予測を振り返るのは骨の折れる作業になる可能性があります。結局のところ、後知恵は 20/20 です。 しかし、今後 12 か月間に何が起こるかについての指針を提供する可能性があるため、一部の予測が他の予測よりも正確だった理由を検討することも役立つ場合があります。
それを念頭に置いて、まず今年の世界経済予測を見てみましょう。 2022 年 XNUMX 月中旬、BofA Global Research のエコノミストとストラテジストが 米国、ユーロ圏、英国はいずれも景気後退に見舞われるだろうと示唆した.
英国ではこの予測がほぼ的中し、英国では今年上半期の企業投資の増加により、経済は横ばいながらも景気後退のちょうど右側にとどまったが、経済が縮小したユーロ圏では状況はそれほど明確ではなかった。しかし、より広範な測定（失業率の数字を含む）は、それが単なる「技術的」不況であることを意味しました。
雇用統計が予想を上回ったことは、経済成長が予想を下回り、広く予想されていた米国の景気後退が現実にならないことも意味した。
銀行の問題
銀行セクターに対する悲観的な予測のほうが先見性があったことが判明した。 エコノミスト情報局は次のように警告した。 金利上昇と国際政治的緊張により、2023 年には銀行の状況が悪化するだろう そして第 XNUMX 四半期の間に、さまざまな理由により多くの銀行が倒産しました。
👀 — Signature Bank の破綻後に何が起こったのかについての陰謀は濃くなっています…https://t.co/8boCSiGR7P
—CaitlinLong🔑⚡️🟠（@CaitlinLong_） 2023 年 12 月 11 日
国際決済銀行は、2023年XNUMX月に始まった銀行混乱について次のように説明しました。 規模と範囲の点で、大金融危機以来最も深刻なシステム全体の銀行業務ストレス。 シリコンバレー銀行は債券投資の意思決定が不適切だったが、 シルバーゲート銀行 & シグニチャー·バンク によって倒された 乱高下 暗号通貨市場では。
最大の犠牲者はクレディ・スイスで、長年にわたる不祥事で最終的に大量の預金引き出しが発生したため、UBSによって救済されなければならなかった。 2021年と2022年の財務報告における「重大な弱点」の認めは、ほぼ最後の手段となった。
アルゼンチンとブラジルのミュート通貨同盟
混乱といえば、アルゼンチンは今年の初めにブラジルとの議論でスタートした。 通貨統合 – 戦略国際問題研究所が提案した提案は、基本的なマクロ経済的、法的、政治的条件が満たされれば、経済的に意味のあるものになる可能性がある。
多くの関係者は、本当の目的はアルゼンチンの米ドルへの依存を減らすことであったと指摘したが、その後の政治的出来事により、焦点は脱ドル化からしっかりと米ドルへと戻った。
当初は期待外れとして片づけられていた極右経済学者ハビエル・ミレイ氏が、XNUMX月の大統領選挙で予想外の勝利を収めた。
もちろん、ミレイ氏がアルゼンチン中央銀行と自国通貨を廃止するという公約を実行するという保証はないが、今年大幅なインフレ加速とペソ安が見られた経済の安定化に役立つと多くの人が感じている。
ETFに対する強気の姿勢
周囲には強気な雰囲気が溢れていた ETFの オリバー・ワイマン氏は、ETFの状況がアクティブETFの台頭によって新たな成長段階に移行しつつあると示唆し、ステート・ストリート氏は継続的なイノベーションと成長に言及した。
これらの前向きな予測は、アクティブETFの利用可能性の増加と、特にアクティブETFとのコスト比較に関して、投資家によるこれらのファンドのメリットの評価の高まりによって後押しされ、現実となりました。
今月の初めに、 モーニングスター 投資家が米国に110億ドルを注ぎ込んだと指摘 交換 11月だけでファンドの取引額が増加し、ハイイールド債券ETFですら流出額が前年同期から逆転し、記録的なXNUMX億ドルの増加となった。
国境を越えた支払い
国境を越えた支払い実行のコストと容易さは、企業にとって依然として深刻な問題です。 昨年、 G20は既存の決済インフラの改善に取り組む 2023 年の国境を越えた決済市場の要件をサポートします。
金融安定理事会がXNUMX月に公表した進捗報告書では、「前進の兆しが見られる」と言及したが、やるべきことはまだ多く、「官民セクターによる継続的な行動とコミットメントが必要」であることも認めた。
