消費者の支払いに関する新しいデータにより、この物議を醸しているクレジット支払いアプローチに対する需要が大幅に減少していることが明らかになっているため、世界的な「今すぐ購入して後で支払う (BNPL)」サービスとの浮気は解消されつつあるようです。
BNPLはロックダウン中に急騰し、ベンチャーキャピタリストのお気に入りとなった。これは、電子商取引の買い物客が自宅で暇を持て余し、即席および計画的なオンライン購入の費用を複数回の支払いに分配するために短期資金の機会を捉えたためである。通常、BNPL サービスの魅力は利子を請求しないことです。これは、特に不確実な経済状況の中で、裁量的なオンライン購入を回避する可能性がある消費者にとって、非常に魅力的なオファーです。
本質的に、 BNPLサービスの利益 取引処理のために販売業者に料金を課したり、期限までに支払わなかった顧客に延滞料金や利息を課したりすることによって行われます。このモデルにより、企業は収入を得ながら消費者に多用途の支払いソリューションを提供でき、大規模な買収を簡素化できます。
近年、この魅力的な提案は世界中でBNPL企業の急増を支えており、代替金融を求めてクレジットカードの使用率が高い先進国と、特に若者や高齢者にとって従来のクレジットへのアクセスが困難な新興国の両方で魅力的であることが証明されています。田舎では。
2023 年の米国の BNPL ユーザーは、前年よりもさらに減少しました。出典: 統計局
アジア太平洋地域の BNPL 事業者の低迷
しかし、BNPL 部門は現在衰退しているようで、多くの BNPL サービスが撤退または完全に運営を停止しています。世界有数の BNPL サービスである Afterpay をホストしているオーストラリアは、これを観察しています。 2023年から低迷.
2023年18.2月初めに2023万オーストラリアドルの負債を残したオーストラリアのオープンペイの経営破綻を受けて、ZIPはXNUMX年XNUMX月に金融規制の強化を決定し、インド、フィリピン、トルコ、チェコ共和国、南アフリカ、ポーランドからの撤退を宣言した。シンガポール、イギリス、メキシコ、中東。
実際、彼らはサービスを提供していた 10 の国際市場のうち 14 市場から撤退しました。というニュースが流れる中でのこの決定。 240 年には 2022 億 XNUMX 万オーストラリアドルの損失、その後、株価は95年2021月以来12％急落しました（以前は0.5オーストラリアドルで取引されていましたが、2023年にはXNUMXオーストラリアドルで取引されていました）。
アジアでも同様にシナリオは暗いようで、BNPL の採用と新しい BNPL サービスの出現は事実上一夜にして起こったようです。たとえば、マレーシアの BNPL IOUpay はオーストラリア証券取引所 (ASX) に導入されました。 サービス開始直前に市場の優位性を宣言.
2 年も経たないうちに、重大な詐欺行為の告発により経済的混乱が生じ、同社の評判は著しく傷つきました。 IOUpayが元最高財務責任者のケネス・クアン氏が同社の資金を改ざんした疑いがあることを発見したとき、この騒動はさらに激化した。
容疑者 19万ドルが横領されていたことが判明 その後、IOUpay は管理を余儀なくされ、まだ回復していません。
ショッピングと特典のプラットフォームである ShopBack は、BNPL サービスを終了すると発表しました。 同社によるBNPL買収 11月に2021、 シンガポールとマレーシアでは2024年XNUMX月から発効.
残りの分割払いについて質問されたとき、ShopBack は、延滞料金を回避するために顧客が迅速に支払う必要性を強調しました。この反応は、BNPL の収益モデルの脆弱性と、投資家の高い見積もりが消えたときの利益率の薄さを示しています。
Atome Vietnamは永久に閉鎖される可能性が高い。出典: Google
同時に、Atome は 2022 年 20 月にベトナムで発売され、XNUMX を超える小売パートナーが参加するトライアルが始まり、好評を博しました。 XNUMX年以内に、 アトメはベトナム事業を停止、およびローカル BNPL Ree-pay はその空白を埋めることができなかった Atome のサービスはベトナムの多数の電子商取引プラットフォームでアクセスできないため、Atome によって残されました。
2023 年 XNUMX 月、Atome の地域ゼネラルマネージャーであるトレイシー ルー ウォルシュ氏が辞任しました。 Fluid の共同創設者兼 CEO に就任、B2B 決済会社。これは。。。でした 続いてCEOのデビッド・チェン氏が辞任 2024年XNUMX月にインドネシアのGoTo Financialの消費者融資責任者に就任する。かつて著名だったAtomeの元リーダーは両氏とも、このセクターから完全に撤退することを選択した。BNPLサービスモデルに対する信頼は、投資家の間と同様に主要事業者の間でも低いようだ。
シンガポールのBNPL会社 ペース氏も自主解散を選択 2023年XNUMX月に、その根拠として債務の増大を挙げた。に似ている Atome の親会社 Advanced Intelligence Group & Temasek が支援する ShopBack、ペースは以前 8桁の投資を確保しかし、これらの資本注入は、縮小するBNPLサービスを維持するには不十分でした。
450 年までに使用量が 2027% 急増すると予測されているにもかかわらず、 インドのBNPL市場, 以前は445億XNUMX万ドルと評価されていたZestMoneyは、購入者を確保できなかったため閉鎖を発表しました。インドのフィンテックPhonePeとの買収交渉が決裂し、創業者たちが去った後、 ZestMoneyは最終的に売却されました 2024年XNUMX月に金融サービス会社DMIグループにどん底価格で買収し、すべての投資家が損失を出し、DMIは実質的にゼストの人材を引き抜くために買収を利用した。
BNPL サービスはどのようにして失敗したのでしょうか?
発展途上国におけるBNPLの基本的な前提は、新興のデジタル金融顧客への小口チケットローンを引き受けることであり、それによって多くの著名な投資家を引きつけようとするものであったが、外出禁止期間中は非常に熱中し、駆け出しのユーザーを新規顧客に引き付けることになった。デジタル経済。
しかし、金利が上昇するにつれ、BNPL金利の現状は困難に直面し、楽観的ではない経済見通しの中で維持することができなくなりました。そして、それは発展途上地域だけではなく、Klarna、Affirm、Afterpay などの BNPL スタートアップも同様でした。 多額の損失と流動性の喪失に直面している 投資家が数百万ドル、数十億ドル規模だった以前の評価を撤回したとき。
従来の銀行だけでなく、財務的に潤沢なデジタル巨人との競争 つかむ 東南アジアのShopeeや米国のAppleとPayPalもまた、企業の支払い能力を脅かしている。 競合できなかった多くの専用 BNPL サービス 独自の分割払いプログラムを統合し始めたとき、プラットフォームのリーチ、膨大な資本準備金、すぐに認識できるブランド、そして大規模な顧客ベースを備えていました。
これらのプラットフォームとスーパーアプリは、BNPL のみの新興企業の領域である市場シェアの多くを獲得し、赤字の「後で支払う」機能を提供する余裕がありましたが、最終的には専用プロバイダーが追いつくことができませんでした。
と相まって 初期の分野における規制圧力、予算の引き締めによるユーザーからの需要の減少、そして最終的には衝動買いに基づくビジネスモデルからの利益のますます減少により、勢いはBNPLスタートアップに不利であり、「今すぐ購入」の真の未来であるかもしれない統合プラットフォームオペレーターに向かっているように見えます。後払い'。
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- 情報源： https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/
