ビットコインスポットETFの立ち上げにより、暗号通貨を主流に持ち込むことに新たな関心が集まっています。一般の投資家がこの新しい資産クラスを購入できる方法の 1 つは、 仮想通貨ETF.
仮想通貨ETFには、ビットコインのみを保有するファンドから、ブロックチェーンや仮想通貨関連企業の多様なバスケットを保有するファンドまで、あらゆる種類があります。
投資家には、ポートフォリオに仮想通貨ETFを追加することを検討する説得力のある理由があります。この分野の潜在力を示す指標として、 ビットコインは引き続きアウトパフォームする 金、S&P 500、ナスダック総合、その他多くの資産クラスを長期にわたって分析します。
暗号ETFは、投資家に独自の暗号ウォレットを設定して管理することなく、暗号エコシステムに簡単にアクセスできるようにします。
この記事では、編集者が トップの暗号通貨ETF 2024年の代替投資機会として。
仮想通貨先物ETF一覧
いくつかの暗号通貨に特化したファンドは、オンライン証券口座を使用して購入できます。 現在、ブロックチェーン関連銘柄や仮想通貨インデックスファンドに焦点を当てた利用可能な仮想通貨ETFは以下の通りです。
ブラックロック iシェアーズ ビットコイン トラスト (IBIT)
BMJスコア：3.0
2024年には米国の取引所に初のスポットビットコインETFが上場された。グレースケール ビットコイン トラストは市場の 90% 以上を占め続けていますが、ブラックロックの IBIT は GBTC から撤退する投資家にとって有力な代替手段となっています。
21年2024月1日の時点で、スポットビットコインETFはXNUMX億ドル以上のビットコインを保有しており、このマイルストーンを達成したXNUMX番目のスポットビットコインETFとなっている。急速な資金流入は、IBITの低い経費率と、実証済みの信頼できる資産運用会社としてのブラックロックの歴史に起因すると考えられる。
このファンドにより、投資家は従来の証券口座でビットコインにアクセスできるようになり、ビットコインを直接保有する場合の運用上およびセキュリティ上の懸念が解消されます。
2023 年 XNUMX 月現在、ブラックロックは運用資産ベースで世界最大の ETF 運用会社です。同社の革新の歴史は、それを最前線に押し上げました
- 運用資産：1.1億ドル
- 経費率：0.12％
- リターン (1 年間): 1.97%
- 設立以来の収益 (2024 年): 1.97%
- 投資戦略: ビットコイン保有量
フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンド（FBTC）
BMJスコア：2.0
フィデリティ・ワイズ・オリジン・ビットコイン・ファンドは、フィデリティ・デジタル・アセットによって2024年に設立されたインデックス・ファンドです。同社は証券市場で70年以上の経験があり、デジタル資産分野での市場プレゼンスの拡大を目指しています。
このファンドの原資産はビットコインであり、Fidelity Digital Assets によって保管されています。他のファンドとは異なり、FBTC はビットコインのみを保有しています。市場の他の ETF には、米ドル、カナダドル、株式などの他の有価証券が含まれる場合があります。 FBTC はデリバティブやその他の暗号通貨にも投資しません。このファンドは、Fidelity Bitcoin Reference Rate によって測定されるビットコインのパフォーマンスを反映することを目的としていました。
1年2024月25日まで、FBTCへの投資に対するXNUMXベーシスポイントの経費率が免除されることに注意することが重要です。これはフィデリティがETFの市場牽引力を得るために導入したものです。
- 運用資産：20億XNUMX万ドル
- 経費率：0.25％
- リターン (1 年間): -10.74%
- 開始以来の収益 (2024 年): -10.74%
- 投資戦略: ビットコイン保有量
グレイスケールビットコイン投資信託（GBTC）
BMJスコア：4.5
暗号通貨分野の先駆者である GBTC は、投資家がデジタル通貨を購入することなくビットコイン価格の変動にさらされるインデックス ファンドです。
2013 年に設立された GBTC はビットコインを直接保有し、投資家がビットコインを保管するデジタルウォレットを開かずにデジタル通貨の価格変動にエクスポージャーを得ることができるようにします。 GBTC の経費率は 1.5% で、通常の ETF よりも高くなります。
2023 年の時点で、グレースケールは依然として暗号投資業界で最も取引されている信託商品であり、総取引高の 74% を誇ります。
- 運用資産：24.47億ドル
- 経費率：1.5％
- リターン（1年間）：348.30%（2023年XNUMX月時点の基準価額）
- 設立以来の収益 (2013 年): 8799.81%
- 投資戦略: ビットコイン保有量
Bitwise 10 Crypto Index Fund（BITW）
