香港における現金のみの支払いの最後の砦はタクシー業界です。いくつかのフィンテック企業がモバイル決済の導入を試みたが、ほとんど成功していない。 3 人のフィンテックがピースを組み立ててジグソーパズルを完成させた可能性があります。しかし、彼らのピースは異なるため、彼らの戦いによってパズルが何を明らかにするかが決まります。
まずは、ニューヨークを拠点とするソフトウェア開発会社 Bindo が所有する (香港電信が少数株を保有している) 国産フィンテック企業、Wonder です。 Wonder は香港で地元のバーやレストランに決済ツールを提供することから始まりました。
2 つ目は、多くの地元タクシー会社の 1 つである Mobile Shop の支店である CabCab です。政府の承認も得ているようです。
3 つ目は、HSBC が所有・運営する QR モバイル決済アプリである PayMe で、より広範な HSBC エコシステムの支援を受けています。
オクトパス、地元のフィンテック D-ash、クレジット カード会社、AliPay や WeChat Pay などの他の QR コード ベースのアプリなど、他のプレーヤーもいます。しかし、彼らは脇役でもあるようです。
問題はタクシーだけではありません。
ワンダー社の戦略・パートナーシップ責任者のアンソン・チャン氏は、「あらゆるフィンテックの目標は、利益率の高い融資を行うことだが、資本集約型でもあり、多くのリスク管理が必要になる」と述べた。 「ただし、適切なデータがあれば、支払いと取得が入り口になります。」
自社の決済技術を採用するために必要な数のタクシー運転手を獲得できるのはどの競合企業でしょうか?
Fintech v1: 端末
香港のほとんどの交通ネットワークに決済技術を提供するオクトパスと、D-ashと呼ばれる地元のフィンテック企業が、タクシー運転手にモバイル決済を利用してもらう最初の試みを行った。
彼らのソリューションは、ハードウェアを事前にインストールすること、D-ash は特注の端末を使用すること、Octopus は Octopus 端末を使用することに基づいていました。ドライバーたちは乗り気になれなかった。情報筋によると、D-ash は 50 台のタクシーのうち、香港の離島にサービスを提供する車両に約 18,163 台の端末を設置することに成功したという。 D-ashの創設者らは反応しなかった ディグフィンコメントのリクエスト。
オクトパスはそれ以来、モバイル版のQRリーダーの宣伝に軸足を移した。フィンテック用語では、同社は自らを決済ゲートウェイとして位置づけているため、AliPay (香港版と本土版の両方) や中国銀聯などの他のサービスは、Octopus の存在に便乗して機能することができます。
オクトパスのティム・イン最高経営責任者（CEO）は「われわれはネットワークをオープンにした」と語った。 「ライダーはカードでタップするか、QR ウォレットを使用してオクトパス リーダーをスキャンするかを選択できます。」
しかし、追加のハードウェアの必要性が依然として障壁となっているため、オクトパスは現在、決済ゲートウェイとしてワンダーを使用している数社のうちの1社となっており、事実上、ライバルのネットワークを使用することに同意している。
Octopus がこれに積極的に取り組む理由の 500 つは、Wonder が少なくとも比較して進歩しているためです。同社は XNUMX 台以上の車に搭載されていると主張しています。
同社の戦略は、タクシーのメーターを、さまざまな種類の支払いに対応できる独自のデバイスに置き換えることです。今のところ、タクシー所有者に費用を補助しているが、最も大きな成功を収めているのは、所有者が車両を新しい車両にアップグレードすることを決定した場合である。
CabCab も同様のルートをたどっています。決済フィンテックのEFTソリューションズの支援を受けて、同社は独自のメーターを宣伝しており、政府からも支持されているという。同社はこれらを100台の車で試験的に導入しており、今後1,000か月間でXNUMX台の車に使用してもらいたいと考えている。
「メーターを交換するのは賢明です」と決済コンサルタントは言う。 「しかし、これらのフィンテックは、新しいタクシーや新しい車両、そして投資に意欲的なオーナーに依存しています。これらのプレーヤー全員が抱えている問題は、ほとんどのライセンス所有者が自分の車に投資しておらず、誰もアップグレードにお金を払いたがらないことです。」
植民地時代のカルテル
香港のタクシー業界は植民地時代からのカルテルのような名残で運営されている。政府はタクシーを運行するための免許を 18,163 件発行しており、すべて 1997 年以前のものです。運転手はその免許を借りなければなりません。この収入源により、ライセンス所有者は非常に裕福な不在地主となり、これらのライセンスの入札額は 1 万ドルに達することもあります。彼らはその影響力を利用して、新しいライセンスの発行に反対するロビー活動を行っています。
