JPモルガンは、デジタル決済方法を受け入れる必要があるeコマースやその他のビジネスに焦点を当てたマーチャントサービス事業をアジアにもたらしました。
その動きは、マーチャント・アクワイアラーの決済分野での優位性を再び主張しようとする世界的な銀行の波の一部であり、シティと HSBC はかつて撤退し、現在このビジネスを活性化している金融機関の XNUMX つです。
「XNUMX 年前、デジタル ウォレットによる支払いを受け入れる加盟店はほとんどありませんでした。 今日では、それが主要な支払い方法です。 シンガポールの JP モルガンのアジア太平洋マーチャント サービスの責任者である Philip Glickman 氏は、次のように述べています。
キーワードは「地域」。 JPモルガンは最近、オーストラリア、インド、日本に加えて、シンガポール、韓国、ニュージーランドに買収ソリューションを拡大し、年末までに香港を計画しています。 Glickman 氏は、大規模なクライアントに一貫したエクスペリエンスを提供することが重要だと述べています。 しかし、これは、中小規模の小売業者にサービスを提供することをますます目的としているビジネスにおける規模の必要性も反映しています。
銀行は撤退した…
最近では、顧客獲得は、クレジットカード決済、特に「カード提示」決済、つまり店舗でプラスチックで支払う顧客からの決済を受け入れる加盟店に依存していました。 このような規模は、クレジット カードが普及しているアジアで最も先進的な市場でのみ可能でした。
しかし、「カードを提示する」モデルは、ほとんどの加盟店が現金のみを使用し、クレジット カードに関連する手数料を支払いたくない新興市場では機能しませんでした。
その結果、グローバル銀行は、アジアではサービスを提供するには費用がかかりすぎることに気づき、その分野を地元の銀行に任せました。 2017年、シティはアジアのアクワイアリング事業をワイヤーカード（現在は消滅したドイツのフィンテック）に売却した。 HSBC は、2012 年にアジアの加盟店獲得事業の合弁事業であるグローバル ペイメント アジア パシフィックの株式を売却し、さらに早期に撤退していました。
JP モルガンやバンク オブ アメリカなど、米国で巨大なアクワイアラー ビジネスを展開している他の銀行は、先進市場で事業を展開している少数の多国籍企業を除いて、アジア向けのマーチャント サービスを構築したことはありませんでした。
…そしてフィンテックが引き継いだ
デジタル コマースの台頭に伴い、QR コードとモバイル ウォレット決済の導入により、マーチャントが支払いを受ける方法が突然変化しましたが、これらの「代替的な」支払い方法は、クレジット カードを中心にビジネスを構築しているグローバルなアクワイアラーと同期しませんでした。 . より根本的には、これらの「代替」支払い方法には、処理ソリューションではなく、ソフトウェア ソリューションが必要でした。
銀行が買収ビジネスへの投資をやめたため、フィンテックが引き継いだ。
これには、Fiserv や Worldpay (FIS の一部) などの「従来の」ベンダーと、Adyen や Stripe などの新しいプレーヤーの両方が含まれていました。 GoTo や Grab などの多くのアジアのデジタル ビジネスも、独自の加盟店獲得サービスを開始しました。
グローバルな銀行は買収をフィンテックに任せることに満足していたかもしれませんが、これらのソフトウェア企業は、流動性、貿易金融、その他の運転資本ソリューションなど、支払いに加えて新しいサービスを追加し始めています。 フィンテックは買収を活用して、銀行がまだ利益を上げている芝地に足を踏み入れていました。
さらに、アジアでのアクワイアリング事業は今や無視できないほど大きくなっています。 マッキンゼーは、アジアの決済に関する22月900日のレポートで、アジアは2019年に2020億ドルを超える決済収益を生み出したと述べています。これは、世界全体のほぼ半分です。 「決済は、より広範な金融環境においても拡大する役割を果たしています。44 年には、決済プロバイダーは、2007 年の XNUMX 分の XNUMX から、この地域の総銀行収益の XNUMX% を占めました」とコンサルタントは述べています。
争いに戻る
現在、グローバルな銀行は、他のビジネス ラインを守るため、またアクワイアラー ビジネスの新たに魅力的なセグメントと見なされているものを利用するために、争いに戻ってきています。
それらのセグメントは何ですか？ マッキンゼーが指摘したように、買収は依然として利益率の低い大量のビジネスです。 アクワイアラーは、リアルタイム支払いを含むあらゆる種類の支払い方法を管理する必要があります。 オンラインとオフライン (オムニチャネルとも呼ばれます) の両方で顧客とやり取りするマーチャントをサポートする必要があります。 国境を越えた支払いに対する需要の高まり。 大企業ではなく、中小企業が主要な顧客セグメントとして台頭しています。
ただし、デジタル コマースの性質そのものが独自の規模を生み出します。 「地元の市場はかつて孤立していました。 今や彼らはグローバルです」と、JP モルガンの Glickman 氏は述べています。
同行のアジアにおけるマーチャント サービス事業は、純粋に国内ビジネスを追求するのではなく、地域ソリューションを必要とする大規模で急速に成長している顧客に固執します。
Glickman 氏は、「私たちは大規模な企業クライアントと新しい経済圏の名前に焦点を当てています」と述べ、この地域からの膨大なビジネスと支払いの流れを持っています。
アジア経済が成長し、政府がデジタルビジネスモデルへの移行を奨励するにつれて、「アジア内の支払いフローは急速に成長しています」とGlickman氏は述べています。
他のグローバル銀行もこのビジネスをめぐって競争しています。 Citi はマーチャント サービス事業である Spring を立ち上げました。 HSBC は、オムニチャネルのマーチャント サービスを強化しました。 スタンダード チャータードは、デジタル経済の顧客を獲得するために、フィンテックの Assembly Payments と提携しました。
ハイタッチサービス
銀行は、FX から貿易金融、現金管理に至るトランザクション バンキング サービスをパッケージ化できるクライアントの担当者とのハイタッチな価値提案を重視しています。
マスターカードのアジア太平洋担当プレジデントであるアリ・サーカー氏は、次のように述べています。 ディグフィン 別のインタビューで、彼は銀行の復活を歓迎した. 「銀行が買収の分野で積極的にプレイする場合、銀行は新しい革新的な創造物を提供するフィンテックよりも優れています。 銀行はまた、融資、短期融資、および運転資本融資も提供します。」
サーカー氏は、銀行とフィンテックが「オープンループ環境で行われた場合」、つまり、決済処理業者が発行者であり取得者でもある閉鎖環境内ではない場合に、最良の結果が得られると述べています。
これは、従来の決済処理業者が大手銀行がアジアに戻ってきて、現職を排除するスーパーアプリや新興ネットワークの台頭に対抗することを喜んでいることを示唆しています。 アジアの決済ビジネスからの収益は大きく、成長している可能性がありますが、銀行、フィンテック、および国内のデジタル エコシステム間の競争は現在、本格化しています。
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