BMJスコア：3.0
BITW は、ビットコインおよびその他の主要な暗号通貨を公開するインデックス ファンドです。 このファンドは、最も価値の高い XNUMX の仮想通貨のインデックスのリターンに匹敵することを目指しています。
選択された暗号通貨は、特定のリスクについてスクリーニングおよび監視され、時価総額を使用して重み付けされます。 その結果、選択されたデジタル通貨は毎月リバランスされます。
仮想通貨強気相場のピーク時、BITWの運用資産は120倍以上に成長しました。 当初の資産額は1.2億2021万ドルでしたが、XNUMX年末までにXNUMX億ドルまで急速に成長しました。
2023年697月の時点で、暗号インデックスファンドはXNUMX億XNUMX万ドル相当の資産を保有しており、公開取引が可能です。
- 運用資産：697億XNUMX万ドル
- 経費率：2.50％
- 利回り（1年間）：59.17%（2023年XNUMX月時点）
- 設立以来の収益 (2017 年): 251.80%%
- 投資戦略：主要仮想通貨
グレイスケールデジタルラージキャップファンド（GDLC）
BMJスコア：3.5
GDLC は、2018 年 XNUMX 月にデビューしたインデックス ファンドで、投資家にさまざまなデジタル通貨へのエクスポージャーを提供します。 このファンドは投資家に、投資信託ビークル内の大型デジタル資産のバスケットの価格変動にエクスポージャーを得る機会を提供し、資産自体を購入して保管する手間を省きます。
当初、ファンドの資産は、時価総額加重ベースで、ビットコイン、イーサ、ビットコイン キャッシュ、ライトコインの XNUMX つの主要な暗号通貨に分散されていました。
2023 年の時点で、ビットコイン キャッシュとライトコインはファンドの構成要素の一部ではなくなりました。 これらは、2020 年以降に大幅な時価総額を獲得した次のアルトコイン (Solana、Polygon、Cardano) に置き換えられました。
しかし、資金配分の大部分は依然としてビットコイン (67.25%) であり、次にイーサリアム (24.59%) が続きます。同ファンドは激動の2023～2021年を経て、22年に若干の利益を上げた。
- 運用資産：224.365億XNUMX万ドル
- 経費率：2.5％
- 利回り（1年間）：380.42%（2023年XNUMX月時点）
- 設立以来の収益 (2018): 206.67%
- 投資戦略: 主要仮想通貨
ブロックチェーンETF
これらの ETF は、暗号通貨自体に直接投資するのではなく、ブロックチェーン テクノロジーに投資します (詳細については、ガイドを参照してください) 最高のブロックチェーンETF.)
First Trust Indxx Innovative Transaction＆Process ETF（LEGR）
BMJスコア：3.0
LEGR は、ブロックチェーン技術から恩恵を受けることが期待される製品を使用、投資、開発、または保有している企業の業績を追跡するよう努めています。 また、さまざまなビジネスプロセスの効率を向上させるブロックチェーンの能力による効率の向上を実現する立場にある企業にも投資します。
保有資産の大部分は米国 (41%) にありますが、このファンドは中国 (10%)、インド (7.6%)、フランス (7.4%)、ドイツ (4.8%) に拠点を置く証券にもエクスポージャーを持っています。
2023 年の時点で、LEGR の上位保有企業には、NVIDIA Corp、Amazon、Oracle、Intel、Microsoft、AMD、Salesforce、Accenture が含まれます。 保有資産は金融、IT、産業、公益事業、ヘルスケア、エネルギー、生活必需品に広がっています。
- 運用資産：103億XNUMX万ドル
- 経費率：0.65％
- リターン (1 年間): 19.45% (2023 年 XNUMX 月)
- 設立以来の収益 (2018 年): 28.17%
- 投資戦略：ブロックチェーン関連企業の株式
変革的データ共有ETF（BLOK）の増幅
BMJスコア：4.0
BLOK ETF は、ブロックチェーンおよびデジタル共有企業へのエクスポージャーを提供します。このファンドは世界中に投資しており、その保有資産の少なくとも 80% は革新的なデータ共有テクノロジーの開発と利用に積極的に関与している企業の株式に充てられています。
ファンドの保有は、主要な仮想通貨取引所、IT企業、決済プロバイダー、ビットコインマイニング会社、その他の金融サービスプロバイダーに広がっています。 2023 年の時点では、Coinbase Global、Riot Platforms、SBI Group、Paypal、Accenture が含まれています。
- 運用資産：1.16億ドル
- 経費率：0.75％
- 利回り（1年間）：98.09%（2023年XNUMX月時点）
- 設立以来の収益 (2018 年): 81.96%
投資戦略：ブロックチェーン関連企業の株式
サイレンNexGenエコノミーETF（BLCN）
