における顧客契約および顧客要件の変更を取得または更新する機能 アラモ 仕える; （v）買収、合弁事業、またはその他の取引を特定、実施、統合する能力。 （vi）知的財産権を保護および執行する能力。 （vii）NexTierおよびその他の政府規制の影響 アラモ オペレーション; (viii) NexTier または NexTier の損失または業務中断による影響 アラモ インフレ、新型コロナウイルス感染症の再流行、製品の欠陥、リコールまたは一時停止に起因するものを含む、19 つ以上の主要なサプライヤーまたは顧客の操業、または(ix) 原油および天然ガス商品価格の変動性。 (x) 市場価格（インフレを含む）および材料または設備の適時の入手可能性。 (xi) 政府および第三者から許可、承認、認可を取得する能力。 (xii) NextTier および アラモの 十分な数の熟練した資格のある労働者を雇用する能力。 (xiii) 債務の水準およびそれに伴う義務。 (xiv) NexTier 株式の市場価格の変動。 (xv) 新型コロナウイルス感染症のパンデミックの期間（再発を含む）、影響、重症度、およびそれへの対応（社会的距離の確保、屋内退避または不要不急の事業の閉鎖、および政府が課したまたは実施した同様の措置の影響を含む）政府、民間企業、その他（マスクやワクチンの義務化による経済的、行政的、社会的影響を含む）、および経済が新型コロナウイルス感染症から脱却するにつれて、インフレの増加、渡航制限、宿泊施設の不足、またはその他のマクロ経済的課題が発生する可能性パンデミック; (xv) その他の危険因子および追加情報。さらに、実際の結果が将来の見通しに関する記述と異なる可能性がある重大なリスクには、以下が含まれます。 財務またはその他の予測に伴う固有の不確実性。の効果的な統合 アラモの ビジネスと、提案された取引によって意図されている予想される相乗効果と価値創造を達成する能力。取引の発表および/または終了の結果として生じる、取引、顧客およびベンダーの対応または維持に関連する予期せぬ困難または出費。管理時間を取引関連の問題に転用すること。このようなリスクおよびその他の要因の詳細については、フォーム 1-K による当社の年次報告書の項目 10A の「リスク要因」の見出しを含む、証券取引委員会 (「SEC」) への当社の提出書類を参照してください。終了した会計年度 2020 年 12 月 31 日、SECのWebサイトまたは www.NexTierOFS.com。 当社は、該当する証券で要求される場合を除き、それぞれの日付の時点で述べられている将来の見通しに関する記述または情報を更新し、その日付以降の出来事または状況を反映する、または予期しない出来事の発生を反映する義務を負わないものとします。法律。 投資家は、以前に発行された「将来の見通しに関する記述」に対する更新の欠如がその記述の再確認を構成すると想定してはなりません。
コロナウイルスへの当社の対応に関する情報を含む、当社に関する追加情報は、SEC に提出される定期報告書に記載されています。 www.sec.gov or www.NexTierOFS.com.
投資家の連絡先：
ケネス・プチュー
エグゼクティブバイスプレジデント–最高財務責任者
マイケル・サベーラ
副社長 – 投資家向け広報および事業開発
[メール保護]
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NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
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要約連結決算書について |
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|
（未監査、XNUMX株あたりのデータを除く数千の金額） |
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終了した3か月 |
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2021 年 9 月 30 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
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|
収入 |
$ |
393,164 |
$ |
292,145 |
|||
|
運用コストと費用： |
|||||||
|
サービスのコスト |
344,637 |
269,260 |
|||||
|
減価償却費 |
44,861 |
40,671 |
|||||
|
販売費および一般管理費 |
37,453 |
20,734 |
|||||
|
合併と統合 |
4,752 |
178 |
|||||
|
資産の処分による利益 |
(1,133) |
(2,017) |
|||||
|
総運用コストと費用 |
430,570 |
328,826 |
|||||
|
営業損失 |
(37,406) |
(36,681) |
|||||
|
その他の収入（費用）： |
|||||||
|
その他の収入（費用）、純額 |
585 |
11,247 |
|||||
|
支払利息、純額 |
(6,701) |
(5,726) |
|||||
|
その他の総収入（費用） |
(6,116) |
5,521 |
|||||
|
税引前損失 |
(43,522) |
(31,160) |
|||||
|
所得税費用 |
(472) |
(621) |
|||||
|
純損失 |
$ |
(43,994) |
$ |
(31,781) |
|||
|
XNUMX株当たり純損失：基本 |