XNUMX月にはECB理事会メンバーが ファビオ・パネッタ 同氏は、国境を越えた決済は依然法外に高価かつ停滞しているとし、国内決済は即時化、デジタル化が進んでいるものの、国境を越えた決済はデジタル技術の変革力の恩恵をまだ受けていない、と述べた。
FTXの崩壊
暗号通貨業界では、昨年末の見出しは次のようなもので占められていました。 FTXの崩壊 FX Empireの著者ボブ・メイソン氏は、他の仮想通貨取引所が流動性の逼迫や取り付け取り付けに屈するという常に存在する脅威が2023年上半期の要因となるだろうと示唆している。
サム・バンクマン・フライド
感染を抑えられると確信している人もいた。 チェイナリシスは、FTXのような業界の有力企業の予期せぬ崩壊の可能性が仮想通貨にとって非常にマイナスの展開であることを認めたものの、続けて「仮想通貨はこれまでにもこのような出来事を乗り越え、より強くなり、新たな高値を更新し続けてきた」と述べた。
多くの暗号関連ビジネス（ジェネシス・グローバル・キャピタル、ジェミニ、ブロックファイ、前述のシルバーゲート銀行やシグネチャー銀行を含む）はFTXの終焉によって悪影響を受けましたが、 集中取引所の取引量は第 20 四半期に XNUMX% 以上減少しました – 今年は注目を集めた取引所の失敗はありませんでした。
デジタル資産市場の継続的な制度化
確実に的中した予測の XNUMX つは、デジタル資産市場の継続的な制度化であり、ステート・ストリートはその XNUMX つにすぎません。 成熟した金融機関が仮想通貨業界に参入 昨年末にかけてさらに多くなりました。
Coinbaseの2023年のデジタル資産見通し調査によると、今年は機関投資家の8分の2022が仮想通貨への配分を増やした。 2023年の調査では、57年に仮想通貨価格が上昇傾向にあると予想した回答者はわずか2024％だったが、XNUMX％は来年価格が上昇すると予想している。 調査回答者によると、仮想通貨は現在、XNUMX年に向けてリスク調整後のリターンを得る最良の源泉としてプライベートエクイティと米国株に次ぐ第XNUMX位にランクされている。
ステート ストリートのニティン ガウル (LinkedIn)
今年初め、ニティン・ガウル氏（ステート・ストリート・デジタルのテクノロジーおよび資産デザインのグローバル責任者）は、規制の整備と政府の監視の強化により、仮想通貨市場にさらなる透明性と安定性がもたらされるだろうと期待を表明した。
暗号化規則
米国と欧州は、2023年に仮想通貨規制に関して大きな前進を遂げると広く予測されていた。しかし、米国での進展は、主要規制機関間の連携した考え方の欠如によって妨げられていることが広く報じられているものの、 SECは来年初めにビットコインスポットETFを承認するつもりであると述べた。
EU は、暗号資産に関する包括的な規則を導入した世界で最初の管轄区域の XNUMX つになりつつあります。
@Europarl_EN 暗号資産、消費者の保護、金融の安定性、イノベーションに関する EU 市場規則を承認しました。 #デジタルファイナンスEU ＃雲母 pic.twitter.com/pU6Zhj7Akg
— 欧州委員会 (@EU_Commission) 2023 年 4 月 30 日
暗号資産市場規制にもかかわらず、ヨーロッパでも同様の状況が続いています（雲母）XNUMX月に発効します。
この規制に関する18回目かつ最終の協議パッケージは、少なくとも来年の第XNUMX四半期まで公表されない。このパッケージは、暗号資産の金融商品としての適格性やモニタリングなど、XNUMXか月の期限付きの重要な義務をカバーするものであるため、これは重要である。市場乱用の検出と通知、ならびにアドバイスやポートフォリオ管理サービスの適切性などの投資家保護。
ご確認ください＞ 今年のまとめ 2024 年に向けて準備を進めています。
予測を振り返るのは骨の折れる作業になる可能性があります。結局のところ、後知恵は 20/20 です。 しかし、今後 12 か月間に何が起こるかについての指針を提供する可能性があるため、一部の予測が他の予測よりも正確だった理由を検討することも役立つ場合があります。
それを念頭に置いて、まず今年の世界経済予測を見てみましょう。 2022 年 XNUMX 月中旬、BofA Global Research のエコノミストとストラテジストが 米国、ユーロ圏、英国はいずれも景気後退に見舞われるだろうと示唆した.