BMJスコア：2.5
一方、BLCN ETFは、ブロックチェーン経済にリンクされたインデックスの投資収益を追跡することで長期的な成長を達成することを目指しています。 リンクされている指数は Siren Nasdaq Nexgen Economy Index です。
このインデックスは、ブロックチェーン技術の開発、研究、サポート、革新、または独自の利用にリソースを振り向けることに重点を置いている企業から利益を得るために構築されています。
BLCN は、Siren と Nasdaq のパートナーシップから生まれ、研究、分析、調査における協力を伴います。
2023 年の時点で、ファンドの保有上位 10 社は、いくつか例を挙げると、Coinbase、Microsoft、Mastercard、Paypal、AMD、IBM、Overstock に広がっています。
- 運用資産：74.8億XNUMX万ドル
- 経費率：0.68％
- リターン (1 年間): 14.68% (2023 年 XNUMX 月)
- 開始以来の収益 (2018 年): -4.63%
- 投資戦略：ブロックチェーン関連企業の株式
ビットコイン先物ETF
暗号ETFを保有する代わりに、上場投資信託の利便性を通じて、ビットコインの将来の価格を追跡するビットコイン先物ETFを保有することを選択できます。
ProSharesビットコイン戦略ETF（BITO）
BMJスコア：3.0
BITOは、暗号ETFセグメントにおけるゲームチェンジャーとして19年2021月XNUMX日に発足しました。これは、米国の主要取引所で取引するために SEC の承認を得た最初の米国の ETF です。 BITO はビットコインに直接投資しません。ファンドは先物契約に投資します。
基本的に、BITO は投資家自身がデジタル資産を所有することなくビットコインにさらされます。商品先物取引委員会は、BITO が保有する将来の契約を規制します。
BITO は設立初年度に市場を席巻し、わずか数日と数か月で 1.4 億ドルの資産を蓄積しました。しかし、それ以来、市場のボラティリティの拡大によりETFの価値は下落しました。
- 運用資産：880.4億XNUMX万ドル
- 経費率：0.95％
- リターン (1 年間): 96.45% (2023 年 XNUMX 月)
- 開始以来の収益 (2021 年): -45.81%
- 投資戦略: ビットコイン先物
バルキリービットコイン戦略ETF（BTF）
BMJスコア：2.0
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF は、BITO が上場してから XNUMX 日後に発売されました。 BITO と同様に、BTF はビットコインに直接投資しません。 同様に、商品先物取引委員会も取引を規制しています。
BTFの投資家はケイマン諸島の子会社を通じて投資が行われるため、IRSにK-1フォームを提出する必要はない。 BITOと同様に、Valkyrieファンドの経費率も0.95％です。
BITO は即座に軌道に乗り始めましたが、BTF は 2021 年にかなり遅いスタートを切りました。そして XNUMX 年経った今でも、BTF は BITO に比べて募集がかなり少ない ETF のままです。
- 運用資産：34.51億XNUMX万ドル
- 経費率：0.95％
- 利回り（1年間）：102.42%（2023年XNUMX月時点）
- 開始以来の収益 (2021 年): -44.44%
- 投資戦略: ビットコイン先物
グローバルXブロックチェーン＆ビットコイン戦略ETF（BITS）
BMJスコア：2.5
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETFは、ETFプロバイダーの16番目のブロックチェーン関連ETFとして、2021年XNUMX月XNUMX日に発売されました。 XNUMXつ目は、グローバルXブロックチェーンETF（BKCH）です。 BITS は、上記のビットコイン ETF と同様に、ビットコイン先物に投資するファンドです。
ただし、BITS は Global X ブロックチェーン ETF に含まれるブロックチェーン関連株式に投資します。 2023年時点での主な保有銘柄はBKCH ETF（46.19％）、CMEビットコインFUT BTCU3（32.12％）、CMEビットコインFUT BTCV3（21.51％）です。
BITS の AUM 総額は、2022 年の市場の混乱にもかかわらず比較的安定しています。10.6 年の 2021 万ドルから、12.15 年第 3 四半期の時点で AUM は 2023 万ドルを超えることはありません。
- 運用資産：15.410億XNUMX万ドル
- 経費率：0.65％
- リターン (1 年間): 175.29% (2023 年 XNUMX 月)
- 開始以来の収益 (2021 年): -51.87%
- 投資戦略: ビットコイン先物、その他のブロックチェーン ETF
仮想通貨ETFとは何ですか?