$ |
(0.20) |
$ |
(0.15) |
|||
|
XNUMX株当たり純損失：希薄化 |
$ |
(0.20) |
$ |
(0.15) |
|||
|
加重平均株式：基本 |
224,481 |
215,443 |
|||||
|
加重平均株式：希薄化 |
224,481 |
215,443 |
|||||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
||||||||
|
統合された貸借対照表 |
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|
（未監査、金額は数千） |
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|
9月30、 |
12月31、 |
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2021 |
2020 |
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|
資産 |
||||||||
|
流動資産 |
||||||||
|
現金及び現金同等物 |
$ |
135,525 |
$ |
275,990 |
||||
|
売掛金およびその他の売掛金、純額 |
265,388 |
122,584 |
||||||
|
在庫、ネット |
38,108 |
30,068 |
||||||
|
売却目的で保有する資産 |
6,495 |
126 |
||||||
|
プリペイドおよびその他の現在の資産 |
51,352 |
58,011 |
||||||
|
流動資産合計 |
496,868 |
486,779 |
||||||
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
22,980 |
37,157 |
||||||
|
ファイナンスリースの使用権資産 |
35,746 |
1,132 |
||||||
|
有形固定資産、ネット |
592,112 |
470,711 |
||||||
|
のれん |
192,446 |
104,198 |
||||||
|
無形資産 |
69,527 |
51,182 |
||||||
|
その他の固定資産 |
8,296 |
6,729 |
||||||
|
総資産 |
$ |
1,417,975 |
$ |
1,157,888 |
||||
|
責任と株式保有者の権利 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
買掛金勘定 |
$ |
179,203 |
$ |
61,259 |
||||
|
未払費用 |
222,720 |
134,230 |
||||||
|
顧客契約債務 |
26,798 |
266 |
||||||
|
オペレーティングリース負債の現在の満期 |
8,725 |
18,551 |
||||||
|
ファイナンスリース負債の現在の満期 |
10,438 |
606 |
||||||
|
長期債務の現在の満期 |
11,186 |
2,252 |
||||||
|
その他の流動負債 |
2,543 |
2,993 |
||||||
|
流動負債合計 |
461,613 |
220,157 |
||||||
|
長期オペレーティングリース負債、現在の満期が少ない |
20,580 |
24,232 |
||||||
|
長期ファイナンスリース負債、現在の満期が少ない |
25,053 |
504 |
||||||
|
未償却の繰延融資費用と未償却の債務割引を差し引いた、現在の満期を差し引いた長期債務 |
361,836 |
333,288 |
||||||
|
その他の非流動負債 |
20,722 |
22,419 |
||||||
|
固定負債合計 |
428,191 |
380,443 |
||||||
|
総負債 |
889,804 |
600,600 |
||||||
|
株主資本 |
||||||||
|
普通株 |
2,420 |
2,144 |
||||||
|
額面を超える払込資本 |
1,087,618 |
989,995 |
||||||
|
留保された赤字 |
(552,018) |
(421,741) |
||||||
|
その他の包括損失累計額 |
(9,849) |
(13,110) |
||||||
|
株主資本合計 |
528,171 |
557,288 |
||||||
|
負債と株主資本合計 |
$ |
1,417,975 |
$ |
1,157,888 |
||||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
|||||||
|
追加の選択された財務および運用データ |
|||||||
|
（未監査、金額は数千） |
|||||||
|
終了した3か月 |
|||||||
|
2021 年 9 月 30 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
||||||
|
完了サービス： |
|||||||
|
収入 |
$ |
366,067 |
$ |
268,839 |
|||
|
サービスのコスト |
320,297 |
248,585 |
|||||
|
減価償却費、償却費、資産売却損（利益）、減損 |
37,593 |
34,552 |
|||||
|
純損失 |
8,177 |
(14,298) |
|||||
|
調整後粗利益(1) |
$ |
46,184 |
$ |
20,361 |
|||
|
井戸建設および介入サービス： |
|||||||
|
収入 |
$ |
27,097 |
$ |
23,306 |