英国ではこの予測がほぼ的中し、英国では今年上半期の企業投資の増加により、経済は横ばいながらも景気後退のちょうど右側にとどまったが、経済が縮小したユーロ圏では状況はそれほど明確ではなかった。しかし、より広範な測定（失業率の数字を含む）は、それが単なる「技術的」不況であることを意味しました。
雇用統計が予想を上回ったことは、経済成長が予想を下回り、広く予想されていた米国の景気後退が現実にならないことも意味した。
銀行の問題
銀行セクターに対する悲観的な予測のほうが先見性があったことが判明した。 エコノミスト情報局は次のように警告した。 金利上昇と国際政治的緊張により、2023 年には銀行の状況が悪化するだろう そして第 XNUMX 四半期の間に、さまざまな理由により多くの銀行が倒産しました。
👀 — Signature Bank の破綻後に何が起こったのかについての陰謀は濃くなっています…https://t.co/8boCSiGR7P
—CaitlinLong🔑⚡️🟠（@CaitlinLong_） 2023 年 12 月 11 日
国際決済銀行は、2023年XNUMX月に始まった銀行混乱について次のように説明しました。 規模と範囲の点で、大金融危機以来最も深刻なシステム全体の銀行業務ストレス。 シリコンバレー銀行は債券投資の意思決定が不適切だったが、 シルバーゲート銀行 & シグニチャー·バンク によって倒された 乱高下 暗号通貨市場では。
最大の犠牲者はクレディ・スイスで、長年にわたる不祥事で最終的に大量の預金引き出しが発生したため、UBSによって救済されなければならなかった。 2021年と2022年の財務報告における「重大な弱点」の認めは、ほぼ最後の手段となった。
アルゼンチンとブラジルのミュート通貨同盟
混乱といえば、アルゼンチンは今年の初めにブラジルとの議論でスタートした。 通貨統合 – 戦略国際問題研究所が提案した提案は、基本的なマクロ経済的、法的、政治的条件が満たされれば、経済的に意味のあるものになる可能性がある。
多くの関係者は、本当の目的はアルゼンチンの米ドルへの依存を減らすことであったと指摘したが、その後の政治的出来事により、焦点は脱ドル化からしっかりと米ドルへと戻った。
当初は期待外れとして片づけられていた極右経済学者ハビエル・ミレイ氏が、XNUMX月の大統領選挙で予想外の勝利を収めた。
もちろん、ミレイ氏がアルゼンチン中央銀行と自国通貨を廃止するという公約を実行するという保証はないが、今年大幅なインフレ加速とペソ安が見られた経済の安定化に役立つと多くの人が感じている。
ETFに対する強気の姿勢
周囲には強気な雰囲気が溢れていた ETFの オリバー・ワイマン氏は、ETFの状況がアクティブETFの台頭によって新たな成長段階に移行しつつあると示唆し、ステート・ストリート氏は継続的なイノベーションと成長に言及した。
これらの前向きな予測は、アクティブETFの利用可能性の増加と、特にアクティブETFとのコスト比較に関して、投資家によるこれらのファンドのメリットの評価の高まりによって後押しされ、現実となりました。
今月の初めに、 モーニングスター 投資家が米国に110億ドルを注ぎ込んだと指摘 交換 11月だけでファンドの取引額が増加し、ハイイールド債券ETFですら流出額が前年同期から逆転し、記録的なXNUMX億ドルの増加となった。
国境を越えた支払い
国境を越えた支払い実行のコストと容易さは、企業にとって依然として深刻な問題です。 昨年、 G20は既存の決済インフラの改善に取り組む 2023 年の国境を越えた決済市場の要件をサポートします。
金融安定理事会がXNUMX月に公表した進捗報告書では、「前進の兆しが見られる」と言及したが、やるべきことはまだ多く、「官民セクターによる継続的な行動とコミットメントが必要」であることも認めた。
