PITTSBURGH, 9月15、2021 /PRNewswire/ — CNX Midstream Partners LP (「CNX Midstream」、「当社」または「当社」)、CNX Resources Corporation (NYSE: CNX)、本日、の価格を発表しました。 400万ドル 4.750年満期優先債券（以下「債券」）の元本総額2030％を額面の100.00％の発行価格で私募（「債券募集」）で発行します。この債券は、リボルビング信用枠を保証する CNX ミッドストリームの完全所有国内制限付き子会社のすべてによって保証されます。このオファーは次の日に終了する予定です 2021 年 9 月 22 日、慣例的な終了条件を満たすことを条件とします。 CNXミッドストリームは、手元の現金およびリボルビングクレジット制度に基づく借入と合わせて、債券の売却による純収益を使用して、約 400万ドル 社債の募集と同時に開始された公開買い付け（以下「公開買付け」）に基づき、6.500 年満期の 2026% 優先社債（以下「2026 年社債」）の発行済み元本総額と、2026 年社債の発行後に残存する XNUMX 年社債を償還するための総額。公開買付けの完了。ノートの募集は、公開買付けの完了を条件としていません。公開買い付けは、とりわけ、社債発行の完了を条件としています。
この債券は 1933 年証券法 (修正版) (以下「証券法」) または州証券法に基づいて登録されておらず、そのように登録されていない限り、売り出しまたは販売することはできません。 米国 ただし、証券法およびそれに基づいて公布された規則、および適用される州証券法の登録要件の免除に基づく場合、またはその対象とならない取引における場合を除きます。本債券は、証券法に基づく規則 144A に基づいて適格な機関投資家であると合理的に考えられる人物、および国外で取引を行う米国以外の人物にのみ提供されます。 米国 証券法に基づく規制 S に準拠して。
CNX ミッドストリームは、ペンシルベニア州とウェストバージニア州のアパラチア盆地で天然ガス生産にサービスを提供するために、収集およびその他の中流エネルギー資産を所有、運営、開発、取得しています。当社の資産には、天然ガス収集パイプライン、圧縮および脱水施設、凝縮水の収集、収集、分離および安定化施設が含まれます。
注意事項:
このプレスリリースは、債券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、証券に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または販売が違法とされるいかなる州においても、いかなる債券の販売も行われないものとします。かかる州の法律。募集は募集覚書によってのみ行うことができます。
信念、期待、または意図を表明するものを含む、このリリース内のさまざまな記述は、実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」（連邦証券法の意味の範囲内）とみなされる場合があります。予測された結果。したがって、投資家は実際の結果の予測として将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。前述の一般性を制限することなく、この通知に含まれる将来の見通しに関する記述には、特に、社債発行の提案条件、そこから予想される収益の用途、および公開買付けに関する記述が含まれます。 「信じる」、「意図する」、「期待する」、「かもしれない」、「すべきである」、「予想する」、「できる」、「推定する」、「計画する」、「予測する」、「予測する」、「 「します」、その否定語、またはその他の同様の表現、これらの言葉を含む記述は通常、将来の見通しに関する記述です。リスクや不確実性を伴う戦略について説明する場合、私たちは将来の見通しを述べていることになります。このプレスリリースに将来の見通しに関する記述がある場合、それはこのプレスリリースの日付時点でのみ述べられています。当社は、証券法で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負いません。また、これらの記述に不当に依存しないよう警告します。当社はこれらの将来予想に関する記述を、将来の出来事についての現在の予想と仮定に基づいています。当社の経営陣は、これらの期待と仮定は合理的であると考えていますが、本質的にビジネス、経済、競争、規制、その他の重大なリスク、不測の事態、不確実性の影響を受けやすく、そのほとんどは予測が難しく、その多くは当社の制御を超えています。
出典 CNX Resources Corporation; CNX ミッドストリーム パートナーズ LP
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