運転手自身は 12 時間のシフトを借り、ガソリン代と保険料を自分で支払わなければならないため、家に手に入るものはほとんどありません。運転手の多くは貧しい老人か貧しい本土からの移民である。オーナーが家賃を値上げすると余分なマージンがなくなるため、ドライバーには、モバイル決済の特権を含めて、料金を値上げしたり、追加料金を請求したりするインセンティブがありません。
ライセンス所有者とドライバーの間には、携帯ショップなどのフリートのオペレーターが介在します。理論的には、これらの専門家グループは規模の経済を導入できる可能性があります。ただし、車両群も細分化されており、車両数が約 1,000 台を超えるものはありません。さらに、XNUMX 台の車に XNUMX 人のドライバー (シフトごとに XNUMX 人) が配置される場合があり、業界はさらに細分化されます。
したがって、支払いを行うプレイヤーが車に勝つことは困難です。チェーンの中には、支払いをしたくない人が常に存在します。ドライバーたちの多くは政府の給付金を受けており、収入を明らかにしたくないため、モバイル決済に対してさらに敵意を示しており、現金が最適だという。また、シノペックとシェルが運営するタクシー運転手向けのガソリンスタンドも現金ベースだ。
ウーバーに参入
競争を導入し、ライセンスの上限を撤廃することが最善の解決策だろう。政府は現在、香港をデジタルスマートシティおよびフィンテックハブとしてアピールすることに取り組んでいる。空港に到着して、ホテルまでタクシーを呼ぶために物理的な現金が必要だと考える旅行者にとって、これはあまり良い印象ではありません。
これは官僚に重大な変化を引き起こしてはいないが、新型コロナウイルス感染症の流行中、政府はオクトパス、アリペイ、HSBCのペイミー、香港テレコムなどのモバイル通信事業者を通じて消費者にクーポンを配布した。人々はモバイル決済オプションを期待するようになりました。
2015 年の Uber の登場も状況を大きく揺るがしました。香港人は長い間、プライベートでレンタカーを利用してきました。 Uber は大きな挑戦を代表しました。香港の法律では運転手に免許が必要とされているため、これは違法だ。しかし、特に Uber のアプリ経由の支払いシステムと、優れたサービスを奨励するビジネス モデルのおかげで人気があることに変わりはありません。この対照は恥ずかしいことであり、なぜ政府（そしてタクシー免許カルテル）がレンタカーに関しては見て見ぬふりをしながら、ウーバーの取り締まりにこれほど熱心だったのかを説明するかもしれない。
ただし、最後の変化はイノベーションによるものです。Wonder と CabCab は、これらの課題の多くに対応できると思われるモデルを構築しました。どちらもライダーにコストを転嫁しますが、利便性を提供します。しかし、彼らが提供するものは同じではありません。
革新的手法
ワンダー氏は、その T+0 決済機能 (ドライバーに電子マネーと即時現金を提供する機能) が勝利の機能であると賭けています。
CabCab の端末は、料金を読み取り、料金に統合するように設計されています。
どちらも舞台裏で複雑な作業を行っています。たとえば、Wonder は DBS などの銀行の加盟店アクワイアラーであり、AliPay などのクレジット カード ネットワークや HKT などの通信会社の支払いゲートウェイでもあります。
その T+0 決済は事前資金提供ドライバーによって機能します。 DBS が提供する仮想銀行口座から運賃を支払い、数日後に売掛金 (複雑な決済世界を通過した運賃) を回収します。日本のSBIが所有するフィンテック企業バイフィンは、ワンダーがタクシーに前払いするための運転資金を提供している。
現時点では、ドライバーはこの事前資金を銀行口座のクレジットとして受け取ることしかできません。ワンダーは、協力してくれるカード決済会社が見つかれば、デビットカードの提供に取り組んでいる。
CabCab は電子レシートの機能も提供します。このメーターは、トンネル、高速道路、その他のエリアの料金も計算します。ドライバーは、自分で計算することなく、自分の料金（手荷物料金など）を追加することもできます。
どちらの場合も、モバイル経由で支払う追加料金を乗客に請求しています。