|||
|
サービスのコスト |
24,340 |
20,675 |
|||||
|
減価償却費、償却費、資産売却損（利益）、減損 |
2,034 |
1,080 |
|||||
|
純損失 |
723 |
1,551 |
|||||
|
調整後粗利益(1) |
$ |
2,905 |
$ |
2,756 |
|||
|
(1) |
当社は、セグメント報告の収益性の尺度として調整後粗利益を使用しています。 |
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
|||||||||||
|
非GAAP財務措置 |
|||||||||||
|
（未監査、金額は数千） |
|||||||||||
|
終了した3か月 |
|||||||||||
|
2021 年 9 月 30 日 |
2021 年 6 月 30 日 |
2021 年 3 月 30 日 |
|||||||||
|
純損失 |
$ |
(43,994) |
$ |
(31,781) |
$ |
(54,502) |
|||||
|
支払利息、純額 |
6,701 |
5,726 |
4,206 |
||||||||
|
所得税費用 |
472 |
621 |
857 |
||||||||
|
減価償却費 |
44,861 |
40,671 |
45,868 |
||||||||
|
EBITDA |
$ |
8,040 |
$ |
15,237 |
$ |
(3,571) |
|||||
|
プラス管理の調整： |
|||||||||||
|
買収、統合、拡張(1) |
4,752 |
178 |
- |
||||||||
|
非現金株式報酬(2) |
7,350 |
4,889 |
5,203 |
||||||||
|
市場主導のコスト(3) |
578 |
378 |
7,295 |
||||||||
|
事業の売却(4) |
5,927 |
2,428 |
(785) |
||||||||
|
（利益）株式証券投資の損失(5) |
522 |
(1,331) |
3,693 |
||||||||
|
訴訟(6) |
4,000 |
1,638 |
2,137 |
||||||||
|
税務調査(7) |
(2,771) |
(8,778) |
(13,328) |
||||||||
|
保険の回収(8) |
(723) |
(9,686) |
- |
||||||||
|
その他 |
88 |
347 |
25 |
||||||||
|
調整済みEBITDA |
$ |
27,763 |
$ |
5,300 |
$ |
669 |
|||||
|
(1) |
買収に関連する取引および統合コストを表します。 |
|
(2) |
当社のインセンティブ特典プランに基づいて発行された株式報酬の非現金償却を表します。 |
|
(3) |
COVID-19のパンデミックによる需要の破壊と世界的な供給過剰に起因する原油価格の大幅な下落の結果として発生した、市場主導の分離、リース施設の閉鎖、およびリストラ費用を表します。 |
|
(4) |
ベーシック・ノートの最終現金決済利益、貸倒費用、およびウェル・サポート・サービス部門のベーシック・エネルギー・サービスへの売却およびベーシック・エネルギー・サービスの破産申請に関連して2021年の第XNUMX四半期および第XNUMX四半期に認識された偶発債務による利益を表します。 |
|
(5) |
主に公開会社の普通株式で構成される株式証券投資の実現および未実現（利益）損失を表します。 |
|
(6) |
事業買収または例外的な重要な出来事で得られた偶発事象に関連する見越額の増加を表します。 |
|
(7) |
企業買収における税務調査に関連した当社の未払金の減少を表します。 |
|
(8) |
火災事故による簿価を超える保険回収益を表します。 |
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
||||
|
非GAAP財務措置 |
||||
|
（未監査、金額は数千） |
||||
|
終了した3か月 |
||||
|
販売費および一般管理費 |
$ |
37,453 |
||
|
少ない管理調整： |
||||
|
非現金株式報酬 |
(7,350) |
|||
|
市場主導のコスト |
(16) |
|||
|
訴訟 |
(4,000) |
|||
|
税務調査 |
2,771 |
|||
|
事業の売却 |
(5,927) |
|||
|
その他 |
(88) |
|||
|
調整後の販売費および一般管理費 |
$ |
22,843 |
||
|
終了した3か月 |
||||
|
販売費および一般管理費 |
$ |
20,734 |
||
|
少ない管理調整： |
||||
|
非現金株式報酬 |
(4,889) |
|||
|
市場主導のコスト |
(146) |
|||
|
訴訟 |
(1,638) |
|||
|
税務調査 |
8,778 |
|||
|
事業の売却 |
(2,428) |
|||
|
その他 |
(347) |
|||
|
調整後の販売費および一般管理費 |
$ |
20,064 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
|||||||||||
|
非GAAP財務措置 |
|||||||||||
|
（未監査、金額は数千） |
|||||||||||
|
9月に終了した3か月30、2021 |
|||||||||||
|
完成 |
WC＆I |
トータル |
|||||||||
|
収入 |
$ |
366,067 |
$ |
27,097 |
$ |
393,164 |
|||||
|
サービスのコスト |
320,297 |
24,340 |
344,637 |
||||||||