XNUMX月にはECB理事会メンバーが ファビオ・パネッタ 同氏は、国境を越えた決済は依然法外に高価かつ停滞しているとし、国内決済は即時化、デジタル化が進んでいるものの、国境を越えた決済はデジタル技術の変革力の恩恵をまだ受けていない、と述べた。
FTXの崩壊
暗号通貨業界では、昨年末の見出しは次のようなもので占められていました。 FTXの崩壊 FX Empireの著者ボブ・メイソン氏は、他の仮想通貨取引所が流動性の逼迫や取り付け取り付けに屈するという常に存在する脅威が2023年上半期の要因となるだろうと示唆している。
サム・バンクマン・フライド
感染を抑えられると確信している人もいた。 チェイナリシスは、FTXのような業界の有力企業の予期せぬ崩壊の可能性が仮想通貨にとって非常にマイナスの展開であることを認めたものの、続けて「仮想通貨はこれまでにもこのような出来事を乗り越え、より強くなり、新たな高値を更新し続けてきた」と述べた。
多くの暗号関連ビジネス（ジェネシス・グローバル・キャピタル、ジェミニ、ブロックファイ、前述のシルバーゲート銀行やシグネチャー銀行を含む）はFTXの終焉によって悪影響を受けましたが、 集中取引所の取引量は第 20 四半期に XNUMX% 以上減少しました – 今年は注目を集めた取引所の失敗はありませんでした。
デジタル資産市場の継続的な制度化
確実に的中した予測の XNUMX つは、デジタル資産市場の継続的な制度化であり、ステート・ストリートはその XNUMX つにすぎません。 成熟した金融機関が仮想通貨業界に参入 昨年末にかけてさらに多くなりました。
Coinbaseの2023年のデジタル資産見通し調査によると、今年は機関投資家の8分の2022が仮想通貨への配分を増やした。 2023年の調査では、57年に仮想通貨価格が上昇傾向にあると予想した回答者はわずか2024％だったが、XNUMX％は来年価格が上昇すると予想している。 調査回答者によると、仮想通貨は現在、XNUMX年に向けてリスク調整後のリターンを得る最良の源泉としてプライベートエクイティと米国株に次ぐ第XNUMX位にランクされている。
ステート ストリートのニティン ガウル (LinkedIn)
今年初め、ニティン・ガウル氏（ステート・ストリート・デジタルのテクノロジーおよび資産デザインのグローバル責任者）は、規制の整備と政府の監視の強化により、仮想通貨市場にさらなる透明性と安定性がもたらされるだろうと期待を表明した。
暗号化規則
米国と欧州は、2023年に仮想通貨規制に関して大きな前進を遂げると広く予測されていた。しかし、米国での進展は、主要規制機関間の連携した考え方の欠如によって妨げられていることが広く報じられているものの、 SECは来年初めにビットコインスポットETFを承認するつもりであると述べた。
EU は、暗号資産に関する包括的な規則を導入した世界で最初の管轄区域の XNUMX つになりつつあります。
@Europarl_EN 暗号資産、消費者の保護、金融の安定性、イノベーションに関する EU 市場規則を承認しました。 #デジタルファイナンスEU ＃雲母 pic.twitter.com/pU6Zhj7Akg
— 欧州委員会 (@EU_Commission) 2023 年 4 月 30 日
暗号資産市場規制にもかかわらず、ヨーロッパでも同様の状況が続いています（雲母）XNUMX月に発効します。
この規制に関する18回目かつ最終の協議パッケージは、少なくとも来年の第XNUMX四半期まで公表されない。このパッケージは、暗号資産の金融商品としての適格性やモニタリングなど、XNUMXか月の期限付きの重要な義務をカバーするものであるため、これは重要である。市場乱用の検出と通知、ならびにアドバイスやポートフォリオ管理サービスの適切性などの投資家保護。
ご確認ください＞ 今年のまとめ 2024 年に向けて準備を進めています。
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