この 10 つのフィンテックの戦いは、ドライバーがさまざまな運賃の自動化と即時支払いのどちらを重視するかにかかっています。どちらのソリューションも、追加のハードウェアをドライバーに負担させるのではなく、新しいメーターを設置することを前提としています。メーターのおかげで、乗客は特別なアプリを必要とせず、メーターの QR リーダーが機能します。タクシー運転手はお金を受け取るために、関連するアプリをインストールする必要があります。 (ただし、ワンダーは現在、QR リーダーで支払う場合、乗客の運賃の XNUMX パーセントを補助しています。)
課題は、免許所有者またはタクシー事業者に新しいメーターに同意してもらうことです。ワンダーが有利なスタートを切れたのは、無料インストールを提供したおかげだが、ある時点で端末の利点がすべてを物語るはずだ。これは、両社ともユースケースを深化させようとすることを意味する。ワンダーはデビットカードを導入し、フィンテックの道を歩むことを検討している。 CabCab は、無線通話や地理位置情報など、タクシー自体の周囲の機能に注目しています。
競技
他の市場では、タクシーがモバイル決済を採用しているのを目にしていますが、それはそうせざるを得なかったからです。オーストラリアとシンガポールでは、タクシー運転手は電子決済を可能にするためにメーターをアップグレードすることが義務付けられています。それは香港で起こることではない。また、これらのプレーヤーが課すことができる MDR (加盟店割引率) が低くなることも意味します。
これは単純な双方向の戦いでもありません。他にも競合他社がいます。
良性のものもあります。オクトパス銀行と仮想銀行は中小企業を獲得したいと考えているが、フィンテックのネットワークを活用する方が簡単だと考えられるだろう。
他のフィンテックが競争相手になる可能性がある。 MicroConnect は、Wonder が行っていることの多くを中国本土で行っています。香港取引所の元最高経営責任者（CEO）であるチャールズ・リー氏によって設立された同社は、中小企業のデータを金融サービスに変える専門家です。しかし今のところ、その焦点は本土のより大きな標的にあるようだ。
これにより、PayMe がタクシー賞の 3 番目の挑戦者となりました。 HSBC は、この分野に特化するために銀行が分離した会社である Global Payment を通じて、加盟店アクワイアラー事業にも取り組んでいます。ワンダーを決済ゲートウェイとして使用している銀行のリストにHSBCが含まれていないことは注目に値する。
Global Payment/PayMe/HSBC の連携は恐るべきものです。ほとんどの香港人は PayMe を利用するか、HSBC またはその子会社であるハンセン銀行の銀行を利用しています。 HSBCは、メーターなどを使ったフィンテック企業の業務を再現しようとは考えていない。その必要はありません。ドライバーは PayMe を使用するだけで、匿名で乗客から現金を受け取ることができます。 (香港本土の人々にサービスを提供する AliPay と WeChat Pay にも同じことが当てはまります。)
乱暴に言うと、HSBC が市場の半分を握っていることになります。これは、リテール バンキング (ATM を考えてください) の多くの側面に当てはまります。ワンダー、キャブキャブ、オクトパスなどが残りの半分を争っています。 HSBCがワンダーやキャブキャブと提携する可能性は低い。おそらく、そのかなりの重量を利用して、タクシー運転手や乗客の習慣に食い込む可能性が高い。 （HSBC関係者はこの件についてコメントを拒否した。）
HSBC には、ドライバーとライダーを対象としたマーケティング大作戦を引き受ける余裕もあります。タクシー輸送をめぐる争いで強気の姿勢を貫きたければ、銀行が倒産するわけではない。フィンテックの競合他社にも同じことは当てはまりません。ただし、PayMe がこの戦いにどれだけの金額を費やしたいのかは明らかではない。
このため、支払いオプションが標準化される傾向にある他の地域とは異なり、香港のタクシー業界は分断された市場となっている。これは、特定の支払い方法を使用したい乗客にとってイライラする可能性があります。しかし、これは始まりです。
「これを行うには費用がかかります」とコンサルタントはメーター交換のアプローチについて語った。 「したがって、細分化された市場では、これに挑戦する創業者が多ければ多いほど良いのではないかと思います。」外国人観光客が自分のクレジットカードや電子財布で支払えるようにする必要性も考慮すると、「共通のアプローチが形になるとは思えない」と同氏は付け加えた。
しかし、この状況は永続的ではないかもしれません。
「私たちは、これが勝者総取りの市場であると信じています」とワンダーのチャン氏は述べた。
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- 情報源： https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/