|
減価償却費を除いた粗利益 |
45,770 |
2,757 |
48,527 |
||||||||
|
サービスのコストに関連する管理の調整 |
414 |
148 |
562 |
||||||||
|
調整後粗利益 |
$ |
46,184 |
$ |
2,905 |
$ |
49,089 |
|||||
|
6月に終了する3か月30、2021 |
|||||||||||
|
完成 |
WC＆I |
トータル |
|||||||||
|
収入 |
$ |
268,839 |
$ |
23,306 |
$ |
292,145 |
|||||
|
サービスのコスト |
248,585 |
20,675 |
269,260 |
||||||||
|
減価償却費を除いた粗利益 |
20,254 |
2,631 |
22,885 |
||||||||
|
サービスのコストに関連する管理の調整 |
107 |
125 |
232 |
||||||||
|
調整後粗利益 |
$ |
20,361 |
$ |
2,756 |
$ |
23,117 |
|||||
|
終了した3か月 |
||||
|
2021 年 9 月 30 日 |
||||
|
Frac＆Integrated Wireline |
||||
|
収入 |
$ |
339,305 |
||
|
サービスのコスト |
$ |
295,971 |
||
|
減価償却費を除いた粗利益 |
43,334 |
|||
|
サービスのコストに関連する管理の調整 |
$ |
382 |
||
|
調整後粗利益 |
$ |
43,716 |
||
|
配備された平均的な水圧破砕艦隊 |
$ |
25 |
||
|
十分に活用された水圧破砕艦隊 |
$ |
24 |
||
|
完全に利用されたフリートあたりの年間調整粗利益 |
$ |
7,286 |
||
|
終了した3か月 |
||||
|
2021 年 6 月 30 日 |
||||
|
Frac＆Integrated Wireline |
||||
|
収入 |
$ |
239,176 |
||
|
サービスのコスト |
221,162 |
|||
|
減価償却費を除いた粗利益 |
18,014 |
|||
|
サービスのコストに関連する管理の調整 |
96 |
|||
|
調整後粗利益 |
$ |
18,110 |
||
|
配備された平均的な水圧破砕艦隊 |
20 |
|||
|
十分に活用された水圧破砕艦隊 |
18 |
|||
|
完全に利用されたフリートあたりの年間調整粗利益 |
$ |
4,024 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
||||
|
非GAAP財務措置 |
||||
|
（未監査、金額は数千） |
||||
|
終了した3か月 |
||||
|
2021 年 9 月 30 日 |
||||
|
営業活動に使用された純現金 |
$ |
(10,721) |
||
|
投資活動に使用された純現金(1) |
(42,470) |
|||
|
フリーキャッシュフロー |
(53,191) |
|||
|
終了した3か月 |
||||
|
2021 年 6 月 30 日 |
||||
|
営業活動で使用された純現金 |
$ |
14,627 |
||
|
投資活動に使用された純現金(2) |
(31,483) |
|||
|
フリーキャッシュフロー |
(16,856) |
|||
|
(1) |
アラモ買収による99.3万ドルは除く。 |
|
(2) |
2.5 年第 2 四半期 Completions の買収から 2021 万ドルは含まれません。 |
|
終了した3か月 |
|||
|
2021 年 9 月 30 日 |
|||
|
純損失 |
$ |
(43,994) |
|
|
プラス管理の調整： |
|||
|
買収、統合、拡張 |
4,752 |
||
|
非現金株式報酬 |
7,350 |
||
|
市場主導のコスト |
578 |
||
|
事業の売却 |
5,927 |
||
|
（利益）株式証券投資の損失 |
522 |
||
|
訴訟 |
4,000 |
||
|
税務調査 |
(2,771) |
||
|
保険の回収 |
(723) |
||
|
その他 |
88 |
||
|
調整後純損失 |
$ |
(24,271) |
|
|
基本的および希薄化後の調整後XNUMX株当たり純損失 |
$ |
(0.11) |
|
|
加重平均株式、基本および希薄化 |
224,481 |
||
|
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONSINC。および子会社 |
|||
|
非GAAP財務措置 |
|||
|
（未監査、金額は数千） |
|||
|
終了した3か月 |
|||
|
2021 年 6 月 30 日 |
|||
|
純損失 |
$ |
(31,781) |
|
|
プラス管理の調整： |
|||
|
買収、統合、拡張 |
178 |
||
|
非現金株式報酬 |
4,889 |
||
|
市場主導のコスト |
378 |
||
|
事業の売却 |
2,428 |
||
|
エクイティ証券投資の利益（損失） |
(1,331) |
||
|
訴訟 |
1,638 |
||
|
税務調査 |
(8,778) |
||
|
保険の回収 |
(9,686) |
||
|
その他 |
347 |
||
|
調整後純損失 |
$ |
(41,718) |
|
|
基本的および希薄化後の調整後XNUMX株当たり純損失 |
$ |
(0.19) |
|
|
加重平均株式、基本および希薄化 |
215,443 |
||
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