上場投資信託は、インデックス、商品、または資産のバスケットを追跡する証券です。 投資信託とは異なり、ETF の株式は株式と同様に取引できます。 最良の ETF は、その多様性や信頼できる資産に重点を置いているため、常にミューチュアル ファンドを上回るパフォーマンスを示しており、従来の市場においてこれらの ETF は魅力的な選択肢となっています。
デジタル ETF (暗号通貨などのデジタル資産で構成される ETF) のアイデアは、デジタル ETF を新しい市場における信頼性の高い成熟した投資形態と考える投資家にとって注目の的となっています。これらのETFは、仮想通貨の大量普及を妨げるいくつかの問題を解決し、この市場を拡大するための次のステップとなるようだ。
とはいえ、新しい暗号通貨投資家として圧倒されるのは比較的簡単です。何千ものデジタルトークンが市場に存在しており、言うまでもなく、数百のDeFiアプリ、複雑な取引ペア、ステーキングやイールドファーミングなどの新しいプロセスも存在します。
暗号通貨 ETF は、消化しやすい代替手段を提供することで、投資を簡素化するのに役立ちます。 投資家は、異国の地に直接立ち入ることなく、儲かるブロックチェーンエコシステムに触れることができます。 また、管理資産は厳選された幅広いトークンに投資を分散しているため、ボラティリティもある程度抑制されます。
仮想通貨ETFの台頭は、より広範なエコシステムの継続的な成長と進化にとっても不可欠です。 世界のETF市場はほぼ維持されている 運用資産総額 10 兆 XNUMX 億ドル。 デジタル資産に基づいた新しいETFを開発することで、ブロックチェーンプロジェクトは従来のETF市場で利用可能な資本を活用できるようになります。
仮想通貨先物ETFとは何ですか?
仮想通貨先物 ETF は仮想通貨 ETF と同様に機能し、物理的な仮想通貨ではなく仮想通貨先物契約によってのみ裏付けられます。
従来の先物と同様、ビットコイン先物は、事前に決められた価格と日付でビットコインを売買することに二者間で合意できる契約です。これは、ビットコインの価値が必ずしも現在の価値ではなく、ビットコインの将来の価格に対する市場の期待に基づいて変動することを意味します。
対照的に、 クリプトスポットETFはクリプト自体の実際の価格を追跡します。スポット ETF の背後にある考え方は、投資ポートフォリオに追加できるシンプルな ETF を使用して、実際の資産を購入することなく、より多くの投資家が暗号通貨に触れることができるようにすることです。
スポット暗号ETFとは何ですか?
スポット暗号ETFは、資産の価格を直接追跡するファンドです。。したがって、投資家は仮想通貨を購入するのではなく、仮想通貨を購入して保持するファンドの株式を簡単に購入できます。
これらの ETF の株価は、株式の切り上げ方に応じて変動する可能性があることに注意してください。ただし、基礎となる暗号資産（ビットコインなど）の価格はファンド間で同じである必要があります。
スポットETFは仮想通貨を直接購入するよりもはるかに簡単ですが、その利便性のために手数料を支払うことになり、その手数料が長期的な利益を損なう可能性があることに注意してください。
暗号ETFへの投資方法
暗号ETFへの投資は通常のETFと似ています。 E*TRADE や RobinHood などの仲介プラットフォームから始める必要があります。
次のステップは、証券口座に資金を投入し、インターフェース上で暗号ETFを閲覧することです。投資目的とリスクの好みに合ったものを選択し、必要な株数を入力して購入します。
多くの暗号ETFは、実際の暗号通貨/暗号先物以外にも複数の資産や証券を対象としています。 たとえば、ブロックチェーン ETF は、ブロックチェーン技術にさらされている企業をターゲットとしています。
このようなETFの潜在的なボラティリティとリスクエクスポージャーは、ブロックチェーン上の資産や証券に基づくファンドとは異なる場合があります。 損失を許容できる金額のみを暗号ETFに投資する必要があります。
他の不安定な資産クラスと同様に、仮想通貨ETFに投資する前に、綿密な市場調査とファンダメンタルズ分析が不可欠です。宿題をしてください。
投資家の持ち帰り
- 仮想通貨ETFは、仮想通貨を自分で購入して保有するよりも簡単です。ただし、利便性の代償として追加料金を支払うことになります。
- さらに多くの暗号ETFが登場する可能性がある。ビットコインのスポットETFが承認された今、多くの投資家はイーサリアムのスポットETFも続くと予想している。
- 他のハイテクETFと同様に、リスクは高くなりますが、潜在的な報酬も高くなります。しかし、暗号通貨投資におけるこれらの新たなフロンティアは、暗号通貨を主流に持ち込みつつあります。
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- 情報源： https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/
